Во вторник, 14 июня, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Накануне американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. С утра во вторник фьючерсы на индексы США демонстрировали неплохой прирост. Основной новостью понедельника стало сообщение от рейтингового агентства S&P о понижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Греции с B до ССС и сохранении негативного прогноза. Правда, рынки отреагировали на это на удивление спокойно. На азиатских фондовых биржах во вторник господствовали позитивные настроения на фоне публикации неплохих показателей экономики Китая. Промышленные металлы преимущественно дорожают. Незначительно повышаются цены на нефть. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 119,16 долл./барр.
С учетом сложившейся внешней конъюнктуры положительное начало торгов в России не стало сюрпризом. Впрочем, вскоре после начала сессии активность покупателей практически сошла на нет, и оба отечественных индекса начали было откатываться к отметкам открытия. Однако затем спрос вернулся на рынок, и индикаторы пошли вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ поднялся на 0,36%, до 1690,06 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 12,39 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1931,92 пункта (0,31%), RTS Standard - до 11494,97 пункта (0,41%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 115,858 млрд руб., в RTS Standard - 3,580 млрд руб.
Как считают эксперты, первая половина на российском рынке акций, по всей видимости, будет спокойной, специалисты не ожидают резких колебаний индексов. С точки зрения аналитиков ИГ "Норд-Капитал", на повестке дня вновь будет борьба между "быками" и "медведями" за стратегический уровень 1700 пунктов. Во второй половине дня динамику котировок будет определять блок статданных. Во вторник в США выходят индексы цен производителей и данные о розничных продажах (16:30 мск).
По мнению аналитиков, если данные не окажутся резко негативными, наметившийся отскок американских индексов может продолжиться. В связи с этим наиболее вероятно продолжение повышения и российских индексов, полагают эксперты. Кроме того, во вторник же состоится встреча министров финансов ЕС.
В пятницу премьер-министр Владимир Путин заявил, что "рука не поднимается" ограничивать рост тарифов естественных монополий прогнозным показателем годовой инфляции на 2012г., то есть 5,5–6,5%. В качестве основной причины этого премьер-министр сослался на масштабную инвестпрограмму РЖД, газовой и электроэнергетической отраслей, на которых подобная мера скажется наиболее ощутимо. По словам В.Путина, новое правительство вновь рассмотрит график повышения тарифов в 2012г.
По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", в свете комментариев премьера повышается вероятность того, что в будущем году рост тарифов опередит прогнозную инфляцию. Это должно успокоить инвесторов в электроэнергетический сектор, который, по оценке экспертов, понесет самые существенные потери от введения ограничений на рост тарифов. С другой стороны, если первоначальный план повышения тарифов в 2012г. на 10-15% останется в силе, это в ближайшие 12 месяцев может усилить инфляционное давление в экономике.
На текущий же момент сектор энергетических компаний является одним из фаворитов рынка. Капитализация "Интер РАО" к 12:30 мск выросла на 1,08%, Холдинга МРСК - на 1,09%, "Мосэнерго" - на 1,89%, МОЭСК - на 1,65%, "РусГидро" - на 1,40%, "ФСК ЕЭС" - на 0,76%.
Пока в целом неплохо выглядит телекоммуникационный сектор.Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,06%, привилегированные - на 0,19%, МТС - на 0,44%.
Разнонаправленно складывается динамика в металлургом секторе. Бумаги "Норильского никеля" к 12:30 мск подешевели на 0,70%. Котировки НЛМК выросли на 0,15%, ММК - 0,64%, "Северстали" - 0,31%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло 0,31% цены, "Полиметалл" прибавил 0,83%.
Нефть на текущий момент незначительно дорожает, а вслед за ней и акции большинства российских нефтегазовых компаний. Так, цена акций "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросла на 0,47%, "Роснефти" - на 0,29%, ЛУКОЙЛа - на 0,46%, "Транснефти" - на 0,82%, "Татнефти" - на 0,60%, "Газпром нефти" - на 0,08%, "Газпрома" - на 0,38%. С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в акциях "Роснефти" сохраняется спекулятивный потенциал, но для его реализации инвесторам нужно "переварить" новость о возможном переносе на пять лет (до 2017г.) буровых работ на черноморском шельфе и новость о выходе американской компании Chevron из совместного с "Роснефтью" проекта по добыче нефти на шельфе Черного моря. Исключение пока только составляют акции НОВАТЭКа, которые к указанному времени подешевели на 0,26%.
Есть спрос и на бумаги отечественных банков. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,85%, привилегированные - на 0,84%, ВТБ - на 0,01%.
По-прежнему сохраняется интерес к бумагам "Уралкалия" (+0,86%), что, по всей видимости, обусловлено ожиданиями возможного решения белорусских властей продать "Уралкалию" пакет акций "Беларуськалия".
В целом эксперты достаточно позитивно оценивают краткосрочные перспективы российского фондового рынка м считают, что он может еще подрасти. Как отметил заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, российские фондовые индексы ММВБ и РТС на прошедшей неделе показали положительную динамику и прибавили более 3% в отличие от большинства своих западных коллег, понесших за неделю ощутимые потери. Это говорит о наличии спроса на российские бумаги на фоне остающихся высокими мировых цен на нефть. Однако эксперт предупреждает, что ситуация на глобальных рынках остается нестабильной и маятник настроений инвесторов в отношении российского рынка вполне может качнуться в сторону пессимизма.
"Сигналом тревоги о возможном повороте рыночной тенденции на рынке акций РФ и возобновлении снижения в ближайшее время станет закрепление индекса ММВБ ниже отметки в 1630 пунктов", - подчеркнул специалист. В плане макроэкономических событий на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут показатели промышленного производства в США, еврозоне и Японии, а также динамика американской и европейской инфляции. Кроме того, будут опубликованы данные с американского рынка жилья, рынка труда, показатели розничных продаж, потребительского доверия по версии Мичиганского университета и разнообразных индексов деловой активности.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Игроки с недоверием отнеслись к стратегии "Норникеля"
В первой половине торгов вторника, 14 июня, на фоне разнонаправленной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-4". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель".
Акции ОГК-4 вначале торгов подорожали на 3,05%. К 13:30 мск рост котировок продолжился и составил 4,45%. В понедельник бумаги генкомпаний пользуются спросом у игроков. Возможно, причиной тому стало озвученное в пятницу, 10 июня, предложение НП "Совет рынка" об изменении модели долгосрочного рынка мощности с переходом на одноставочное ценообразование. Однако аналитики отмечают, что пока сложно в полной мере оценить возможное влияние предложений на генерирующие компании.
Котировки ОГК-4 во вторник достигли среднесрочной цели коррекционного отскока вверх - уровня Фибоначчи 61,8% от весенней волны падения 2011г. Уровень этот располагается на отметке 2,56 руб./акция (3). Поскольку перегрев уже бросается в глаза, на достигнутой отметке хорошо бы зафиксировать прибыль и ждать падения к уровням поддержки 2,45 руб./акция (2) или 2,37 руб./акция (1). Это - оптимальный вариант, который позволит избежать появления спекулятивного пузыря с растущими рисками инвестирования. Однако очень многие участники рынка в настоящее время верят в продолжение роста на российском рынке, для них хорошим ориентиром станет отметка 2,75 руб./акция, где через несколько недель будет проходить долгосрочный восходящий тренд (4), сданный "быками" 26 апреля текущего года.
Акции "Норильского никеля" в начале торгов подешевели на 0,82%. К 13:30 мск снижение продолжилось и составило 1,04%. Гендиректор "Норильского никеля" Владимир Стржалковский заявил в конце минувшей недели, что основным направлением новой стратегии компании может стать расширение зарубежного бизнеса с целью увеличения объема и стоимости активов. Компания может рассмотреть возможность приобретения месторождений и объектов по производству меди, железной руды и угля в Индонезии и Латинской Америке, чтобы понизить значительную в настоящее время долю никеля в структуре бизнеса компании (на никель приходится около 50% чистой прибыли) и до 2025г. увеличить капитализацию более чем в три раза - до 150 млрд долл.
Аналитик UniCredit Securities Марат Габитов называет данную новость несколько странной, так как, по его словам, именно В.Стржалковский, ставший гендиректором ГМК в 2008г., резко критиковал политику предыдущего руководства компании по расширению ее зарубежного бизнеса, которая впоследствии привела к списанию значительных сумм стоимости активов.
"Следует отметить, что 14 лет - это, возможно, весьма короткий период для того, чтобы увеличить базу активов втрое в случае, если компании придется разрабатывать с нуля новые месторождения, тогда как приобретаемые уже работающие месторождения зачастую оказываются переоцененными", - подчеркнул аналитик.
Цена акций ГМК "Норильский никель" продолжает изменяться одновременно в рамках восходящего канала (1-3) и внутри бокового диапазона 6400-7700 руб./акция (2-4). Бумаги "Норникеля" в текущих условиях интересны тем, что находятся в числе немногих перепроданных на российском рынке, в то время как оба отечественных индекса перегреты. С текущих уровней вполне можно ожидать начала разворота вверх. Уровень 7000 руб./акция - сильная поддержка, редко когда "медведи" дают котировкам опуститься ниже. Но наиболее осторожным игрокам можно попробовать дождаться падения к нижней границе канала (1-3), к отметке 6720 руб./акция, и уже оттуда ставить на рост с целью 7700 руб./акция (4). В таком случае потенциал роста составит внушительные 15%
Спрэд-анализ: Индекс ММВБ готовиться к штурму отметки 1700 пунктов
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня во вторник, 14 июня, была умеренно восходящей. В начале торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,4%. Основной причиной подобного движения можно назвать слабый позитивный внешний фон, установившийся перед началом торгов. После открытия темпы роста существенно замедлились, и биржевые индикаторы приблизились к уровням предыдущего закрытия торгов. Основной причиной стало относительное ухудшение внешнего фона.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине дня демонстрировал преимущественно восходящую динамику. Стоит отметить, что спрэд вновь преодолел вверх отметку 240 пунктов. Вполне вероятно, что подобное движение говорит о высокой вероятности ускорения темпов роста индекса ММВБ в ближайшее время. При сохранении текущей динамики спрэда можно говорить, что индекс ММВБ в среднесрочной перспективе приблизится к 1700 пунктам.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала разнонаправленную динамику. Вплоть до полудня наблюдалось расширение за счет более уверенной динамики фьючерсного контракта на индекс РТС. После 12:00 мск настроения на рынке сменились, на срочном рынке движение несколько замедлилось, а индекс РТС смог окрепнуть. Таким образом, учитывая более яркую динамику на срочном рынке можно говорить о сохранении восходящей динамки индекса РТС.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии во вторник демонстрировал смешанную динамику. Стоит отметить, что амплитуда колебаний незначительна. Подобная динамика объяснима в целом схожими темпами роста бумаг. Скорее всего, во второй половине торговой сессии не стоит ожидать существенного изменения динамики.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. Сил "медведей" хватило лишь на первые 30 минут нынешней торговой сессии. В дальнейшем покупатели показали, что не готовы без боя сдать уровень 0,377 руб./акция, а в потом и вовсе перешли в контрнаступление, что заставило продавцов постепенно оставлять все новые и новые вершины. После полудня котировки успешно преодолели уровень 0,38 руб./акция. В дальнейшем не исключено, что цены поднимутся до 0,385 руб./акция.
С учетом сложившейся внешней конъюнктуры положительное начало торгов в России не стало сюрпризом. Впрочем, вскоре после начала сессии активность покупателей практически сошла на нет, и оба отечественных индекса начали было откатываться к отметкам открытия. Однако затем спрос вернулся на рынок, и индикаторы пошли вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ поднялся на 0,36%, до 1690,06 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 12,39 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1931,92 пункта (0,31%), RTS Standard - до 11494,97 пункта (0,41%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 115,858 млрд руб., в RTS Standard - 3,580 млрд руб.
Как считают эксперты, первая половина на российском рынке акций, по всей видимости, будет спокойной, специалисты не ожидают резких колебаний индексов. С точки зрения аналитиков ИГ "Норд-Капитал", на повестке дня вновь будет борьба между "быками" и "медведями" за стратегический уровень 1700 пунктов. Во второй половине дня динамику котировок будет определять блок статданных. Во вторник в США выходят индексы цен производителей и данные о розничных продажах (16:30 мск).
По мнению аналитиков, если данные не окажутся резко негативными, наметившийся отскок американских индексов может продолжиться. В связи с этим наиболее вероятно продолжение повышения и российских индексов, полагают эксперты. Кроме того, во вторник же состоится встреча министров финансов ЕС.
В пятницу премьер-министр Владимир Путин заявил, что "рука не поднимается" ограничивать рост тарифов естественных монополий прогнозным показателем годовой инфляции на 2012г., то есть 5,5–6,5%. В качестве основной причины этого премьер-министр сослался на масштабную инвестпрограмму РЖД, газовой и электроэнергетической отраслей, на которых подобная мера скажется наиболее ощутимо. По словам В.Путина, новое правительство вновь рассмотрит график повышения тарифов в 2012г.
По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", в свете комментариев премьера повышается вероятность того, что в будущем году рост тарифов опередит прогнозную инфляцию. Это должно успокоить инвесторов в электроэнергетический сектор, который, по оценке экспертов, понесет самые существенные потери от введения ограничений на рост тарифов. С другой стороны, если первоначальный план повышения тарифов в 2012г. на 10-15% останется в силе, это в ближайшие 12 месяцев может усилить инфляционное давление в экономике.
На текущий же момент сектор энергетических компаний является одним из фаворитов рынка. Капитализация "Интер РАО" к 12:30 мск выросла на 1,08%, Холдинга МРСК - на 1,09%, "Мосэнерго" - на 1,89%, МОЭСК - на 1,65%, "РусГидро" - на 1,40%, "ФСК ЕЭС" - на 0,76%.
Пока в целом неплохо выглядит телекоммуникационный сектор.Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,06%, привилегированные - на 0,19%, МТС - на 0,44%.
Разнонаправленно складывается динамика в металлургом секторе. Бумаги "Норильского никеля" к 12:30 мск подешевели на 0,70%. Котировки НЛМК выросли на 0,15%, ММК - 0,64%, "Северстали" - 0,31%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло 0,31% цены, "Полиметалл" прибавил 0,83%.
Нефть на текущий момент незначительно дорожает, а вслед за ней и акции большинства российских нефтегазовых компаний. Так, цена акций "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросла на 0,47%, "Роснефти" - на 0,29%, ЛУКОЙЛа - на 0,46%, "Транснефти" - на 0,82%, "Татнефти" - на 0,60%, "Газпром нефти" - на 0,08%, "Газпрома" - на 0,38%. С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в акциях "Роснефти" сохраняется спекулятивный потенциал, но для его реализации инвесторам нужно "переварить" новость о возможном переносе на пять лет (до 2017г.) буровых работ на черноморском шельфе и новость о выходе американской компании Chevron из совместного с "Роснефтью" проекта по добыче нефти на шельфе Черного моря. Исключение пока только составляют акции НОВАТЭКа, которые к указанному времени подешевели на 0,26%.
Есть спрос и на бумаги отечественных банков. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,85%, привилегированные - на 0,84%, ВТБ - на 0,01%.
По-прежнему сохраняется интерес к бумагам "Уралкалия" (+0,86%), что, по всей видимости, обусловлено ожиданиями возможного решения белорусских властей продать "Уралкалию" пакет акций "Беларуськалия".
В целом эксперты достаточно позитивно оценивают краткосрочные перспективы российского фондового рынка м считают, что он может еще подрасти. Как отметил заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, российские фондовые индексы ММВБ и РТС на прошедшей неделе показали положительную динамику и прибавили более 3% в отличие от большинства своих западных коллег, понесших за неделю ощутимые потери. Это говорит о наличии спроса на российские бумаги на фоне остающихся высокими мировых цен на нефть. Однако эксперт предупреждает, что ситуация на глобальных рынках остается нестабильной и маятник настроений инвесторов в отношении российского рынка вполне может качнуться в сторону пессимизма.
"Сигналом тревоги о возможном повороте рыночной тенденции на рынке акций РФ и возобновлении снижения в ближайшее время станет закрепление индекса ММВБ ниже отметки в 1630 пунктов", - подчеркнул специалист. В плане макроэкономических событий на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут показатели промышленного производства в США, еврозоне и Японии, а также динамика американской и европейской инфляции. Кроме того, будут опубликованы данные с американского рынка жилья, рынка труда, показатели розничных продаж, потребительского доверия по версии Мичиганского университета и разнообразных индексов деловой активности.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Игроки с недоверием отнеслись к стратегии "Норникеля"
В первой половине торгов вторника, 14 июня, на фоне разнонаправленной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-4". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель".
Акции ОГК-4 вначале торгов подорожали на 3,05%. К 13:30 мск рост котировок продолжился и составил 4,45%. В понедельник бумаги генкомпаний пользуются спросом у игроков. Возможно, причиной тому стало озвученное в пятницу, 10 июня, предложение НП "Совет рынка" об изменении модели долгосрочного рынка мощности с переходом на одноставочное ценообразование. Однако аналитики отмечают, что пока сложно в полной мере оценить возможное влияние предложений на генерирующие компании.
Котировки ОГК-4 во вторник достигли среднесрочной цели коррекционного отскока вверх - уровня Фибоначчи 61,8% от весенней волны падения 2011г. Уровень этот располагается на отметке 2,56 руб./акция (3). Поскольку перегрев уже бросается в глаза, на достигнутой отметке хорошо бы зафиксировать прибыль и ждать падения к уровням поддержки 2,45 руб./акция (2) или 2,37 руб./акция (1). Это - оптимальный вариант, который позволит избежать появления спекулятивного пузыря с растущими рисками инвестирования. Однако очень многие участники рынка в настоящее время верят в продолжение роста на российском рынке, для них хорошим ориентиром станет отметка 2,75 руб./акция, где через несколько недель будет проходить долгосрочный восходящий тренд (4), сданный "быками" 26 апреля текущего года.
Акции "Норильского никеля" в начале торгов подешевели на 0,82%. К 13:30 мск снижение продолжилось и составило 1,04%. Гендиректор "Норильского никеля" Владимир Стржалковский заявил в конце минувшей недели, что основным направлением новой стратегии компании может стать расширение зарубежного бизнеса с целью увеличения объема и стоимости активов. Компания может рассмотреть возможность приобретения месторождений и объектов по производству меди, железной руды и угля в Индонезии и Латинской Америке, чтобы понизить значительную в настоящее время долю никеля в структуре бизнеса компании (на никель приходится около 50% чистой прибыли) и до 2025г. увеличить капитализацию более чем в три раза - до 150 млрд долл.
Аналитик UniCredit Securities Марат Габитов называет данную новость несколько странной, так как, по его словам, именно В.Стржалковский, ставший гендиректором ГМК в 2008г., резко критиковал политику предыдущего руководства компании по расширению ее зарубежного бизнеса, которая впоследствии привела к списанию значительных сумм стоимости активов.
"Следует отметить, что 14 лет - это, возможно, весьма короткий период для того, чтобы увеличить базу активов втрое в случае, если компании придется разрабатывать с нуля новые месторождения, тогда как приобретаемые уже работающие месторождения зачастую оказываются переоцененными", - подчеркнул аналитик.
Цена акций ГМК "Норильский никель" продолжает изменяться одновременно в рамках восходящего канала (1-3) и внутри бокового диапазона 6400-7700 руб./акция (2-4). Бумаги "Норникеля" в текущих условиях интересны тем, что находятся в числе немногих перепроданных на российском рынке, в то время как оба отечественных индекса перегреты. С текущих уровней вполне можно ожидать начала разворота вверх. Уровень 7000 руб./акция - сильная поддержка, редко когда "медведи" дают котировкам опуститься ниже. Но наиболее осторожным игрокам можно попробовать дождаться падения к нижней границе канала (1-3), к отметке 6720 руб./акция, и уже оттуда ставить на рост с целью 7700 руб./акция (4). В таком случае потенциал роста составит внушительные 15%
Спрэд-анализ: Индекс ММВБ готовиться к штурму отметки 1700 пунктов
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня во вторник, 14 июня, была умеренно восходящей. В начале торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,4%. Основной причиной подобного движения можно назвать слабый позитивный внешний фон, установившийся перед началом торгов. После открытия темпы роста существенно замедлились, и биржевые индикаторы приблизились к уровням предыдущего закрытия торгов. Основной причиной стало относительное ухудшение внешнего фона.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине дня демонстрировал преимущественно восходящую динамику. Стоит отметить, что спрэд вновь преодолел вверх отметку 240 пунктов. Вполне вероятно, что подобное движение говорит о высокой вероятности ускорения темпов роста индекса ММВБ в ближайшее время. При сохранении текущей динамики спрэда можно говорить, что индекс ММВБ в среднесрочной перспективе приблизится к 1700 пунктам.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала разнонаправленную динамику. Вплоть до полудня наблюдалось расширение за счет более уверенной динамики фьючерсного контракта на индекс РТС. После 12:00 мск настроения на рынке сменились, на срочном рынке движение несколько замедлилось, а индекс РТС смог окрепнуть. Таким образом, учитывая более яркую динамику на срочном рынке можно говорить о сохранении восходящей динамки индекса РТС.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии во вторник демонстрировал смешанную динамику. Стоит отметить, что амплитуда колебаний незначительна. Подобная динамика объяснима в целом схожими темпами роста бумаг. Скорее всего, во второй половине торговой сессии не стоит ожидать существенного изменения динамики.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. Сил "медведей" хватило лишь на первые 30 минут нынешней торговой сессии. В дальнейшем покупатели показали, что не готовы без боя сдать уровень 0,377 руб./акция, а в потом и вовсе перешли в контрнаступление, что заставило продавцов постепенно оставлять все новые и новые вершины. После полудня котировки успешно преодолели уровень 0,38 руб./акция. В дальнейшем не исключено, что цены поднимутся до 0,385 руб./акция.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба