24 августа 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 23 августа, ведущие фондовые индексы США выросли на 3% - 4.3%, несмотря на землетрясение с эпицентром в Виргинии и выход разочаровывающих макроэкономических показателей.
В штате Виргиния примерно в 21:50 мск произошло мощное землетрясение магнитудой 5.8 баллов, подземные толчки ощущались в Пенсильвании, Бостоне, Нью-Йорке и на юге Северной Каролины. Из-за опасности подземных толчков были эвакуированы сотрудники нескольких зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке, включая Капитолий и Пентагон. Расстояние от Вашингтона до эпицентра подземных толчков составило 134 км, очаг землетрясения располагался на глубине менее 1 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Из-за землетрясения временно прекратил работу аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Сообщения о землетрясении и об эвакуации нескольких высотных зданий на Уолл-Стрит не произвели никакого впечатления на инвесторов, равно как и слабые данные макростатистики, свидетельствующие о продолжающемся замедлении американской экономики.
Согласно отчёту Министерства торговли, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув пятимесячного минимума - 298 тыс. домов в годовом исчислении. По сравнению с июлем 2010 года продажи новых домов выросли на 6.8%. Следует отметить, что в июле прошлого года продажи домов резко сократились из-за завершения срока действия правительственной программы, в рамках которой предоставлялись налоговые льготы покупателям первого дома.
Кроме того, Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в августе до минус 10 пунктов против минус 1 в июле. Индекс опустился к минимальному уровню с июня 2009 года, продемонстрировав схожую динамику с аналогичными индексами, рассчитываемыми ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии.
По словам аналитиков, слабые данные по рынку недвижимости и промышленному сектору США были восприняты инвесторами в качестве одной из причин, которая вынудит главу ФРС Бена Бернанке объявить о третьем раунде количественного смягчения в ходе пятничного выступления на симпозиуме Федрезерва в Джексон Хоуле.
«Перемены в психологии инвесторов стали основным катализатором сегодняшнего мощного ралли», - отметил Кларк Иингст, старший рыночный аналитик инвестиционного банка Joseph Gunnar.
«Я не думаю, что кто-то хочет вставать в шорт или быть настроенным негативно в преддверии выступления Бернанке», - заявил Джим Авад, управляющий директор компании Zephyr Management.
«Это был отскок «дохлой кошки»... мы были в перепроданной позиции, и инвесторы пытаются найти любой намёк на позитив в макроэкономических данных, чтобы использовать это как возможность [для покупки]», - полагает Кеннетт Полкари, управляющий директор ICAP Equities.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.222%, достигнув исторического минимума для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.44 против 3.19 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 31.6% выпуска в сравнении с 29.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Во вторник компания McGraw-Hill, владелец рейтингового агентства Standard & Poor's, заявила об уходе в отставку президента S&P Девена Шармы, который останется работать в S&P до конца текущего года в качестве сотрудника отдела стратегических портфельных обзоров. Новым президентом S&P, начиная с 12 сентября, станет бывший директор по производственным вопросам Citibank Дуглас Петерсон.
Британская газета The Financial Times, первая сообщившая об отставке Девена Шармы, уточнила, что его уход не связан с принятым в начале августа решением S&P о понижении кредитного рейтинга США и с расследованием Министерства Юстиции США деятельности S&P по оценке ипотечных ценных бумаг, резкое понижение стоимости которых стало одним из главных катализаторов финансового кризиса 2008 года.
По странному совпадению днём ранее британская газета Guardian опубликовала статью с разоблачительными высказываниями бывшего президента рейтингового агентства Moody's Уильяма Хэррингтона, проработавшего в Moody's 11 лет и покинувшего свой пост в прошлом году.
Хэррингтон заявил, что рейтинговые агентства сталкиваются с конфликтом интересов, поскольку банки и компании, которые агентство должно оценивать объективно, платят за это деньги. «Этот явный конфликт интересов проникает во все корпоративные уровни - от аналитиков начального уровня до председателей и исполнительных директоров Moody's», – сообщил Хэррингтон.
По его словам, топ-менеджмент рейтинговых агентств нередко используют тактику «запугивания и притеснения», чтобы принудить независимых аналитиков присвоить тот рейтинг, который хочет получить корпоративный клиент. «Задача руководства сводится к превращению аналитиков в корпоративных людей, которые дают оценки в соответствии с интересами компании», – сказал Хэррингтон.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11176.76, прибавив 2.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 3.43% (до 1162.35) и 4.29% (до 2446.06) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.35 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.9 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4439 против 1.4362 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., подорожавшие на 5% и 4.3% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.02 долл (+1.2%) до 85.44 долл за барр.
Вместе с тем, декабрьский контракт на золото во вторник подешевел на 30.6 долл (-1.6%) до 1861.3 долл за т.у. после роста в понедельник к рекордному уровню 1899.4 долл.
В числе наиболее подорожавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции банка JPMorgan Chase и оператора кредитных карт American Express, прибавившие по 4.1%.
Акции Bank of America подешевели на 1.9% на слухах о том, что в течение недели банк JPMorgan может поглотить BofA, используя правительственную помощь в объёме 100 млрд долл. Эти средства будут инвестированы правительством для покупки привилегированных акций BofA. Кроме того, рассматривается вариант предоставления правительственных гарантий под активы Bank of America. По слухам, министр финансов США Тимоти Гайтнер обсуждал возможность подобной сделки с главой JPMorgan Джейми Даймоном.
Бывший аналитик рынка акций Генри Блодджет написал в своём блоге, что с учётом оценок, полученных им из разных источников, дефицит ликвидности в BofA может составлять от 100 млрд до 200 млрд долл. Bank of America опубликовал ответное заявление, в котором сказано: «М-р Блодджет предъявляет преувеличенные и неуместные претензии, являясь персоной, которой было запрещено работать в индустрии ценных бумаг распоряжением [Комиссии по ценным бумагам и биржам] от 2003 года».
Следует отметить, что в понедельник аналитики инвесткомпании Jefferies & Co заявили, что Bank of America нуждается в дополнительном капитале в размере от 40 млрд до 50 млрд долл.
Стоимость пятилетних кредитных дефолтных свопов (CDS) BofA к закрытию торгов во вторник выросла на 9 б.п. до 380 б.п. Это означает, что стоимость страховки от дефолта по пятилетним долговым обязательствам BofA на сумму 10 млн долл составляет 380 тыс. долл в год. В ходе торгов стоимость CDS BofA достигала 435 б.п., превысив предыдущий максимум в 390 б.п., зафиксированный в марте 2009 года.
К завершению торгового дня давление на Bank of America ослабло благодаря выступлению в эфире телеканала Bloomberg известного банковского аналитика Ричарда Боува из компании Rochdale Securities. Он заявил, что Bank of America обладает достаточным капиталом, чтобы справиться с возросшими расходами, связанными с обслуживанием плохих кредитов.
Акции банка Goldman Sachs к закрытию NYSE прибавили 0.3% после снижения в понедельник на 4.7%. Продажи акций Goldman накануне были вызваны сообщениями о том, глава Goldman Ллойд Бланкфейн нанял высококлассного адвоката Рида Вейнгартена, который в прошлом представлял интересы бывшего главы WorldCom Бернарда Эбберса и бывшего бухгалтера Enron Ричарда Кози.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о сокращении во II квартале числа банков, входящих в её «проблемный список», до 865 в сравнении с 888 в I квартале. Список уменьшился впервые с III квартала 2006 года. По сообщению FDIC, чистая прибыль банков, депозиты которых застрахованы FDIC, во II квартале 2011 года составила 28.8 млрд долл, увеличившись на 37.9% по сравнению с аналогичным перидом прошлого года.
Индекс финансового сектора в S&P 500 во вторник вырос на 3.2%.
Акции корпорации Microsoft подорожали на 3.1% после её сообщения о намерении развивать сотрудничество в сфере облачной обработки данных с китайской компанией China Standard Software.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel выросли на 10.1% после её сообщения о начале продаж в своих магазинах с середины октября новой версии смартфонов iPhone 5 производства Apple (+4.8%). До настоящего времени лицензиями на продажу iPhone 5 обладали компании Verizon (+3.3%) и AT&T (+1.9%).
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции производителей солнечных батарей, включая бумаги First Solar, подорожавшие на 7.6% на фоне роста цен на поликремний с 51.17 до 51.96 долл.
Акции второй по величине в США домостроительной компании PulteGroup подешевели на 4%. В понедельник рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг PulteGroup, уже находящийся на «мусорном» уровне, ещё на одну ступень, объяснив своё решение слабыми позициями компании относительно её конкурентов и сохраняющимися проблемами на рынке недвижимости США.
Акции остальных ведущих представителей домостроительного сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги KB Home и Hovnanian Enterprises подешевели на 3% и 7.4% соответственно. Акции Beazer Homes USA выросли на 5.3%. Акции компании Toll Brothers Inc., работающей на рынке элитного жилья, снизились на 1.1%. В среду, 24 августа, Toll Brothers представит данные по прибыли и доходам за III финансовый квартал.
Кроме того, в среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 4.1%.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июль. Прогноз: рост объёма заказов на 2.1% после сокращения на 2.1% месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья опубликует данные индекса цен на дома в США за июнь и за II квартал. Прогноз: рост индекса на 0.2% после увеличения на 0.4% в мае.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 19 августа, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.3 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина выросли на 6.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В штате Виргиния примерно в 21:50 мск произошло мощное землетрясение магнитудой 5.8 баллов, подземные толчки ощущались в Пенсильвании, Бостоне, Нью-Йорке и на юге Северной Каролины. Из-за опасности подземных толчков были эвакуированы сотрудники нескольких зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке, включая Капитолий и Пентагон. Расстояние от Вашингтона до эпицентра подземных толчков составило 134 км, очаг землетрясения располагался на глубине менее 1 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Из-за землетрясения временно прекратил работу аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Сообщения о землетрясении и об эвакуации нескольких высотных зданий на Уолл-Стрит не произвели никакого впечатления на инвесторов, равно как и слабые данные макростатистики, свидетельствующие о продолжающемся замедлении американской экономики.
Согласно отчёту Министерства торговли, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув пятимесячного минимума - 298 тыс. домов в годовом исчислении. По сравнению с июлем 2010 года продажи новых домов выросли на 6.8%. Следует отметить, что в июле прошлого года продажи домов резко сократились из-за завершения срока действия правительственной программы, в рамках которой предоставлялись налоговые льготы покупателям первого дома.
Кроме того, Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в августе до минус 10 пунктов против минус 1 в июле. Индекс опустился к минимальному уровню с июня 2009 года, продемонстрировав схожую динамику с аналогичными индексами, рассчитываемыми ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии.
По словам аналитиков, слабые данные по рынку недвижимости и промышленному сектору США были восприняты инвесторами в качестве одной из причин, которая вынудит главу ФРС Бена Бернанке объявить о третьем раунде количественного смягчения в ходе пятничного выступления на симпозиуме Федрезерва в Джексон Хоуле.
«Перемены в психологии инвесторов стали основным катализатором сегодняшнего мощного ралли», - отметил Кларк Иингст, старший рыночный аналитик инвестиционного банка Joseph Gunnar.
«Я не думаю, что кто-то хочет вставать в шорт или быть настроенным негативно в преддверии выступления Бернанке», - заявил Джим Авад, управляющий директор компании Zephyr Management.
«Это был отскок «дохлой кошки»... мы были в перепроданной позиции, и инвесторы пытаются найти любой намёк на позитив в макроэкономических данных, чтобы использовать это как возможность [для покупки]», - полагает Кеннетт Полкари, управляющий директор ICAP Equities.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.222%, достигнув исторического минимума для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.44 против 3.19 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 31.6% выпуска в сравнении с 29.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Во вторник компания McGraw-Hill, владелец рейтингового агентства Standard & Poor's, заявила об уходе в отставку президента S&P Девена Шармы, который останется работать в S&P до конца текущего года в качестве сотрудника отдела стратегических портфельных обзоров. Новым президентом S&P, начиная с 12 сентября, станет бывший директор по производственным вопросам Citibank Дуглас Петерсон.
Британская газета The Financial Times, первая сообщившая об отставке Девена Шармы, уточнила, что его уход не связан с принятым в начале августа решением S&P о понижении кредитного рейтинга США и с расследованием Министерства Юстиции США деятельности S&P по оценке ипотечных ценных бумаг, резкое понижение стоимости которых стало одним из главных катализаторов финансового кризиса 2008 года.
По странному совпадению днём ранее британская газета Guardian опубликовала статью с разоблачительными высказываниями бывшего президента рейтингового агентства Moody's Уильяма Хэррингтона, проработавшего в Moody's 11 лет и покинувшего свой пост в прошлом году.
Хэррингтон заявил, что рейтинговые агентства сталкиваются с конфликтом интересов, поскольку банки и компании, которые агентство должно оценивать объективно, платят за это деньги. «Этот явный конфликт интересов проникает во все корпоративные уровни - от аналитиков начального уровня до председателей и исполнительных директоров Moody's», – сообщил Хэррингтон.
По его словам, топ-менеджмент рейтинговых агентств нередко используют тактику «запугивания и притеснения», чтобы принудить независимых аналитиков присвоить тот рейтинг, который хочет получить корпоративный клиент. «Задача руководства сводится к превращению аналитиков в корпоративных людей, которые дают оценки в соответствии с интересами компании», – сказал Хэррингтон.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11176.76, прибавив 2.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 3.43% (до 1162.35) и 4.29% (до 2446.06) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.35 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.9 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4439 против 1.4362 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., подорожавшие на 5% и 4.3% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.02 долл (+1.2%) до 85.44 долл за барр.
Вместе с тем, декабрьский контракт на золото во вторник подешевел на 30.6 долл (-1.6%) до 1861.3 долл за т.у. после роста в понедельник к рекордному уровню 1899.4 долл.
В числе наиболее подорожавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции банка JPMorgan Chase и оператора кредитных карт American Express, прибавившие по 4.1%.
Акции Bank of America подешевели на 1.9% на слухах о том, что в течение недели банк JPMorgan может поглотить BofA, используя правительственную помощь в объёме 100 млрд долл. Эти средства будут инвестированы правительством для покупки привилегированных акций BofA. Кроме того, рассматривается вариант предоставления правительственных гарантий под активы Bank of America. По слухам, министр финансов США Тимоти Гайтнер обсуждал возможность подобной сделки с главой JPMorgan Джейми Даймоном.
Бывший аналитик рынка акций Генри Блодджет написал в своём блоге, что с учётом оценок, полученных им из разных источников, дефицит ликвидности в BofA может составлять от 100 млрд до 200 млрд долл. Bank of America опубликовал ответное заявление, в котором сказано: «М-р Блодджет предъявляет преувеличенные и неуместные претензии, являясь персоной, которой было запрещено работать в индустрии ценных бумаг распоряжением [Комиссии по ценным бумагам и биржам] от 2003 года».
Следует отметить, что в понедельник аналитики инвесткомпании Jefferies & Co заявили, что Bank of America нуждается в дополнительном капитале в размере от 40 млрд до 50 млрд долл.
Стоимость пятилетних кредитных дефолтных свопов (CDS) BofA к закрытию торгов во вторник выросла на 9 б.п. до 380 б.п. Это означает, что стоимость страховки от дефолта по пятилетним долговым обязательствам BofA на сумму 10 млн долл составляет 380 тыс. долл в год. В ходе торгов стоимость CDS BofA достигала 435 б.п., превысив предыдущий максимум в 390 б.п., зафиксированный в марте 2009 года.
К завершению торгового дня давление на Bank of America ослабло благодаря выступлению в эфире телеканала Bloomberg известного банковского аналитика Ричарда Боува из компании Rochdale Securities. Он заявил, что Bank of America обладает достаточным капиталом, чтобы справиться с возросшими расходами, связанными с обслуживанием плохих кредитов.
Акции банка Goldman Sachs к закрытию NYSE прибавили 0.3% после снижения в понедельник на 4.7%. Продажи акций Goldman накануне были вызваны сообщениями о том, глава Goldman Ллойд Бланкфейн нанял высококлассного адвоката Рида Вейнгартена, который в прошлом представлял интересы бывшего главы WorldCom Бернарда Эбберса и бывшего бухгалтера Enron Ричарда Кози.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о сокращении во II квартале числа банков, входящих в её «проблемный список», до 865 в сравнении с 888 в I квартале. Список уменьшился впервые с III квартала 2006 года. По сообщению FDIC, чистая прибыль банков, депозиты которых застрахованы FDIC, во II квартале 2011 года составила 28.8 млрд долл, увеличившись на 37.9% по сравнению с аналогичным перидом прошлого года.
Индекс финансового сектора в S&P 500 во вторник вырос на 3.2%.
Акции корпорации Microsoft подорожали на 3.1% после её сообщения о намерении развивать сотрудничество в сфере облачной обработки данных с китайской компанией China Standard Software.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel выросли на 10.1% после её сообщения о начале продаж в своих магазинах с середины октября новой версии смартфонов iPhone 5 производства Apple (+4.8%). До настоящего времени лицензиями на продажу iPhone 5 обладали компании Verizon (+3.3%) и AT&T (+1.9%).
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции производителей солнечных батарей, включая бумаги First Solar, подорожавшие на 7.6% на фоне роста цен на поликремний с 51.17 до 51.96 долл.
Акции второй по величине в США домостроительной компании PulteGroup подешевели на 4%. В понедельник рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг PulteGroup, уже находящийся на «мусорном» уровне, ещё на одну ступень, объяснив своё решение слабыми позициями компании относительно её конкурентов и сохраняющимися проблемами на рынке недвижимости США.
Акции остальных ведущих представителей домостроительного сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги KB Home и Hovnanian Enterprises подешевели на 3% и 7.4% соответственно. Акции Beazer Homes USA выросли на 5.3%. Акции компании Toll Brothers Inc., работающей на рынке элитного жилья, снизились на 1.1%. В среду, 24 августа, Toll Brothers представит данные по прибыли и доходам за III финансовый квартал.
Кроме того, в среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 4.1%.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июль. Прогноз: рост объёма заказов на 2.1% после сокращения на 2.1% месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья опубликует данные индекса цен на дома в США за июнь и за II квартал. Прогноз: рост индекса на 0.2% после увеличения на 0.4% в мае.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 19 августа, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.3 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина выросли на 6.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times, Guardian и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу