12 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 11 июля, фондовые индексы США закрылись вблизи минимальных значений дня на фоне усилившихся опасений инвесторов по поводу распространения долгового кризиса на Италию и потенциального технического дефолта по долговым обязательствам США. Индексы всех ключевых секторов S&P 500 снизились, наиболее активные продажи наблюдались в акциях финансовых, промышленных и сырьевых компаний.
Евро подешевел более чем на 1% против доллара США и швейцарского франка после сообщений о внеочередном заседании представителей европейских финансовых властей для обсуждения долговых проблем региона, в том числе, для рассмотрения возможности выборочного дефолта по долгам Греции и потенциального запуска программы спасения Италии.
Стоимость страховки от дефолта по долговым обязательствам (CDS) Италии в понедельник выросла до рекордного уровня 279 б.п., акции крупнейшего итальянского банка Unicredit Spa подешевели на 2.5% после падения почти на 8% в пятницу.
Негативное влияние на рынок также оказали комментарии министра финансов Испании Елены Сальгадо, заявившей, что недавние стресс-тесты могут выявить дефицит резервного капитала у некоторых испанских сберегательных банков. Ранее Сальгадо говорила, что ожидает успешного прохождения стресс-тестов всеми банками страны, но в ходе общения с журналистами в понедельник она отказалась от своих слов: «Я сделала предыдущее заявление, ожидая, что тесты будут аналогичны прошлогодним, и предполагая, что антициклические резервные запасы испанских банков будут частью финансовых расчётов».
Стоимость паёв ET-фонда IShares MSCI Italy Index Fund, торгующего акциями итальянских компаний, и ET-фонда MSCI Europe Financials Sector Index Fund, инвестирующего средства в акции европейского финансового сектора, в понедельник снизилась на 6.2% и 4.6% соответственно.
Президент США Барак Обама заявил в ходе пресс-конференции, что он будет встречаться с лидерами Конгресса «каждый божий день» до тех пор, пока не будут разрешены спорные вопросы по сокращению бюджетного дефицита. Он также отметил, что не подпишет какого-либо соглашения, предусматривающего краткосрочное решение проблемы.
Эти комментарии прозвучали после безуспешных попыток лидеров Демократической и Республиканской партий придти к компромиссу в прошедшие выходные. По итогам заседания демократы заявили о необходимости «применять сбалансированный подход», а республиканцы подтвердили, что не намерены принимать предложение своих оппонентов об увеличении налогов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12505.76, потеряв 1.2%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.81% (до 1319.49) и 2% (до 2802.62) соответственно.
Тем не менее, индексу S&P удалось закрыться выше 100-дневной и 50-дневной скользящих средних, находящихся вблизи отметки 1316.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 15.3%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 6.55 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.54 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4012 против 1.4259 вечером в пятницу.
После закрытия NYSE, перед началом азиатской торговой сессии евро немного скорректировал потери после публикации заявления министров финансов Еврозоны по итогам состоявшегося в понедельник экстренного заседания. В заявлении говорится о готовности Еврогруппы принять дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения греческого долгового кризиса на другие страны Евросоюза. В числе этих мер - «придание большей гибкости» Европейскому механизму финансовой стабильности, увеличение сроков кредитования Греции и снижение процентных ставок по кредитам, выдаваемым греческому правительству.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 3.2% и 3.3% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.8%.
Акции банка Wells Fargo подешевели на 2.5% после его сообщения о готовности урегулировать претензии со стороны пенсионных фондов, обвинивших банк в том, что он не предупредил инвесторов о рисках инвестиций в долговые обязательства, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. Wells Fargo согласился выплатить отступные в размере 125 млн долл.
Акции страховой компании American International Group снизились на 3.4% на фоне заявления компании о намерении в ходе дальнейших продаж своих акций отказаться от услуг одного или нескольких банков, которые ранее выступали в роли андеррайтеров при вторичном размещении акций AIG. По мнению аналитиков, это решение AIG указывает, что компания не уверена в том, что она сможет продать достаточно большое количество акций по желаемой цене.
В преддверии публикации квартальной отчётности акции производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.87%. После закрытия регулярных торгов компания сообщила о росте прибыли во II квартале до 322 млн долл или до 28 центов на акцию против 136 млн долл или 13 центов на акцию годом ранее.
За исключением единовременных расходов прибыль от продолжающихся операций составила 32 цента на акцию, оказавшись немного ниже ожидаемых рынком 33 центов. Вместе с тем, выручка Alcoa выросла до 6.59 млрд долл против 5.19 млрд долл годом ранее и 6.28 млрд долл, прогнозировавшихся аналитиками.
«Несмотря на неровное экономическое восстановление, в целом прогноз для Alcoa и для алюминия остаётся позитивным», - заявил глава компании Клаус Клейнфелд. В ходе постторговой сессии акции Alcoa подешевели на 0.6%.
Публикация финансовых результатов Alcoa дала неофициальный старт сезону квартальной отчётности ведущих американских компаний. На этой неделе выйдут отчёты 11-ти компаний индекса S&P 500, наиболее важными из которых станут финансовые результаты банков JPMorgan Chase, Capital One, Citigroup и интернет-компании Google.
К закрытию NYSE акции технологической компании Cisco Systems снизились на 2% после сообщения аналитика Gleacher & Co. Брайана Маршалла, что компании придется сократить примерно 5 тыс. рабочих мест (что составляет около 7% от общего состава рабочей силы Cisco) для того, чтобы достичь ранее намеченных целей по сокращению годовых расходов на 1 млрд долл.
Акции производителя строительной техники Caterpillar упали на 2%, несмотря на повышение инвестиционного рейтинга компании аналитиками JPMorgan.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.6% и 1.4% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.05 долл (-1.1%) до 95.15 долл за барр.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции корпорации News, находящейся в центре скандала с телефонной прослушкой в Великобритании. В понедельник появились сообщения, что принадлежащая Руперту Мердоку медиагруппа будет вынуждена отказаться от покупки британской телекомпании BskyB не только из-за финансовых сложностей, но и в связи с потерей доверия потребителей.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 2.6%, несмотря на повышение прогноза по их целевой стоимости с 212 до 246 долл аналитиками Benchmark.
Вместе с тем, акции технологических компаний KLA-Tencor (+0.09%), Lam Research (+1.56%), Microsemi Corp. (+1.7%) и сети бакалейных магазинов Whole Foods (+0.47%) закрылись в положительной области благодаря повышению брокерских рекомендаций.
Акции химической компании Arch Chemicals Inc. выросли на 12.3% до 47.37 долл после сообщения группы Lonza Group Ltd. о готовности приобрести Arch по цене 47.2 долл за 1 акцию. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 1.4 млрд долл.
Дэвид Бианко, глава отдела рыночных стратегий Bank of America Merrill Lynch, после закрытия NYSE заявил: «Мы продолжаем верить в то, что индекс S&P 500 торгуется с существенным дисконтом относительно его справедливой внутренней стоимости из-за опасений инвесторов по поводу побочных рисков... Несмотря на разочаровывающий отчёт по рынку труда в США за июнь, мы полагаем, что основным драйвером краткосрочного и годового поведения рынка станет или прорыв, или ослабление побочных рисков».
Во вторник, 12 июля, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за май. Прогноз: увеличение торгового дефицита до 44.1 млрд долл против 43.7 млрд месяцем ранее.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС публикует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 21 - 22 июня.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Евро подешевел более чем на 1% против доллара США и швейцарского франка после сообщений о внеочередном заседании представителей европейских финансовых властей для обсуждения долговых проблем региона, в том числе, для рассмотрения возможности выборочного дефолта по долгам Греции и потенциального запуска программы спасения Италии.
Стоимость страховки от дефолта по долговым обязательствам (CDS) Италии в понедельник выросла до рекордного уровня 279 б.п., акции крупнейшего итальянского банка Unicredit Spa подешевели на 2.5% после падения почти на 8% в пятницу.
Негативное влияние на рынок также оказали комментарии министра финансов Испании Елены Сальгадо, заявившей, что недавние стресс-тесты могут выявить дефицит резервного капитала у некоторых испанских сберегательных банков. Ранее Сальгадо говорила, что ожидает успешного прохождения стресс-тестов всеми банками страны, но в ходе общения с журналистами в понедельник она отказалась от своих слов: «Я сделала предыдущее заявление, ожидая, что тесты будут аналогичны прошлогодним, и предполагая, что антициклические резервные запасы испанских банков будут частью финансовых расчётов».
Стоимость паёв ET-фонда IShares MSCI Italy Index Fund, торгующего акциями итальянских компаний, и ET-фонда MSCI Europe Financials Sector Index Fund, инвестирующего средства в акции европейского финансового сектора, в понедельник снизилась на 6.2% и 4.6% соответственно.
Президент США Барак Обама заявил в ходе пресс-конференции, что он будет встречаться с лидерами Конгресса «каждый божий день» до тех пор, пока не будут разрешены спорные вопросы по сокращению бюджетного дефицита. Он также отметил, что не подпишет какого-либо соглашения, предусматривающего краткосрочное решение проблемы.
Эти комментарии прозвучали после безуспешных попыток лидеров Демократической и Республиканской партий придти к компромиссу в прошедшие выходные. По итогам заседания демократы заявили о необходимости «применять сбалансированный подход», а республиканцы подтвердили, что не намерены принимать предложение своих оппонентов об увеличении налогов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12505.76, потеряв 1.2%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.81% (до 1319.49) и 2% (до 2802.62) соответственно.
Тем не менее, индексу S&P удалось закрыться выше 100-дневной и 50-дневной скользящих средних, находящихся вблизи отметки 1316.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 15.3%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 6.55 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.54 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4012 против 1.4259 вечером в пятницу.
После закрытия NYSE, перед началом азиатской торговой сессии евро немного скорректировал потери после публикации заявления министров финансов Еврозоны по итогам состоявшегося в понедельник экстренного заседания. В заявлении говорится о готовности Еврогруппы принять дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения греческого долгового кризиса на другие страны Евросоюза. В числе этих мер - «придание большей гибкости» Европейскому механизму финансовой стабильности, увеличение сроков кредитования Греции и снижение процентных ставок по кредитам, выдаваемым греческому правительству.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 3.2% и 3.3% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.8%.
Акции банка Wells Fargo подешевели на 2.5% после его сообщения о готовности урегулировать претензии со стороны пенсионных фондов, обвинивших банк в том, что он не предупредил инвесторов о рисках инвестиций в долговые обязательства, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. Wells Fargo согласился выплатить отступные в размере 125 млн долл.
Акции страховой компании American International Group снизились на 3.4% на фоне заявления компании о намерении в ходе дальнейших продаж своих акций отказаться от услуг одного или нескольких банков, которые ранее выступали в роли андеррайтеров при вторичном размещении акций AIG. По мнению аналитиков, это решение AIG указывает, что компания не уверена в том, что она сможет продать достаточно большое количество акций по желаемой цене.
В преддверии публикации квартальной отчётности акции производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.87%. После закрытия регулярных торгов компания сообщила о росте прибыли во II квартале до 322 млн долл или до 28 центов на акцию против 136 млн долл или 13 центов на акцию годом ранее.
За исключением единовременных расходов прибыль от продолжающихся операций составила 32 цента на акцию, оказавшись немного ниже ожидаемых рынком 33 центов. Вместе с тем, выручка Alcoa выросла до 6.59 млрд долл против 5.19 млрд долл годом ранее и 6.28 млрд долл, прогнозировавшихся аналитиками.
«Несмотря на неровное экономическое восстановление, в целом прогноз для Alcoa и для алюминия остаётся позитивным», - заявил глава компании Клаус Клейнфелд. В ходе постторговой сессии акции Alcoa подешевели на 0.6%.
Публикация финансовых результатов Alcoa дала неофициальный старт сезону квартальной отчётности ведущих американских компаний. На этой неделе выйдут отчёты 11-ти компаний индекса S&P 500, наиболее важными из которых станут финансовые результаты банков JPMorgan Chase, Capital One, Citigroup и интернет-компании Google.
К закрытию NYSE акции технологической компании Cisco Systems снизились на 2% после сообщения аналитика Gleacher & Co. Брайана Маршалла, что компании придется сократить примерно 5 тыс. рабочих мест (что составляет около 7% от общего состава рабочей силы Cisco) для того, чтобы достичь ранее намеченных целей по сокращению годовых расходов на 1 млрд долл.
Акции производителя строительной техники Caterpillar упали на 2%, несмотря на повышение инвестиционного рейтинга компании аналитиками JPMorgan.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.6% и 1.4% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.05 долл (-1.1%) до 95.15 долл за барр.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции корпорации News, находящейся в центре скандала с телефонной прослушкой в Великобритании. В понедельник появились сообщения, что принадлежащая Руперту Мердоку медиагруппа будет вынуждена отказаться от покупки британской телекомпании BskyB не только из-за финансовых сложностей, но и в связи с потерей доверия потребителей.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 2.6%, несмотря на повышение прогноза по их целевой стоимости с 212 до 246 долл аналитиками Benchmark.
Вместе с тем, акции технологических компаний KLA-Tencor (+0.09%), Lam Research (+1.56%), Microsemi Corp. (+1.7%) и сети бакалейных магазинов Whole Foods (+0.47%) закрылись в положительной области благодаря повышению брокерских рекомендаций.
Акции химической компании Arch Chemicals Inc. выросли на 12.3% до 47.37 долл после сообщения группы Lonza Group Ltd. о готовности приобрести Arch по цене 47.2 долл за 1 акцию. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 1.4 млрд долл.
Дэвид Бианко, глава отдела рыночных стратегий Bank of America Merrill Lynch, после закрытия NYSE заявил: «Мы продолжаем верить в то, что индекс S&P 500 торгуется с существенным дисконтом относительно его справедливой внутренней стоимости из-за опасений инвесторов по поводу побочных рисков... Несмотря на разочаровывающий отчёт по рынку труда в США за июнь, мы полагаем, что основным драйвером краткосрочного и годового поведения рынка станет или прорыв, или ослабление побочных рисков».
Во вторник, 12 июля, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за май. Прогноз: увеличение торгового дефицита до 44.1 млрд долл против 43.7 млрд месяцем ранее.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:00 мск ФРС публикует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 21 - 22 июня.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу