8 июня 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 7 июня, ведущие фондовые индексы США незначительно снизились, выйдя в отрицательную область в заключительной части торгов, что стало реакцией на выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Среди ключевых секторов S&P 500 наибольшим спросом инвесторов пользовались акции компаний сферы здравоохранения, коммунального обслуживания и производителей сырья. Акции финансовых компаний, которые росли большую часть торгового дня, развернулись к понижению сразу после начала выступления председателя Федеральной резервной системы.
Глава ФРС признал, что рост американской экономики оказался «в некоторой степени более медленным, чем ожидалось», однако, по его словам, экономика восстановится во второй половине текущего года. Бернанке не выглядел особо обеспокоенным замедлением экономики, что было воспринято рынком как сигнал того, что Федрезерв не намерен торопиться с запуском третьего раунда количественного смягчения (QE3) после завершения в конце июня программы QE2 общим объёмом 600 млрд долл.
Вместе с тем, глава ФРС дал понять, что пока не настроен и на применение «стратегии выхода», заявив о сохраняющихся проблемах на рынке труда, о необходимости планирования покупок бондов и сохранения процентных ставок на уровне, близком к нулевому, в течение «продолжительного времени».
Он также заявил, что, судя по последним данным, инфляционные ожидания остаются умеренными, цены на сырьё стабилизировались, а снижение цен на бензин во второй половине года окажет дополнительную поддержку экономике.
«Не было похоже на то, что рынок ожидал позитивных заявлений от Бернанке, но и не таких негативных, - отметил Стивен Массокка, управляющий директор Wedbush Morgan. – Но я думаю, влияние этих комментариев будет ограниченным, вряд ли оно перенесётся на завтрашний рынок».
«Я не удивлён, - заявил Дата Сапорта, экономист Credit Suisse. – Они расценивают факт замедления как временный. Это даёт им возможность перепроверить свои прогнозы основных тенденций позднее в этом месяце... Это выглядит так, будто они не паникуют после выхода слабых данных. Они ожидают, что экономика начнёт восстанавливаться во второй половине года».
Ранее во вторник президент ФРБ Далласа Ричард Фишер заявил, что Федрезерв не сдерживает экономику и что нет необходимости в продолжении мягкой монетарной политики. «Вопрос в том, кто нажмёт на педаль для разгона скорости автомобиля - теперь это уже не в наших руках», - добавил Фишер.
В свою очередь, президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт заявил, что экономическое восстановление продолжает оставаться «разочаровывающе нестабильным», и намекнул, что Федрезерв может рассмотреть вопрос о применении новых стимулов.
Комментарии Локхарта, указывающие на возможность вбрасывания дополнительной ликвидности в финансовую систему, а также сообщения о новых сделках M&A способствовали росту фондовых индексов в начале торгового дня.
Крупнейший в мире производитель бумаги, упаковки и строительных материалов International Paper запустил процесс враждебного поглощения своего конкурента Temple-Inland, предложив выкупить компанию более чем за 3 млрд долл. Несмотря то, что совет директоров компании Temple-Inland отклонил предложение International Paper, её акции подорожали на 40.4%. Котировки International Paper выросли на 0.4%.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.765%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.28 против 3.18 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 35.6% выпуска, максимальный объём с января, в сравнении с 32.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12070.81, потеряв 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.1% (до 1284.94) и 0.04% (до 2701.56) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 6.67 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.61 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4688 против 1.4563 вечером в понедельник.
За последний месяц индекс S&P 500 потерял 4.2%, однако фондовый ветеран, аналитик Citigroup Тобиас Левкович полагает, что рынок может упасть на 10% от майских максимумов. Вместе с тем, по его мнению, возникновение медвежьего рынка маловероятно. «Я думаю, мы находимся в коррекции», - заявил Левкович.
Внутридневный максимум индекса S&P от 2 мая был зафиксирован на отметке 1370.58, и 10%-ное снижение от этого уровня выведет индекс к отметке 1233.52.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems и производителя оргтехники Hewlett-Packard, подешевевшие на 3% и 1.1% соответственно.
В числе наиболее востребованных бумаг в индексе DJIA оказались акции корпорации Intel, прибавившие 1.1% после сообщения аналитиков Citigroup (-1.3%) о возможности запуска совместного проекта Intel и Apple (-1.8%) по производству полупроводников с блоками питания, использующимися в производстве iPhone и iPad.
Депозитарные расписки на акции Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, подешевели на 2.8% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Morgan Keegan.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel упали на 2% после снижения её инвестиционного рейтинга до «продавать» аналитиками Stifel Nicolaus.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.5%) и Bank of America (-1.7%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%.
Федрезерв во вторник сообщил о росте объёмов потребительского кредитования в США в апреле на 3.1% в годовом исчислении или на 6.25 млрд долл до 2.43 трлн долл, что превысило прогнозы аналитиков. Повышение показателя было вызвано увеличением на 5.3% спроса на невозобновляемые кредиты (автокредиты, студенческие ссуды, персональные кредиты), в то время как объём займов, выданных с использованием кредитных карт, сократился на 1.4% в годовом исчислении.
Акции банка Morgan Stanley подешевели на 1.15% после его сообщения о сокращении числа брокеров в дивизионе по управлению активами состоятельных клиентов. В прошлом квартале банк уволил порядка 300 брокеров.
Медиакомпания Walt Disney (-0.13%) сообщила о сокращении 200 рабочих мест на своей киностудии, в том числе, из-за снижения доходов от продаж фильмов на DVD.
Ослабление доллара США способствовало росту акций производителей сырьевых материалов, включая бумаги производителя алюминия Alcoa (+0.5%) и химического концерна Du Pont (+0.88%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.36% и 0.21% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 8 центов (+0.1%) до 99.09 долл за барр.
Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) во вторник опубликовало краткосрочный прогноз, ожидая увеличения спроса на нефть на 1.7 млн барр. в день в текущем году, что на 300 тыс. барр. выше, чем в предыдущем прогнозе. EIA прогнозирует рост потребления энергоносителей производителями электроэнергии в Китае, Японии и на Ближнем Востоке. Прогноз по мировому потреблению нефти на 2012 год не изменился: EIA ожидает увеличения спроса на нефть на 1.6 млн барр. в день.
В среду состоится плановое заседание представителей стран – членов ОПЕК. Многие аналитики ожидают, что по итогам заседания будет принято решение об увеличении квот на поставки нефти.
«Обычно министры нефтяной промышленности стран ОПЕК начинают рассказывать о своих намерениях примерно за две недели перед заседанием, - отметили аналитики Platts. – Отсутствие обильных комментариев свидетельствует о том, что мнения разделились. Большинство стран, вероятно, хотят увеличить поставки, тогда как известные ценовые «ястребы» Иран и Венесуэла наверняка настаивают на сохранении объёмов добычи на прежнем уровне».
В среду, 8 июня, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 4%.
В 18:30 мск: Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 3 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.161 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.77 млн барр.
В 20:20 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Томаса Хоенига.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещённому в мае аналогичному выпуску на сумму 23.999 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС США опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Среди ключевых секторов S&P 500 наибольшим спросом инвесторов пользовались акции компаний сферы здравоохранения, коммунального обслуживания и производителей сырья. Акции финансовых компаний, которые росли большую часть торгового дня, развернулись к понижению сразу после начала выступления председателя Федеральной резервной системы.
Глава ФРС признал, что рост американской экономики оказался «в некоторой степени более медленным, чем ожидалось», однако, по его словам, экономика восстановится во второй половине текущего года. Бернанке не выглядел особо обеспокоенным замедлением экономики, что было воспринято рынком как сигнал того, что Федрезерв не намерен торопиться с запуском третьего раунда количественного смягчения (QE3) после завершения в конце июня программы QE2 общим объёмом 600 млрд долл.
Вместе с тем, глава ФРС дал понять, что пока не настроен и на применение «стратегии выхода», заявив о сохраняющихся проблемах на рынке труда, о необходимости планирования покупок бондов и сохранения процентных ставок на уровне, близком к нулевому, в течение «продолжительного времени».
Он также заявил, что, судя по последним данным, инфляционные ожидания остаются умеренными, цены на сырьё стабилизировались, а снижение цен на бензин во второй половине года окажет дополнительную поддержку экономике.
«Не было похоже на то, что рынок ожидал позитивных заявлений от Бернанке, но и не таких негативных, - отметил Стивен Массокка, управляющий директор Wedbush Morgan. – Но я думаю, влияние этих комментариев будет ограниченным, вряд ли оно перенесётся на завтрашний рынок».
«Я не удивлён, - заявил Дата Сапорта, экономист Credit Suisse. – Они расценивают факт замедления как временный. Это даёт им возможность перепроверить свои прогнозы основных тенденций позднее в этом месяце... Это выглядит так, будто они не паникуют после выхода слабых данных. Они ожидают, что экономика начнёт восстанавливаться во второй половине года».
Ранее во вторник президент ФРБ Далласа Ричард Фишер заявил, что Федрезерв не сдерживает экономику и что нет необходимости в продолжении мягкой монетарной политики. «Вопрос в том, кто нажмёт на педаль для разгона скорости автомобиля - теперь это уже не в наших руках», - добавил Фишер.
В свою очередь, президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт заявил, что экономическое восстановление продолжает оставаться «разочаровывающе нестабильным», и намекнул, что Федрезерв может рассмотреть вопрос о применении новых стимулов.
Комментарии Локхарта, указывающие на возможность вбрасывания дополнительной ликвидности в финансовую систему, а также сообщения о новых сделках M&A способствовали росту фондовых индексов в начале торгового дня.
Крупнейший в мире производитель бумаги, упаковки и строительных материалов International Paper запустил процесс враждебного поглощения своего конкурента Temple-Inland, предложив выкупить компанию более чем за 3 млрд долл. Несмотря то, что совет директоров компании Temple-Inland отклонил предложение International Paper, её акции подорожали на 40.4%. Котировки International Paper выросли на 0.4%.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.765%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.28 против 3.18 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 35.6% выпуска, максимальный объём с января, в сравнении с 32.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12070.81, потеряв 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.1% (до 1284.94) и 0.04% (до 2701.56) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 6.67 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.61 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4688 против 1.4563 вечером в понедельник.
За последний месяц индекс S&P 500 потерял 4.2%, однако фондовый ветеран, аналитик Citigroup Тобиас Левкович полагает, что рынок может упасть на 10% от майских максимумов. Вместе с тем, по его мнению, возникновение медвежьего рынка маловероятно. «Я думаю, мы находимся в коррекции», - заявил Левкович.
Внутридневный максимум индекса S&P от 2 мая был зафиксирован на отметке 1370.58, и 10%-ное снижение от этого уровня выведет индекс к отметке 1233.52.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems и производителя оргтехники Hewlett-Packard, подешевевшие на 3% и 1.1% соответственно.
В числе наиболее востребованных бумаг в индексе DJIA оказались акции корпорации Intel, прибавившие 1.1% после сообщения аналитиков Citigroup (-1.3%) о возможности запуска совместного проекта Intel и Apple (-1.8%) по производству полупроводников с блоками питания, использующимися в производстве iPhone и iPad.
Депозитарные расписки на акции Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, подешевели на 2.8% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Morgan Keegan.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel упали на 2% после снижения её инвестиционного рейтинга до «продавать» аналитиками Stifel Nicolaus.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.5%) и Bank of America (-1.7%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%.
Федрезерв во вторник сообщил о росте объёмов потребительского кредитования в США в апреле на 3.1% в годовом исчислении или на 6.25 млрд долл до 2.43 трлн долл, что превысило прогнозы аналитиков. Повышение показателя было вызвано увеличением на 5.3% спроса на невозобновляемые кредиты (автокредиты, студенческие ссуды, персональные кредиты), в то время как объём займов, выданных с использованием кредитных карт, сократился на 1.4% в годовом исчислении.
Акции банка Morgan Stanley подешевели на 1.15% после его сообщения о сокращении числа брокеров в дивизионе по управлению активами состоятельных клиентов. В прошлом квартале банк уволил порядка 300 брокеров.
Медиакомпания Walt Disney (-0.13%) сообщила о сокращении 200 рабочих мест на своей киностудии, в том числе, из-за снижения доходов от продаж фильмов на DVD.
Ослабление доллара США способствовало росту акций производителей сырьевых материалов, включая бумаги производителя алюминия Alcoa (+0.5%) и химического концерна Du Pont (+0.88%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.36% и 0.21% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 8 центов (+0.1%) до 99.09 долл за барр.
Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) во вторник опубликовало краткосрочный прогноз, ожидая увеличения спроса на нефть на 1.7 млн барр. в день в текущем году, что на 300 тыс. барр. выше, чем в предыдущем прогнозе. EIA прогнозирует рост потребления энергоносителей производителями электроэнергии в Китае, Японии и на Ближнем Востоке. Прогноз по мировому потреблению нефти на 2012 год не изменился: EIA ожидает увеличения спроса на нефть на 1.6 млн барр. в день.
В среду состоится плановое заседание представителей стран – членов ОПЕК. Многие аналитики ожидают, что по итогам заседания будет принято решение об увеличении квот на поставки нефти.
«Обычно министры нефтяной промышленности стран ОПЕК начинают рассказывать о своих намерениях примерно за две недели перед заседанием, - отметили аналитики Platts. – Отсутствие обильных комментариев свидетельствует о том, что мнения разделились. Большинство стран, вероятно, хотят увеличить поставки, тогда как известные ценовые «ястребы» Иран и Венесуэла наверняка настаивают на сохранении объёмов добычи на прежнем уровне».
В среду, 8 июня, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 4%.
В 18:30 мск: Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 3 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.161 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.77 млн барр.
В 20:20 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Томаса Хоенига.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещённому в мае аналогичному выпуску на сумму 23.999 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС США опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter