17 мая 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Приготовились к отскоку. Быки, не подведите!
Итоги торгов 16.05:
Индекс ММВБ понизился на 0,72% до 1335,10п.
Индекс РТС понизился на 1,93% до 1373,77п.
Российский рынок по итогам торгов в среду показал отрицательный результат, однако динамика внутри дня была в целом боковая. Не позволяет нам пока расти резкое ослабление рубля по отношению к бивалютной корзине. Американский доллар вчера существенно укрепился, преодолев в моменте отметку 31 руб.
На европейских биржах вчера также преобладали медвежьи настроения, основные индексы закрывались в минусе. Продолжили снижаться и рынки Америки, индекс S&P500 гонимый снижением банков практически достиг своих среднесрочных уровней поддержки около 1320п. и в ближайшее время имеет шанс показать коррекционное движение наверх на фоне локальной перепроданности.
Из выходящей вчера статистики стоит отметить данные по запасам нефти от Министерства энергетики США, показатель вырос на 2,1 млн. баррелей, обновив максимумы с 1990 года. Объем промпроизводства в США в апреле вырос на 1,1%, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 0,6%. Помимо этого число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2012 года, увеличилось на 2,6% и составило 717 тыс. домов. Ожидался рост всего лишь до 685 тыс.
Болевой точкой всех инвесторов остается несчастная Греция. Помимо политической нестабильности, вчера по рынку прокатилась волна сообщений о том, что ЕЦБ приостановил операции в отношении ряда греческих банков. То есть регулятор не будет предоставлять кредиты некоторым греческим финансовым компаниям, которым в итоге от безысходности придется обращаться к ЦБ Греции. На этом фоне отток средств из греческих банков резко усилился.
В последнее время складывается впечатление, что ситуация с проблемами Греции, подхватываемая международными СМИ, кем-то искусственно раздувается. Третий год подряд в конце весны мы вспоминаем эту страну и наблюдаем снижение на всех мировых рынках. Это становится уже как бы неотъемлемым приложением (которое в действительности практически не оказывает никакого влияния на рынки) к майским распродажам.
Возвращаясь к российскому рынку, отмечу интересный факт: на этой неделе индекс ММВБ окончательно сошелся с американским индексом S&P500. То есть их значения в текущий момент находятся приблизительно на одном уровне. Подобного события не происходило с лета 2009 года.
Что касается дальнейших перспектив, то как уже вчера отмечалось, на индексе ММВБ постепенно складывается разворотная картина. Точечные покупки на фоне перепроданности и относительной дешевизны рынка сейчас вполне оправданны. На этой неделе мы видим, что снижаться ниже диапазона 1310-1320п. рынок пока не готов. На различных таймфреймах на MACD формируются бычьи дивергенции, радует и то, что текущая консолидация около минимумов ощутимо увеличила объем торгов (относительно первых двух недель мая), то есть появляются первые покупки, сдерживающие от дальнейшего падения. Как уже выше было сказано, в США индексы также уже подошли к локальным поддержкам и могут в ближайшее время поддержать наш рынок, отскочив наверх. Также напомню, что усиление восходящей динамики ожидается после преодоления отметки 1350п. по ММВБ, в этом случае мы будем наблюдать массовое закрытие коротких позиций.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после закрытия основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,35%. Brent снижается на 0,45%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
08:30 мск - Япония - Объем промышленного производства, м/м - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1%
08:30 мск - Япония - Индекс загрузки производственных мощностей - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: -1,7%
12:30 мск - Испания - Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2015-2016 гг на сумму 1,5-2,5 млрд евро
16:30 мск - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 12 мая Прогноз: 365 Предыдущее значение: 367
18:00 мск - США - Индекс опережающих экономических индикаторов - апрель Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,3%
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Филадельфии - май Прогноз: 10 Предыдущее значение: 8,5
21:00 мск - США - Минфин проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций с защитой от инфляции (TIPS) на сумму $13 млрд
СТАРТ ДНЯ: Коррекция заставляет себя долго ждать
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,5%. Цены на нефть прибавляют около трети процента.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после небольшой консолидации сегодня с открытия предпринимает новые попытки организовать отскок. Индекс ММВБ сейчас находится вблизи сразу двух своих важных поддержек: нижней границы двухмесячного нисходящего канала и уровня поддержки сентября прошлого года.
В целом, коррекция по рынку уже назрела, хотя бы в границах двухмесячного нисходящего тренда. Ближайшими целями наверху будет возврат к пробитому накануне предыдущему минимуму на 1350.
Индекс ММВБ: Отскок будет. Если долго мучиться, что-нибудь да получится
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,02%. К закрытию значение индекса составило 1331,01 пунктов.
После новой волны падения в начале этой недели последние пару дней наблюдается локальная консолидация на текущих минимумах в диапазоне 1320-1340. Индекс стоит сразу около двух важных поддержек: нижней границы двухмесячного нисходящего канала и уровня поддержки сентября прошлого года.
Идут попытки организовать хоть какой-то отскок. Сегодня в течение дня будут предприниматься новые. В целом, коррекция по рынку уже назрела, хотя бы в границах этого нисходящего тренда. Ближайшими целями наверху будет возврат к пробитому накануне предыдущему минимуму на 1350, затем следующей целью будет диапазон 1370-1390. На активном закрытии коротких позиций рынок легко может вынести вверх.
Снижение американских фондовых рынков накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1350, 1370, 1390, 1420
Ближайшие поддержки - 1320, 1300, 1280
Фьючерс на индекс РТС, RIM2: Нарисует «двойное дно»
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии снизился на 0,80%. Текущее значение 137 170.
Новой волной снижения фьючерс на индекс РТС пробил линию поддержки двухмесячного нисходящего канала в районе 136000. Фьючерс всегда пробивает свои каналы, тренды и поддержки с сопротивлениями и не стал исключением и этот случай.
После пробития последовал откат до 134000, затем отскок к предыдущему минимуму на 136500, а затем уже снова вниз, но дальше 134000 снижение не пошло. Сегодня фьючерсы на американские индексы с утра растут на полпроцента, а значит и наш RIM2 направится вверх. Продавцы могут попасть ловушку игроков на повышение.
Благодаря рывку с открытия в район 136500-137000 будет сформировано локальное «двойное дно» с техническим потенциалом до 139000 к линии сопротивления майского нисходящего тренда. От нее снова можно будет увидеть откат назад. Но далее коррекция опять же может пойти боковым движением, как это уже было в апреле.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,5%, азиатские рынки растут, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 136500, 139500, 144000
Ближайшие поддержки - 134000, 130000, 125000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба