28 февраля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 25 февраля, ведущие фондовые индексы США выросли на фоне позитивной динамики акций производителей материалов, финансовых и технологических компаний, поддержанных данными о повышении индекса потребительского доверия и стабилизацией ситуации на рынке нефти.
Тем не менее, по итогам торговой недели фондовые индексы снизились максимальными темпами с середины ноября, завершив период трёхнедельного роста. Индексы всё ещё остаются в положительной области в сравнении с уровнями закрытия прошлого года: индекс S&P прибавляет порядка 5% после роста на 13% в 2010 году.
В пятницу основную поддержку рынку оказал отчёт университета Мичигана и агентства Reuters, сообщивших о росте индекса потребительского доверия в США в феврале до 77.5 пункта против 74.2 в январе. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 75.5 пунктов.
Инвесторы проигнорировали второй предварительный отчёт Министерства торговли с пересмотром данных ВВП США за IV квартал 2010 года. Темпы роста ВВП составили 2.8% против заявленных ранее 3.2%, тогда как аналитики ожидали пересмотра показателя в сторону повышения до 3.3%.
Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лакер в пятницу вечером заявил в интервью CNBC, что Федрезерву следует начать отзыв программ количественного смягчения перед тем, как инфляция станет серьёзной проблемой. По его словам, регуляторы должны сыграть на опережение и начать пересмотр своих программ уже сегодня, когда экономика вошла в начальную фазу восстановления.
«Восстановление - вполне доказанный факт, рост начинает ускоряться, - заявил Лакер. – В этой точке бизнес-цикла мы должны отозвать монетарные стимулы в некоторый момент с целью предотвращения повышения инфляции... на этом этапе часто происходит рост инфляции».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12130.45, прибавив 0.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.06% (до 1319.88) и 1.58% (до 2781.05) соответственно.
По итогам недели индекс DJIA снизился на 2.1%, индекс S&P 500 – на 1.7%, Nasdaq Composite – на 1.9%.
«Это будет сложный момент [для рынка], - отметил Дэвил Келли, старший аналитик JPMorgan Funds. – Я не думаю, что будет только одна большая коррекция, а затем – выход из неё. Я думаю, в следующие несколько месяцев мы увидим многократные маленькие коррекции перед тем, как рынок сможет реально решить, каким будет конец игры на Ближнем Востоке».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 7.0 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3752 против 1.3801 в четверг вечером.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя компьютеров Intel, подорожавшие на 2.7% после сообщения аналитиков Citigroup, что в марте продажи персональных компьютеров могут вырасти, и наибольшие преимущества от этого тренда могут получить Intel, Advanced Micro Devices (+2.09%) и Marvell Technology (+5.02%).
Дополнительную поддержку бумагам технологических компаний оказала сильная квартальная отчётность Salesforce (+3.36%) и Autodesk (+5.74%). Индекс Philadelphia Semiconductor вырос почти на 2%.
Акции авиастроительного концерна Boeing прибавили 2.2% после появившегося в четверг вечером сообщения, что Boeing заключил контракт с ВВС США на производство к 2017 году 18-ти самолётов-дозаправщиков в воздухе на сумму 3.5 млрд долл с возможностью пролонгации контракта для строительства в общей сложности 179 самолётов-дозаправщиков на сумму, по разным данным, 30 млрд или 35 млрд долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.68% и 1.65% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.42%.
Акции банка Wells Fargo прибавили 3.05% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+1.03%), заявившими, что в скором времени Wells Fargo может объявить об увеличении дивидендов и расширении программы выкупа собственных акций. Вместе с тем, Goldman Sachs снизил инвестиционный рейтинг банка Citigroup (+0.21%) до «нейтрально», заявив, что не видит катализатора для роста акций Citi в краткосрочной перспективе.
Акции страховой компании American International Group Inc. упали на 4.7%, несмотря на сообщение AIG о получении прибыли в IV квартале в размере 11.2 млрд долл. Компания также заявила о высоких рисках убытков от её инвестиций в муниципальные бонды на сумму 46.6 млрд долл, отметив, что дефолты по муниципальным долгам окажут давление на её ликвидность.
В свою очередь, ипотечное агентство Freddie Mac сообщило об убытках по итогам IV квартала в размере 1.7 млрд долл и запросило дополнительную помощь от правительства в объёме 500 млн долл. Текущие потребности компании превысили на 100 млн долл объём помощи, запрошенный в III квартале прошлого года.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.73%) и Chevron Corp. (+0.07%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.60 долл (+0.6%) до 97.88 долл за барр.
В четверг стоимость ближнего контракта на нефть марки WTI выросла до 29-месячного максимума 103.41 долл за барр. после появления сообщений, что поставки нефти из Ливии сокращены на две трети. Однако позднее стоимость апрельского контракта опустилась ниже 100 долл за барр. на фоне заявлений Саудовской Аравии, США и Международного энергетического агентства о готовности заполнить дефицит нефти на рынке, образовавшийся вследствие ливийских проблем.
По итогам недели цены на нефть WTI выросли на 14%, максимальными темпами с января 2009 года. Апрельский контракт на нефть марки Brent к закрытию лондонской биржи ICE в пятницу подорожал на 0.7% до 112.14 долл за барр.
За неделю индекс нефтяного сектора в S&P 500 вырос на 1.07%, продемонстрировав лучшую динамику среди индексов 10-ти ведущих промышленных групп. Акции нефтеперерабатывающей компании Chesapeake Energy (+2.97%) стали лидером повышения, подорожав за неделю на 16.2%.
К закрытию торгов в пятницу акции производителя солнечных батарей First Solar упали на 5.44% после выхода разочаровывающего прогноза по доходам на текущий год.
Акции оператора розничной сети J.C. Penney подешевели на 6.5%, несмотря на его сообщение о росте прибыли по итогам IV квартала на 36% и об ожидаемом увеличении доходов в 2011 году. Тем не менее, прогноз компании по прибыли на I квартал оказался хуже рыночных ожиданий.
В понедельник, 28 февраля, в 16:30 мск Министерство торговли США опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за январь. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.5%.
В 16:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.
В 16:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за февраль. Прогноз: снижение индекса до 67.9 пункта против 68.8 месяцем ранее.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за январь. Прогноз: снижение индекса на 2.2% после роста на 2% в декабре.
В 18:30 мск ФРБ Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за февраль. В январе значение индекса составило 10.9 пункта против 15.8 в декабре.
В 19:30 мск Казначейство США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных долговых обязательств.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Тем не менее, по итогам торговой недели фондовые индексы снизились максимальными темпами с середины ноября, завершив период трёхнедельного роста. Индексы всё ещё остаются в положительной области в сравнении с уровнями закрытия прошлого года: индекс S&P прибавляет порядка 5% после роста на 13% в 2010 году.
В пятницу основную поддержку рынку оказал отчёт университета Мичигана и агентства Reuters, сообщивших о росте индекса потребительского доверия в США в феврале до 77.5 пункта против 74.2 в январе. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 75.5 пунктов.
Инвесторы проигнорировали второй предварительный отчёт Министерства торговли с пересмотром данных ВВП США за IV квартал 2010 года. Темпы роста ВВП составили 2.8% против заявленных ранее 3.2%, тогда как аналитики ожидали пересмотра показателя в сторону повышения до 3.3%.
Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лакер в пятницу вечером заявил в интервью CNBC, что Федрезерву следует начать отзыв программ количественного смягчения перед тем, как инфляция станет серьёзной проблемой. По его словам, регуляторы должны сыграть на опережение и начать пересмотр своих программ уже сегодня, когда экономика вошла в начальную фазу восстановления.
«Восстановление - вполне доказанный факт, рост начинает ускоряться, - заявил Лакер. – В этой точке бизнес-цикла мы должны отозвать монетарные стимулы в некоторый момент с целью предотвращения повышения инфляции... на этом этапе часто происходит рост инфляции».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12130.45, прибавив 0.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.06% (до 1319.88) и 1.58% (до 2781.05) соответственно.
По итогам недели индекс DJIA снизился на 2.1%, индекс S&P 500 – на 1.7%, Nasdaq Composite – на 1.9%.
«Это будет сложный момент [для рынка], - отметил Дэвил Келли, старший аналитик JPMorgan Funds. – Я не думаю, что будет только одна большая коррекция, а затем – выход из неё. Я думаю, в следующие несколько месяцев мы увидим многократные маленькие коррекции перед тем, как рынок сможет реально решить, каким будет конец игры на Ближнем Востоке».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 7.0 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3752 против 1.3801 в четверг вечером.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя компьютеров Intel, подорожавшие на 2.7% после сообщения аналитиков Citigroup, что в марте продажи персональных компьютеров могут вырасти, и наибольшие преимущества от этого тренда могут получить Intel, Advanced Micro Devices (+2.09%) и Marvell Technology (+5.02%).
Дополнительную поддержку бумагам технологических компаний оказала сильная квартальная отчётность Salesforce (+3.36%) и Autodesk (+5.74%). Индекс Philadelphia Semiconductor вырос почти на 2%.
Акции авиастроительного концерна Boeing прибавили 2.2% после появившегося в четверг вечером сообщения, что Boeing заключил контракт с ВВС США на производство к 2017 году 18-ти самолётов-дозаправщиков в воздухе на сумму 3.5 млрд долл с возможностью пролонгации контракта для строительства в общей сложности 179 самолётов-дозаправщиков на сумму, по разным данным, 30 млрд или 35 млрд долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.68% и 1.65% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.42%.
Акции банка Wells Fargo прибавили 3.05% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+1.03%), заявившими, что в скором времени Wells Fargo может объявить об увеличении дивидендов и расширении программы выкупа собственных акций. Вместе с тем, Goldman Sachs снизил инвестиционный рейтинг банка Citigroup (+0.21%) до «нейтрально», заявив, что не видит катализатора для роста акций Citi в краткосрочной перспективе.
Акции страховой компании American International Group Inc. упали на 4.7%, несмотря на сообщение AIG о получении прибыли в IV квартале в размере 11.2 млрд долл. Компания также заявила о высоких рисках убытков от её инвестиций в муниципальные бонды на сумму 46.6 млрд долл, отметив, что дефолты по муниципальным долгам окажут давление на её ликвидность.
В свою очередь, ипотечное агентство Freddie Mac сообщило об убытках по итогам IV квартала в размере 1.7 млрд долл и запросило дополнительную помощь от правительства в объёме 500 млн долл. Текущие потребности компании превысили на 100 млн долл объём помощи, запрошенный в III квартале прошлого года.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.73%) и Chevron Corp. (+0.07%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.60 долл (+0.6%) до 97.88 долл за барр.
В четверг стоимость ближнего контракта на нефть марки WTI выросла до 29-месячного максимума 103.41 долл за барр. после появления сообщений, что поставки нефти из Ливии сокращены на две трети. Однако позднее стоимость апрельского контракта опустилась ниже 100 долл за барр. на фоне заявлений Саудовской Аравии, США и Международного энергетического агентства о готовности заполнить дефицит нефти на рынке, образовавшийся вследствие ливийских проблем.
По итогам недели цены на нефть WTI выросли на 14%, максимальными темпами с января 2009 года. Апрельский контракт на нефть марки Brent к закрытию лондонской биржи ICE в пятницу подорожал на 0.7% до 112.14 долл за барр.
За неделю индекс нефтяного сектора в S&P 500 вырос на 1.07%, продемонстрировав лучшую динамику среди индексов 10-ти ведущих промышленных групп. Акции нефтеперерабатывающей компании Chesapeake Energy (+2.97%) стали лидером повышения, подорожав за неделю на 16.2%.
К закрытию торгов в пятницу акции производителя солнечных батарей First Solar упали на 5.44% после выхода разочаровывающего прогноза по доходам на текущий год.
Акции оператора розничной сети J.C. Penney подешевели на 6.5%, несмотря на его сообщение о росте прибыли по итогам IV квартала на 36% и об ожидаемом увеличении доходов в 2011 году. Тем не менее, прогноз компании по прибыли на I квартал оказался хуже рыночных ожиданий.
В понедельник, 28 февраля, в 16:30 мск Министерство торговли США опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за январь. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.5%.
В 16:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.
В 16:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за февраль. Прогноз: снижение индекса до 67.9 пункта против 68.8 месяцем ранее.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за январь. Прогноз: снижение индекса на 2.2% после роста на 2% в декабре.
В 18:30 мск ФРБ Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за февраль. В январе значение индекса составило 10.9 пункта против 15.8 в декабре.
В 19:30 мск Казначейство США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных долговых обязательств.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу