28 июля 2011 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 27 июля, фондовые индексы США упали на 1.6% - 2.7%, ускорив снижение после выхода региональных отчётов Бежевой книги, свидетельствующих о замедлении темпов восстановления американской экономики.
Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределённость с принятием соглашения о сокращении бюджетного дефицита и повышении потолка по госдолгу США.
Нижняя палата парламента отложила на один день намеченное на среду голосование по законопроекту республиканца Джона Бонэра, который был вынужден внести изменения в свой план после экспертизы, проведённой Бюджетным управление Конгресса. Эксперты Управления выявили, что план Бонэра предусматривает сокращение госрасходов лишь на 850 млн долл в течение 10 лет, а не на 1.2 трлн долл, как говорили республиканцы.
План, представленный демократом Гарри Рейдом, также не прошёл проверки Бюджетного управления, поскольку предлагаемые Рейдом сокращения в действительности оказались на 500 млн долл меньше обещанной суммы в 2.7 трлн долл.
Казначейство США в среду опровергло заявление аналитиков Barclays о том, что крайний срок принятия решения по лимиту госдолга может оказаться более «гибким», чем ожидалось ранее. По мнению Barclays, объём налоговых поступлений за период с 14 июля превысил прогнозируемые цифры, что позволит Минфину продолжать обслуживание долговых обязательств до 10 августа. Однако Казначейство сообщило, что, как и прежде, крайней датой, после которой может последовать технический дефолт, остаётся 2 августа.
Одним из последних на эту тему заявлений Белого дома стала фраза о том, что правительство «будет работать при минимальных ресурсах» в случае, если потолок по госдолгу, составляющий на данный момент 14.3 трлн долл, не будет повышен к назначенному сроку.
Напомним, в общей структуре государственного долга США иностранные заимствования составляют 4.5 трлн долл, а собственным гражданам правительство задолжало 9.8 трлн долл. Главным иностранным кредитором США является Китай, владеющий долговыми обязательствами США на сумму 1.16 млрд долл, что составляет 8.1% от общего объёма американского госдолга. Следующей в очереди на погашение предоставленного кредита стоит Япония (912.4 млрд долл), за ней - Великобритания (346.5 млрд долл), Бразилия (211.4 млрд долл) и страны Карибского бассейна (148.3 млрд долл).
Несмотря на продолжающиеся споры в Сенате, многие инвесторы и эксперты полагают, что сделка будет заключена буквально в последние минуты перед наступлением крайнего срока. Однако аналитики предупреждают о высокой вероятности понижения кредитного рейтинга США, даже если договорённость между республиканцами и демократами будет достигнута.
В частности, 14 июля рейтинговое агентство S&P при объявлении о постановке на пересмотр кредитного рейтинга США сообщило, что следствием заключения конгрессменами краткосрочного соглашения, предусматривающего, например, сокращение госрасходов на 1 трлн долл и повышение потолка по госдолгу на срок 6-8 месяцев, может стать технический дефолт.
Возможно, случится чудо, и этого не произойдет в ближайшие месяцы, однако по мнению издателя MoneyShow.com и колумниста MarketWatch Говарда Голда, без «колоссального разворота в раздробленной политической культуре Вашингтона... мы будем вынуждены покинуть элитарный клуб государств, обладающих рейтингом ААА».
На данный момент, помимо США, в этот «клуб» входят Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Голландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария и Великобритания.
«Философские и политические различия между демократами и республиканцами настолько глубоки, что заключение между ними долгосрочных договорённостей кажется невозможным, - отмечает Голд. – Они живут в двух параллельных Вселенных, с совершенно разным видением того, какие проблемы стоят перед страной».
«Несмотря на месяцы переговоров, у обеих сторон остаются разногласия по фундаментальным принципам фискальной политики, - заявило агентство S&P 14 июля. – Поэтому мы полагаем, что есть растущий риск огромного политического тупика, который возникнет после заключения краткосрочного соглашения о повышении потолка по госдолгу. Текущая неспособность достичь договорённости может указывать на то, что соглашение не будет заключено в течение ещё нескольких лет. Мы рассматриваем эту неспособность своевременно договориться и надёжно реализовывать среднесрочную политику фискальной консолидации как несовместимую с суверенным рейтингом ААА».
Говард Голд полагает, что представители S&P даже сделали попытку «смягчить боль американцев от предстоящего понижения кредитного рейтинга». В видео-интервью, выложенном на сайте агентства, член совета директоров S&P Пол Колин заявил: «Это не конец света. Многие страны отдали бы правую руку за рейтинг на уровне АА+».
Подобным рейтингом обладают Бельгия и Новая Зеландия, на ступеньку ниже – на уровне «АА» находится рейтинг Бермудских островов и Катара.
По словам Говарда Голда, потеря наивысшего кредитного рейтинга «нанесёт удар по экономике через более высокие ставки кредитования для правительства, корпораций и потребителей, особенно для тех, кто взял кредит с плавающей процентной ставкой».
«И мы, вероятно, увидим снижение фондового рынка, - добавил Голд. - Но прежде всего, это будет ужасным ударом по нашей национальной гордости и престижу, который обернётся десятилетиями сползания с командных высот, занятых нами в начале тысячелетия... Я опечален, но вынужден согласиться с Барри Нэппом, стратегом Barclays Capital, что понижение кредитного рейтинга США является неизбежным».
В среду президент агентства S&P Девен Шарма в ходе выступления на заседании Комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса заявил, что аналитики S&P не верят в возможность дефолта по долговым обязательствам США. Вместе с тем он отметил, что агентство надеется увидеть «заслуживающий доверия» план по сокращению бюджетного дефицита, учитывая, что эксперты S&P обдумывают возможность снижения кредитного рейтинга США.
В среду Федрезерв опубликовал региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США за период с июня по начало июля. Большинство регионов сообщили о замедлении экономического роста и подтвердили сохраняющуюся слабость сферы занятости и рынка недвижимости.
По словам Марка Лускини, главы отдела инвестиционных стратегий компании Janney Montgomery Scott, в Бежевой книге отсутствуют «прямые сигналы того, что во второй половине года мы увидим экономическое восстановление экономики, которое нами ожидалось».
Согласно опубликованному в среду отчёту Министерства торговли, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне сократился на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем преимущественно в результате снижения спроса на автомобили и самолёты. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%. За исключением транспортной компоненты, снизившейся на 8.5%, объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.1% против ожидаемого увеличения на 0.5%.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 5-летних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.580%, немного превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.62 против 2.84 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 36.6% выпуска в сравнении с 41.8% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12302.55, потеряв 1.59%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.03% (до 1304.89) и 2.65% (до 2764.79) соответственно.
Индексы S&P и Nasdaq закрылись с понижением по итогам третьей торговой сессии подряд, индекс DJIA – по итогам четвёртой. Индекс S&P опустился ниже 50-дневной скользящей средней, и, по мнению аналитиков, следующим уровнем поддержки может стать 200-дневная скользящая средняя в области 1283.6.
«Мы не думаем, что рынок находится в точке перелома», - заявил Эндрю Баркли, рыночный стратег компании Brown Brothers. По словам Баркли, следующим уровнем S&P 500, который он будет отслеживать, является отметка 1250, но аналитик также не исключает снижения индекса в область 1230.
«Мы принадлежим к тому лагерю, который надеется на появление резолюции [по повышению потолка госдолга] в последний момент, вместе с тем, мы принадлежим и к тому лагерю, который понимает, что так или иначе рейтинговые агентства будут недовольны конечным результатом».
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», в среду вырос на 13.6%. По мнению Баркли, в текущие котировки индекса VIX включены ожидания потенциального понижения кредитного рейтинга США.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq существенно вырос в сравнении с предыдущими сессиями и составил 8.69 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.47 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций. Как отметила журналист агентства Reuters Кэролайн Валеткевич, рост торговых объёмов в момент снижения рынка «является сигналом слабой уверенности инвесторов».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4373 против 1.4514 вечером во вторник.
Агентство S&P в среду понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с «ССС2 до «СС» с прогнозом «негативный», заявив о высокой вероятности того, что страна будет неспособна выплатить по меньшей мере часть своих долгов. «Мы пришли к заключению, что предложенная реструктуризация греческих долговых обязательств была бы равнозначна выборочному дефолту по нашей рейтинговой методологии, - говорится в заявлении агентства. – Мы рассматриваем предложенную реструктуризацию как «вынужденный обмен», поскольку, если исходить из публичных заявлений европейских чиновников, он, вероятно, станет убыточным для коммерческих кредиторов».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-3.7%), производителя сетевого оборудования Cisco Systems (-3.7%) и производителя алюминия Alcoa (-3.6%).
Акции промышленных компаний United Technologies и General Electric подешевели на 2.8% и 2.4% соответственно.
Сообщение компании Emerson Electric Co (-6.7%) о замедлении темпов роста объёма заказов усилило опасения по поводу снижения доходов в промышленном секторе США. Прогноз по прибыли Emerson стал ещё одним настораживающим сигналом в дополнение к разочаровывающей квартальной отчётности компаний 3M (-2.1%), Caterpillar, Whirlpool (-0.35%), Ingersoll-Rand (-5%) и PepsiCo (-0.33%).
В свою очередь, технологическая компания Juniper Networks предупредила, что её финансовые результаты за II квартал окажутся хуже рыночных ожиданий, чем спровоцировала продажи акций технологического сектора, квартальная отчётность которого до этого момента не вызывала опасений инвесторов.
Прогноз Juniper Networks по прибыли на текущий квартал также разочаровал ожидания рынка, кроме того, компания сообщила, что ожидает сокращения потребительских и корпоративных расходов в краткосрочной перспективе. По меньшей мере восемь брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций Juniper, подешевевших к закрытию на 20.9%.
Индекс технологического сектора в S&P 500 упал на 3%. Акции производителей компьютеров Intel и Hewlett-Packard снизились на 1.8% и 1.6% соответственно.
Вместе с тем, акции интернет-ритейлера Amazon.com выросли на 3.9%, достигнув в ходе торгов исторического максимума после выхода накануне вечером сильной квартальной отчётности и повышения прогноза по их целевой стоимости четырьмя ведущими брокерскими фирмами.
Лучше рынка также выглядели акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 0.7% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 20% до 941 млн долл или до 1.25 долл на акцию. Выручка Boeing увеличилась на 6.2% до 16.54 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.97 долл на акцию и доходы в размере 16.51 млрд долл.
За отчётный период Boeing поставил 118 коммерческих самолётов в сравнении со 114 годом ранее и 104 в I квартале. В рамках контрактов по обеспечению государственной безопасности США, оборонных и космических правительственных программ во II квартале Boieng поставлял истребители F/A-18E/F, EA-18G и усовершенствованные вертолёты «Chinook».
Boeing планирует поставить в этом году от 25 до 30 новых коммерческих самолётов 787 и 747-8, снизив предыдущий прогноз о поставках 24 – 40 самолетов этих моделей. Вместе с тем, компания всё ещё намерена поставить заказчикам первые самолёты 787 в III квартале, хотя многие эксперты ожидали, что Boeing объявит об очередной задержке выпуска новой модели в связи с временной приостановкой работы заводских сборочных линий.
Boeing также повысил прогноз по прибыли на текущий год на 10 центов до 3.9 – 4.1 долл на акцию. Аналитики прогнозировали годовую прибыль компании в среднем на уровне 4.12 долл на акцию.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA оказались акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 1.9% и 3.2% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.3%.
Капитализация ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. уменьшилась на 1.3% и 1.8% на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.19 долл (-2.2%) до 97.40 долл за барр.
Нефтяная компания ConocoPhillips, третья по величине в США после ExxonMobil и Chevron, в среду сообщила о сокращении квартальной прибыли на 18% в связи с отсутствием в балансе доходов, ранее получаемых в России благодаря владению долей в компании ЛУКОЙЛ.
По сообщению ConocoPhillips, её прибыль за II квартал могла быть на 38% выше показателей прошлого года, если из квартальной отчётности за II квартал 2010 года исключить доход, полученный от инвестиций в ЛУКОЙЛ. Недавно Conoco продала принадлежащие ей 20% акций ЛУКОЙЛа в рамках трёхлетнего плана реструктуризации, запущенного в 2009 году, который направлен на укрепление финансового положения Conoco и стимулирование роста её акций. Во II квартале Conoco выкупила 42 млн своих акций, что составляет 3% от акций, находящихся в свободном обращении, на общую сумму 3.1 млрд долл.
За отчётный период прибыль ConocoPhillips составила 3.4 млрд долл или 2.41 долл на акцию против 4.16 млрд долл или 2.77 долл на акцию годом ранее, когда в финансовую отчётность Conoco была включена прибыль в размере 546 млн долл, полученная от инвестиций в ЛУКОЙЛ. За исключением доходов, полученных от продажи активов, списаний и других единоразовых статей баланса во II квартале текущего года прибыль компании составила 2.41 долл на акцию против 1.63 долл за аналогичный период прошлого года и 2.19 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Выручка Conoco увеличилась на 34% до 67 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков о повышении показателя до 58.71 долл. К закрытию торгов акции Conoco снизились на 0.65%.
Акции Dunkin Brands, родительской компании производителя пончиков Dunkin' Donuts, в первый торговый день после IPO выросли на 46.6% до 27.85 долл. В ходе первичного размещения Dunkin Brands удалось продать акции на сумму 422.75 млн долл по цене 19 долл за штуку.
В четверг, 28 июля, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение первичных обращений до 413 тыс. против 418 тыс. неделей ранее.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за июнь. Прогноз: снижение индекса на 1.5% после роста на 8.2% в мае.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Федеральный резервный банк Канзас-Сити опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва за июль.
В 20:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэккера.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 7-летних казначейских облигаций на сумму 29 млрд долл.
В 22:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
Кроме того, в четверг в числе других квартальную отчётность представят компании: AstraZeneca, Credit Suisse, DuPont, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, DR Horton, Kellogg, Motorola Solutions, Sprint Nextel, Time Warner Cable, Chesapeake Energy, MetLife, Motorola Mobility, Starbucks, Potash Corp Of Saskatchewan, Colgate Palmolive, Danone, Yandex.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределённость с принятием соглашения о сокращении бюджетного дефицита и повышении потолка по госдолгу США.
Нижняя палата парламента отложила на один день намеченное на среду голосование по законопроекту республиканца Джона Бонэра, который был вынужден внести изменения в свой план после экспертизы, проведённой Бюджетным управление Конгресса. Эксперты Управления выявили, что план Бонэра предусматривает сокращение госрасходов лишь на 850 млн долл в течение 10 лет, а не на 1.2 трлн долл, как говорили республиканцы.
План, представленный демократом Гарри Рейдом, также не прошёл проверки Бюджетного управления, поскольку предлагаемые Рейдом сокращения в действительности оказались на 500 млн долл меньше обещанной суммы в 2.7 трлн долл.
Казначейство США в среду опровергло заявление аналитиков Barclays о том, что крайний срок принятия решения по лимиту госдолга может оказаться более «гибким», чем ожидалось ранее. По мнению Barclays, объём налоговых поступлений за период с 14 июля превысил прогнозируемые цифры, что позволит Минфину продолжать обслуживание долговых обязательств до 10 августа. Однако Казначейство сообщило, что, как и прежде, крайней датой, после которой может последовать технический дефолт, остаётся 2 августа.
Одним из последних на эту тему заявлений Белого дома стала фраза о том, что правительство «будет работать при минимальных ресурсах» в случае, если потолок по госдолгу, составляющий на данный момент 14.3 трлн долл, не будет повышен к назначенному сроку.
Напомним, в общей структуре государственного долга США иностранные заимствования составляют 4.5 трлн долл, а собственным гражданам правительство задолжало 9.8 трлн долл. Главным иностранным кредитором США является Китай, владеющий долговыми обязательствами США на сумму 1.16 млрд долл, что составляет 8.1% от общего объёма американского госдолга. Следующей в очереди на погашение предоставленного кредита стоит Япония (912.4 млрд долл), за ней - Великобритания (346.5 млрд долл), Бразилия (211.4 млрд долл) и страны Карибского бассейна (148.3 млрд долл).
Несмотря на продолжающиеся споры в Сенате, многие инвесторы и эксперты полагают, что сделка будет заключена буквально в последние минуты перед наступлением крайнего срока. Однако аналитики предупреждают о высокой вероятности понижения кредитного рейтинга США, даже если договорённость между республиканцами и демократами будет достигнута.
В частности, 14 июля рейтинговое агентство S&P при объявлении о постановке на пересмотр кредитного рейтинга США сообщило, что следствием заключения конгрессменами краткосрочного соглашения, предусматривающего, например, сокращение госрасходов на 1 трлн долл и повышение потолка по госдолгу на срок 6-8 месяцев, может стать технический дефолт.
Возможно, случится чудо, и этого не произойдет в ближайшие месяцы, однако по мнению издателя MoneyShow.com и колумниста MarketWatch Говарда Голда, без «колоссального разворота в раздробленной политической культуре Вашингтона... мы будем вынуждены покинуть элитарный клуб государств, обладающих рейтингом ААА».
На данный момент, помимо США, в этот «клуб» входят Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Голландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария и Великобритания.
«Философские и политические различия между демократами и республиканцами настолько глубоки, что заключение между ними долгосрочных договорённостей кажется невозможным, - отмечает Голд. – Они живут в двух параллельных Вселенных, с совершенно разным видением того, какие проблемы стоят перед страной».
«Несмотря на месяцы переговоров, у обеих сторон остаются разногласия по фундаментальным принципам фискальной политики, - заявило агентство S&P 14 июля. – Поэтому мы полагаем, что есть растущий риск огромного политического тупика, который возникнет после заключения краткосрочного соглашения о повышении потолка по госдолгу. Текущая неспособность достичь договорённости может указывать на то, что соглашение не будет заключено в течение ещё нескольких лет. Мы рассматриваем эту неспособность своевременно договориться и надёжно реализовывать среднесрочную политику фискальной консолидации как несовместимую с суверенным рейтингом ААА».
Говард Голд полагает, что представители S&P даже сделали попытку «смягчить боль американцев от предстоящего понижения кредитного рейтинга». В видео-интервью, выложенном на сайте агентства, член совета директоров S&P Пол Колин заявил: «Это не конец света. Многие страны отдали бы правую руку за рейтинг на уровне АА+».
Подобным рейтингом обладают Бельгия и Новая Зеландия, на ступеньку ниже – на уровне «АА» находится рейтинг Бермудских островов и Катара.
По словам Говарда Голда, потеря наивысшего кредитного рейтинга «нанесёт удар по экономике через более высокие ставки кредитования для правительства, корпораций и потребителей, особенно для тех, кто взял кредит с плавающей процентной ставкой».
«И мы, вероятно, увидим снижение фондового рынка, - добавил Голд. - Но прежде всего, это будет ужасным ударом по нашей национальной гордости и престижу, который обернётся десятилетиями сползания с командных высот, занятых нами в начале тысячелетия... Я опечален, но вынужден согласиться с Барри Нэппом, стратегом Barclays Capital, что понижение кредитного рейтинга США является неизбежным».
В среду президент агентства S&P Девен Шарма в ходе выступления на заседании Комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса заявил, что аналитики S&P не верят в возможность дефолта по долговым обязательствам США. Вместе с тем он отметил, что агентство надеется увидеть «заслуживающий доверия» план по сокращению бюджетного дефицита, учитывая, что эксперты S&P обдумывают возможность снижения кредитного рейтинга США.
В среду Федрезерв опубликовал региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США за период с июня по начало июля. Большинство регионов сообщили о замедлении экономического роста и подтвердили сохраняющуюся слабость сферы занятости и рынка недвижимости.
По словам Марка Лускини, главы отдела инвестиционных стратегий компании Janney Montgomery Scott, в Бежевой книге отсутствуют «прямые сигналы того, что во второй половине года мы увидим экономическое восстановление экономики, которое нами ожидалось».
Согласно опубликованному в среду отчёту Министерства торговли, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне сократился на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем преимущественно в результате снижения спроса на автомобили и самолёты. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%. За исключением транспортной компоненты, снизившейся на 8.5%, объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.1% против ожидаемого увеличения на 0.5%.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 5-летних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.580%, немного превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.62 против 2.84 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 36.6% выпуска в сравнении с 41.8% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12302.55, потеряв 1.59%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.03% (до 1304.89) и 2.65% (до 2764.79) соответственно.
Индексы S&P и Nasdaq закрылись с понижением по итогам третьей торговой сессии подряд, индекс DJIA – по итогам четвёртой. Индекс S&P опустился ниже 50-дневной скользящей средней, и, по мнению аналитиков, следующим уровнем поддержки может стать 200-дневная скользящая средняя в области 1283.6.
«Мы не думаем, что рынок находится в точке перелома», - заявил Эндрю Баркли, рыночный стратег компании Brown Brothers. По словам Баркли, следующим уровнем S&P 500, который он будет отслеживать, является отметка 1250, но аналитик также не исключает снижения индекса в область 1230.
«Мы принадлежим к тому лагерю, который надеется на появление резолюции [по повышению потолка госдолга] в последний момент, вместе с тем, мы принадлежим и к тому лагерю, который понимает, что так или иначе рейтинговые агентства будут недовольны конечным результатом».
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», в среду вырос на 13.6%. По мнению Баркли, в текущие котировки индекса VIX включены ожидания потенциального понижения кредитного рейтинга США.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq существенно вырос в сравнении с предыдущими сессиями и составил 8.69 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.47 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций. Как отметила журналист агентства Reuters Кэролайн Валеткевич, рост торговых объёмов в момент снижения рынка «является сигналом слабой уверенности инвесторов».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4373 против 1.4514 вечером во вторник.
Агентство S&P в среду понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с «ССС2 до «СС» с прогнозом «негативный», заявив о высокой вероятности того, что страна будет неспособна выплатить по меньшей мере часть своих долгов. «Мы пришли к заключению, что предложенная реструктуризация греческих долговых обязательств была бы равнозначна выборочному дефолту по нашей рейтинговой методологии, - говорится в заявлении агентства. – Мы рассматриваем предложенную реструктуризацию как «вынужденный обмен», поскольку, если исходить из публичных заявлений европейских чиновников, он, вероятно, станет убыточным для коммерческих кредиторов».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-3.7%), производителя сетевого оборудования Cisco Systems (-3.7%) и производителя алюминия Alcoa (-3.6%).
Акции промышленных компаний United Technologies и General Electric подешевели на 2.8% и 2.4% соответственно.
Сообщение компании Emerson Electric Co (-6.7%) о замедлении темпов роста объёма заказов усилило опасения по поводу снижения доходов в промышленном секторе США. Прогноз по прибыли Emerson стал ещё одним настораживающим сигналом в дополнение к разочаровывающей квартальной отчётности компаний 3M (-2.1%), Caterpillar, Whirlpool (-0.35%), Ingersoll-Rand (-5%) и PepsiCo (-0.33%).
В свою очередь, технологическая компания Juniper Networks предупредила, что её финансовые результаты за II квартал окажутся хуже рыночных ожиданий, чем спровоцировала продажи акций технологического сектора, квартальная отчётность которого до этого момента не вызывала опасений инвесторов.
Прогноз Juniper Networks по прибыли на текущий квартал также разочаровал ожидания рынка, кроме того, компания сообщила, что ожидает сокращения потребительских и корпоративных расходов в краткосрочной перспективе. По меньшей мере восемь брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций Juniper, подешевевших к закрытию на 20.9%.
Индекс технологического сектора в S&P 500 упал на 3%. Акции производителей компьютеров Intel и Hewlett-Packard снизились на 1.8% и 1.6% соответственно.
Вместе с тем, акции интернет-ритейлера Amazon.com выросли на 3.9%, достигнув в ходе торгов исторического максимума после выхода накануне вечером сильной квартальной отчётности и повышения прогноза по их целевой стоимости четырьмя ведущими брокерскими фирмами.
Лучше рынка также выглядели акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 0.7% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 20% до 941 млн долл или до 1.25 долл на акцию. Выручка Boeing увеличилась на 6.2% до 16.54 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.97 долл на акцию и доходы в размере 16.51 млрд долл.
За отчётный период Boeing поставил 118 коммерческих самолётов в сравнении со 114 годом ранее и 104 в I квартале. В рамках контрактов по обеспечению государственной безопасности США, оборонных и космических правительственных программ во II квартале Boieng поставлял истребители F/A-18E/F, EA-18G и усовершенствованные вертолёты «Chinook».
Boeing планирует поставить в этом году от 25 до 30 новых коммерческих самолётов 787 и 747-8, снизив предыдущий прогноз о поставках 24 – 40 самолетов этих моделей. Вместе с тем, компания всё ещё намерена поставить заказчикам первые самолёты 787 в III квартале, хотя многие эксперты ожидали, что Boeing объявит об очередной задержке выпуска новой модели в связи с временной приостановкой работы заводских сборочных линий.
Boeing также повысил прогноз по прибыли на текущий год на 10 центов до 3.9 – 4.1 долл на акцию. Аналитики прогнозировали годовую прибыль компании в среднем на уровне 4.12 долл на акцию.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA оказались акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 1.9% и 3.2% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.3%.
Капитализация ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. уменьшилась на 1.3% и 1.8% на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.19 долл (-2.2%) до 97.40 долл за барр.
Нефтяная компания ConocoPhillips, третья по величине в США после ExxonMobil и Chevron, в среду сообщила о сокращении квартальной прибыли на 18% в связи с отсутствием в балансе доходов, ранее получаемых в России благодаря владению долей в компании ЛУКОЙЛ.
По сообщению ConocoPhillips, её прибыль за II квартал могла быть на 38% выше показателей прошлого года, если из квартальной отчётности за II квартал 2010 года исключить доход, полученный от инвестиций в ЛУКОЙЛ. Недавно Conoco продала принадлежащие ей 20% акций ЛУКОЙЛа в рамках трёхлетнего плана реструктуризации, запущенного в 2009 году, который направлен на укрепление финансового положения Conoco и стимулирование роста её акций. Во II квартале Conoco выкупила 42 млн своих акций, что составляет 3% от акций, находящихся в свободном обращении, на общую сумму 3.1 млрд долл.
За отчётный период прибыль ConocoPhillips составила 3.4 млрд долл или 2.41 долл на акцию против 4.16 млрд долл или 2.77 долл на акцию годом ранее, когда в финансовую отчётность Conoco была включена прибыль в размере 546 млн долл, полученная от инвестиций в ЛУКОЙЛ. За исключением доходов, полученных от продажи активов, списаний и других единоразовых статей баланса во II квартале текущего года прибыль компании составила 2.41 долл на акцию против 1.63 долл за аналогичный период прошлого года и 2.19 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Выручка Conoco увеличилась на 34% до 67 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков о повышении показателя до 58.71 долл. К закрытию торгов акции Conoco снизились на 0.65%.
Акции Dunkin Brands, родительской компании производителя пончиков Dunkin' Donuts, в первый торговый день после IPO выросли на 46.6% до 27.85 долл. В ходе первичного размещения Dunkin Brands удалось продать акции на сумму 422.75 млн долл по цене 19 долл за штуку.
В четверг, 28 июля, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение первичных обращений до 413 тыс. против 418 тыс. неделей ранее.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за июнь. Прогноз: снижение индекса на 1.5% после роста на 8.2% в мае.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Федеральный резервный банк Канзас-Сити опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва за июль.
В 20:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэккера.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 7-летних казначейских облигаций на сумму 29 млрд долл.
В 22:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
Кроме того, в четверг в числе других квартальную отчётность представят компании: AstraZeneca, Credit Suisse, DuPont, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, DR Horton, Kellogg, Motorola Solutions, Sprint Nextel, Time Warner Cable, Chesapeake Energy, MetLife, Motorola Mobility, Starbucks, Potash Corp Of Saskatchewan, Colgate Palmolive, Danone, Yandex.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу