8 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 7 июля, ведущие фондовые индексы США выросли на 0.7% - 1.4% после выхода сильных данных по рынку труда и позитивных отчётов сетевых ритейлеров по июньским продажам.
Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing, в июне выросло на 157 тыс. с учётом сезонных колебаний против прогноза об увеличении на 67 тыс.
Кроме того, Министерство труда сообщило о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июля, на 14 тыс. до 418 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных уменьшится до 421 тыс.
Оба этих отчёта, в дополнение к вышедшей накануне компоненте занятости индекса ISM Non-Manufacturing, рассматриваются в качестве опережающих индикаторов ключевого отчёта по рынку труда в США (NFP) за июнь, намеченного к публикации на пятницу. Согласно прогнозу аналитиков, число рабочих мест вне с/х сектора США увеличится в среднем на 88 – 100 тыс., уровень безработицы сохранится на отметке 9.1%.
«Одна вещь является абсолютом: завтрашние цифры повлияют на наём и потребительское доверие на всю оставшуюся часть лета, - заявил Тодд Шоенбергер, управляющий директор LandColt Trading. – Рынок был на разрыве, и трейдеры могут быть более предрасположенными к тому, чтобы распродать акции вслед за выходом отчёта [NFP], даже если он превысит прогнозы».
Старший рыночный стратег RDM Financial Group Майкл Шелдон не согласен со своим коллегой, полагая, что хороший отчёт NFP может способствовать выходу индекса S&P из недавнего торгового диапазона 1250 – 1370 пунктов.
«Июль всегда был позитивным месяцем [для акций]... и если данные по занятости выйдут позитивными, как указывает сегодняшний отчёт ADP, в ближайшие несколько недель индекс S&P может выйти за пределы верхней границы существующего торгового диапазона», - заявил Шелдон.
Ведущие сетевые ритейлеры США в четверг опубликовали данные по продажам за июнь в магазинах, открытых не менее года. Эти отчёты свидетельствуют об увеличении потребительского спроса с началом сезона распродаж, в ходе которого предоставляются крупные скидки для того, чтобы распродать старые запасы и расчистить склады для новых товаров.
Аналитики Reuters прогнозировали, что в совокупности рост объёмов продаж ведущих ритейлеров в июне составит 4.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июне 2010 года продажи выросли на 3.1%). Однако итоговые цифры существенно превысили прогноз Reuters: рост совокупных продаж в прошлом месяце составил 6.5%. Увеличение продаж на 3% является пограничным показателем, превышение которого указывает на устойчивый потребительский спрос.
Наметившийся прогресс в переговорах лидеров Конгресса о сокращении бюджетного дефицита США также способствовал росту рынка. По сообщению агентства Reuters, республиканцы выразили готовность обсудить вопрос увеличения налогов, а президент США Барак Обама сообщил, что цели по сокращению федеральных расходов могут быть удвоены до 4 трлн долл в течение 10 лет. В числе социальных программ, бюджетное финансирование которых может быть сокращено, программы Medicaid, Medicare и Social Security, что позволяет надеяться на скорое достижение договорённости между демократами и республиканцами об увеличении лимита по госдолгу.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12719.49, прибавив 0.74%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.05% (до 1353.22) и 1.36% (до 2872.66) соответственно.
За последние восемь торговых сессий индекс Nasdaq Composite вырос на 8.3%, S&P 500 – на 6.7%, DJIA – на 6.6%. Подобной динамики индексов не наблюдалось с сентября 2010 года, когда появились сообщения о намерении ФРС запустить второй раунд программы количественного смягчения (QE2).
«Сегодняшнее ралли стало результатом [макроэкономических] данных, которые были великолепны, заставив людей пересмотреть свои прогнозы на завтра, - отметил Джеффри Фрайдмэн, старший рыночный стратег компании Lind-Waldock. – Мы прошли уровень сопротивления 1352 в S&P 500, и следующая остановка, вероятно, будет на новых максимумах этого года».
Однако некоторые аналитики настроены скептично. «Я не могу обосновать это ралли, - заявил Джеймс Мейер, глава инвестиционного подразделения Tower Bridge Advisers. – От нижней точки диапазона мы подошли к его верхней границе без явных причин, и я полагаю, что торги в этом месте будут очень волатильными».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.69 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.54 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4352 против 1.4310 вечером в среду.
Основную поддержку евро, восстановившемуся после первоначального снижения к 1.4220, оказало заявление президента Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жана-Клода Трише о приостановке для Португалии действия общепринятых в ЕС правил залога аналогично решению, принятому ранее в отношении Греции. Таким образом, несмотря на то, что несколькими днями ранее рейтинговое агентство Moody`s присвоило португальским бондам «мусорный» рейтинг, ЕЦБ продолжит принимать долговые обязательства страны в качестве залога при кредитовании португальских банков.
«В случае с Португалией, мы отказываемся от порога. В случае с Грецией, у нас есть проблема [с участием в программе спасения частного сектора], но мы говорим «нет» выборочному дефолту», - заявил Трише, добавив, что правительства европейских стран должны придерживаться международных принципов и правил, касающихся вовлечённости частного сектора.
Глава ЕЦБ также сообщил, что принятое в четверг решение регуляторов о повышении процентной ставки на 25 б.п. до 1.5% было необходимо для того, чтобы помочь сохранить инфляционные ожидания «надёжно закреплёнными». Трише отказался комментировать будущие решения по ставке, которые могут быть приняты членами Управляющего совета ЕЦБ в ходе следующих заседаний.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали технологических компаний Cisco и Intel, подорожавшие на 2.2% и 2.1% соответственно.
Индекс полупроводникового сектора в S&P 500 вырос на 2.1%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 1.9% и 1.7% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.6%.
Банк JPMorgan в четверг согласился выплатить 228 млн долл для урегулирования обвинений в противоконкурентной деятельности некоторых его сотрудников на рынке муниципальных бондов.
Акции оператора кредитных карт Visa (+2.21%) достигли годового максимума после повышения прогноза по их целевой стоимости по меньшей мере четырьмя брокерскими компаниями. Акции MasterCard и American Express подорожали на 2% и 1.6% соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции фармацевтической компании Pfizer (-2.65%), заявившей, что она планирует продать или выделить из своего состава подразделения по производству пищевых добавок и лекарственных препаратов для животных.
Акции производителя компьютеров IBM подешевели на 0.7% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Wells Fargo (+1.9%).
Авиастроительный концерн Boeing Co. в четверг заявил, что во II квартале он поставил заказчикам 118 самолётов, включая 94 самолёта нового поколения 737 Next Generation. Акции Boeing выросли на 1.7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.0% и 1.4% соответственно на фоне повышения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.02 долл (+2.1%) до 98.67 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора и индекс сектора производителей материалов в S&P 500 прибавили по 1.5%, в том числе, благодаря повышению акций нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp. (+4%), нефтесервисной компании Halliburton Co. (+3.1%) и производителя меди Freeport McMoRan Copper & Gold (+3.7%).
Индексы ритейлерского сектора в S&P 500 и индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average в четверг достигли исторических максимумов.
Акции операторов розничных сетей Limited Brands (+2.7%), Target (+6.7%) и Macy's (+5.5%), доходы которых в июне превысили прогнозы аналитиков, оказались в числе наиболее востребованных бумаг. Акции владельца сети магазинов по продаже одежды Urban Outfitters выросли на 6% после повышения прогноза по ним до «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley (+1.2%).
Акции оператора сети супермаркетов JCPenney подешевели на 1.35% после выхода слабого отчёта по продажам за июнь и снижения прогноза по доходам за II квартал.
Акции сети кофеен Starbucks и оператора ресторанных сетей Yum! Brands подешевели на 0.25% и 1% соответственно после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» и «продавать» соответственно аналитиками Goldman Sachs (+0.8%).
В отрицательной области также закрылись акции некоторых страховых компаний, включая бумаги WellPoint (-2.13%) и Humana (-2.17%).
Акции корпорации News, владельцем которой является Руперт Мердок, снизились на 0.2% после его заявления о намерении закрыть газету News of the World из-за скандала о незаконной прослушке сотрудниками издания знаменитостей и простых британцев.
Акции биржевого оператора NYSE Euronext выролсли на 3% на сообщениях, что акционеры компании одобрили сделку слияния с Deutsche Boerse.
В пятницу, 8 июля, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за июнь.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму товарных запасов на оптовых складах в США и по объёму оптовых продаж за май. Прогноз: увеличение объёма товарных запасов на 0.6% после роста на 0.8% месяцем ранее.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за май.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing, в июне выросло на 157 тыс. с учётом сезонных колебаний против прогноза об увеличении на 67 тыс.
Кроме того, Министерство труда сообщило о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июля, на 14 тыс. до 418 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных уменьшится до 421 тыс.
Оба этих отчёта, в дополнение к вышедшей накануне компоненте занятости индекса ISM Non-Manufacturing, рассматриваются в качестве опережающих индикаторов ключевого отчёта по рынку труда в США (NFP) за июнь, намеченного к публикации на пятницу. Согласно прогнозу аналитиков, число рабочих мест вне с/х сектора США увеличится в среднем на 88 – 100 тыс., уровень безработицы сохранится на отметке 9.1%.
«Одна вещь является абсолютом: завтрашние цифры повлияют на наём и потребительское доверие на всю оставшуюся часть лета, - заявил Тодд Шоенбергер, управляющий директор LandColt Trading. – Рынок был на разрыве, и трейдеры могут быть более предрасположенными к тому, чтобы распродать акции вслед за выходом отчёта [NFP], даже если он превысит прогнозы».
Старший рыночный стратег RDM Financial Group Майкл Шелдон не согласен со своим коллегой, полагая, что хороший отчёт NFP может способствовать выходу индекса S&P из недавнего торгового диапазона 1250 – 1370 пунктов.
«Июль всегда был позитивным месяцем [для акций]... и если данные по занятости выйдут позитивными, как указывает сегодняшний отчёт ADP, в ближайшие несколько недель индекс S&P может выйти за пределы верхней границы существующего торгового диапазона», - заявил Шелдон.
Ведущие сетевые ритейлеры США в четверг опубликовали данные по продажам за июнь в магазинах, открытых не менее года. Эти отчёты свидетельствуют об увеличении потребительского спроса с началом сезона распродаж, в ходе которого предоставляются крупные скидки для того, чтобы распродать старые запасы и расчистить склады для новых товаров.
Аналитики Reuters прогнозировали, что в совокупности рост объёмов продаж ведущих ритейлеров в июне составит 4.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июне 2010 года продажи выросли на 3.1%). Однако итоговые цифры существенно превысили прогноз Reuters: рост совокупных продаж в прошлом месяце составил 6.5%. Увеличение продаж на 3% является пограничным показателем, превышение которого указывает на устойчивый потребительский спрос.
Наметившийся прогресс в переговорах лидеров Конгресса о сокращении бюджетного дефицита США также способствовал росту рынка. По сообщению агентства Reuters, республиканцы выразили готовность обсудить вопрос увеличения налогов, а президент США Барак Обама сообщил, что цели по сокращению федеральных расходов могут быть удвоены до 4 трлн долл в течение 10 лет. В числе социальных программ, бюджетное финансирование которых может быть сокращено, программы Medicaid, Medicare и Social Security, что позволяет надеяться на скорое достижение договорённости между демократами и республиканцами об увеличении лимита по госдолгу.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12719.49, прибавив 0.74%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.05% (до 1353.22) и 1.36% (до 2872.66) соответственно.
За последние восемь торговых сессий индекс Nasdaq Composite вырос на 8.3%, S&P 500 – на 6.7%, DJIA – на 6.6%. Подобной динамики индексов не наблюдалось с сентября 2010 года, когда появились сообщения о намерении ФРС запустить второй раунд программы количественного смягчения (QE2).
«Сегодняшнее ралли стало результатом [макроэкономических] данных, которые были великолепны, заставив людей пересмотреть свои прогнозы на завтра, - отметил Джеффри Фрайдмэн, старший рыночный стратег компании Lind-Waldock. – Мы прошли уровень сопротивления 1352 в S&P 500, и следующая остановка, вероятно, будет на новых максимумах этого года».
Однако некоторые аналитики настроены скептично. «Я не могу обосновать это ралли, - заявил Джеймс Мейер, глава инвестиционного подразделения Tower Bridge Advisers. – От нижней точки диапазона мы подошли к его верхней границе без явных причин, и я полагаю, что торги в этом месте будут очень волатильными».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.69 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.54 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4352 против 1.4310 вечером в среду.
Основную поддержку евро, восстановившемуся после первоначального снижения к 1.4220, оказало заявление президента Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жана-Клода Трише о приостановке для Португалии действия общепринятых в ЕС правил залога аналогично решению, принятому ранее в отношении Греции. Таким образом, несмотря на то, что несколькими днями ранее рейтинговое агентство Moody`s присвоило португальским бондам «мусорный» рейтинг, ЕЦБ продолжит принимать долговые обязательства страны в качестве залога при кредитовании португальских банков.
«В случае с Португалией, мы отказываемся от порога. В случае с Грецией, у нас есть проблема [с участием в программе спасения частного сектора], но мы говорим «нет» выборочному дефолту», - заявил Трише, добавив, что правительства европейских стран должны придерживаться международных принципов и правил, касающихся вовлечённости частного сектора.
Глава ЕЦБ также сообщил, что принятое в четверг решение регуляторов о повышении процентной ставки на 25 б.п. до 1.5% было необходимо для того, чтобы помочь сохранить инфляционные ожидания «надёжно закреплёнными». Трише отказался комментировать будущие решения по ставке, которые могут быть приняты членами Управляющего совета ЕЦБ в ходе следующих заседаний.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали технологических компаний Cisco и Intel, подорожавшие на 2.2% и 2.1% соответственно.
Индекс полупроводникового сектора в S&P 500 вырос на 2.1%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 1.9% и 1.7% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.6%.
Банк JPMorgan в четверг согласился выплатить 228 млн долл для урегулирования обвинений в противоконкурентной деятельности некоторых его сотрудников на рынке муниципальных бондов.
Акции оператора кредитных карт Visa (+2.21%) достигли годового максимума после повышения прогноза по их целевой стоимости по меньшей мере четырьмя брокерскими компаниями. Акции MasterCard и American Express подорожали на 2% и 1.6% соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции фармацевтической компании Pfizer (-2.65%), заявившей, что она планирует продать или выделить из своего состава подразделения по производству пищевых добавок и лекарственных препаратов для животных.
Акции производителя компьютеров IBM подешевели на 0.7% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Wells Fargo (+1.9%).
Авиастроительный концерн Boeing Co. в четверг заявил, что во II квартале он поставил заказчикам 118 самолётов, включая 94 самолёта нового поколения 737 Next Generation. Акции Boeing выросли на 1.7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.0% и 1.4% соответственно на фоне повышения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.02 долл (+2.1%) до 98.67 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора и индекс сектора производителей материалов в S&P 500 прибавили по 1.5%, в том числе, благодаря повышению акций нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp. (+4%), нефтесервисной компании Halliburton Co. (+3.1%) и производителя меди Freeport McMoRan Copper & Gold (+3.7%).
Индексы ритейлерского сектора в S&P 500 и индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average в четверг достигли исторических максимумов.
Акции операторов розничных сетей Limited Brands (+2.7%), Target (+6.7%) и Macy's (+5.5%), доходы которых в июне превысили прогнозы аналитиков, оказались в числе наиболее востребованных бумаг. Акции владельца сети магазинов по продаже одежды Urban Outfitters выросли на 6% после повышения прогноза по ним до «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley (+1.2%).
Акции оператора сети супермаркетов JCPenney подешевели на 1.35% после выхода слабого отчёта по продажам за июнь и снижения прогноза по доходам за II квартал.
Акции сети кофеен Starbucks и оператора ресторанных сетей Yum! Brands подешевели на 0.25% и 1% соответственно после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» и «продавать» соответственно аналитиками Goldman Sachs (+0.8%).
В отрицательной области также закрылись акции некоторых страховых компаний, включая бумаги WellPoint (-2.13%) и Humana (-2.17%).
Акции корпорации News, владельцем которой является Руперт Мердок, снизились на 0.2% после его заявления о намерении закрыть газету News of the World из-за скандала о незаконной прослушке сотрудниками издания знаменитостей и простых британцев.
Акции биржевого оператора NYSE Euronext выролсли на 3% на сообщениях, что акционеры компании одобрили сделку слияния с Deutsche Boerse.
В пятницу, 8 июля, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за июнь.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму товарных запасов на оптовых складах в США и по объёму оптовых продаж за май. Прогноз: увеличение объёма товарных запасов на 0.6% после роста на 0.8% месяцем ранее.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за май.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter