В среду, 17 ноября, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон к началу сессии оказался умеренно негативный. Накануне американские фондовые индексы закрылись падением. По всей видимости, давление на рынок оказывали опасения разрастания долгового кризиса Европы и ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, а также слабые показатели динамики промышленного производства в США. Впрочем, с утра в среду фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое повышение. На азиатских фондовых биржах преобладало снижение. Промышленные металлы на текущий момент показывают разнонаправленную динамику. Нефть во вторник сильно подешевела. В среду котировки продолжают двигаться вниз. На 11:30 мск цена марки Brent колебалась около отметки 83,87 долл./барр.
Но несмотря на в целом неблагоприятную внешнюю конъюнктуру после утренней просадки оба отечественных индикатора отыграли потери, а ММВБ даже вышел на положительную территорию. Вероятно, частично внешний негатив был отыгран еще накануне к концу торгов. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,56%, до 1535,23 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 21,98 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1567,71 пункта (-0,03%), RTS Standard вырос до 10445,79 пункта (0,74%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 127,370 млрд руб., в RTS Standard - 7,558 млрд руб.
Ряд экспертов не исключает, что после утреннего снижения на отечественном фондовом рынке воцарится боковой тренд, который и сохранится до публикации блока статданных. Аналитики Газпромбанка также считают, что российские инвесторы постараются отыграть внешний негатив, после чего рынок будет консолидироваться на уровнях на 0,5–1% ниже закрытия вторника в ожидании новостей из-за рубежа.
В течение дня выйдут данные об инфляции в США за октябрь (16:30 мск). Ожидается небольшое ускорение роста цен, однако его источником, вероятно, стала высокая стоимость энергоносителей. В результате изменение базового компонента, по всей видимости, останется на уровне сентября, подчеркнули эксперты. В 16:30 мск выйдет статистика закладки новых домов и разрешений на строительство жилья за октябрь. В 18:30 мск Минэнерго США (US Department of Energy) опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал падение запасов за неделю на 7,65 млн барр. Данные Министерства энергетики США, согласно средним ожиданиям, могут показать рост запасов нефти на 100 тыс. барр.
Очень неплохо смотрится банковский сектор рынка. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 1,71%, привилегированные - на 1,66%, ВТБ - на 1,27%. Во вторник Сбербанк отчитался за 10 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль составила 126,2 млрд руб., а за октябрь - 19,4 млрд руб. Как подчеркнули аналитики Банка Москвы, прибыль в октябре - самое высокое значение показателя Сбербанка за один месяц за всю его историю. С точки зрения экспертов, рынок должен позитивно отреагировать на сильную отчетность банка в октябре, что поможет его котировкам устоять на фоне высокой нестабильности глобальных рынков. Ключевой момент в отчетности - Сбербанк начал сокращать отчисления в резервы, и это очень устойчивый тренд, резюмировали специалисты.
Слабее рынка пока выглядит телекоммуникационный сегмент рынка. Акции "Уралсвязьинформа" к 12:30 мск потеряли 0,39% цены, "Волгателекома" - 1,58%, "Центртелекома" - 2,43%, "Сибирьтелекома" - 0,65%. Бумаги "Северо-Западного Телекома" подорожали на 0,19%. Цена обыкновенных акций "Ростелекома" к указанному времени выросла на 0,09%, привилегированных - на 0,14%. Акции МТС подешевели на 0,05%.
Разнонаправленно пока движутся котировки в металлургическом секторе. Стоимость акций "Норильского никеля" к 12:30 мск поднялась на 0,28%, "Северстали" - на 1,24%, НЛМК - на 0,58%. Котировки бумаг ММК снизились на 0,84%. Утром в среду "Северсталь" опубликовала невыразительные, по мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", результаты за III квартал 2010г. по МСФО. В части выручки и EBITDA они соответствуют и прогнозам экспертов, и ожиданиям рынка. Основное внимание привлекает убыток по EBITDA в размере 59 млн долл., который понесли североамериканские активы компании, показавшие отрицательную рентабельность показателя EBITDA (-5%) после временного улучшения ситуации во II квартале, когда они получили прибыль. Консолидированная выручка компании составила 3,9 млрд долл. (-7% в квартальном исчислении), а EBITDA - 751 млн долл. (-21%). Чистая прибыль достигла 368 млн долл. (+92% квартал к кварталу), что выше консенсус-прогноза на 17%, главным образом благодаря прибыли от курсовой разницы в размере 133 млн долл. С точки зрения специалистов, результаты будут негативно восприняты рынкам, прежде всего из-за убытка на уровне EBITDA на американских активах и отсутствия прогресса в отношении их продажи. Тем не менее бумаги "Северстали" пользуются спросом. "Полюс золото" к указанному времени прибавило 1,74% капитализации, "Полиметалл" потерял 1,19%.
Российские нефтегазовые компании пока они не могут выбрать единого направления движения. Акции ЛУКОЙЛа к 12:30 мск подорожали на 0,56%, "Роснефти" - на 0,61%, "Газпром нефти" - на 1,2%, "Татнефти" - на 0,2%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 3,33%, "Газпрома" - на 0,25%. Котировки бумаг "Сургутнефтегаза" к указанному времени снизились на 0,42%, НОВАТЭКа - на 0,92% .
Цена акций ФСК ЕЭС к 12:30 мск опустилась на 0,27%, "Интер РАО" - на 0,44%, "Мосэнерго" - на 0,38%, МОЭСК - на 0,24%. Капитализация Холдинга МРСК выросла на 0,51%, "РусГидро" - на 0,19%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то в целом эксперты не исключают, что до конца года оба отечественных индикатора будут выше текущих уровней. Старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель не ожидает, что средства, неделю назад направленные в фонды акций, будут полностью выведены с рынка. На биржах достаточно негативных сигналов, однако привлекательность emerging markets пока не подвергается сомнению. Российский фондовый рынок, три квартала года отстававший от конкурентов, в конце года имеет шансы на прорыв. Аналитик не ожидает от акций суперприбылей, сопоставимых с прошлогодними результатами, однако считает, что по итогам 2010г. индексы могут рассчитывать как минимум на 15% роста.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Снижение цены на золото ослабило "Полиметалл"
В первой половине торгов среды, 17 ноября, на фоне разнонаправленной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Нижнекамскнефтехим". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Полиметалл".
Акции "Нижнекамскнефтехима" в начале торгов подорожали более чем на 6%. К 13:30 мск спрос на бумаги снизился, а рост их стоимости составил 3,63%. Интерес к акциям компании возрос после появления сообщений о том, что группа "ТАИФ" в ходе IPO может разместить акции своих дочерних компаний - ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "ТАИФ-НК". Об этом сообщили СМИ со ссылкой на генерального директора "ТАИФа" Альберта Шигабутдинова. Определиться с планами по размещению компания сможет к концу I квартала 2011г.
Акции компании "Нижнекамскнефтехим" 17 ноября преодолели вверх линию сопротивления на отметке 18 руб. (2). Это хороший "бычий" сигнал, который будет стимулировать интерес покупателей к бумаге. Целью для роста акций выступит отметка 23 руб. (3). Затем начнется консолидация. В долгосрочной перспективе акции будут расти с опорой на линию тренда (1).
Акции "Полиметалла" в начале торгов подешевели более чем на 2%. К 13:30 мск снижение их стоимости замедлилось и составило 1,39%. Способствовать продажам бумаг компании могло удешевление золота на мировых рынках. Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) по итогам торгов 16 ноября 2010г. впервые почти за две недели установилась ниже отметки 1340 долл./унция, снижение за день составило 2,2%. Накануне тройская унция золота подешевела на 30,1 долл., а официальная цена золота применительно к его активному фьючерсу (декабрь) составила 1338,4 долл./унция - самый низкий показатель после 3 ноября 2010г.
Эксперты объясняют снижение цены золота ослаблением инвестиционного спроса на золотые слитки, вызванного ожиданиями повышения базовой учетной ставки ЦБ Китая и дорогим долларом. Так, индикатор международного финансового рынка, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, - Dollar Index (spot) накануне впервые с конца сентября 2010г. превысил 79 пунктов.
Акции "Полиметалла" последние два месяца консолидируются в фигуре "треугольник" (3-4). Однако фигура сильно сузилась, и игрокам скоро придется сделать выбор, в какую сторону вести игру. Это привело к повышению волатильности торгов. Если будет пробито сопротивление на отметке 527 руб. (4), то акции пойдут к новому историческому максимуму. Если же будет пробита поддержка (3), то бумаги снизятся до отметки 420 руб. (2). В долгосрочной перспективе рост акций "Полиметалла" будет проходить с порой на линию восходящего тренда (1).
Но несмотря на в целом неблагоприятную внешнюю конъюнктуру после утренней просадки оба отечественных индикатора отыграли потери, а ММВБ даже вышел на положительную территорию. Вероятно, частично внешний негатив был отыгран еще накануне к концу торгов. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,56%, до 1535,23 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 21,98 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1567,71 пункта (-0,03%), RTS Standard вырос до 10445,79 пункта (0,74%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 127,370 млрд руб., в RTS Standard - 7,558 млрд руб.
Ряд экспертов не исключает, что после утреннего снижения на отечественном фондовом рынке воцарится боковой тренд, который и сохранится до публикации блока статданных. Аналитики Газпромбанка также считают, что российские инвесторы постараются отыграть внешний негатив, после чего рынок будет консолидироваться на уровнях на 0,5–1% ниже закрытия вторника в ожидании новостей из-за рубежа.
В течение дня выйдут данные об инфляции в США за октябрь (16:30 мск). Ожидается небольшое ускорение роста цен, однако его источником, вероятно, стала высокая стоимость энергоносителей. В результате изменение базового компонента, по всей видимости, останется на уровне сентября, подчеркнули эксперты. В 16:30 мск выйдет статистика закладки новых домов и разрешений на строительство жилья за октябрь. В 18:30 мск Минэнерго США (US Department of Energy) опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал падение запасов за неделю на 7,65 млн барр. Данные Министерства энергетики США, согласно средним ожиданиям, могут показать рост запасов нефти на 100 тыс. барр.
Очень неплохо смотрится банковский сектор рынка. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 1,71%, привилегированные - на 1,66%, ВТБ - на 1,27%. Во вторник Сбербанк отчитался за 10 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль составила 126,2 млрд руб., а за октябрь - 19,4 млрд руб. Как подчеркнули аналитики Банка Москвы, прибыль в октябре - самое высокое значение показателя Сбербанка за один месяц за всю его историю. С точки зрения экспертов, рынок должен позитивно отреагировать на сильную отчетность банка в октябре, что поможет его котировкам устоять на фоне высокой нестабильности глобальных рынков. Ключевой момент в отчетности - Сбербанк начал сокращать отчисления в резервы, и это очень устойчивый тренд, резюмировали специалисты.
Слабее рынка пока выглядит телекоммуникационный сегмент рынка. Акции "Уралсвязьинформа" к 12:30 мск потеряли 0,39% цены, "Волгателекома" - 1,58%, "Центртелекома" - 2,43%, "Сибирьтелекома" - 0,65%. Бумаги "Северо-Западного Телекома" подорожали на 0,19%. Цена обыкновенных акций "Ростелекома" к указанному времени выросла на 0,09%, привилегированных - на 0,14%. Акции МТС подешевели на 0,05%.
Разнонаправленно пока движутся котировки в металлургическом секторе. Стоимость акций "Норильского никеля" к 12:30 мск поднялась на 0,28%, "Северстали" - на 1,24%, НЛМК - на 0,58%. Котировки бумаг ММК снизились на 0,84%. Утром в среду "Северсталь" опубликовала невыразительные, по мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", результаты за III квартал 2010г. по МСФО. В части выручки и EBITDA они соответствуют и прогнозам экспертов, и ожиданиям рынка. Основное внимание привлекает убыток по EBITDA в размере 59 млн долл., который понесли североамериканские активы компании, показавшие отрицательную рентабельность показателя EBITDA (-5%) после временного улучшения ситуации во II квартале, когда они получили прибыль. Консолидированная выручка компании составила 3,9 млрд долл. (-7% в квартальном исчислении), а EBITDA - 751 млн долл. (-21%). Чистая прибыль достигла 368 млн долл. (+92% квартал к кварталу), что выше консенсус-прогноза на 17%, главным образом благодаря прибыли от курсовой разницы в размере 133 млн долл. С точки зрения специалистов, результаты будут негативно восприняты рынкам, прежде всего из-за убытка на уровне EBITDA на американских активах и отсутствия прогресса в отношении их продажи. Тем не менее бумаги "Северстали" пользуются спросом. "Полюс золото" к указанному времени прибавило 1,74% капитализации, "Полиметалл" потерял 1,19%.
Российские нефтегазовые компании пока они не могут выбрать единого направления движения. Акции ЛУКОЙЛа к 12:30 мск подорожали на 0,56%, "Роснефти" - на 0,61%, "Газпром нефти" - на 1,2%, "Татнефти" - на 0,2%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 3,33%, "Газпрома" - на 0,25%. Котировки бумаг "Сургутнефтегаза" к указанному времени снизились на 0,42%, НОВАТЭКа - на 0,92% .
Цена акций ФСК ЕЭС к 12:30 мск опустилась на 0,27%, "Интер РАО" - на 0,44%, "Мосэнерго" - на 0,38%, МОЭСК - на 0,24%. Капитализация Холдинга МРСК выросла на 0,51%, "РусГидро" - на 0,19%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то в целом эксперты не исключают, что до конца года оба отечественных индикатора будут выше текущих уровней. Старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель не ожидает, что средства, неделю назад направленные в фонды акций, будут полностью выведены с рынка. На биржах достаточно негативных сигналов, однако привлекательность emerging markets пока не подвергается сомнению. Российский фондовый рынок, три квартала года отстававший от конкурентов, в конце года имеет шансы на прорыв. Аналитик не ожидает от акций суперприбылей, сопоставимых с прошлогодними результатами, однако считает, что по итогам 2010г. индексы могут рассчитывать как минимум на 15% роста.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Снижение цены на золото ослабило "Полиметалл"
В первой половине торгов среды, 17 ноября, на фоне разнонаправленной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Нижнекамскнефтехим". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Полиметалл".
Акции "Нижнекамскнефтехима" в начале торгов подорожали более чем на 6%. К 13:30 мск спрос на бумаги снизился, а рост их стоимости составил 3,63%. Интерес к акциям компании возрос после появления сообщений о том, что группа "ТАИФ" в ходе IPO может разместить акции своих дочерних компаний - ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "ТАИФ-НК". Об этом сообщили СМИ со ссылкой на генерального директора "ТАИФа" Альберта Шигабутдинова. Определиться с планами по размещению компания сможет к концу I квартала 2011г.
Акции компании "Нижнекамскнефтехим" 17 ноября преодолели вверх линию сопротивления на отметке 18 руб. (2). Это хороший "бычий" сигнал, который будет стимулировать интерес покупателей к бумаге. Целью для роста акций выступит отметка 23 руб. (3). Затем начнется консолидация. В долгосрочной перспективе акции будут расти с опорой на линию тренда (1).
Акции "Полиметалла" в начале торгов подешевели более чем на 2%. К 13:30 мск снижение их стоимости замедлилось и составило 1,39%. Способствовать продажам бумаг компании могло удешевление золота на мировых рынках. Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) по итогам торгов 16 ноября 2010г. впервые почти за две недели установилась ниже отметки 1340 долл./унция, снижение за день составило 2,2%. Накануне тройская унция золота подешевела на 30,1 долл., а официальная цена золота применительно к его активному фьючерсу (декабрь) составила 1338,4 долл./унция - самый низкий показатель после 3 ноября 2010г.
Эксперты объясняют снижение цены золота ослаблением инвестиционного спроса на золотые слитки, вызванного ожиданиями повышения базовой учетной ставки ЦБ Китая и дорогим долларом. Так, индикатор международного финансового рынка, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, - Dollar Index (spot) накануне впервые с конца сентября 2010г. превысил 79 пунктов.
Акции "Полиметалла" последние два месяца консолидируются в фигуре "треугольник" (3-4). Однако фигура сильно сузилась, и игрокам скоро придется сделать выбор, в какую сторону вести игру. Это привело к повышению волатильности торгов. Если будет пробито сопротивление на отметке 527 руб. (4), то акции пойдут к новому историческому максимуму. Если же будет пробита поддержка (3), то бумаги снизятся до отметки 420 руб. (2). В долгосрочной перспективе рост акций "Полиметалла" будет проходить с порой на линию восходящего тренда (1).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба