25 февраля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 24 февраля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, почти полностью компенсировав первоначальные потери, вызванные опасениями по поводу ослабления экономической активности в результате роста цен на нефть.
На фоне утренних сообщений об усиливающемся конфликте властей и оппозиции в Ливии ближний контракт на нефть марки Brent к 10:00 мск вплотную приблизился к отметке 120 долл за барр., но затем постепенно снизился, стабилизировавшись в области 114 – 115 долл.
В ходе вечерней торговой сессии снижение цен на нефть ускорилось после появления слухов о том, что лидер Ливии Муаммар Каддафи убит в перестрелке. Несмотря на официальное сообщение Белого дома об отсутствии подтверждений этой информации, падение нефтяных фьючерсов продолжилось. К моменту закрытия NYSE (00:00 мск) апрельский контракт на нефть марки Brent торговался в области 110.32 долл за барр. после утреннего роста к 119.79 долл.
Поздно вечером агентство Bloomberg сообщило о повышении маржинальных требований для контрактов на нефть биржами ICE и Nymex. Для ближнего контракта на нефть марки Brent маржинальные требования увеличены с 4850 до 5200 долл за контракт, а для контрактов на нефть марки WTI - с 5063 до 6075 долл для частных инвесторов и с 3750 до 4500 долл для хедж-фондов. Изменения на ICE вступят в силу в пятницу с утра, а на Nymex - после закрытия регулярных торгов в пятницу.
Поводом для ликвидации спекулятивных длинных позиций по нефти также стали сообщения о переговорах Саудовской Аравии с европейскими нефтепереработчиками о возможности увеличения поставок нефти для покрытия дефицита, образовавшегося вследствие сокращения нефтедобычи в Ливии.
По сообщению Международного энергетического агентства (IEA), события в Ливии привели к снижению поставок нефти на мировой рынок примерно на 500 тыс. – 750 тыс. барр. в день, что соответствует менее чем 1% мирового потребления.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что США готовы распечатать стратегические резервы нефти и начать их реализацию в случае срыва поставок.
В свою очередь, глава Минэнерго РФ Сергей Шматко сообщил о готовности России значительно увеличить поставки газа в Европу, добавив, что, невзирая на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке, он не видит рисков для возникновения дефицита энергоресурсов в Европе, учитывая достаточное количество мощностей у стран – членов ОПЕК.
Кроме того, сообщение Саудовской Аравии о запуске социальных программ на сумму 36 млрд долл и отмена правительством Алжира закона о чрезвычайном положении, введённого в 1992 году в ходе гражданской войны и налагавшего запрет на свободу слова и проведение собраний, ослабили страхи относительно дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.
«Несмотря на крупный блок макроэкономических данных США, включая неожиданное сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе, трейдеры были сфокусированы на Ливии, - заявил Тодд Шоенбергер, управляющий директор компании LandColt Trading. – Люди обеспокоены только лишь потому, что это фактор неопределённости. Ситуация выглядит накаляющейся. Когда это закончится? Здесь есть серьёзные опасения».
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 22 тыс. до 391 тыс., при этом четырехнедельная средняя показателя снизилась до 402 тыс., достигнув минимального уровня с середины 2008 года.
Кроме того, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 2.7% на фоне увеличения авиационных заказов до 7.4 млрд долл после их сокращения на 148 млн долл в декабре.
«Мы определённо наблюдаем за сражением нервов и экономических фундаментальных показателей, - отметил Брюс Маккейн, аналитик инвестиционного подразделения банковской группы KeyCorp (-1.6%). – Экономические данные США преимущественно выходят хорошими. Однако внимание инвесторов сконцентрировано на нефти, слухах и их интерпретации. В настоящий момент вне зависимости от того, насколько сильна экономика, мы будем отыгрывать этот нефтяной навес».
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.854%, незначительно превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.86 против 2.85 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 50.0% выпуска в сравнении с 52.2% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Рейтинговое агентство Moody's в четверг предупредило, что, если американский Конгресс продолжит оттягивать решение об увеличении законодательного лимита государственного долга, оно будет вынуждено поставить на пересмотр кредитный рейтинг США. Вместе с тем, Moody's отметило, что американское правительство располагает несколькими возможностями для того, чтобы избежать дефолта, если политическая договорённость не будет достигнута к назначенному сроку.
Ранее некоторые конгрессмены-республиканцы заявили о намерении использовать вопрос о повышении лимита долга в качестве рычага для продавливания их предложений о сокращении государственных расходов.
На сегодняшний день лимит госдолга США составляет 14.294 трлн долл. В последний раз законопроект об увеличении лимита был принят Сенатом 28 января 2010 года, а 12 февраля того же года закон был подписан президентом Бараком Обамой. Госдолг США впервые в истории страны превысил 14 трлн долл в начале января 2011 года и по состоянию на 24 февраля составил 14.27 трлн долл. Согласно прогнозам администрации Обамы, текущий лимит будет достигнут в период между началом апреля и концом мая.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12068.50, потеряв 0.31%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.1% до 1306.10 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.55% до 2737.90 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.9 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3801 против 1.3746 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard и страховой компании Travelers, потерявшие 3.26% и 1.8% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.26% и 0.23% на фоне снижения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.82 долл (-0.8%) до 97.28 долл за барр. Ранее в ходе торгов ближний фьючерс на нефть вырос к отметке 103.41 долл за барр., обновив 28-месячный максимум.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 продемонстрировал худшую динамику среди индексов 10 ключевых промышленных групп, снизившись на 1.4%. В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции нефтесервисных компаний, включая Halliburton (-3.78%), Schlumberger (-3.5%) и Transocean (-1.72%).
Акции крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining Corp. упали на 7.4% после сообщения компании об ожидаемом сокращении добычи золота в этом году и вероятном росте производственных затрат.
Акции банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.11% и 1.41% соответственно вслед за сообщением Wall Street Journal о том, что американские власти пытаются договориться с ведущими банками об урегулировании клиентских исков по обвинению банков в неверном оформлении ипотечных кредитов. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.23%.
Акции он-лайн брокера E-Trade упали на 4.8% после заявления E-Trade, что его крупнейший акционер и держатель долговых обязательств хедж-фонд Citadel намерен сократить свою долю в E-Trade до менее 20%. По состоянию на 31 декабря 2010 года Citadel владел 9.9% обыкновенных акций E-Trade и 27% акций компании на конвертируемой основе.
Лучше рынка в индексе DJIA выглядели акции промышленного конгломерата General Electric и авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 1.7% и 0.75% после выхода позитивных данных по объёму заказов на товары длительного пользования.
После закрытия NYSE появились сообщения о том, что Boeing заключил контракт с ВВС США на производство к 2017 году 18-ти самолётов-дозаправщиков в воздухе на сумму 3.5 млрд долл с возможностью пролонгации контракта для строительства в общей сложности 179 самолётов-дозаправщиков по фиксированной цене на сумму 30 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Boeing выросли на 3.5%.
Выбор ВВС вызвал бурную реакцию главного конкурента Boeing – европейского авиаконцерна EADS, участвовавшего в тендере. Представители EADS заявили, что разочарованы решением ВВС и намерены подать апелляцию с тем, чтобы выяснить у заказчика, каким путём оно принималось.
К закрытию регулярных торгов акции автоконцерна General Motors подешевели на 4.54%, несмотря на выход превысившей прогнозы квартальной отчётности. По мнению аналитика Дэвида Уистона, снижение акций GM могло стать чрезмерной реакцией рынка на события в Ливии, поскольку фундаментальных изменений в бизнесе GM не произошло.
Акции оператора розничной сети Target прибавили 3.5% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 10.5%. Акции конкурента Target, компании Sears, подешевели на 5.5% после выхода разочаровывающих данных по прибыли за IV квартал.
Акции он-лайн турагентства Priceline.com Inc. подорожали на 8.5% после повышения прогноза по их целевой стоимости несколькими брокерскими компаниями вслед за публикацией в среду позитивной квартальной отчётности Priceline.
Акции домостроительных компаний вновь оказались под давлением после выхода данных о сокращении продаж новых домов в США в январе на 12.6% до 284 тыс. в годовом исчислении. При этом срединная цена проданного дома в январе снизилась до 230.6 тыс. долл против 235.0 тыс. в декабре, а средневзвешенная цена составила 260.3 тыс. долл против 290.7 тыс. месяцем ранее. Акции DR Horton, PulteGroup и Toll Brothers подешевели на 0.93%, 1.83% и 1.23% соответственно.
В пятницу, 25 февраля, в 16:30 мск Министерство торговли представит второй отчёт с предварительными данными ВВП США за IV квартал. Прогноз: пересмотр темпов роста ВВП до 3.3% против 3.2%, объявленных ранее.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за февраль. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 75.5 пункта против 75.1 на середину месяца.
В 21:30 мск ожидается выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен.
Кроме того, перед открытием NYSE квартальную отчётность опубликует оператор розничной сети JCPenney.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На фоне утренних сообщений об усиливающемся конфликте властей и оппозиции в Ливии ближний контракт на нефть марки Brent к 10:00 мск вплотную приблизился к отметке 120 долл за барр., но затем постепенно снизился, стабилизировавшись в области 114 – 115 долл.
В ходе вечерней торговой сессии снижение цен на нефть ускорилось после появления слухов о том, что лидер Ливии Муаммар Каддафи убит в перестрелке. Несмотря на официальное сообщение Белого дома об отсутствии подтверждений этой информации, падение нефтяных фьючерсов продолжилось. К моменту закрытия NYSE (00:00 мск) апрельский контракт на нефть марки Brent торговался в области 110.32 долл за барр. после утреннего роста к 119.79 долл.
Поздно вечером агентство Bloomberg сообщило о повышении маржинальных требований для контрактов на нефть биржами ICE и Nymex. Для ближнего контракта на нефть марки Brent маржинальные требования увеличены с 4850 до 5200 долл за контракт, а для контрактов на нефть марки WTI - с 5063 до 6075 долл для частных инвесторов и с 3750 до 4500 долл для хедж-фондов. Изменения на ICE вступят в силу в пятницу с утра, а на Nymex - после закрытия регулярных торгов в пятницу.
Поводом для ликвидации спекулятивных длинных позиций по нефти также стали сообщения о переговорах Саудовской Аравии с европейскими нефтепереработчиками о возможности увеличения поставок нефти для покрытия дефицита, образовавшегося вследствие сокращения нефтедобычи в Ливии.
По сообщению Международного энергетического агентства (IEA), события в Ливии привели к снижению поставок нефти на мировой рынок примерно на 500 тыс. – 750 тыс. барр. в день, что соответствует менее чем 1% мирового потребления.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что США готовы распечатать стратегические резервы нефти и начать их реализацию в случае срыва поставок.
В свою очередь, глава Минэнерго РФ Сергей Шматко сообщил о готовности России значительно увеличить поставки газа в Европу, добавив, что, невзирая на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке, он не видит рисков для возникновения дефицита энергоресурсов в Европе, учитывая достаточное количество мощностей у стран – членов ОПЕК.
Кроме того, сообщение Саудовской Аравии о запуске социальных программ на сумму 36 млрд долл и отмена правительством Алжира закона о чрезвычайном положении, введённого в 1992 году в ходе гражданской войны и налагавшего запрет на свободу слова и проведение собраний, ослабили страхи относительно дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.
«Несмотря на крупный блок макроэкономических данных США, включая неожиданное сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе, трейдеры были сфокусированы на Ливии, - заявил Тодд Шоенбергер, управляющий директор компании LandColt Trading. – Люди обеспокоены только лишь потому, что это фактор неопределённости. Ситуация выглядит накаляющейся. Когда это закончится? Здесь есть серьёзные опасения».
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 22 тыс. до 391 тыс., при этом четырехнедельная средняя показателя снизилась до 402 тыс., достигнув минимального уровня с середины 2008 года.
Кроме того, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 2.7% на фоне увеличения авиационных заказов до 7.4 млрд долл после их сокращения на 148 млн долл в декабре.
«Мы определённо наблюдаем за сражением нервов и экономических фундаментальных показателей, - отметил Брюс Маккейн, аналитик инвестиционного подразделения банковской группы KeyCorp (-1.6%). – Экономические данные США преимущественно выходят хорошими. Однако внимание инвесторов сконцентрировано на нефти, слухах и их интерпретации. В настоящий момент вне зависимости от того, насколько сильна экономика, мы будем отыгрывать этот нефтяной навес».
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.854%, незначительно превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.86 против 2.85 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 50.0% выпуска в сравнении с 52.2% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Рейтинговое агентство Moody's в четверг предупредило, что, если американский Конгресс продолжит оттягивать решение об увеличении законодательного лимита государственного долга, оно будет вынуждено поставить на пересмотр кредитный рейтинг США. Вместе с тем, Moody's отметило, что американское правительство располагает несколькими возможностями для того, чтобы избежать дефолта, если политическая договорённость не будет достигнута к назначенному сроку.
Ранее некоторые конгрессмены-республиканцы заявили о намерении использовать вопрос о повышении лимита долга в качестве рычага для продавливания их предложений о сокращении государственных расходов.
На сегодняшний день лимит госдолга США составляет 14.294 трлн долл. В последний раз законопроект об увеличении лимита был принят Сенатом 28 января 2010 года, а 12 февраля того же года закон был подписан президентом Бараком Обамой. Госдолг США впервые в истории страны превысил 14 трлн долл в начале января 2011 года и по состоянию на 24 февраля составил 14.27 трлн долл. Согласно прогнозам администрации Обамы, текущий лимит будет достигнут в период между началом апреля и концом мая.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12068.50, потеряв 0.31%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.1% до 1306.10 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.55% до 2737.90 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.9 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3801 против 1.3746 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard и страховой компании Travelers, потерявшие 3.26% и 1.8% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.26% и 0.23% на фоне снижения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.82 долл (-0.8%) до 97.28 долл за барр. Ранее в ходе торгов ближний фьючерс на нефть вырос к отметке 103.41 долл за барр., обновив 28-месячный максимум.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 продемонстрировал худшую динамику среди индексов 10 ключевых промышленных групп, снизившись на 1.4%. В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции нефтесервисных компаний, включая Halliburton (-3.78%), Schlumberger (-3.5%) и Transocean (-1.72%).
Акции крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining Corp. упали на 7.4% после сообщения компании об ожидаемом сокращении добычи золота в этом году и вероятном росте производственных затрат.
Акции банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.11% и 1.41% соответственно вслед за сообщением Wall Street Journal о том, что американские власти пытаются договориться с ведущими банками об урегулировании клиентских исков по обвинению банков в неверном оформлении ипотечных кредитов. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.23%.
Акции он-лайн брокера E-Trade упали на 4.8% после заявления E-Trade, что его крупнейший акционер и держатель долговых обязательств хедж-фонд Citadel намерен сократить свою долю в E-Trade до менее 20%. По состоянию на 31 декабря 2010 года Citadel владел 9.9% обыкновенных акций E-Trade и 27% акций компании на конвертируемой основе.
Лучше рынка в индексе DJIA выглядели акции промышленного конгломерата General Electric и авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 1.7% и 0.75% после выхода позитивных данных по объёму заказов на товары длительного пользования.
После закрытия NYSE появились сообщения о том, что Boeing заключил контракт с ВВС США на производство к 2017 году 18-ти самолётов-дозаправщиков в воздухе на сумму 3.5 млрд долл с возможностью пролонгации контракта для строительства в общей сложности 179 самолётов-дозаправщиков по фиксированной цене на сумму 30 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Boeing выросли на 3.5%.
Выбор ВВС вызвал бурную реакцию главного конкурента Boeing – европейского авиаконцерна EADS, участвовавшего в тендере. Представители EADS заявили, что разочарованы решением ВВС и намерены подать апелляцию с тем, чтобы выяснить у заказчика, каким путём оно принималось.
К закрытию регулярных торгов акции автоконцерна General Motors подешевели на 4.54%, несмотря на выход превысившей прогнозы квартальной отчётности. По мнению аналитика Дэвида Уистона, снижение акций GM могло стать чрезмерной реакцией рынка на события в Ливии, поскольку фундаментальных изменений в бизнесе GM не произошло.
Акции оператора розничной сети Target прибавили 3.5% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 10.5%. Акции конкурента Target, компании Sears, подешевели на 5.5% после выхода разочаровывающих данных по прибыли за IV квартал.
Акции он-лайн турагентства Priceline.com Inc. подорожали на 8.5% после повышения прогноза по их целевой стоимости несколькими брокерскими компаниями вслед за публикацией в среду позитивной квартальной отчётности Priceline.
Акции домостроительных компаний вновь оказались под давлением после выхода данных о сокращении продаж новых домов в США в январе на 12.6% до 284 тыс. в годовом исчислении. При этом срединная цена проданного дома в январе снизилась до 230.6 тыс. долл против 235.0 тыс. в декабре, а средневзвешенная цена составила 260.3 тыс. долл против 290.7 тыс. месяцем ранее. Акции DR Horton, PulteGroup и Toll Brothers подешевели на 0.93%, 1.83% и 1.23% соответственно.
В пятницу, 25 февраля, в 16:30 мск Министерство торговли представит второй отчёт с предварительными данными ВВП США за IV квартал. Прогноз: пересмотр темпов роста ВВП до 3.3% против 3.2%, объявленных ранее.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за февраль. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 75.5 пункта против 75.1 на середину месяца.
В 21:30 мск ожидается выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен.
Кроме того, перед открытием NYSE квартальную отчётность опубликует оператор розничной сети JCPenney.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу