В пятницу, 17 июня, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон оказался умеренно негативным. Накануне американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне опубликованных смешанных статданных. Так, с одной стороны, данные с рынка труда и жилья США оказались лучше ожиданий, с другой - индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне показал неожиданное снижение. С утра в пятницу фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое понижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики, однако преобладали все-таки пессимистичные настроения. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно теряют стоимость. Нефть пока также дешевеет. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 113,08 долл./барр.
С учетом сложившей внешней конъюнктуры отрицательное открытие торгов в России в общем-то не стало сюрпризом, а после некоторого топтания на месте и даже попыток частично отыграть потери давление продавцов начало постепенно усиливаться. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,93% и опустился до 1638,91 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 18,92 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1863,65 пункта (-1,74%), RTS Standard - до 11137,28 пункта (-1,88%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 107,879 млрд руб., в RTS Standard - 3,812 млрд руб.
Как считают эксперты, в первой половине дня торги на отечественном фондовом рынке будут проходить под знаком продаж. Динамику второй половины сессии будут определять публикуемые статданные и появляющиеся экономические новости. Впрочем, по мнению аналитиков компании "Атон", в целом изменения индикаторов до выхода значимых новостей из Европы или США будут незначительными.
Из статистики в США в 17:55 мск выйдут данные индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом за июнь, который, предположительно, снизится с 74,3 до 74 пунктов, а в 18:00 мск - индекса опережающих индикаторов за май, который может вырасти на 0,3% после падения на 0,3% месяцем ранее. В Европе в 13:00 мск будут обнародованы данные о дефиците торгового баланса еврозоны в апреле (ожидается рост с 0,9 млрд до 2,7 млрд евро). Кроме того, состоится встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, на которой они попытаются прийти к соглашению по поводу путей решения проблемы греческого долга.
Второй день подряд пользуются спросом обыкновенные и привилегированные акции АВТОВАЗа (+4,35% и +3,68%), что, видимо, обусловлено информацией о том, что французский акционер компании - Renault - может увеличить долю в российском автопроизводителе до контрольной.
Нефть на текущий момент дешевеет, что оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск подешевел на 1,84%, "Роснефть" - на 2,44%, ЛУКОЙЛ - на 1,71%, "Татнефть" - на 3,55%, "Газпром нефть" - на 2,02%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,79%, "Газпром" - на 2,93%, НОВАТЭК - на 3,31%. Не исключено, что в бумагах "Газпрома" помимо прочего отыгрывается заявление президента РФ Дмитрия Медведева о том, что газовый контракт с Китаем и рамочное соглашение с партнерами по "Южному потоку" на Петербургском форуме подписаны не будут, как это планировалось ранее.
В телекоммуникационном секторе по-прежнему есть интерес к бумагам "Ростелекома". Его обыкновенные акции к 12:30 мск подорожали на 1,47%, привилегированные подешевели на 0,62%, МТС - на 1,12%.
Во власти продавцов находится банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск потеряли 1,57% стоимости, привилегированные - 1,56%, ВТБ - 1,86%.
Среди металлургов пока отличился "Норникель", который к 12:30 мск вырос на 0,47%. "Северсталь" к указанному времени подешевела на 1,74%, НЛМК - на 1,94%, ММК - на 1,92%. Капитализация "Полюс золота" снизилась на 0,53%, "Полиметалла" - на 3,29%.
В пятницу появилась информация о том, что Холдинг МРСК передал в управление Газпромбанку 50,9% акций МОЭСК. Акции переданы на три с половиной года. В настоящее время Газпромбанк владеет 10% акций МОЭСК. По мнению аналитиков Банка Москвы, передача пакета МОЭСК, скорее всего, проходит в рамках предложений президентом РФ по приватизации и передачи в управление части сетевых компаний. Соглашение между Холдингом МРСК и Газпромбанком накладывает мораторий на продажу передаваемого в управление пакета акций сроком на 12 месяцев. По истечении срока у Холдинга МРСК должно остаться не менее 25% плюс одна акция МОЭСК. В течение ближайшего года должны быть полностью определены долгосрочные параметры регулирования отрасли, после чего акции сетевых компаний могут стать привлекательным активом для продажи стратегическому инвестору.
"Мы полагаем, что новость позитивна для акций МОЭСК, кандидатура которого на продажу стратегу ранее не рассматривалась как основная. Ранее глава Холдинга МРСК Николай Швец в качестве основных кандидатов на передачу называл МРСК Северного Кавказа, МРСК Сибири или МРСК Северо-Запада", - подчеркнули экономисты. Бумаги МОЭСК на этой новости подорожали на 2,31%. "РусГидро" к 12:30 мск подешевело на 2,16%, "Интер РАО" - на 0,26%, "Мосэнерго" - на 2,12%, ФСК ЕЭС - на 3,32%, Холдинг МРСК - на 2,98%.
Вновь заметные продажи видны в бумагах "Уралкалия" (-2,57%). Компания объявила о завершении объединения с "Сильвинитом", что, как считают аналитики Газпромбанка, было воспринято многими инвесторами как сигнал для фиксации прибыли, учитывая, что за последний месяц акции компании выросли более чем на 15%. Кроме того, негатива "Уралкалию" добавила и динамика акций его прямых зарубежных конкурентов, которые последние несколько дней торгуются существенно хуже рынка.
Что же касается дальнейших перспектив отечественного фондового рынка, то, как полагает заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, развитие ситуации на рынке акций РФ будет определяться тем, станут ли иностранные инвесторы выходить из российских активов, на что, безусловно, повлияют динамика глобальных сырьевых и фондовых рынков, а также поведение доллара на международном валютном рынке. С точки зрения экономиста, пока индекс ММВБ выглядит сильнее западных коллег, которые уже не первый день находятся в районе своих двухмесячных минимумов.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Перспективное партнерство поддержало "Ростелеком"
В первой половине торгов пятницы, 17 июня, на фоне негативной динамики котировок лучше рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Ростелеком". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС".
Акции "Ростелекома" в начале торгов подорожали на 1,49%. К 13:30 мск рост продолжился и составил 1,74%. ОАО "Ростелеком" и Master Card подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве по выпуску банковских карт с электронной подписью. Документ подписан в рамках XV Петербургского международного экономического форума президентом по международным рынкам Master Card World Wide Уолт Макни и президентом ОАО "Ростелеком" Александром Провоторовым. Согласно меморандуму, компании организуют выпуск и обращение банковских карт, предназначенных для использования в инфраструктуре "электронного правительства". Банковские карты будут содержать российское приложение для вычисления электронной подписи в соответствии с требованиями ГОСТ РФ. Также карта будет содержать приложение Master Card, позволяющее осуществлять комплекс банковских услуг с использованием пластиковых карт.
Кроме того, Master Card будет оказывать содействие в ускорении процесса сертификации таких карт и их использования банками-партнерами в системе Master Card. В свою очередь, "Ростелеком" будет обслуживать процессы, связанные с электронной подписью. Также он обеспечит возможность использования этих карт на едином портале госуслуг. Напомним, что ранее в пятницу "Ростелеком" совместно с ОАО "Ситроникс" и банками подписали партнерское соглашение в рамках реализации проекта "электронное правительство". Согласно подписанному документу, "Ситроникс" будет обеспечивать выпуск и персонализацию банковских пластиковых карт с аппаратной квалифицированной электронной подписью. Так, компания будет выпускать чипы для этих банковских банков.
С начала 2011г. стоимость акций "Ростелекома" очень технично изменяется в рамках сужающегося клина, образованного историческим уровнем сопротивления 180 руб./акция (2) и линией долгосрочного восходящего тренда 1. К концу текущей недели цена бумаг оператора уже в третий раз за последние месяцы подошла к сопротивлению 2, однако накопившаяся критическая перекупленность по индикатору Stochastic будет мешать организовать пробой сопротивления уже сейчас. В этой связи стоит ждать разворота вниз и движения обратно к восходящему тренду 1 в район 160 руб./акция, раз уж он так сильно притягивает котировки в течение последнего полугодия. На случай если штурм уровня 180 руб./акция все же состоится, фиксировать спекулятивную прибыль будет иметь смысл в районе максимума 2011г. - 186,79 руб./акция (3).
Акции ФСК в начале торов подешевели на 3,50%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 2,05%. На котировки сетевой компании оказывает давление общее негативное настроение рынка. Ранее, в четверг, стало известно, что менеджмент ОАО "ФСК ЕЭС" подготовит предложение о приватизации 4% акций компании к концу 2011г. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель правления компании Олег Бударгин. "Я не вижу необходимости спешить с приватизацией, тем более это может быть 4% или 9% - если собрать со всех, кто владеет этими активами. Я думаю, есть еще время, чтобы более профессионально подойти к этому вопросу", - сказал он. О.Бударгин пояснил, что совместно с госпакетом акций в размере 4% на продажу могут быть выставлены и доли миноритариев. "Есть крупные держатели наших акций, такие как "Газпром", "Норникель". Было бы интересно, если бы мы объединились с держателями таких пакетов", - сказал он. В прогнозный план приватизации на 2011-2013гг. включено 4,11% акций ФСК ЕЭС.
Оттолкнувшись в конце мая от уровня долгосрочного восходящего тренда 1, цена акций ФСК ЕЭС уверенно ушла вверх и на текущей неделе завершила полноценный коррекционный отскок к волне падения 2011г., достигнув основного уровня коррекции Фибоначчи - 61,8% (3). Продолжать покупки игроки не решаются, поскольку силен перегрев, и индикатор Stochastic уже начал выходить вниз из зоны критической перекупленности, готовясь дать сигнал на продажу. В сложившихся условиях разумно зафиксировать прибыль тем, кто это еще не сделал, и ждать отката котировок вниз к уровню поддержки 0,35 руб./акция (2). Падение должно составить 10%, пережидать его в бумагах не будет комфортно.
Спрэд-анализ: Индекс РТС может попрощаться с 1850 пунктами
Динамика российского рынка акций утром в пятницу, 17 июня, была умеренно нисходящей. За первую минуту сессии индекс ММВБ снизился на 0,43% вследствие преимущественно негативного внешнего фона, установившегося перед началом торгов. К середине дня основные биржевые индикаторы "просели" еще сильнее.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в пятницу утром демонстрировал смешанную динамику. Стоит отметить, что большую часть времени он находился вблизи отметки 225 пунктов. После полудня же спрэд начал расширяться за счет более быстрого падения индекса ММВБ, который сдал уровень 1650 пунктов. Вместе с тем не исключено, что и РТС может значительно опуститься - до 1850 пунктов к окончанию торговой сессии.
Значение разницы между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом в первой половине дня в пятницу демонстрировало разнонаправленную динамику с преобладанием роста. При этом спрэд поднимался выше 30 пунктов, что свидетельствует о более пессимистичном настрое участников срочного рынка. Не исключено, что негатив передастся и на спотовый рынок, что ускорит снижение индекса РТС.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на пятничной сессии не смог продемонстрировать явно выраженной динамики. В первой четверти торгов привилегированные бумаги смотрелись немного лучше обыкновенных, но после полудня уже опережали их по темпам снижения. Таким образом, при сохранении текущего внешнего фона участники рынка могут пробовать открыть краткосрочные длинные позиции по привилегированным бумагам банка.
Среди наиболее ликвидных представителей второго эшелона интересную динамику утром в последнюю сессию недели демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торгов "медведи" полностью завладели инициативой - без какого-либо сопротивления цены в первый час сессии благополучно снижались. Однако уровень 3,84 руб. с первого раза не поддался натиску продавцов. С учетом внешнего фона можно полагать, что во второй половине дня "медведи" не прекратят попыток обвалить котировки холдинга. Таким образом, стоит ожидать пробития вниз уровня 3,8 руб. и закрепления цен ниже него.
Динамика ADR помогла ММВБ отыграть часть потерь дня и подняться выше 1650 пунктов
Фондовые торги в Европе 17 июня 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне усиления беспокойства вокруг обострения бюджетно-долгового кризиса в еврозоне.
В "минусе" начали торги акции высокотехнологичных компаний. Котировки бумаг французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucen SA опустились на 2,3%, шведской Ericsson AB - на 1,2%, производителя полупроводников Infineon Technologies AG - на 1,5%, крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров ASML Holding NV - на 1,3%.
Акции французского ритейлера Carrefour подешевели на 5%, после того как компания обнародовала данные о продажах за II квартал 2011г., которые разочаровали аналитиков.
Рыночная капитализация крупнейшего в Европе лекарственного ритейлера Celesio AG рухнула на 8,2% следом за публикацией годового прогноза прибыли, которая может снизиться на фоне роста конкуренции в Германии.
Котировки ядерно-энергетической Areva SA снизились на 1% на фоне смены руководства.
Акции крупнейшего в Европе производителя самолетных сидений Zodiac Aerospace подорожали на 3,2% после публикации данных о продажах за девять месяцев 2010-11 финансового года, превзошедших ожидания рынка.
По состоянию на 14:00 мск британский индекс FTSE 100 понизился на 0,16% - до 5689,94 пункта, немецкий DAX - на 0,11% - до 7102,73 пункта, французский CAC 40 - на 0,24% - до 3783,15 пункта, швейцарский индекс SMI - на 0,48% - до 6128,35 пункта.
Дефицит торгового баланса зоны евро в апреле 2011г. составил 4,1 млрд евро. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса составит 1,9 млрд евро.
В марте 2011г. профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, составил 1,6 млрд евро, ранее сообщалось о профиците в 2,8 млрд евро. В апреле 2010г. дефицит торгового баланса зоны евро составлял 0,7 млрд евро.
Объем экспорта 17 государств, входящих в еврозону, в апреле 2011г. в годовом исчислении вырос на 15%, а объем импорта - на 18%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны вырос в апреле 2011г. на 0,6%, а импорт - на 1,1%.
Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах Евросоюза (ЕС) в апреле 2011г., по предварительным данным, составил 15,9 млрд евро, тогда как в апреле 2010г. дефицит составлял 12 млрд евро. В марте 2011г. дефицит торгового баланса в странах ЕС составлял 10,6 млрд евро. При этом в апреле 2011г. относительно апреля прошлого года объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 15%, объем импорта вырос также на 16%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС снизился в апреле 2011г. на 0,8%, а импорт - на 0,1%.
Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались снижением котировок. В результате спустя час индекс FTSE Russia IOB, отслеживающий изменение цен российских депозитарных расписок, опустился до минимальной с начала торгов пятницы отметки (1033 пункта). Затем началось постепенное повышение, позволившее индексу к середине торгов отыграть часть потерь. Но восстановление было не слишком уверенным и прерывалось срывами вниз. Расписки российских компаний к середине торгов торговались разнонаправленно, однако негатив преобладал.
К 14:00 мск наибольший рост показывали следующие бумаги:
Наибольшее снижение демонстрировали следующие бумаги:
Негативное начало торгов в Европе свело на нет попытку ММВБ вырасти. В результате еще полтора часа после открытия европейских бирж снижение российского индекса продолжалось, а сам индикатор опустился до минимальной с начала дня отметки. Затем начался постепенный подъем, которое было поддержано позитивной динамикой FTSE Russia IOB. К середине торгов ММВБ отыграл часть потерь, однако оставался в "минусе" (1654,06 пункта по состоянию на 15:14 мск).
С учетом сложившей внешней конъюнктуры отрицательное открытие торгов в России в общем-то не стало сюрпризом, а после некоторого топтания на месте и даже попыток частично отыграть потери давление продавцов начало постепенно усиливаться. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,93% и опустился до 1638,91 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 18,92 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1863,65 пункта (-1,74%), RTS Standard - до 11137,28 пункта (-1,88%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 107,879 млрд руб., в RTS Standard - 3,812 млрд руб.
Как считают эксперты, в первой половине дня торги на отечественном фондовом рынке будут проходить под знаком продаж. Динамику второй половины сессии будут определять публикуемые статданные и появляющиеся экономические новости. Впрочем, по мнению аналитиков компании "Атон", в целом изменения индикаторов до выхода значимых новостей из Европы или США будут незначительными.
Из статистики в США в 17:55 мск выйдут данные индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом за июнь, который, предположительно, снизится с 74,3 до 74 пунктов, а в 18:00 мск - индекса опережающих индикаторов за май, который может вырасти на 0,3% после падения на 0,3% месяцем ранее. В Европе в 13:00 мск будут обнародованы данные о дефиците торгового баланса еврозоны в апреле (ожидается рост с 0,9 млрд до 2,7 млрд евро). Кроме того, состоится встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, на которой они попытаются прийти к соглашению по поводу путей решения проблемы греческого долга.
Второй день подряд пользуются спросом обыкновенные и привилегированные акции АВТОВАЗа (+4,35% и +3,68%), что, видимо, обусловлено информацией о том, что французский акционер компании - Renault - может увеличить долю в российском автопроизводителе до контрольной.
Нефть на текущий момент дешевеет, что оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск подешевел на 1,84%, "Роснефть" - на 2,44%, ЛУКОЙЛ - на 1,71%, "Татнефть" - на 3,55%, "Газпром нефть" - на 2,02%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,79%, "Газпром" - на 2,93%, НОВАТЭК - на 3,31%. Не исключено, что в бумагах "Газпрома" помимо прочего отыгрывается заявление президента РФ Дмитрия Медведева о том, что газовый контракт с Китаем и рамочное соглашение с партнерами по "Южному потоку" на Петербургском форуме подписаны не будут, как это планировалось ранее.
В телекоммуникационном секторе по-прежнему есть интерес к бумагам "Ростелекома". Его обыкновенные акции к 12:30 мск подорожали на 1,47%, привилегированные подешевели на 0,62%, МТС - на 1,12%.
Во власти продавцов находится банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск потеряли 1,57% стоимости, привилегированные - 1,56%, ВТБ - 1,86%.
Среди металлургов пока отличился "Норникель", который к 12:30 мск вырос на 0,47%. "Северсталь" к указанному времени подешевела на 1,74%, НЛМК - на 1,94%, ММК - на 1,92%. Капитализация "Полюс золота" снизилась на 0,53%, "Полиметалла" - на 3,29%.
В пятницу появилась информация о том, что Холдинг МРСК передал в управление Газпромбанку 50,9% акций МОЭСК. Акции переданы на три с половиной года. В настоящее время Газпромбанк владеет 10% акций МОЭСК. По мнению аналитиков Банка Москвы, передача пакета МОЭСК, скорее всего, проходит в рамках предложений президентом РФ по приватизации и передачи в управление части сетевых компаний. Соглашение между Холдингом МРСК и Газпромбанком накладывает мораторий на продажу передаваемого в управление пакета акций сроком на 12 месяцев. По истечении срока у Холдинга МРСК должно остаться не менее 25% плюс одна акция МОЭСК. В течение ближайшего года должны быть полностью определены долгосрочные параметры регулирования отрасли, после чего акции сетевых компаний могут стать привлекательным активом для продажи стратегическому инвестору.
"Мы полагаем, что новость позитивна для акций МОЭСК, кандидатура которого на продажу стратегу ранее не рассматривалась как основная. Ранее глава Холдинга МРСК Николай Швец в качестве основных кандидатов на передачу называл МРСК Северного Кавказа, МРСК Сибири или МРСК Северо-Запада", - подчеркнули экономисты. Бумаги МОЭСК на этой новости подорожали на 2,31%. "РусГидро" к 12:30 мск подешевело на 2,16%, "Интер РАО" - на 0,26%, "Мосэнерго" - на 2,12%, ФСК ЕЭС - на 3,32%, Холдинг МРСК - на 2,98%.
Вновь заметные продажи видны в бумагах "Уралкалия" (-2,57%). Компания объявила о завершении объединения с "Сильвинитом", что, как считают аналитики Газпромбанка, было воспринято многими инвесторами как сигнал для фиксации прибыли, учитывая, что за последний месяц акции компании выросли более чем на 15%. Кроме того, негатива "Уралкалию" добавила и динамика акций его прямых зарубежных конкурентов, которые последние несколько дней торгуются существенно хуже рынка.
Что же касается дальнейших перспектив отечественного фондового рынка, то, как полагает заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, развитие ситуации на рынке акций РФ будет определяться тем, станут ли иностранные инвесторы выходить из российских активов, на что, безусловно, повлияют динамика глобальных сырьевых и фондовых рынков, а также поведение доллара на международном валютном рынке. С точки зрения экономиста, пока индекс ММВБ выглядит сильнее западных коллег, которые уже не первый день находятся в районе своих двухмесячных минимумов.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Перспективное партнерство поддержало "Ростелеком"
В первой половине торгов пятницы, 17 июня, на фоне негативной динамики котировок лучше рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Ростелеком". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС".
Акции "Ростелекома" в начале торгов подорожали на 1,49%. К 13:30 мск рост продолжился и составил 1,74%. ОАО "Ростелеком" и Master Card подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве по выпуску банковских карт с электронной подписью. Документ подписан в рамках XV Петербургского международного экономического форума президентом по международным рынкам Master Card World Wide Уолт Макни и президентом ОАО "Ростелеком" Александром Провоторовым. Согласно меморандуму, компании организуют выпуск и обращение банковских карт, предназначенных для использования в инфраструктуре "электронного правительства". Банковские карты будут содержать российское приложение для вычисления электронной подписи в соответствии с требованиями ГОСТ РФ. Также карта будет содержать приложение Master Card, позволяющее осуществлять комплекс банковских услуг с использованием пластиковых карт.
Кроме того, Master Card будет оказывать содействие в ускорении процесса сертификации таких карт и их использования банками-партнерами в системе Master Card. В свою очередь, "Ростелеком" будет обслуживать процессы, связанные с электронной подписью. Также он обеспечит возможность использования этих карт на едином портале госуслуг. Напомним, что ранее в пятницу "Ростелеком" совместно с ОАО "Ситроникс" и банками подписали партнерское соглашение в рамках реализации проекта "электронное правительство". Согласно подписанному документу, "Ситроникс" будет обеспечивать выпуск и персонализацию банковских пластиковых карт с аппаратной квалифицированной электронной подписью. Так, компания будет выпускать чипы для этих банковских банков.
С начала 2011г. стоимость акций "Ростелекома" очень технично изменяется в рамках сужающегося клина, образованного историческим уровнем сопротивления 180 руб./акция (2) и линией долгосрочного восходящего тренда 1. К концу текущей недели цена бумаг оператора уже в третий раз за последние месяцы подошла к сопротивлению 2, однако накопившаяся критическая перекупленность по индикатору Stochastic будет мешать организовать пробой сопротивления уже сейчас. В этой связи стоит ждать разворота вниз и движения обратно к восходящему тренду 1 в район 160 руб./акция, раз уж он так сильно притягивает котировки в течение последнего полугодия. На случай если штурм уровня 180 руб./акция все же состоится, фиксировать спекулятивную прибыль будет иметь смысл в районе максимума 2011г. - 186,79 руб./акция (3).
Акции ФСК в начале торов подешевели на 3,50%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 2,05%. На котировки сетевой компании оказывает давление общее негативное настроение рынка. Ранее, в четверг, стало известно, что менеджмент ОАО "ФСК ЕЭС" подготовит предложение о приватизации 4% акций компании к концу 2011г. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель правления компании Олег Бударгин. "Я не вижу необходимости спешить с приватизацией, тем более это может быть 4% или 9% - если собрать со всех, кто владеет этими активами. Я думаю, есть еще время, чтобы более профессионально подойти к этому вопросу", - сказал он. О.Бударгин пояснил, что совместно с госпакетом акций в размере 4% на продажу могут быть выставлены и доли миноритариев. "Есть крупные держатели наших акций, такие как "Газпром", "Норникель". Было бы интересно, если бы мы объединились с держателями таких пакетов", - сказал он. В прогнозный план приватизации на 2011-2013гг. включено 4,11% акций ФСК ЕЭС.
Оттолкнувшись в конце мая от уровня долгосрочного восходящего тренда 1, цена акций ФСК ЕЭС уверенно ушла вверх и на текущей неделе завершила полноценный коррекционный отскок к волне падения 2011г., достигнув основного уровня коррекции Фибоначчи - 61,8% (3). Продолжать покупки игроки не решаются, поскольку силен перегрев, и индикатор Stochastic уже начал выходить вниз из зоны критической перекупленности, готовясь дать сигнал на продажу. В сложившихся условиях разумно зафиксировать прибыль тем, кто это еще не сделал, и ждать отката котировок вниз к уровню поддержки 0,35 руб./акция (2). Падение должно составить 10%, пережидать его в бумагах не будет комфортно.
Спрэд-анализ: Индекс РТС может попрощаться с 1850 пунктами
Динамика российского рынка акций утром в пятницу, 17 июня, была умеренно нисходящей. За первую минуту сессии индекс ММВБ снизился на 0,43% вследствие преимущественно негативного внешнего фона, установившегося перед началом торгов. К середине дня основные биржевые индикаторы "просели" еще сильнее.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в пятницу утром демонстрировал смешанную динамику. Стоит отметить, что большую часть времени он находился вблизи отметки 225 пунктов. После полудня же спрэд начал расширяться за счет более быстрого падения индекса ММВБ, который сдал уровень 1650 пунктов. Вместе с тем не исключено, что и РТС может значительно опуститься - до 1850 пунктов к окончанию торговой сессии.
Значение разницы между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом в первой половине дня в пятницу демонстрировало разнонаправленную динамику с преобладанием роста. При этом спрэд поднимался выше 30 пунктов, что свидетельствует о более пессимистичном настрое участников срочного рынка. Не исключено, что негатив передастся и на спотовый рынок, что ускорит снижение индекса РТС.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на пятничной сессии не смог продемонстрировать явно выраженной динамики. В первой четверти торгов привилегированные бумаги смотрелись немного лучше обыкновенных, но после полудня уже опережали их по темпам снижения. Таким образом, при сохранении текущего внешнего фона участники рынка могут пробовать открыть краткосрочные длинные позиции по привилегированным бумагам банка.
Среди наиболее ликвидных представителей второго эшелона интересную динамику утром в последнюю сессию недели демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торгов "медведи" полностью завладели инициативой - без какого-либо сопротивления цены в первый час сессии благополучно снижались. Однако уровень 3,84 руб. с первого раза не поддался натиску продавцов. С учетом внешнего фона можно полагать, что во второй половине дня "медведи" не прекратят попыток обвалить котировки холдинга. Таким образом, стоит ожидать пробития вниз уровня 3,8 руб. и закрепления цен ниже него.
Динамика ADR помогла ММВБ отыграть часть потерь дня и подняться выше 1650 пунктов
Фондовые торги в Европе 17 июня 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне усиления беспокойства вокруг обострения бюджетно-долгового кризиса в еврозоне.
В "минусе" начали торги акции высокотехнологичных компаний. Котировки бумаг французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucen SA опустились на 2,3%, шведской Ericsson AB - на 1,2%, производителя полупроводников Infineon Technologies AG - на 1,5%, крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров ASML Holding NV - на 1,3%.
Акции французского ритейлера Carrefour подешевели на 5%, после того как компания обнародовала данные о продажах за II квартал 2011г., которые разочаровали аналитиков.
Рыночная капитализация крупнейшего в Европе лекарственного ритейлера Celesio AG рухнула на 8,2% следом за публикацией годового прогноза прибыли, которая может снизиться на фоне роста конкуренции в Германии.
Котировки ядерно-энергетической Areva SA снизились на 1% на фоне смены руководства.
Акции крупнейшего в Европе производителя самолетных сидений Zodiac Aerospace подорожали на 3,2% после публикации данных о продажах за девять месяцев 2010-11 финансового года, превзошедших ожидания рынка.
По состоянию на 14:00 мск британский индекс FTSE 100 понизился на 0,16% - до 5689,94 пункта, немецкий DAX - на 0,11% - до 7102,73 пункта, французский CAC 40 - на 0,24% - до 3783,15 пункта, швейцарский индекс SMI - на 0,48% - до 6128,35 пункта.
Дефицит торгового баланса зоны евро в апреле 2011г. составил 4,1 млрд евро. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса составит 1,9 млрд евро.
В марте 2011г. профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, составил 1,6 млрд евро, ранее сообщалось о профиците в 2,8 млрд евро. В апреле 2010г. дефицит торгового баланса зоны евро составлял 0,7 млрд евро.
Объем экспорта 17 государств, входящих в еврозону, в апреле 2011г. в годовом исчислении вырос на 15%, а объем импорта - на 18%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны вырос в апреле 2011г. на 0,6%, а импорт - на 1,1%.
Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах Евросоюза (ЕС) в апреле 2011г., по предварительным данным, составил 15,9 млрд евро, тогда как в апреле 2010г. дефицит составлял 12 млрд евро. В марте 2011г. дефицит торгового баланса в странах ЕС составлял 10,6 млрд евро. При этом в апреле 2011г. относительно апреля прошлого года объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 15%, объем импорта вырос также на 16%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС снизился в апреле 2011г. на 0,8%, а импорт - на 0,1%.
Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались снижением котировок. В результате спустя час индекс FTSE Russia IOB, отслеживающий изменение цен российских депозитарных расписок, опустился до минимальной с начала торгов пятницы отметки (1033 пункта). Затем началось постепенное повышение, позволившее индексу к середине торгов отыграть часть потерь. Но восстановление было не слишком уверенным и прерывалось срывами вниз. Расписки российских компаний к середине торгов торговались разнонаправленно, однако негатив преобладал.
К 14:00 мск наибольший рост показывали следующие бумаги:
Наибольшее снижение демонстрировали следующие бумаги:
Негативное начало торгов в Европе свело на нет попытку ММВБ вырасти. В результате еще полтора часа после открытия европейских бирж снижение российского индекса продолжалось, а сам индикатор опустился до минимальной с начала дня отметки. Затем начался постепенный подъем, которое было поддержано позитивной динамикой FTSE Russia IOB. К середине торгов ММВБ отыграл часть потерь, однако оставался в "минусе" (1654,06 пункта по состоянию на 15:14 мск).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба