7 апреля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 6 апреля, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли на фоне позитивной динамики акций технологических и финансовых компаний.
После нескольких неудачных попыток индексу S&P 500 удалось преодолеть на низких объёмах сильный уровень сопротивления 1333, фиксирующий двукратный рост широкого рынка от 12-летних минимумов марта 2009 года. Следующим техническим барьером может стать отметка 1440 – предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2008 года.
По словам аналитиков, одним из катализаторов роста фондовых индексов в среду стали комментарии главы технологической компании Cisco Джона Чэмберса. В письме, разосланном во вторник в 73 тыс. сотрудникам Cisco, Чэмберс отметил: «Мы были слишком медлительными в принятии решений, мы преподносили сюрпризы, когда не следовало, и мы потеряли доверие. Это неприемлемо, и с этим мы будем бороться в первую очередь».
Чэмберс также заявил о необходимости вернуть доверие инвесторов и поправить положение, в котором оказался лидер рынка сетевого оборудования после двух провальных кварталов. Он предложил сотрудникам приготовиться к серии серьёзных шагов и жёстких решений в ближайшее время, отметив, что компании придётся пройти через переходный период, который коснётся всех и каждого в отдельности. «Мы закатаем рукава и будем работать вместе», - пообещал Джон Чэмберс.
Некоторую поддержку рынку оказали комментарии президента Федерального Резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта, который является сторонником проведения более мягкой монетарной политики. По его словам, ФРС завершит программу покупок казначейских бондов в объёме 600 млрд долл в соответствии с ранее намеченными сроками – к концу июня. Локхарт отметил, что нет никаких причин для досрочного завершения программы.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12426.75, прибавив 0.27%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.22% (до 1335.54) и 0.31% (до 2799.82) соответственно.
«Мы ждём сезона квартальной отчётности, чтобы принять решение о том, что делать в следующем квартале, - заявил Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners. – Мы находимся в сумеречной зоне между важными данными по рынку труда и квартальной отчётностью».
Напомним, финансовые результаты производителя алюминия Alcoa, публикация которых традиционно даёт старт сезону квартальной отчётности, будут объявлены 11 апреля после закрытия регулярных торгов на NYSE.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.29 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4330 против 1.4219 вечером во вторник.
Вечером в среду премьер-министр Португалии Жозе Сократеш (после недавней отставки исполняющий обязанности главы переходного кабинета министров) заявил, что его страна обратится за финансовой помощью к Евросоюзу. По его словам, запрос о помощи «стал необходимостью», учитывая финансовые проблемы Португалии, с которыми она столкнулась после того, как парламентарии отвергли программу дополнительных жёстких мер по сокращению госрасходов, предложенную правительством.
Ранее в среду Португалия разместила 12-месячные бонды на сумму 455 млн евро с доходностью 5.902% годовых в сравнении с уже завышенной доходностью в 4.331% в ходе предыдущего аукциона. Долговые ноты со сроком погашения 6 месяцев на сумму 550 млн евро были размещены с доходностью 5.117% против 2.984% на предыдущем аукционе.
В апреле Португалии предстоит погасить долговые обязательства на сумму 4.3 млрд евро, а в июне – на сумму 4.9 млрд евро. Согласно оценке экспертов, на текущий момент правительство Португалии располагает свободными средствами не более чем в объёме 4 млрд евро.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заверил премьер-министра Португалии, что просьба об оказании финансовой помощи «будет удовлетворена в самые короткие сроки». Точный размер помощи Португалии пока не определён, однако по данным источника Reuters, речь идёт о 60-80 млрд евро.
«Есть только одна вещь, которая волнует евротрейдеров на данный момент - это перспектива повышения процентной ставки ЕЦБ. Ничто другое не имеет значения, включая запрос Португалии о финансовой помощи», - заявила Мэри Никола, валютный аналитик подразделения французского банка BNP Paribas в Нью-Йорке.
В свою очередь, доллар США оказался под давлением на фоне продолжающихся споров между республиканцами и демократами по проекту федерального бюджета. Текущие полномочия правительства на распределение госсредств действуют до 8 апреля, и если до пятницы госбюджет на оставшуюся часть финансового года не будет принят, федеральное правительство уйдёт в отставку (временно), а около 800 тыс. госслужащих не выйдут на работу, что произойдёт впервые за 15 лет.
Сэл Гуатьери, аналитик BMO Capital Markets, полагает, что степень влияния на экономику правительственной отставки будет зависеть от того, как долго она продлится, если вообще случится.
«Экономика пережила трёхнедельную отставку правительства в конце 1995 – начале 1996 г.г., однако на данный момент экономика имеет менее твёрдую основу, учитывая, что текущий уровень безработицы выше на 3%, а рынок недвижимости по-прежнему пребывает в шоковом состоянии», - отметил Гуатьери.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции технологической компании Cisco Systems, подорожавшие на 4.94% на фоне появившихся после письма Джона Чэмберса спекуляций о том, что Cisco, возможно, продаст или выделит в обособленный дивизион своё подразделение по производству электроники для потребительского рынка и в дальнейшем сфокусируется на работе с корпоративными клиентами в сфере производства сетевого оборудования.
Индекс полупроводникового сектора PHLX semiconductor index вырос на 1.5%. Акции Hewlett-Packard, Microsoft и Intel подорожали на 2.2%, 1.4% и 1.2% соответственно.
Акции производителя полупроводников Broadcom Corp. выросли на 3.9% до 39.95 долл после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Oppenheimer с прогнозом по целевой стоимости акций компании на уровне 55 долл.
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции полупроводниковых компаний Advanced Micro Devices (+3.95%) и Micron Technology (+2.04%).
Рост акций банковского сектора, по мнению Скотта Ридлера, аналитика компании T3live.com, был вызван ожиданиями повышения процентных ставок мировыми центробанками. Эта идея выглядела наиболее актуально в преддверии намеченных на четверг заседаний Банка Англии и Европейского Центробанка.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 2.28% и 1.86% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.14%. Акции American Express прибавили 1.9%.
Позитивное влияние на динамику акций американских банков также оказали сообщения их европейских коллег - Commerzbank, Intesa Sanpaolo и Deutsche Bank о намерении привлечь дополнительный капитал. Депозитарные расписки на акции Commerzbank и Intesa Sanpaolo подорожали на 4.2% и 6% соответственно. ADR Deutsche Bank прибавили 1.4%.
Акции Citigroup выросли на 2.7% после сообщения агентства Bloomberg о намерении банка расширить своё подразделение, занимающееся инвестициями на сырьевых рынках. Основной мотивацией для принятия этого решения стал усиливающийся в последние месяцы спрос на золото, хлопок, медь и другие сырьевые товары.
Акции авиаконцерна Boeing Co. прибавили 0.7% после сообщений о планах компании подписать контракт на сумму 1.3 млрд долл с Катарскими Авиалиниями о производстве 5 новых авиалайнеров Boeing-777.
Хуже рынка выглядели акции телекоммуникационной компании Verizon Communications, подешевевшие на 1.4%. В четверг компания уведомила своих клиентов, что её почтовый сервис был подвергнут хакерской атаке, в результате которой был нарушен доступ в систему.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 0.3% и 0.6% соответственно, несмотря на повышение стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.49 долл (+0.5%) до 108.83 долл за барр.
Рост цен на нефть оказал давление на акции авиакомпаний, включая бумаги AMR (-0.48%), United Continental (-2.39%) и Delta Air (-1.13%).
Акции производителя алюминия Alcoa прибавили 0.44% на фоне роста цен на базовые и драгоценные металлы.
Июньский контракт на золото в ходе торгов на Nymex достиг рекордного уровня 1467 долл за т.у., но к окончанию торгового дня немного скорректировался, закрывшись на отметке 1458.5 долл за т.у., что стало исторически максимальным уровнем закрытия ближнего фьючерса. Цены на серебро также достигли очередного рекордного максимума с закрытием на уровне 39.46 долл за т.у., стоимость меди выросла на 2.54% до 4.37 долл за фунт.
Тем не менее, акции большинства сырьевых компаний закрылись с понижением после выхода разочаровывающего прогноза по прибыли производителя сельскохозяйственной продукции Monsanto Co. (-5.7%). Компания ожидает, что по итогам 2011 года её скорректированная прибыль составит 2.72 – 2.82 долл на акцию в сравнении с 2.85 долл, ожидаемых аналитиками.
По итогам II финансового квартала прибыль Monsanto выросла до 1 млрд долл или до 1.88 долл на акцию против 887 млн долл или 1.60 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли до 4.13 млрд долл против 3.89 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль Monsanto составила 1.87 долл на акцию против 1.84 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции производителя комплектующих механизмов для ветровых турбин American Superconductor упали на 42% после его сообщения о возможных убытках по итогам текущего квартала и существенном сокращении доходов.
Акции производителя мясной продукции Smithfield Foods подешевели на 2.9% после того, как компания подтвердила, что проводит переговоры о покупке мажоритарного пакета акций своего европейского конкурента Campofrio Food.
По сообщению агентства Reuters, совет директоров биржевого оператора NYSE Euronext (+2.13%) планирует провести заседание 14 апреля с тем, чтобы обсудить недавнее предложение Nasdaq OMX Group (+2.96%) о покупке NYSE Euronext по цене 42.5 долл за акцию с оплатой наличными и путём обмена акциями на общую сумму 11.3 млрд долл. Стоимость предложения Nasdaq превысила примерно на 19% предыдущее предложение о покупке NYSE, выдвинутое оператором биржи Deutsche Boerse.
В четверг, 7 апреля, в 15:00 мск Банк Англии объявит решение по процентной ставке.
В 15:45 мск решение по процентной ставке обнародует Европейский Центральный банк.
В 16:20 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэккера.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 3 тыс. до 385 тыс.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за февраль.
Ведущие сетевые ритейлеры США опубликуют данные по продажам за март.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После нескольких неудачных попыток индексу S&P 500 удалось преодолеть на низких объёмах сильный уровень сопротивления 1333, фиксирующий двукратный рост широкого рынка от 12-летних минимумов марта 2009 года. Следующим техническим барьером может стать отметка 1440 – предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2008 года.
По словам аналитиков, одним из катализаторов роста фондовых индексов в среду стали комментарии главы технологической компании Cisco Джона Чэмберса. В письме, разосланном во вторник в 73 тыс. сотрудникам Cisco, Чэмберс отметил: «Мы были слишком медлительными в принятии решений, мы преподносили сюрпризы, когда не следовало, и мы потеряли доверие. Это неприемлемо, и с этим мы будем бороться в первую очередь».
Чэмберс также заявил о необходимости вернуть доверие инвесторов и поправить положение, в котором оказался лидер рынка сетевого оборудования после двух провальных кварталов. Он предложил сотрудникам приготовиться к серии серьёзных шагов и жёстких решений в ближайшее время, отметив, что компании придётся пройти через переходный период, который коснётся всех и каждого в отдельности. «Мы закатаем рукава и будем работать вместе», - пообещал Джон Чэмберс.
Некоторую поддержку рынку оказали комментарии президента Федерального Резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта, который является сторонником проведения более мягкой монетарной политики. По его словам, ФРС завершит программу покупок казначейских бондов в объёме 600 млрд долл в соответствии с ранее намеченными сроками – к концу июня. Локхарт отметил, что нет никаких причин для досрочного завершения программы.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12426.75, прибавив 0.27%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.22% (до 1335.54) и 0.31% (до 2799.82) соответственно.
«Мы ждём сезона квартальной отчётности, чтобы принять решение о том, что делать в следующем квартале, - заявил Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners. – Мы находимся в сумеречной зоне между важными данными по рынку труда и квартальной отчётностью».
Напомним, финансовые результаты производителя алюминия Alcoa, публикация которых традиционно даёт старт сезону квартальной отчётности, будут объявлены 11 апреля после закрытия регулярных торгов на NYSE.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.29 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4330 против 1.4219 вечером во вторник.
Вечером в среду премьер-министр Португалии Жозе Сократеш (после недавней отставки исполняющий обязанности главы переходного кабинета министров) заявил, что его страна обратится за финансовой помощью к Евросоюзу. По его словам, запрос о помощи «стал необходимостью», учитывая финансовые проблемы Португалии, с которыми она столкнулась после того, как парламентарии отвергли программу дополнительных жёстких мер по сокращению госрасходов, предложенную правительством.
Ранее в среду Португалия разместила 12-месячные бонды на сумму 455 млн евро с доходностью 5.902% годовых в сравнении с уже завышенной доходностью в 4.331% в ходе предыдущего аукциона. Долговые ноты со сроком погашения 6 месяцев на сумму 550 млн евро были размещены с доходностью 5.117% против 2.984% на предыдущем аукционе.
В апреле Португалии предстоит погасить долговые обязательства на сумму 4.3 млрд евро, а в июне – на сумму 4.9 млрд евро. Согласно оценке экспертов, на текущий момент правительство Португалии располагает свободными средствами не более чем в объёме 4 млрд евро.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заверил премьер-министра Португалии, что просьба об оказании финансовой помощи «будет удовлетворена в самые короткие сроки». Точный размер помощи Португалии пока не определён, однако по данным источника Reuters, речь идёт о 60-80 млрд евро.
«Есть только одна вещь, которая волнует евротрейдеров на данный момент - это перспектива повышения процентной ставки ЕЦБ. Ничто другое не имеет значения, включая запрос Португалии о финансовой помощи», - заявила Мэри Никола, валютный аналитик подразделения французского банка BNP Paribas в Нью-Йорке.
В свою очередь, доллар США оказался под давлением на фоне продолжающихся споров между республиканцами и демократами по проекту федерального бюджета. Текущие полномочия правительства на распределение госсредств действуют до 8 апреля, и если до пятницы госбюджет на оставшуюся часть финансового года не будет принят, федеральное правительство уйдёт в отставку (временно), а около 800 тыс. госслужащих не выйдут на работу, что произойдёт впервые за 15 лет.
Сэл Гуатьери, аналитик BMO Capital Markets, полагает, что степень влияния на экономику правительственной отставки будет зависеть от того, как долго она продлится, если вообще случится.
«Экономика пережила трёхнедельную отставку правительства в конце 1995 – начале 1996 г.г., однако на данный момент экономика имеет менее твёрдую основу, учитывая, что текущий уровень безработицы выше на 3%, а рынок недвижимости по-прежнему пребывает в шоковом состоянии», - отметил Гуатьери.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции технологической компании Cisco Systems, подорожавшие на 4.94% на фоне появившихся после письма Джона Чэмберса спекуляций о том, что Cisco, возможно, продаст или выделит в обособленный дивизион своё подразделение по производству электроники для потребительского рынка и в дальнейшем сфокусируется на работе с корпоративными клиентами в сфере производства сетевого оборудования.
Индекс полупроводникового сектора PHLX semiconductor index вырос на 1.5%. Акции Hewlett-Packard, Microsoft и Intel подорожали на 2.2%, 1.4% и 1.2% соответственно.
Акции производителя полупроводников Broadcom Corp. выросли на 3.9% до 39.95 долл после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Oppenheimer с прогнозом по целевой стоимости акций компании на уровне 55 долл.
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции полупроводниковых компаний Advanced Micro Devices (+3.95%) и Micron Technology (+2.04%).
Рост акций банковского сектора, по мнению Скотта Ридлера, аналитика компании T3live.com, был вызван ожиданиями повышения процентных ставок мировыми центробанками. Эта идея выглядела наиболее актуально в преддверии намеченных на четверг заседаний Банка Англии и Европейского Центробанка.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 2.28% и 1.86% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.14%. Акции American Express прибавили 1.9%.
Позитивное влияние на динамику акций американских банков также оказали сообщения их европейских коллег - Commerzbank, Intesa Sanpaolo и Deutsche Bank о намерении привлечь дополнительный капитал. Депозитарные расписки на акции Commerzbank и Intesa Sanpaolo подорожали на 4.2% и 6% соответственно. ADR Deutsche Bank прибавили 1.4%.
Акции Citigroup выросли на 2.7% после сообщения агентства Bloomberg о намерении банка расширить своё подразделение, занимающееся инвестициями на сырьевых рынках. Основной мотивацией для принятия этого решения стал усиливающийся в последние месяцы спрос на золото, хлопок, медь и другие сырьевые товары.
Акции авиаконцерна Boeing Co. прибавили 0.7% после сообщений о планах компании подписать контракт на сумму 1.3 млрд долл с Катарскими Авиалиниями о производстве 5 новых авиалайнеров Boeing-777.
Хуже рынка выглядели акции телекоммуникационной компании Verizon Communications, подешевевшие на 1.4%. В четверг компания уведомила своих клиентов, что её почтовый сервис был подвергнут хакерской атаке, в результате которой был нарушен доступ в систему.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 0.3% и 0.6% соответственно, несмотря на повышение стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.49 долл (+0.5%) до 108.83 долл за барр.
Рост цен на нефть оказал давление на акции авиакомпаний, включая бумаги AMR (-0.48%), United Continental (-2.39%) и Delta Air (-1.13%).
Акции производителя алюминия Alcoa прибавили 0.44% на фоне роста цен на базовые и драгоценные металлы.
Июньский контракт на золото в ходе торгов на Nymex достиг рекордного уровня 1467 долл за т.у., но к окончанию торгового дня немного скорректировался, закрывшись на отметке 1458.5 долл за т.у., что стало исторически максимальным уровнем закрытия ближнего фьючерса. Цены на серебро также достигли очередного рекордного максимума с закрытием на уровне 39.46 долл за т.у., стоимость меди выросла на 2.54% до 4.37 долл за фунт.
Тем не менее, акции большинства сырьевых компаний закрылись с понижением после выхода разочаровывающего прогноза по прибыли производителя сельскохозяйственной продукции Monsanto Co. (-5.7%). Компания ожидает, что по итогам 2011 года её скорректированная прибыль составит 2.72 – 2.82 долл на акцию в сравнении с 2.85 долл, ожидаемых аналитиками.
По итогам II финансового квартала прибыль Monsanto выросла до 1 млрд долл или до 1.88 долл на акцию против 887 млн долл или 1.60 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли до 4.13 млрд долл против 3.89 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль Monsanto составила 1.87 долл на акцию против 1.84 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции производителя комплектующих механизмов для ветровых турбин American Superconductor упали на 42% после его сообщения о возможных убытках по итогам текущего квартала и существенном сокращении доходов.
Акции производителя мясной продукции Smithfield Foods подешевели на 2.9% после того, как компания подтвердила, что проводит переговоры о покупке мажоритарного пакета акций своего европейского конкурента Campofrio Food.
По сообщению агентства Reuters, совет директоров биржевого оператора NYSE Euronext (+2.13%) планирует провести заседание 14 апреля с тем, чтобы обсудить недавнее предложение Nasdaq OMX Group (+2.96%) о покупке NYSE Euronext по цене 42.5 долл за акцию с оплатой наличными и путём обмена акциями на общую сумму 11.3 млрд долл. Стоимость предложения Nasdaq превысила примерно на 19% предыдущее предложение о покупке NYSE, выдвинутое оператором биржи Deutsche Boerse.
В четверг, 7 апреля, в 15:00 мск Банк Англии объявит решение по процентной ставке.
В 15:45 мск решение по процентной ставке обнародует Европейский Центральный банк.
В 16:20 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэккера.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 3 тыс. до 385 тыс.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за февраль.
Ведущие сетевые ритейлеры США опубликуют данные по продажам за март.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу