27 июня 2011 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 24 июня, фондовые индексы США закрылись в отрицательной области после выхода разочаровывающей квартальной отчётности технологических компаний Oracle и Micron, а также сообщения агентства Moody's о постановке на пересмотр долгосрочных кредитных рейтингов крупнейших итальянских банков с возможным дальнейшим понижением.
На рынке появились слухи о том, что итальянские банки могут не пройти стресс-тестов, проводимых ЕЦБ, из-за недостаточности уровня собственного капитала. В результате, акции банков UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo резко снизились, и торги ими были временно приостановлены.
Кроме того, некоторые эксперты выразили сомнения в том, что новая программа правительства Греции о дополнительных мерах по сокращению дефицита госбюджета, согласованная накануне с инспекторами ЕС, МВФ и ЕЦБ, может не пройти через греческий парламент. Если запланированное на 30 июня голосование завершится провалом, угроза дефолта по долговым обязательствам Греции станет близкой реальностью.
На этих сообщениях пара EUR/USD к 00:00 мск снизилась к отметке 1.4181 против 1.4256 вечером в четверг.
Опубликованные в пятницу данные макростатистики США не оказали существенного влияния на рынок. Согласно финальному отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, темпы роста ВВП США в I квартале 2011 года пересмотрены в сторону повышения с 1.8% до 1.9% в годовом исчислении. Напомним, в IV квартале 2010 года ВВП США вырос на 3.1%. Пересмотренные данные совпали с прогнозом аналитиков.
Кроме того, Министерство торговли сообщило об увеличении объёма заказов на товары длительного пользования в США в мае на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем преимущественно в результате роста объёма транспортных заказов. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышения показателя на 1.6%.
За исключением волатильной транспортной компоненты объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.6% после сокращения на 0.4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 1.0%. Объём заказов на производственные мощности (основные средства) в мае вырос на 1.6% после снижения на 0.8% в апреле
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11934.58, потеряв 0.96%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.17% (до 1268.45) и 1.26% (до 2652.89) соответственно.
По итогам недели индексы DJIA и S&P снизились на 0.58% и 0.24%, индекс Nasdaq вырос на 1.39%.
Несмотря на снижение по итогам трёх торговых сессий подряд, индексу S&P 500 удалось закрыться выше уровня ключевой поддержки 1263.47 пункта, находящегося на линии 200-дневной скользящей средней. Однако некоторые аналитики полагают, что многократное тестирование ключевого уровня может его разрушить.
«Каждый раз, когда мы тестируем уровень сопротивления или поддержки, мы делаем его слабее, - заявил Дэвид Панкив, парнёр в компании Cubic Financial Advisors. – Это почти так же, как происходит с куском металла. Каждый раз, когда вы наносите по нему удар, он становится более хрупким, и поэтому люди становятся всё более обеспокоенными, когда рынок тестирует ключевой уровень в третий или в четвёртый раз».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 9.26 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.57 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции технологических компаний Cisco Systems (-3.49%), Intel (-2.35%) и промышленного конгломерата General Electric (-2.23%).
Давление на акции технологических компаний оказало сообщение производителя программного обеспечения Oracle (-4.1%) о сокращении на 6% продаж программных продуктов в IV финансовом квартале. В марте компания прогнозировала рост продаж по итогам квартала.
В дополнение, квартальная прибыль производителя полупроводников Micron Technology (-14.5%) оказалась хуже прогнозов аналитиков, а представители компании в ходе пресс-конференции заявили об ожидаемом ослаблении потребительского спроса на персональные компьютеры. Акции конкурентов Micron, компаний Nvidia и Taiwan Semi, подешевели на 2.9% и 3.43% соответственно. Индекс технологического сектора в S&P 500 снизился на 1.8%.
В числе наиболее подешевевших бумаг в индексе DJIA оказались акции фармацевтической компании Pfizer, потерявшие 2.76% после сообщений об отказе регулирующих органов в выдаче лицензии на обезболивающий препарат Remoxy, производимый Pfizer совместно с компанией Pain Therapeutics. Акции Pain Therapeutics упали на 43%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 2.12% и 1.47% соответственно, несмотря на повышение стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.14 долл (+0.2%) до 91.16 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 2%.
Акции авиакомпаний полностью нивелировали результаты предыдущего роста после заявления компании United Continental, что её доходы за II квартал могут оказаться ниже, чем ожидалось. Аналитики UBS ухудшили прогноз по целевой стоимости акций United Continental с 39 до 36 долл. К закрытию торгов бумаги United Continental и её конкурента Delta упали на 8.55% и 5.13% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.63% и 1.91%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.7%. Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз по прибыли банков Goldman Sachs (-1.1%) и Morgan Stanley (-0.63%) за II квартал с 2.55 до 2.1 долл на акцию и с 0.42 до 0.38 долл на акцию соответственно.
По мнению главы отдела рыночных стратегий Citigroup (+0.46%) Тобиса Левковича, темпы роста прибыли американских компаний могут замедлиться в связи с увеличением затрат на оплату труда сотрудников и усилением опасений инвесторов по поводу суверенного долгового кризиса.
«Темпы роста [доходов] существенно замедлятся, - заявил Левкович в интервью радио Bloomberg. - Давление на доходность будут оказывать изменения в расходах на оплату труда, поскольку мы начинаем восстанавливаться и возвращать некоторых сотрудников, соответственно, это начнёт сказываться на прибыли».
Левкович рекомендует избегать покупок акций компанией, производящих или реализующих товары индивидуального спроса, включая ритейлерский и медиа- сектора, а также акций сферы здравоохранения, учитывая, что правительство рассматривает возможность сокращения федеральных программ. Кроме того, по словам Левковича, инвесторам следует проявлять осторожность при покупке акций до прояснения ситуации с долговыми проблемами Греции и США.
В понедельник, 27 июня, в 16:30 мск Министерство торговли США опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за май. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.2%.
В 18:30 мск Федеральный резервный банк Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за июнь.
В 19:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
В 21:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Томаса Хоенига.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынке появились слухи о том, что итальянские банки могут не пройти стресс-тестов, проводимых ЕЦБ, из-за недостаточности уровня собственного капитала. В результате, акции банков UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo резко снизились, и торги ими были временно приостановлены.
Кроме того, некоторые эксперты выразили сомнения в том, что новая программа правительства Греции о дополнительных мерах по сокращению дефицита госбюджета, согласованная накануне с инспекторами ЕС, МВФ и ЕЦБ, может не пройти через греческий парламент. Если запланированное на 30 июня голосование завершится провалом, угроза дефолта по долговым обязательствам Греции станет близкой реальностью.
На этих сообщениях пара EUR/USD к 00:00 мск снизилась к отметке 1.4181 против 1.4256 вечером в четверг.
Опубликованные в пятницу данные макростатистики США не оказали существенного влияния на рынок. Согласно финальному отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, темпы роста ВВП США в I квартале 2011 года пересмотрены в сторону повышения с 1.8% до 1.9% в годовом исчислении. Напомним, в IV квартале 2010 года ВВП США вырос на 3.1%. Пересмотренные данные совпали с прогнозом аналитиков.
Кроме того, Министерство торговли сообщило об увеличении объёма заказов на товары длительного пользования в США в мае на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем преимущественно в результате роста объёма транспортных заказов. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышения показателя на 1.6%.
За исключением волатильной транспортной компоненты объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.6% после сокращения на 0.4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 1.0%. Объём заказов на производственные мощности (основные средства) в мае вырос на 1.6% после снижения на 0.8% в апреле
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11934.58, потеряв 0.96%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.17% (до 1268.45) и 1.26% (до 2652.89) соответственно.
По итогам недели индексы DJIA и S&P снизились на 0.58% и 0.24%, индекс Nasdaq вырос на 1.39%.
Несмотря на снижение по итогам трёх торговых сессий подряд, индексу S&P 500 удалось закрыться выше уровня ключевой поддержки 1263.47 пункта, находящегося на линии 200-дневной скользящей средней. Однако некоторые аналитики полагают, что многократное тестирование ключевого уровня может его разрушить.
«Каждый раз, когда мы тестируем уровень сопротивления или поддержки, мы делаем его слабее, - заявил Дэвид Панкив, парнёр в компании Cubic Financial Advisors. – Это почти так же, как происходит с куском металла. Каждый раз, когда вы наносите по нему удар, он становится более хрупким, и поэтому люди становятся всё более обеспокоенными, когда рынок тестирует ключевой уровень в третий или в четвёртый раз».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 9.26 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.57 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции технологических компаний Cisco Systems (-3.49%), Intel (-2.35%) и промышленного конгломерата General Electric (-2.23%).
Давление на акции технологических компаний оказало сообщение производителя программного обеспечения Oracle (-4.1%) о сокращении на 6% продаж программных продуктов в IV финансовом квартале. В марте компания прогнозировала рост продаж по итогам квартала.
В дополнение, квартальная прибыль производителя полупроводников Micron Technology (-14.5%) оказалась хуже прогнозов аналитиков, а представители компании в ходе пресс-конференции заявили об ожидаемом ослаблении потребительского спроса на персональные компьютеры. Акции конкурентов Micron, компаний Nvidia и Taiwan Semi, подешевели на 2.9% и 3.43% соответственно. Индекс технологического сектора в S&P 500 снизился на 1.8%.
В числе наиболее подешевевших бумаг в индексе DJIA оказались акции фармацевтической компании Pfizer, потерявшие 2.76% после сообщений об отказе регулирующих органов в выдаче лицензии на обезболивающий препарат Remoxy, производимый Pfizer совместно с компанией Pain Therapeutics. Акции Pain Therapeutics упали на 43%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 2.12% и 1.47% соответственно, несмотря на повышение стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.14 долл (+0.2%) до 91.16 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 2%.
Акции авиакомпаний полностью нивелировали результаты предыдущего роста после заявления компании United Continental, что её доходы за II квартал могут оказаться ниже, чем ожидалось. Аналитики UBS ухудшили прогноз по целевой стоимости акций United Continental с 39 до 36 долл. К закрытию торгов бумаги United Continental и её конкурента Delta упали на 8.55% и 5.13% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.63% и 1.91%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.7%. Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз по прибыли банков Goldman Sachs (-1.1%) и Morgan Stanley (-0.63%) за II квартал с 2.55 до 2.1 долл на акцию и с 0.42 до 0.38 долл на акцию соответственно.
По мнению главы отдела рыночных стратегий Citigroup (+0.46%) Тобиса Левковича, темпы роста прибыли американских компаний могут замедлиться в связи с увеличением затрат на оплату труда сотрудников и усилением опасений инвесторов по поводу суверенного долгового кризиса.
«Темпы роста [доходов] существенно замедлятся, - заявил Левкович в интервью радио Bloomberg. - Давление на доходность будут оказывать изменения в расходах на оплату труда, поскольку мы начинаем восстанавливаться и возвращать некоторых сотрудников, соответственно, это начнёт сказываться на прибыли».
Левкович рекомендует избегать покупок акций компанией, производящих или реализующих товары индивидуального спроса, включая ритейлерский и медиа- сектора, а также акций сферы здравоохранения, учитывая, что правительство рассматривает возможность сокращения федеральных программ. Кроме того, по словам Левковича, инвесторам следует проявлять осторожность при покупке акций до прояснения ситуации с долговыми проблемами Греции и США.
В понедельник, 27 июня, в 16:30 мск Министерство торговли США опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за май. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.2%.
В 18:30 мск Федеральный резервный банк Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за июнь.
В 19:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
В 21:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Томаса Хоенига.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter