1 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 30 июня, ведущие фондовые индексы США выросли четвёртый день подряд после выхода позитивных данных по промышленному сектору Чикаго, а также на фоне временного урегулирования ситуации с греческим кризисом, что дало надежды на продолжение восходящего тренда в июле.
Частично повышение рынка было связано с продолжившимся «приукрашиванием витрин» портфельными управляющими, покупавшими акции крупнейших промышленных и технологических компаний с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам в конце отчётного периода.
Согласно опубликованному в четверг отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в июне вырос до 61.1% против 56.6% в мае преимущественно благодаря росту компоненты новых заказов. Аналитики прогнозировали снижение индекса до 54.1%.
Инвесторы проигнорировали разочаровывающий отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице в США, число которых на прошлой неделе сократилось лишь на 1 тыс. до 428 тыс. против прогнозировавшегося снижения до 419 тыс. Тот факт, что показатель остаётся выше ключевого уровня 400 тыс., свидетельствует о меньшем создании рабочих мест в экономике США, чем требуется для компенсации числа увольнений, что особенно неприятно в преддверии публикации в следующую пятницу важнейшего отчёта по рынку труда Non-farm payrolls (NFP).
Греческий парламент в четверг одобрил законопроекты, необходимые для реализации пятилетнего правительственного плана, предполагающего сокращение бюджетных расходов на 28 млрд евро, повышение налогов и приватизацию принадлежащих государству активов на сумму 50 млрд евро.
Проведение через парламент программы дополнительных жёстких мер по сокращению бюджетного дефицита позволит греческому правительству получить очередной транш в 12 млрд евро из принятой в мае 2010 года совместной программы ЕС и МВФ по финансовой поддержке Греции на общую сумму в 110 млрд евро. Этот транш должен помочь рефинансировать долговые обязательства Греции с истекающим в июле-августе сроком действия, что позволит избежать дефолта по меньшей мере в ближайшие месяцы и отвести угрозу коллапса от европейской банковской системы.
«Решение по Греции позволит нам выбросить ещё один вопросительный знак, сделав нас более уверенными, - заявил Питер Андерсен, портфельный управляющий Congress Asset Management. – Трейдеры используют эту ситуацию для сокращения доли наличности в своих портфелях в середине года, подразумевая что мы начнём июль с оптимизмом».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12414.34, прибавив 1.25%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.01% (до 1320.64) и 1.21% (до 2773.52) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.88 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.56 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
За период с начала июня индекс DJIA снизился на 1.3%, S&P 500 – на 1.8%, Nasdaq Composite – на 2.2%. Однако по итогам II квартала DJIA вырос на 0.8%, а индексы S&P 500 и Nasdaq почти полностью компенсировали первоначальные убытки, потеряв лишь 0.4% и 0.3%. Первое полугодие индекс DJIA завершил с повышением на 7.3%, индексы S&P и Nasdaq выросли с начала года на 5% и 4.5% соответственно.
Опасения по поводу возможного дефолта Греции, который мог бы привести к очередному замораживанию кредитных рынков, а также ожидания завершения в конце июня программы ФРС по покупке активов на сумму 600 млрд долл (QE2), обеспечивавшей приток дешёвой ликвидности, стали главными причинами недавнего снижения фондовых индексов, начавшегося в последних числах апреля. В какой-то момент индекс S&P 500 терял порядка 8% относительно апрельских максимумов, однако за последние четыре дня рынку удалось компенсировать потери. В четверг S&P закрылся выше 50-дневной скользящей средней 1317, что указывает на возможность продолжения ралли по меньшей мере в краткосрочной перспективе.
«Следующий коридор колебаний индекса S&P будет находиться в области 1360», - полагает управляющий директор по инвестициям компании PNC Financial Services Джеймс Данигэн. По его мнению, рынок обрёл опору после «тусклых» десяти торговых недель. «Если переговоры по бюджетному дефициту США полностью провалятся, мы можем пойти вниз, но будем надеяться, что рынок воздержится от истерик», - заявил Данигэн.
Управляющий директор рейтингового агентства Standard & Poor's Джон Чэмберс в четверг заявил, что S&P снизит кредитный рейтинг США до уровня «D» (выборочный дефолт) с текущего наивысшего уровня «AAA», если правительство не повысит предельный уровень госдолга к 4 августа и не произведёт платежи в счёт погашения долговых обязательств. Как ожидается, Сенат откажется от выходного дня 4 июля с тем, чтобы продолжить переговоры и достичь соглашения между демократами, настаивающими на повышении налогов, и республиканцами, призывающими к сокращению госрасходов.
Пара EUR/USD к 00:00 мск выросла к отметке 1.4500 против 1.4430 вечером в среду после сообщения министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что правительство Германии договорилось с немецкими финансовыми компаниями по проекту программы ролловера греческих бондов – пролонгации срока действия долговых обязательств Греции на сумму 2 млрд евро со сроком погашения в 2014 году. Несколькими днями ранее президент Франции Николя Саркози заявил, что подобное соглашение достигнуто с французскими банками.
Банки Германии владеют греческими бондами на сумму около 10 млрд евро, однако срок действия 55% из них истекает после 2020 года, сообщил министр Шойбле. По его словам, достигнутое соглашение поможет министрам финансов Еврозоны разработать проект новой программы помощи Греции (второй по счёту) в ходе намеченного на воскресенье заседания Еврогруппы.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологических компаний Intel (+3.6%) и Hewlett-Packard (+2.4%), а также крупнейших промышленных конгломератов United Technologies (+2.4%), Caterpillar (+3%) и 3M (+1.9%).
Индексы всех 10-ти ведущих секторов индекса S&P 500 закрылись в положительной области, индексы промышленного сектора и сферы информационных технологий выросли на 1.7% и 1.4% соответственно.
Акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., входящих в индекс DJIA, подорожали на 1.4% и 1.5% соответственно на фоне повышения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.65 долл (+0.7%) до 95.42 долл за барр.
По итогам II квартала цены на нефть упали на 11% после роста на 17% в I квартале.
Хуже рынка в четверг выглядели акции Bank of America, подешевевшие на 1.6% через день после сообщения о том, что банк достиг договорённости с держателями ипотечных бондов, выпущенных компанией Countrywide Financial (которую BofA в приобрёл в начале финансового кризиса), согласившись выплатить им компенсацию в объёме 8.5 млрд долл.
Акции банка JPMorgan подорожали на 1.2%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.4%.
Акции банка Morgan Stanley снизились на 1.6% на сообщениях, что японский банк Mitsubishi UFJ завершил конвертацию привилегированных акций Morgan Stanley в обыкновенные, что приведёт к списанию американским банком во II квартале 1.7 млрд долл. Mitsubishi UFJ получил привилегированные акции Morgan Stanley в ходе финансового кризиса в обмен на предоставление жизненно необходимой для Morgan ликвидности в объёме 9 млрд долл.
Акции автоконцерна Ford Motor подорожали на 2.8% после появления прогнозов, что в июне компании удалось расширить свою долю авторынка.
Акции интернет-аукциона EBay Inc. прибавили 4.6% после повышения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Citigroup (+0.3%) и Bank of America.
В пятницу, 1 июля, в 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июнь. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 72 пунктов против 71.8 на середину месяца.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing) за июнь. Прогноз: снижение индекса до 51.9% против 53.5% месяцем ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за май. Прогноз: увеличение расходов на 0.1% после роста на 0.4% в апреле.
Кроме того, в пятницу ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за июнь.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Частично повышение рынка было связано с продолжившимся «приукрашиванием витрин» портфельными управляющими, покупавшими акции крупнейших промышленных и технологических компаний с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам в конце отчётного периода.
Согласно опубликованному в четверг отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в июне вырос до 61.1% против 56.6% в мае преимущественно благодаря росту компоненты новых заказов. Аналитики прогнозировали снижение индекса до 54.1%.
Инвесторы проигнорировали разочаровывающий отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице в США, число которых на прошлой неделе сократилось лишь на 1 тыс. до 428 тыс. против прогнозировавшегося снижения до 419 тыс. Тот факт, что показатель остаётся выше ключевого уровня 400 тыс., свидетельствует о меньшем создании рабочих мест в экономике США, чем требуется для компенсации числа увольнений, что особенно неприятно в преддверии публикации в следующую пятницу важнейшего отчёта по рынку труда Non-farm payrolls (NFP).
Греческий парламент в четверг одобрил законопроекты, необходимые для реализации пятилетнего правительственного плана, предполагающего сокращение бюджетных расходов на 28 млрд евро, повышение налогов и приватизацию принадлежащих государству активов на сумму 50 млрд евро.
Проведение через парламент программы дополнительных жёстких мер по сокращению бюджетного дефицита позволит греческому правительству получить очередной транш в 12 млрд евро из принятой в мае 2010 года совместной программы ЕС и МВФ по финансовой поддержке Греции на общую сумму в 110 млрд евро. Этот транш должен помочь рефинансировать долговые обязательства Греции с истекающим в июле-августе сроком действия, что позволит избежать дефолта по меньшей мере в ближайшие месяцы и отвести угрозу коллапса от европейской банковской системы.
«Решение по Греции позволит нам выбросить ещё один вопросительный знак, сделав нас более уверенными, - заявил Питер Андерсен, портфельный управляющий Congress Asset Management. – Трейдеры используют эту ситуацию для сокращения доли наличности в своих портфелях в середине года, подразумевая что мы начнём июль с оптимизмом».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12414.34, прибавив 1.25%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.01% (до 1320.64) и 1.21% (до 2773.52) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.88 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.56 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
За период с начала июня индекс DJIA снизился на 1.3%, S&P 500 – на 1.8%, Nasdaq Composite – на 2.2%. Однако по итогам II квартала DJIA вырос на 0.8%, а индексы S&P 500 и Nasdaq почти полностью компенсировали первоначальные убытки, потеряв лишь 0.4% и 0.3%. Первое полугодие индекс DJIA завершил с повышением на 7.3%, индексы S&P и Nasdaq выросли с начала года на 5% и 4.5% соответственно.
Опасения по поводу возможного дефолта Греции, который мог бы привести к очередному замораживанию кредитных рынков, а также ожидания завершения в конце июня программы ФРС по покупке активов на сумму 600 млрд долл (QE2), обеспечивавшей приток дешёвой ликвидности, стали главными причинами недавнего снижения фондовых индексов, начавшегося в последних числах апреля. В какой-то момент индекс S&P 500 терял порядка 8% относительно апрельских максимумов, однако за последние четыре дня рынку удалось компенсировать потери. В четверг S&P закрылся выше 50-дневной скользящей средней 1317, что указывает на возможность продолжения ралли по меньшей мере в краткосрочной перспективе.
«Следующий коридор колебаний индекса S&P будет находиться в области 1360», - полагает управляющий директор по инвестициям компании PNC Financial Services Джеймс Данигэн. По его мнению, рынок обрёл опору после «тусклых» десяти торговых недель. «Если переговоры по бюджетному дефициту США полностью провалятся, мы можем пойти вниз, но будем надеяться, что рынок воздержится от истерик», - заявил Данигэн.
Управляющий директор рейтингового агентства Standard & Poor's Джон Чэмберс в четверг заявил, что S&P снизит кредитный рейтинг США до уровня «D» (выборочный дефолт) с текущего наивысшего уровня «AAA», если правительство не повысит предельный уровень госдолга к 4 августа и не произведёт платежи в счёт погашения долговых обязательств. Как ожидается, Сенат откажется от выходного дня 4 июля с тем, чтобы продолжить переговоры и достичь соглашения между демократами, настаивающими на повышении налогов, и республиканцами, призывающими к сокращению госрасходов.
Пара EUR/USD к 00:00 мск выросла к отметке 1.4500 против 1.4430 вечером в среду после сообщения министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что правительство Германии договорилось с немецкими финансовыми компаниями по проекту программы ролловера греческих бондов – пролонгации срока действия долговых обязательств Греции на сумму 2 млрд евро со сроком погашения в 2014 году. Несколькими днями ранее президент Франции Николя Саркози заявил, что подобное соглашение достигнуто с французскими банками.
Банки Германии владеют греческими бондами на сумму около 10 млрд евро, однако срок действия 55% из них истекает после 2020 года, сообщил министр Шойбле. По его словам, достигнутое соглашение поможет министрам финансов Еврозоны разработать проект новой программы помощи Греции (второй по счёту) в ходе намеченного на воскресенье заседания Еврогруппы.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологических компаний Intel (+3.6%) и Hewlett-Packard (+2.4%), а также крупнейших промышленных конгломератов United Technologies (+2.4%), Caterpillar (+3%) и 3M (+1.9%).
Индексы всех 10-ти ведущих секторов индекса S&P 500 закрылись в положительной области, индексы промышленного сектора и сферы информационных технологий выросли на 1.7% и 1.4% соответственно.
Акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., входящих в индекс DJIA, подорожали на 1.4% и 1.5% соответственно на фоне повышения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.65 долл (+0.7%) до 95.42 долл за барр.
По итогам II квартала цены на нефть упали на 11% после роста на 17% в I квартале.
Хуже рынка в четверг выглядели акции Bank of America, подешевевшие на 1.6% через день после сообщения о том, что банк достиг договорённости с держателями ипотечных бондов, выпущенных компанией Countrywide Financial (которую BofA в приобрёл в начале финансового кризиса), согласившись выплатить им компенсацию в объёме 8.5 млрд долл.
Акции банка JPMorgan подорожали на 1.2%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.4%.
Акции банка Morgan Stanley снизились на 1.6% на сообщениях, что японский банк Mitsubishi UFJ завершил конвертацию привилегированных акций Morgan Stanley в обыкновенные, что приведёт к списанию американским банком во II квартале 1.7 млрд долл. Mitsubishi UFJ получил привилегированные акции Morgan Stanley в ходе финансового кризиса в обмен на предоставление жизненно необходимой для Morgan ликвидности в объёме 9 млрд долл.
Акции автоконцерна Ford Motor подорожали на 2.8% после появления прогнозов, что в июне компании удалось расширить свою долю авторынка.
Акции интернет-аукциона EBay Inc. прибавили 4.6% после повышения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Citigroup (+0.3%) и Bank of America.
В пятницу, 1 июля, в 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июнь. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 72 пунктов против 71.8 на середину месяца.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing) за июнь. Прогноз: снижение индекса до 51.9% против 53.5% месяцем ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за май. Прогноз: увеличение расходов на 0.1% после роста на 0.4% в апреле.
Кроме того, в пятницу ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за июнь.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter