Российский рынок акций к окончанию основных торгов находился в уверенном плюсе, получая поддержку от сохранения оптимистичных геополитических надежд, перспектив сотрудничества с Индией и более слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск увеличился на 2,04%, до 2711,40 пункта, достигнув пика с октября. Индекс РТС подскочил на 3,21%, до 1122,46 пункта, до самого высокого значения с сентября в том числе благодаря валютной динамике.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,7%, до 10,78 руб, в течение сессии обновив очередной максимум с февраля 2023 года 10,62 руб. Банк России в пятницу объявил о снятии ограничений на перевод средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран, что в моменте спровоцировало коррекционное снижение рубля.
Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,09 руб и 88,70 руб соответственно (76,97 руб и 89,90 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. На Форекс доллар и евро по ходу дня падали до 75,54 руб и 88,05 руб – самых низких значений с июля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги АЛРОСы (+4,31%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,04%), котировки Норникеля (+3,96%), акции РусГидро (+3,42%), бумаги АФК «Системы» (+3,31%).
Акции компаний-экспортеров в конце недели поддерживал отскок рубля от локальных максимумов, а также перспективы расширения сотрудничества России с Индией (в частности, благоприятно для АЛРОСы), о которых в пятницу говорили Путин и Моди.
Бумаги Норникеля повышались вслед за ценами на металлы.
В наибольшем минусе к концу дня находились котировки НоваБев (-1,95%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-0,83% и -0,73%), бумаги Россетей (-0,53%), котировки ФосАгро (-0,33%).
Акции Новабев групп корректировались после попыток роста ранее на неделе.
Акции Башнефти оказались под нисходящим давлением после новостей о намерении Башкирии приватизировать часть акций компании (11,3 млн акций или 6,36% уставного капитала, четверть всего пакета, находящего в собственности республики).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок готов завершить неделю ростом в пределах 1,3% на фоне надежд на снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов уже в следующую среду. Опубликованный в пятницу предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за сентябрь – при этом замедлил рост с 2,9% до 2,8% г/г (прогнозировалось +2,9%), а предварительные оценки инфляционных ожиданий Университета Мичиган на один год и пять лет замедлились до 4,1% и 3,2% соответственно, увеличивая вероятность смягчения монетарных условий в США. Инфляционные данные негативно повлияли на доллар и поддержали цены на сырьевые товары.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжал движение к рекорду 5818 пунктов. Индикатор завершает неделю ростом на 1,4% на надеждах сохранения благоприятных экономических и монетарных условий как в самом регионе, так и в США. Опубликованные сегодня окончательные данные показали ускорение роста ВВП еврозоны в 3-м квартале с 0,1% до 0,3% к/к при замедлении с 1,5% до 1,4% г/г – умеренно позитивные сигналы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ прибавляли чуть более 1%, завершая неделю ростом примерно на 1%, у сопротивления 64 долл, в ожидании новых геополитических сигналов как в отношении украинского конфликта, так и напряженности между США и Венесуэлой. Поддержку ценам в конце недели оказало ослабление доллара после публикации инфляционных данных США. В ходе визита Владимира Путина в Индию в четверг и пятницу при этом стороны говорили о продолжении энергетического сотрудничества. На следующей неделе свои ежемесячные отчеты по рынку опубликуют ОПЕК и МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу сохранялись оптимистичные настроения. Заседание ФРС состоится уже на следующей неделе, а инфляционные данные в США подтверждают высокую вероятность смягчения монетарных условий в стране, что благоприятно для аппетита к риску и негативно для доллара. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в уверенном плюсе, у достигнутых по ходу дня многонедельных пиков, несмотря на отсутствие геополитической определенности. Очевидно, инвесторы не теряют надежды на успешный ход мирных переговоров и их продолжение до конца текущего года. Кроме того, в пятницу покупки поддерживала динамика рубля и сохранение настроя на сотрудничество России и Индии в ключевых сферах. Рынок РФ при отсутствии негативных геополитических сигналов готов продолжить рост и завершает неделю повышением на 1,1% и 4% соответственно по индексам Мосбиржи и РТС.
События дня:
ВВП Японии в 3-м кв 2025 г (02.50 мск)
торговый баланс Китая в ноябре (06.00 мск)
промышленное производство Германии в октябре (10.00 мск)
акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2025 г
акционеры Ренессанс Страхования обсудят дивиденды за 9 мес 2025 г
ЦБ РФ снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба