11 ноября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 10 ноября, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, поддержанные позитивными экономическими и корпоративными новостями в отсутствие сообщений об ухудшении ситуации в Европе.
Тем не менее, рынок по-прежнему демонстрирует высокую волатильность, а торговые обороты остаются небольшими, что указывает на сохраняющиеся опасения по поводу дальнейшего распространения европейского долгового кризиса.
В ходе европейских торгов благодаря активным покупкам Европейского Центробанка доходность 10-летних итальянских бондов опустилась к отметке 6.76% после роста накануне в область 7.5%. Однако к завершению торгового дня в Европе доходность индикативных долговых обязательств Италии выросла к 6.91%, вновь приблизившись к критически важной 7%-ной отметке.
В ходе состоявшегося в четверг аукциона по размещению 12-месячных итальянских бондов доходность была установлена на уровне 6.08%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, но почти вдвое превысило итоги предыдущего аукциона по продаже аналогичных бумаг.
Член Совета управляющих ЕЦБ Юрген Старк в четверг предупредил, что ЕЦБ не позволит «монетизировать государственный долг», таким образом дав понять, что Центробанк не намерен покупать итальянские долговые бумаги новых эмиссий.
Внутриполитическая ситуация в Италии в четверг немного улучшилась. Партия уходящего в отставку премьер-министра Сильвио Берлускони обсудила со своими оппонентами состав временного коалиционного правительства, которое возглавит известный экономист и бывший еврокомиссар Марио Монти.
Доходность французских бондов в четверг неожиданно выросла на слухах о том, что рейтинговое агентство S&P намерено поставить на пересмотр с прогнозом «негативный» кредитный рейтинг Франции, находящийся на наивысшем уровне «ААА». Спред по доходности между 10-летними бондами Франции и Германии расширился до рекордного уровня 165 б.п. Несмотря на то, что франко-германский спред оказался значительно ниже аналогичного показателя для Италии (500 б.п.), его расширение вызвало серьёзные опасения. Примерно через час после появления этих слухов агентство S&P выпустило официальное опровержение, заявив о «технической ошибке», которая «будет расследована».
«Рынок так и не смог восстановить свой шарм после сообщений о рейтинге Франции, - отметил Джон Шлиц, глава отдела технической аналитики фондового рынка США компании Instinet. – Вчерашняя боль никуда не ушла. Есть некоторое сужение спредов, но никто не намерен сходить с ума по этому поводу».
Рынок в целом нейтрально отреагировал на сообщение, что в Греции наконец появился новый премьер-министр. Им стал бывший вице-президент ЕЦБ Лукас Пападимос, кандидатура которого была отвергнута руководителями ведущих политических партий Греции всего два дня назад. Пападимос возглавит временное коалиционное правительство, состав которого пока не сформирован.
Опубликованные в четверг макроэкономические отчёты оказались разнонаправленными. Превысившие прогнозы данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, число которых уменьшилось до семимесячного максимума, были нейтрализованы слабым прогнозом Еврокомиссии по темпам роста ВВП Еврозоны на следующий год и данными о замедлении роста китайского экспорта.
Глава ФРС Бен Бернанке в четверг сообщил, что Центробанк «сосредоточил пристальное внимание» на снижении уровня безработицы в США и ожидает, что инфляция останется под контролем «в обозримом будущем».
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот на сумму 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.199%, превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.4 в сравнении с 2.33 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 28.4% выпуска в сравнении с 31.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11893.86, прибавив 0.96%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.86% (до 1239.70) и 0.13% (до 2625.15) соответственно.
«Если инвесторы полагают, что проблемы в Европе разрешены, то они будут разочарованы, - заявил глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank Джек Эблин. – Однако несмотря на то, что опасения, связанные с европейским кредитным рынком, вполне обоснованы, страхи, что щупальца этого кризиса протянутся к США, беспричинны». По мнению Эблина, сейчас «хорошее время для долгосрочных инвесторов впрыгивать [в рынок] и покупать акции крупнейших компаний по заниженному курсу».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3578 против 1.3537 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems, подорожавшие на 5.7% после выхода накануне вечером позитивной квартальной отчётности.
Акции фармацевтической компании Merck & Co выросли на 3.5% после её сообщения об увеличении квартальных дивидендов на 11%. Компания повысила дивидендные выплаты впервые с 2004 года. Акции конкурента Merck - компании Pfizer прибавили 2.4%, индекс сектора здравоохранения в S&P 500 вырос на 1.4%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.7% и 1.2% соответственно на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.04 долл (+2.1%) до 97.78 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора в S&P вырос на 1.8%, индексы промышленного сектора и сектора производителей материалов прибавили 1.1% и 0.9% соответственно.
Акции нефтегазовой компании Hess Corp. подорожали на 4%, уверенный рост продемонстрировали акции промышленных компаний, входящих в индекс DJIA - United Technologies (+1.3%) и 3M (+1.7%).
Акции производителя оргтехники и компьютеров Hewlett-Packard подорожали на 1.6%. Вместе с тем, акции технологической компании Apple снизились на 2.6% на слухах о сокращении производства новых смартфонов iPhone 4S в связи с ослаблением спроса.
Индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average вырос на 1.3%, несмотря на негативную динамику акций авиакомпаний, вызванную повышением цен на нефть.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.6%) и Bank of America (-2.1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.6%.
Акции оператора розничной сети Kohl's подорожали на 2% после повышения компанией прогноза по годовой прибыли. Kohl's сообщил, что ожидает роста продаж в ходе предстоящего рождественского сезона.
Акции ритейлера Nordstrom упали на 4.1%. Инвесторы были разочарованы тем, что в ходе представления квартальной отчётности компания решила не менять прогноз по прибыли на текущий год.
Акции производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. упали на 39%, оказав давление на индекс Nasdaq, после выхода слабых данных по доходам за предыдущий квартал.
После закрытия регулярных торгов медиа-компания Walt Disney сообщила о росте прибыли по итогам IV финансового квартала на 30% до 1.09 млрд долл или до 0.58 долл на акцию. Выручка Disney увеличилась до 10.4 млрд долл против 9.74 млрд долл за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль компании составила 0.59 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Disney на уровне 0.54 долл на акцию и доходы в размере 10.36 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Disney подорожали на 3.2%.
Производитель микрочипов и графических ускорителей Nvidia после закрытия регулярных торгов сообщил о росте квартальной прибыли до 178.3 млн долл или до 0.29 долл на акцию против 84.9 млн долл или 0.15 долл на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились на 27% до 1.07 млрд долл, а скорректированная прибыль составила 0.35 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Nvidia на уровне 0.27 долл на акцию и доходы в размере 1.06 млрд долл.
В текущем квартале компания планирует получить доход, «примерно равный доходам III квартала или на 2% ниже». Это соответствует диапазону 1.05 млрд – 1.09 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 1.06 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Nvidia выросли на 4.4%. На текущий момент стоимость акций компании примерно на 40% ниже пиковых значений этого года, зафиксированных в середине февраля.
В пятницу, 11 ноября, в США отмечается День Ветеранов. Правительственные учреждения, банки и долговой рынок закрыты. Фондовые и фьючерсные биржи работают.
В 18:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за ноябрь. Прогноз: рост индекса до 61.3 против 60.9 в октябре.
В 22:15 мск ожидается выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен.
В 23:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Тем не менее, рынок по-прежнему демонстрирует высокую волатильность, а торговые обороты остаются небольшими, что указывает на сохраняющиеся опасения по поводу дальнейшего распространения европейского долгового кризиса.
В ходе европейских торгов благодаря активным покупкам Европейского Центробанка доходность 10-летних итальянских бондов опустилась к отметке 6.76% после роста накануне в область 7.5%. Однако к завершению торгового дня в Европе доходность индикативных долговых обязательств Италии выросла к 6.91%, вновь приблизившись к критически важной 7%-ной отметке.
В ходе состоявшегося в четверг аукциона по размещению 12-месячных итальянских бондов доходность была установлена на уровне 6.08%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, но почти вдвое превысило итоги предыдущего аукциона по продаже аналогичных бумаг.
Член Совета управляющих ЕЦБ Юрген Старк в четверг предупредил, что ЕЦБ не позволит «монетизировать государственный долг», таким образом дав понять, что Центробанк не намерен покупать итальянские долговые бумаги новых эмиссий.
Внутриполитическая ситуация в Италии в четверг немного улучшилась. Партия уходящего в отставку премьер-министра Сильвио Берлускони обсудила со своими оппонентами состав временного коалиционного правительства, которое возглавит известный экономист и бывший еврокомиссар Марио Монти.
Доходность французских бондов в четверг неожиданно выросла на слухах о том, что рейтинговое агентство S&P намерено поставить на пересмотр с прогнозом «негативный» кредитный рейтинг Франции, находящийся на наивысшем уровне «ААА». Спред по доходности между 10-летними бондами Франции и Германии расширился до рекордного уровня 165 б.п. Несмотря на то, что франко-германский спред оказался значительно ниже аналогичного показателя для Италии (500 б.п.), его расширение вызвало серьёзные опасения. Примерно через час после появления этих слухов агентство S&P выпустило официальное опровержение, заявив о «технической ошибке», которая «будет расследована».
«Рынок так и не смог восстановить свой шарм после сообщений о рейтинге Франции, - отметил Джон Шлиц, глава отдела технической аналитики фондового рынка США компании Instinet. – Вчерашняя боль никуда не ушла. Есть некоторое сужение спредов, но никто не намерен сходить с ума по этому поводу».
Рынок в целом нейтрально отреагировал на сообщение, что в Греции наконец появился новый премьер-министр. Им стал бывший вице-президент ЕЦБ Лукас Пападимос, кандидатура которого была отвергнута руководителями ведущих политических партий Греции всего два дня назад. Пападимос возглавит временное коалиционное правительство, состав которого пока не сформирован.
Опубликованные в четверг макроэкономические отчёты оказались разнонаправленными. Превысившие прогнозы данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, число которых уменьшилось до семимесячного максимума, были нейтрализованы слабым прогнозом Еврокомиссии по темпам роста ВВП Еврозоны на следующий год и данными о замедлении роста китайского экспорта.
Глава ФРС Бен Бернанке в четверг сообщил, что Центробанк «сосредоточил пристальное внимание» на снижении уровня безработицы в США и ожидает, что инфляция останется под контролем «в обозримом будущем».
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот на сумму 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.199%, превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.4 в сравнении с 2.33 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 28.4% выпуска в сравнении с 31.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11893.86, прибавив 0.96%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.86% (до 1239.70) и 0.13% (до 2625.15) соответственно.
«Если инвесторы полагают, что проблемы в Европе разрешены, то они будут разочарованы, - заявил глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank Джек Эблин. – Однако несмотря на то, что опасения, связанные с европейским кредитным рынком, вполне обоснованы, страхи, что щупальца этого кризиса протянутся к США, беспричинны». По мнению Эблина, сейчас «хорошее время для долгосрочных инвесторов впрыгивать [в рынок] и покупать акции крупнейших компаний по заниженному курсу».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3578 против 1.3537 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems, подорожавшие на 5.7% после выхода накануне вечером позитивной квартальной отчётности.
Акции фармацевтической компании Merck & Co выросли на 3.5% после её сообщения об увеличении квартальных дивидендов на 11%. Компания повысила дивидендные выплаты впервые с 2004 года. Акции конкурента Merck - компании Pfizer прибавили 2.4%, индекс сектора здравоохранения в S&P 500 вырос на 1.4%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.7% и 1.2% соответственно на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.04 долл (+2.1%) до 97.78 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора в S&P вырос на 1.8%, индексы промышленного сектора и сектора производителей материалов прибавили 1.1% и 0.9% соответственно.
Акции нефтегазовой компании Hess Corp. подорожали на 4%, уверенный рост продемонстрировали акции промышленных компаний, входящих в индекс DJIA - United Technologies (+1.3%) и 3M (+1.7%).
Акции производителя оргтехники и компьютеров Hewlett-Packard подорожали на 1.6%. Вместе с тем, акции технологической компании Apple снизились на 2.6% на слухах о сокращении производства новых смартфонов iPhone 4S в связи с ослаблением спроса.
Индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average вырос на 1.3%, несмотря на негативную динамику акций авиакомпаний, вызванную повышением цен на нефть.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.6%) и Bank of America (-2.1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.6%.
Акции оператора розничной сети Kohl's подорожали на 2% после повышения компанией прогноза по годовой прибыли. Kohl's сообщил, что ожидает роста продаж в ходе предстоящего рождественского сезона.
Акции ритейлера Nordstrom упали на 4.1%. Инвесторы были разочарованы тем, что в ходе представления квартальной отчётности компания решила не менять прогноз по прибыли на текущий год.
Акции производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. упали на 39%, оказав давление на индекс Nasdaq, после выхода слабых данных по доходам за предыдущий квартал.
После закрытия регулярных торгов медиа-компания Walt Disney сообщила о росте прибыли по итогам IV финансового квартала на 30% до 1.09 млрд долл или до 0.58 долл на акцию. Выручка Disney увеличилась до 10.4 млрд долл против 9.74 млрд долл за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль компании составила 0.59 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Disney на уровне 0.54 долл на акцию и доходы в размере 10.36 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Disney подорожали на 3.2%.
Производитель микрочипов и графических ускорителей Nvidia после закрытия регулярных торгов сообщил о росте квартальной прибыли до 178.3 млн долл или до 0.29 долл на акцию против 84.9 млн долл или 0.15 долл на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились на 27% до 1.07 млрд долл, а скорректированная прибыль составила 0.35 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Nvidia на уровне 0.27 долл на акцию и доходы в размере 1.06 млрд долл.
В текущем квартале компания планирует получить доход, «примерно равный доходам III квартала или на 2% ниже». Это соответствует диапазону 1.05 млрд – 1.09 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 1.06 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Nvidia выросли на 4.4%. На текущий момент стоимость акций компании примерно на 40% ниже пиковых значений этого года, зафиксированных в середине февраля.
В пятницу, 11 ноября, в США отмечается День Ветеранов. Правительственные учреждения, банки и долговой рынок закрыты. Фондовые и фьючерсные биржи работают.
В 18:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за ноябрь. Прогноз: рост индекса до 61.3 против 60.9 в октябре.
В 22:15 мск ожидается выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен.
В 23:45 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу