2 августа 2011 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 1 августа, к закрытию торгов ведущие фондовые индексы США оттолкнулись от внутридневных минимумов в ожидании результатов ключевых голосований в нижней и верхней палатах Конгресса по плану сокращения бюджетного дефицита и повышения потолка по госдолгу, согласованному в воскресенье вечером.
Тем не менее, рынок закрылся в отрицательной области, оказавшись под давлением разочаровывающих макроэкономических данных и сохраняющихся опасений по поводу долгового кризиса в Еврозоне.
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), индекс деловой активности в производственном секторе США в июле снизился до двухлетнего минимума 50.9% против 55.3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 55.0%. Несмотря на то, что индекс по-прежнему двигается выше пограничной отметки в 50%, отделяющей рост от спада, с апреля текущего индекс потерял 9.5%, что стало его максимальным трёхмесячным снижением с сентября-ноября 2008 года, когда было объявлено о банкротстве банка Lehman Brothers.
Отчёт Института управления поставками был опубликован после выхода в пятницу предварительных данных по темпам роста ВВП США за II квартал, составивших невнятные 1.3% в годовом исчислении. При этом, данные ВВП за I квартал были подвергнуты значительному пересмотру: рост ВВП составил лишь 0.4% против объявленных ранее 1.9%.
Данные индекса ISM-Manufacturing спровоцировали резкое падение фондовых индексов после их первоначального роста, вызванного оптимизмом по поводу предотвращения потенциального дефолта по долговым обязательствам США. В воскресенье вечером американские конгрессмены достигли соглашения, в основу которого положен двухэтапный план республиканцев, предусматривающий первоначальное сокращение госрасходов на 917 млрд долл в течение 10 лет, повышение потолка по госдолгу на 900 млрд долл и создание специального двухпартийного комитета, который к ноябрю текущего года должен изыскать возможность дополнительного снижения бюджетного дефицита на 1.5 трлн долл и/или увеличения лимита по госдолгу ещё на 1.2 трлн долл.
«Вне зависимости от того, во что нравится верить многим из наших законодателей, слабые макроэкономические данные неотделимы от долговой драмы, - заявил Тодд Шоенбергер, управляющий директор LandColt Trading. – Если они проснулись сегодня утром, думая, что торговля на рынке будет парой пустяков, и инвесторы будут дефилировать перед Конгрессом, расправив свои плечи, что станет реакцией на их так называемую сделку, то они они глубоко ошибались».
Голосование в Сенате и нижней палате должно состояться в понедельник вечером. Затем законопроект поступит на подпись к президенту Обаме, который должен успеть его завизировать до 2 августа, когда у Казначейства [предположительно] иссякнут средства для финансирования текущих правительственных расходов.
«Мы ожидаем, что потолок по госдолгу будет повышен, но если в ходе голосования произойдёт какой-либо «несчастный случай», похожий на тот, который мы видели, когда программа TARP не прошла в первый раз, и DJIA упал более чем на 700 пунктов, рынок отреагирует резко негативно, - заявил Эрик Дэвидсон, заместитель главы инвестиционного подразделения Wells Fargo Private Bank. – Вероятность подобного развития событий очень низка, но последствия будут ужасными».
В понедельник в числе наиболее подешевевших бумаг оказались акции сектора здравоохранения, производителей и продавцов товаров индивидуального спроса, а также оборонных и аэрокосмических предприятий.
Как ожидается, в рамках принятого плана по снижению бюджетного дефицита федеральное финансирование Пентагона сократится на 350 млрд долл в течение 10 лет. И хотя аналитики Citigroup полагают, что всё окажется не так страшно, как опасаются в военной индустрии, планы сокращения оборонных расходов пока окончательно не согласованы и могут быть расширены. По информации Citi, пересмотренный оборонный бюджет США будет опубликован в сентябре.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12132.49, потеряв 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.41% (до 1286.94) и 0.43% (до 2744.61) соответственно.
Большую часть торговой сессии индекс S&P-500 двигался ниже 200-дневной скользящей средней, которая находится в области 1285 пунктов. Однако в заключительный час торгов индекс вновь преодолел эту отметку, ставшую за последние два месяца сильным уровнем поддержки.
«В краткосрочной перспективе решение о повышении лимита по госдолгу может вызвать мощное ралли, учитывая существенную перекупленность акций и близость следующих уровней поддержки в области 1250 – 1270 по индексу S&P 500, - заявил Брюс Биттльз, старший рыночный стратег компании Baird... - Однако заглядывая вперёд, возникает вопрос, сможет ли слабая экономика выдержать жёсткие меры по сокращению бюджетного дефицита, реализация которых начнётся во второй половине года».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 8.3 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.48 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4257 против 1.4364 вечером в пятницу, снизившись во второй половине дня после первоначального роста к 1.4453.
Опасения по поводу дальнейшего распространения европейского долгового кризиса отразились в динамике акций итальянских банков, резко снизившихся на фоне расширения спреда по доходности между правительственными бондами Италии и Германии до 345 б.п. против 317 б.п. в начале торгового дня.
Акции банка Intesa Sanpaolo упали на 7.9%, в результате, торги ими были приостановлены. Акции банков Banca Monte dei Paschi di Siena и Mediobanca подешевели на 7.9% и 5.1% соответственно. Торги акциями банка UniCredit также были приостановлены на несколько минут, и после их возобновления банк завершил торговую сессию с потерями в 4.3%.
В отличие от итальянского банковского сектора, бумаги британских банков пользовались спросом инвесторов благодаря публикации позитивной полугодовой отчётности банком HSBC (+2.2%) и его сообщению о повышении дивидендов. Кроме того, банк планирует сократить 30 тыс. рабочих мест в рамках программы по снижению капитальных затрат. Вечером в воскресенье стало известно, что HSBC согласовал сделку о продаже своих 195 подразделений в северной части штата Нью-Йорк региональному американскому банку First Niagara (-2.7%) за 1 млрд долл наличными.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-1.95%) и фармацевтических компаний Merck (-2.02%) и Pfizer (-1.24%).
Поводом для продаж акций сферы здравоохранения стало появившееся в пятницу вечером сообщение о намерении правительства сократить на 11.1% финансирование федеральной программы помощи медицинским учреждениям, обеспечивающим полный уход за пожилыми людьми и инвалидами. Акции компаний Sun Healthcare Group, Skilled Healthcare Group и The Ensign Group, входящие в индекс Nasadq, упали на 52.1%, 42.5% и 22.2% соответственно.
Бумаги биотехнологической компании Teva Pharmaceutical подешевели на 6.2% после сообщения о неудачных испытаниях нового лекарственного препарата.
Акции страховых компаний, работающих в сфере здравоохранения, включая бумаги Cigna (-4.3%) Aetna (-2.9%) и United Healthcare (-3.2%), оказались под давлением после сообщений, что Министерство здравоохранения и социальных услуг США приняло решение рассматривать контрацепцию как часть профилактической медицины. И хотя новые правила будут введены лишь со следующего года, по мнению аналитиков, это приведёт к увеличению страховых премий в ближайшее время.
Опасения по поводу сокращения правительственного финансирования программы Medicare и других социальных программ медицинского страхования также негативно повлияли на сектор. Акции страховой компании Humana упали на 2.9%, несмотря на выход превысившей прогнозы квартальной отчётности и повышение прогноза по прибыли более чем на 10%.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-0.02%) и Bank of America (+1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.3%.
Акции технологической компании Apple выросли на 1.6% до 396.75 долл после сообщения экспертов Piper Jaffray о существовании «значительного скрытого спроса» на следующую модель iPhone, который «в частности» проявляется среди клиентов телекоммуникационной компании Verizon (+1.6%). Аналитики Canaccord Genuity повысили прогноз по целевой стоимости акций Apple с 510 до 515 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.2%) и Chevron Corp. (+1.3%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.81 долл (-0.9%) до 94.89 долл за барр.
Акции автоконцерна Ford Motor подорожали на 1.1%, несмотря на его сообщение об отзыве 1.1 миллиона пикапов из-за проблем с системой подачи топлива, которые могут привести к возгоранию автомобиля.
Во вторник, 2 августа, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за июнь. Прогноз: рост доходов на 0.3%, увеличение расходов на 0.2%.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за июль.
Квартальную отчётность представят компании: Archer Daniels Midland, Barclays PLC, BMW AG, BNP Paribas SA, CBS Corp., Duke Energy, Hertz Global Holdings, Hyatt Hotels, Marathon Oil, NYSE Euronext, Pfizer, Porsche Automobil Holding, Xstrata PLC.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Тем не менее, рынок закрылся в отрицательной области, оказавшись под давлением разочаровывающих макроэкономических данных и сохраняющихся опасений по поводу долгового кризиса в Еврозоне.
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), индекс деловой активности в производственном секторе США в июле снизился до двухлетнего минимума 50.9% против 55.3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 55.0%. Несмотря на то, что индекс по-прежнему двигается выше пограничной отметки в 50%, отделяющей рост от спада, с апреля текущего индекс потерял 9.5%, что стало его максимальным трёхмесячным снижением с сентября-ноября 2008 года, когда было объявлено о банкротстве банка Lehman Brothers.
Отчёт Института управления поставками был опубликован после выхода в пятницу предварительных данных по темпам роста ВВП США за II квартал, составивших невнятные 1.3% в годовом исчислении. При этом, данные ВВП за I квартал были подвергнуты значительному пересмотру: рост ВВП составил лишь 0.4% против объявленных ранее 1.9%.
Данные индекса ISM-Manufacturing спровоцировали резкое падение фондовых индексов после их первоначального роста, вызванного оптимизмом по поводу предотвращения потенциального дефолта по долговым обязательствам США. В воскресенье вечером американские конгрессмены достигли соглашения, в основу которого положен двухэтапный план республиканцев, предусматривающий первоначальное сокращение госрасходов на 917 млрд долл в течение 10 лет, повышение потолка по госдолгу на 900 млрд долл и создание специального двухпартийного комитета, который к ноябрю текущего года должен изыскать возможность дополнительного снижения бюджетного дефицита на 1.5 трлн долл и/или увеличения лимита по госдолгу ещё на 1.2 трлн долл.
«Вне зависимости от того, во что нравится верить многим из наших законодателей, слабые макроэкономические данные неотделимы от долговой драмы, - заявил Тодд Шоенбергер, управляющий директор LandColt Trading. – Если они проснулись сегодня утром, думая, что торговля на рынке будет парой пустяков, и инвесторы будут дефилировать перед Конгрессом, расправив свои плечи, что станет реакцией на их так называемую сделку, то они они глубоко ошибались».
Голосование в Сенате и нижней палате должно состояться в понедельник вечером. Затем законопроект поступит на подпись к президенту Обаме, который должен успеть его завизировать до 2 августа, когда у Казначейства [предположительно] иссякнут средства для финансирования текущих правительственных расходов.
«Мы ожидаем, что потолок по госдолгу будет повышен, но если в ходе голосования произойдёт какой-либо «несчастный случай», похожий на тот, который мы видели, когда программа TARP не прошла в первый раз, и DJIA упал более чем на 700 пунктов, рынок отреагирует резко негативно, - заявил Эрик Дэвидсон, заместитель главы инвестиционного подразделения Wells Fargo Private Bank. – Вероятность подобного развития событий очень низка, но последствия будут ужасными».
В понедельник в числе наиболее подешевевших бумаг оказались акции сектора здравоохранения, производителей и продавцов товаров индивидуального спроса, а также оборонных и аэрокосмических предприятий.
Как ожидается, в рамках принятого плана по снижению бюджетного дефицита федеральное финансирование Пентагона сократится на 350 млрд долл в течение 10 лет. И хотя аналитики Citigroup полагают, что всё окажется не так страшно, как опасаются в военной индустрии, планы сокращения оборонных расходов пока окончательно не согласованы и могут быть расширены. По информации Citi, пересмотренный оборонный бюджет США будет опубликован в сентябре.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12132.49, потеряв 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.41% (до 1286.94) и 0.43% (до 2744.61) соответственно.
Большую часть торговой сессии индекс S&P-500 двигался ниже 200-дневной скользящей средней, которая находится в области 1285 пунктов. Однако в заключительный час торгов индекс вновь преодолел эту отметку, ставшую за последние два месяца сильным уровнем поддержки.
«В краткосрочной перспективе решение о повышении лимита по госдолгу может вызвать мощное ралли, учитывая существенную перекупленность акций и близость следующих уровней поддержки в области 1250 – 1270 по индексу S&P 500, - заявил Брюс Биттльз, старший рыночный стратег компании Baird... - Однако заглядывая вперёд, возникает вопрос, сможет ли слабая экономика выдержать жёсткие меры по сокращению бюджетного дефицита, реализация которых начнётся во второй половине года».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 8.3 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.48 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4257 против 1.4364 вечером в пятницу, снизившись во второй половине дня после первоначального роста к 1.4453.
Опасения по поводу дальнейшего распространения европейского долгового кризиса отразились в динамике акций итальянских банков, резко снизившихся на фоне расширения спреда по доходности между правительственными бондами Италии и Германии до 345 б.п. против 317 б.п. в начале торгового дня.
Акции банка Intesa Sanpaolo упали на 7.9%, в результате, торги ими были приостановлены. Акции банков Banca Monte dei Paschi di Siena и Mediobanca подешевели на 7.9% и 5.1% соответственно. Торги акциями банка UniCredit также были приостановлены на несколько минут, и после их возобновления банк завершил торговую сессию с потерями в 4.3%.
В отличие от итальянского банковского сектора, бумаги британских банков пользовались спросом инвесторов благодаря публикации позитивной полугодовой отчётности банком HSBC (+2.2%) и его сообщению о повышении дивидендов. Кроме того, банк планирует сократить 30 тыс. рабочих мест в рамках программы по снижению капитальных затрат. Вечером в воскресенье стало известно, что HSBC согласовал сделку о продаже своих 195 подразделений в северной части штата Нью-Йорк региональному американскому банку First Niagara (-2.7%) за 1 млрд долл наличными.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-1.95%) и фармацевтических компаний Merck (-2.02%) и Pfizer (-1.24%).
Поводом для продаж акций сферы здравоохранения стало появившееся в пятницу вечером сообщение о намерении правительства сократить на 11.1% финансирование федеральной программы помощи медицинским учреждениям, обеспечивающим полный уход за пожилыми людьми и инвалидами. Акции компаний Sun Healthcare Group, Skilled Healthcare Group и The Ensign Group, входящие в индекс Nasadq, упали на 52.1%, 42.5% и 22.2% соответственно.
Бумаги биотехнологической компании Teva Pharmaceutical подешевели на 6.2% после сообщения о неудачных испытаниях нового лекарственного препарата.
Акции страховых компаний, работающих в сфере здравоохранения, включая бумаги Cigna (-4.3%) Aetna (-2.9%) и United Healthcare (-3.2%), оказались под давлением после сообщений, что Министерство здравоохранения и социальных услуг США приняло решение рассматривать контрацепцию как часть профилактической медицины. И хотя новые правила будут введены лишь со следующего года, по мнению аналитиков, это приведёт к увеличению страховых премий в ближайшее время.
Опасения по поводу сокращения правительственного финансирования программы Medicare и других социальных программ медицинского страхования также негативно повлияли на сектор. Акции страховой компании Humana упали на 2.9%, несмотря на выход превысившей прогнозы квартальной отчётности и повышение прогноза по прибыли более чем на 10%.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-0.02%) и Bank of America (+1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.3%.
Акции технологической компании Apple выросли на 1.6% до 396.75 долл после сообщения экспертов Piper Jaffray о существовании «значительного скрытого спроса» на следующую модель iPhone, который «в частности» проявляется среди клиентов телекоммуникационной компании Verizon (+1.6%). Аналитики Canaccord Genuity повысили прогноз по целевой стоимости акций Apple с 510 до 515 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.2%) и Chevron Corp. (+1.3%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.81 долл (-0.9%) до 94.89 долл за барр.
Акции автоконцерна Ford Motor подорожали на 1.1%, несмотря на его сообщение об отзыве 1.1 миллиона пикапов из-за проблем с системой подачи топлива, которые могут привести к возгоранию автомобиля.
Во вторник, 2 августа, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за июнь. Прогноз: рост доходов на 0.3%, увеличение расходов на 0.2%.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за июль.
Квартальную отчётность представят компании: Archer Daniels Midland, Barclays PLC, BMW AG, BNP Paribas SA, CBS Corp., Duke Energy, Hertz Global Holdings, Hyatt Hotels, Marathon Oil, NYSE Euronext, Pfizer, Porsche Automobil Holding, Xstrata PLC.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу