26 мая 2011 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 25 мая, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, прервав трехдневное снижение на фоне покупок акций сырьевых компаний, поддержанных повышением цен на нефть и металлы.
«Новости о том, что запасы бензина стабилизируются, а запасы дистиллятов (дизельное топливо и топочный мазут) сократились больше, чем ожидалось, в совокупности с позитивным прогнозом по североамериканскому нефтесервисному бизнесу от финансового директора компании Halliburton помогли поднять рынок», - заявил Марк Падо, аналитик компании Cantor Fitzgerald.
«Движение фондовых индексов в среду подтвердило тенденцию, указывающую на то, что деньги не хотят покидать рынок», - добавил Падо. По его словам, когда инвесторы обеспокоены, они уходят в защитные акции, включая бумаги потребительского и коммунального секторов, однако когда они могут найти любую хорошую причину для покупки, начинается перекладка в акции лидеров рынка – производителей материалов, нефтяных и технологических компаний.
«Это классика, типичная фаза разворота, - полагает Падо. – Когда есть любые хорошие новости, вы получаете небольшой рывок наверх. Это говорит о том, что на рынке есть покупатели».
Рынок проигнорировал сообщение Министерства торговли о сокращении объёма заказов на товары длительного пользования в США в апреле на 3.6%, что стало максимальным снижением показателя за полгода. Заказы на автомобили сократились на 4.5%, наиболее быстрыми темпами с августа прошлого года, что было вызвано задержкой поставок запчастей из Японии после мощных землетрясений и цунами. Данные по темпам роста объёма заказов на товары длительного пользования за март были пересмотрены в сторону повышения до 4.4% против 4.1%, объявленных ранее.
«Две вещи уменьшили остроту отчёта, - отметил Джефф Клейнтоп, глава отдела рыночных стратегий компании LPL Financial. – Данные за апрель действительно вышли хуже ожиданий, однако у нас был хороший отчёт за март. Кроме того, заказы на товары длительного пользования обычно сокращаются в первый месяц нового квартала». Тем не менее, отчёт подтвердил, что «есть некоторые признаки ослабления, связанного с волновыми эффектами японских землетрясений и цунами», - добавил Клейнтоп.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 5-летних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.813% в сравнении с 2.19% в феврале. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.2 против 2.81 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 47% выпуска в сравнении с 40.4% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12394.66, прибавив 0.31%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.32% (до 1320.47) и 0.55% (до 2761.38) соответственно.
Технические факторы также способствовали росту рынка после того, как в ходе предыдущей торговой сессии индекс S&P достиг минимальной за месяц отметки и приблизился к уровню поддержки в области 1315. Колин Цизжински, аналитик CMC Markets, полагает, что индекс S&P 500 «продолжает движение в направлении 1295 – 1300 пунктов с сопротивлением, появившимся в области 1315 – 1320».
По мнению аналитиков Bespoke Investment Group, индекс S&P 500 «чрезвычайно близок к зоне перепроданности, и точно такая же возможность для покупки наблюдалась в марте, когда в последний раз были зафиксированы эти уровни». Вместе с тем, Bespoke Investment полагает, что восходящий тренд будет ограничен «встречными ветрами из Европы и перспективой завершения поддерживающей монетарной политики ФРС».
«Есть много апатии, учитывая проблемы Еврозоны и волатильность сырьевых активов, которая выбивает из колеи, - заявил Роб Макивер, портфельный управляющий Jensen Portfolio. – На рынке всё ещё есть возможности [для покупки], но также есть очень разные взгляды на то, что случится после завершения программы количественного смягчения Федрезерва».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.69 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4082 против 1.4107 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции химического концерна Du Pont (+1.8%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.7%), производителя алюминия Alcoa (+1.4%) и фармацевтической компании Pfizer (+1.3%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.82% и 0.96% соответственно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.74 долл (+1.7%) до 101.32 долл за барр.
После утреннего спада, во второй половине дня рынок нефти развернулся к повышению, несмотря на сообщение Минэнерго США о неожиданном росте на 616 тыс. барр. запасов нефти в США на прошлой неделе. Инвесторы предпочли сконцентрироваться на данных о сокращении запасов бензина на 2.04 млн барр., достигших минимального уровня с апреля 2009 года.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 вырос на 1.5%. Акции нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton подорожали на 1% и 5% соответственно.
Стоимость драгоценных металлов в среду также выросла: ближний контракт на серебро подорожал более чем на 4% до 37.64 долл за т.у., а цены на золото увеличились на 0.22% до 1526.6 долл за т.у.
Акции производителя золота и меди Freeport-McMoRan к закрытию торгов подорожали на 2.4%. Индекс производителей сырьевых материалов в S&P 500 вырос на 1.4%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.2% и 0.7% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.05%.
Акции страховой компании American International Group упали на 4% до 28.28 долл после проведённого накануне вторичного размещения 300 млн акций, 200 млн из которых вывело на рынок Казначейство, получившее 92% акций AIG после спасения компании в момент финансового кризиса.
В ходе продажи бумаги AIG были оценены в 29 долл за штуку, а общая стоимость сделки составила 8.7 млрд долл. Сообщается, что Казначейству удалось получить небольшую прибыль в результате вторичного размещения акций AIG, однако судьба оставшейся доли Казначейства в AIG пока неясна.
Акции технологической компании Cisco Systems подешевели на 0.5% после того, как был обнародован прогноз Cisco на текущий квартал, озвученный в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Cisco сообщила, что рост доходов в текущем квартале будет «относительно неизменным», тогда как ранее в ходе пресс-конференции после публикации квартальной отчётности глава Cisco заявил, что в текущем квартале темпы роста доходов «или не изменятся, или составят 2%».
Давление на акции ритейлеров оказала разочаровывающая квартальная отчётность Polo Ralph Lauren (-11.35%). Прибыль компании по итогам IV финансового квартала сократилась на 36% в связи с увеличением производственных расходов из-за роста цен на сырьё и сокращением продаж в Японии.
Акции розничной сети American Eagle Outfitters упали на 4.7%, несмотря на сообщение о двукратном увеличении квартальной прибыли. Вместе с тем, выручка и коэффициент доходности American Eagle в предыдущем квартале снизились.
Акции оператора розничной сети Express подешевели на 12% после его сообщения, что во II квартале прибыль не превысит 15 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль компании на текущий квартал на уровне 16 центов на акцию.
Акции оператора сети складов-магазинов Costco Wholesale Corp. снизились на 1.3%, несмотря на его сообщение о росте прибыли в III финансовом квартале на 5.9% до 324 млн долл или до 73 центов на акцию. Скорректированная прибыль компании составила 80 центов на акцию против прогноза в 77 центов.
Квартальная прибыль производителя продуктов питания Hormel Foods Corp. выросла на 41%, а прогноз по годовой прибыли был пересмотрен в сторону повышения. Тем не менее, акции компании упали на 4.76%.
Акции оператора он-лайн видео-сервиса Netflix выросли на 4.8% после сообщений, что глава Facebook Марк Цукерберг в ходе пресс-конференции в Париже заявил, что его компания проводит переговоры с Netflix о «развитии социальных ресурсов».
Акции технологической компании Applied Materials подорожали на 1.1% после её сообщения во вторник о почти двукратном увеличении квартальной прибыли. Вместе с тем, прогноз Applied Materials на текущий квартал оказался хуже прогнозов аналитиков: компания планирует заработать от 0.31 до 0.37 долл на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль Applied Materials на верхней границе указанного диапазона.
В этом месяце акции Applied Materials упали на 11.7%. Аналитики Citigroup (-0.4%) заявили, что после недавних потерь «трудно ожидать значительного снижения акций Applied Materials, однако время для их покупки пока не настало».
Индекс домостроительного сектора Dow Jones U.S. home construction вырос на 1.1% после сообщения компании Toll Brothers Inc. о сокращении квартальных убытков и об увеличении объёма заказов на строительство в прошедшем квартале «благодаря снижению цен на дома, заставившему целевых покупателей вернуться на рынок». Акции Toll Brothers подорожали на 1.8%.
В четверг, 26 мая, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 2 тыс. до 407 тыс.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует второй предварительный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Прогноз: пересмотр темпов роста ВВП до 2.2% против 1.8% в первом предварительном отчёте.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Федеральный резервный банк Канзас-Сити опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва за май.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 7-летних облигаций на сумму 29 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Новости о том, что запасы бензина стабилизируются, а запасы дистиллятов (дизельное топливо и топочный мазут) сократились больше, чем ожидалось, в совокупности с позитивным прогнозом по североамериканскому нефтесервисному бизнесу от финансового директора компании Halliburton помогли поднять рынок», - заявил Марк Падо, аналитик компании Cantor Fitzgerald.
«Движение фондовых индексов в среду подтвердило тенденцию, указывающую на то, что деньги не хотят покидать рынок», - добавил Падо. По его словам, когда инвесторы обеспокоены, они уходят в защитные акции, включая бумаги потребительского и коммунального секторов, однако когда они могут найти любую хорошую причину для покупки, начинается перекладка в акции лидеров рынка – производителей материалов, нефтяных и технологических компаний.
«Это классика, типичная фаза разворота, - полагает Падо. – Когда есть любые хорошие новости, вы получаете небольшой рывок наверх. Это говорит о том, что на рынке есть покупатели».
Рынок проигнорировал сообщение Министерства торговли о сокращении объёма заказов на товары длительного пользования в США в апреле на 3.6%, что стало максимальным снижением показателя за полгода. Заказы на автомобили сократились на 4.5%, наиболее быстрыми темпами с августа прошлого года, что было вызвано задержкой поставок запчастей из Японии после мощных землетрясений и цунами. Данные по темпам роста объёма заказов на товары длительного пользования за март были пересмотрены в сторону повышения до 4.4% против 4.1%, объявленных ранее.
«Две вещи уменьшили остроту отчёта, - отметил Джефф Клейнтоп, глава отдела рыночных стратегий компании LPL Financial. – Данные за апрель действительно вышли хуже ожиданий, однако у нас был хороший отчёт за март. Кроме того, заказы на товары длительного пользования обычно сокращаются в первый месяц нового квартала». Тем не менее, отчёт подтвердил, что «есть некоторые признаки ослабления, связанного с волновыми эффектами японских землетрясений и цунами», - добавил Клейнтоп.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 5-летних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.813% в сравнении с 2.19% в феврале. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.2 против 2.81 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 47% выпуска в сравнении с 40.4% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12394.66, прибавив 0.31%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.32% (до 1320.47) и 0.55% (до 2761.38) соответственно.
Технические факторы также способствовали росту рынка после того, как в ходе предыдущей торговой сессии индекс S&P достиг минимальной за месяц отметки и приблизился к уровню поддержки в области 1315. Колин Цизжински, аналитик CMC Markets, полагает, что индекс S&P 500 «продолжает движение в направлении 1295 – 1300 пунктов с сопротивлением, появившимся в области 1315 – 1320».
По мнению аналитиков Bespoke Investment Group, индекс S&P 500 «чрезвычайно близок к зоне перепроданности, и точно такая же возможность для покупки наблюдалась в марте, когда в последний раз были зафиксированы эти уровни». Вместе с тем, Bespoke Investment полагает, что восходящий тренд будет ограничен «встречными ветрами из Европы и перспективой завершения поддерживающей монетарной политики ФРС».
«Есть много апатии, учитывая проблемы Еврозоны и волатильность сырьевых активов, которая выбивает из колеи, - заявил Роб Макивер, портфельный управляющий Jensen Portfolio. – На рынке всё ещё есть возможности [для покупки], но также есть очень разные взгляды на то, что случится после завершения программы количественного смягчения Федрезерва».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.69 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4082 против 1.4107 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции химического концерна Du Pont (+1.8%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.7%), производителя алюминия Alcoa (+1.4%) и фармацевтической компании Pfizer (+1.3%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.82% и 0.96% соответственно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.74 долл (+1.7%) до 101.32 долл за барр.
После утреннего спада, во второй половине дня рынок нефти развернулся к повышению, несмотря на сообщение Минэнерго США о неожиданном росте на 616 тыс. барр. запасов нефти в США на прошлой неделе. Инвесторы предпочли сконцентрироваться на данных о сокращении запасов бензина на 2.04 млн барр., достигших минимального уровня с апреля 2009 года.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 вырос на 1.5%. Акции нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton подорожали на 1% и 5% соответственно.
Стоимость драгоценных металлов в среду также выросла: ближний контракт на серебро подорожал более чем на 4% до 37.64 долл за т.у., а цены на золото увеличились на 0.22% до 1526.6 долл за т.у.
Акции производителя золота и меди Freeport-McMoRan к закрытию торгов подорожали на 2.4%. Индекс производителей сырьевых материалов в S&P 500 вырос на 1.4%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.2% и 0.7% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.05%.
Акции страховой компании American International Group упали на 4% до 28.28 долл после проведённого накануне вторичного размещения 300 млн акций, 200 млн из которых вывело на рынок Казначейство, получившее 92% акций AIG после спасения компании в момент финансового кризиса.
В ходе продажи бумаги AIG были оценены в 29 долл за штуку, а общая стоимость сделки составила 8.7 млрд долл. Сообщается, что Казначейству удалось получить небольшую прибыль в результате вторичного размещения акций AIG, однако судьба оставшейся доли Казначейства в AIG пока неясна.
Акции технологической компании Cisco Systems подешевели на 0.5% после того, как был обнародован прогноз Cisco на текущий квартал, озвученный в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Cisco сообщила, что рост доходов в текущем квартале будет «относительно неизменным», тогда как ранее в ходе пресс-конференции после публикации квартальной отчётности глава Cisco заявил, что в текущем квартале темпы роста доходов «или не изменятся, или составят 2%».
Давление на акции ритейлеров оказала разочаровывающая квартальная отчётность Polo Ralph Lauren (-11.35%). Прибыль компании по итогам IV финансового квартала сократилась на 36% в связи с увеличением производственных расходов из-за роста цен на сырьё и сокращением продаж в Японии.
Акции розничной сети American Eagle Outfitters упали на 4.7%, несмотря на сообщение о двукратном увеличении квартальной прибыли. Вместе с тем, выручка и коэффициент доходности American Eagle в предыдущем квартале снизились.
Акции оператора розничной сети Express подешевели на 12% после его сообщения, что во II квартале прибыль не превысит 15 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль компании на текущий квартал на уровне 16 центов на акцию.
Акции оператора сети складов-магазинов Costco Wholesale Corp. снизились на 1.3%, несмотря на его сообщение о росте прибыли в III финансовом квартале на 5.9% до 324 млн долл или до 73 центов на акцию. Скорректированная прибыль компании составила 80 центов на акцию против прогноза в 77 центов.
Квартальная прибыль производителя продуктов питания Hormel Foods Corp. выросла на 41%, а прогноз по годовой прибыли был пересмотрен в сторону повышения. Тем не менее, акции компании упали на 4.76%.
Акции оператора он-лайн видео-сервиса Netflix выросли на 4.8% после сообщений, что глава Facebook Марк Цукерберг в ходе пресс-конференции в Париже заявил, что его компания проводит переговоры с Netflix о «развитии социальных ресурсов».
Акции технологической компании Applied Materials подорожали на 1.1% после её сообщения во вторник о почти двукратном увеличении квартальной прибыли. Вместе с тем, прогноз Applied Materials на текущий квартал оказался хуже прогнозов аналитиков: компания планирует заработать от 0.31 до 0.37 долл на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль Applied Materials на верхней границе указанного диапазона.
В этом месяце акции Applied Materials упали на 11.7%. Аналитики Citigroup (-0.4%) заявили, что после недавних потерь «трудно ожидать значительного снижения акций Applied Materials, однако время для их покупки пока не настало».
Индекс домостроительного сектора Dow Jones U.S. home construction вырос на 1.1% после сообщения компании Toll Brothers Inc. о сокращении квартальных убытков и об увеличении объёма заказов на строительство в прошедшем квартале «благодаря снижению цен на дома, заставившему целевых покупателей вернуться на рынок». Акции Toll Brothers подорожали на 1.8%.
В четверг, 26 мая, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 2 тыс. до 407 тыс.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует второй предварительный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Прогноз: пересмотр темпов роста ВВП до 2.2% против 1.8% в первом предварительном отчёте.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Федеральный резервный банк Канзас-Сити опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва за май.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 7-летних облигаций на сумму 29 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter