21 ноября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 18 ноября, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне сохраняющихся опасений по поводу долговых проблем в США и Европе.
В начале торгов повышению рынка способствовали комментарии представителей европейских властей о новых мерах, предпринимаемых для предотвращения углубления долгового кризиса.
«Мы услышали довольно конструктивное первое выступление нового президента ЕЦБ Марио Драги, который намекнул о возможном дальнейшем снижении процентной ставки ЕЦБ и заявил, что он настаивает на скорейшей реализации соглашений о расширении Европейского фонда финансовой стабильности, - отметил Арт Хоган, аналитик Lazard Capital Markets. – И накануне вечером ЕЦБ вышел на рынок и приобрёл бонды некоторых европейских стран на общую сумму порядка 225 млн евро - 70% пришлось на долю бондов Италии и 30% на долю Испании, что помогло успокоить рынки».
В пятницу вновь появились слухи о том, что Европейский Центральный Банк может начать кредитование Международного валютного фонда с тем, чтобы МВФ смог предоставлять займы проблемным странам зоны евро. Некоторые СМИ сообщили, что Германия и ЕЦБ выступают против подобного решения, но вынуждены участвовать в переговорах в отсутствие других альтернатив. Если консенсус о кредитовании МВФ Европейским ЦБ будет достигнут, соглашение может быть подписано на саммите ЕС, намеченном на 8 декабря.
«Сложно представить, что функции ЕЦБ изменятся, но с другой стороны, монетарные власти должны осознавать последствия, если ситуация выйдет из-под контроля», - заявил Джон Мэнли, глава отдела стратегий на рынке акций Wells Fargo Advantage Funds.
Вместе с тем, негативным фактором для рынков стало сообщение, что британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли преодолеть разногласия по вопросу введения в Европе единого налога на финансовые операции.
Кроме того, немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur процитировало заявление представителя МИДа Германии, сообщившего, что его страна рассматривает возможность «упорядоченных дефолтов» других членов монетарного союза помимо Греции.
Позитивные макроэкономические данные США, опубликованные в пятницу, не оказали существенного влияния на рынок, учитывая сохраняющуюся неопределённость в Европе. Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре вырос на 0.9%, продемонстрировав максимальное повышение с февраля.
«Большинство недавних макроэкономических отчётов США поддерживают точку зрения об умеренном росте американской экономики, несмотря на то, что происходит в остальном мире», - отметил Мич Шлезингер, глава инвестиционного подразделения FBB Capital Partners.
Некоторые аналитики заявили о пересмотре прогноза по темпам роста ВВП США на IV квартал. Прогноз банка JPMorgan Chase улучшен с 2.5% до 3% в годовом исчислении, банка Morgan Stanley – с 3% до 3.5%, исследовательской компании Macroeconomic Advisers – с 2.9% до 3.2%.
«Следующим крупным катализатором для фондового рынка, возможно, станет улучшающаяся оценка [состояния американской экономики], не только осознание того, что экономика не находится в рецессии, но и ожидание ускорения экономического роста», - заявил Джеймс Полсен, глава отдела инвестиционных стратегий хедж-фонда Wells Capital Management.
Вместе с тем, на рынке сохраняются опасения по поводу возможного провала переговоров в Конгрессе США о сокращении дефицита госбюджета на 1.2 трлн долл в ближайшие 10 лет. «Суперкомитет» Конгресса, в который входят 12 представителей Демократической и Республиканской партий, в понедельник должен представить вариант компромиссного решения с тем, чтобы оставить время для оформления финальных документов к оговоренной в августе дате - 23 ноября.
Напомним, в августе этого года Конгресс с трудом уложился в срок с повышением потолка госдолга США, который увеличивается на протяжении многих лет из-за превышения расходов над доходами (отношение госдолга к ВВП в США составляет 100%). Через несколько дней после этого международное рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые в истории понизило суверенный кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+», раскритиковав администрацию президента Барака Обамы за бюджетные проблемы и неспособность конкурирующих партий вовремя достичь компромисса.
В воскресенье, 20 ноября, The Wall Street Journal сообщил, что в понедельник, вероятно, будет объявлено об очередном тупике в переговорах между демократами и республиканцами. В случае, если соглашение не будет подписано, в силу вступит решение об автоматическом сокращении, начиная с 2013 года, некоторых статей госбюджета, предусмотренное августовской договорённостью о повышении лимита по госдолгу.
В пятницу к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11796.16, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.04% (до 1215.65) и 0.6% (до 2572.50) соответственно.
По итогам недели индекс DJIA упал на 2.9%, S&P 500 – на 3.8%, Nasdaq – на 4%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 6.7 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3514 против 1.3461 вечером в четверг.
«До тех пор, пока у нас не появится ощущения некоторой стабильности в Европе, волатильность сохранится, - отметил Марк Бронцо, управляющий активами Security Global Investors. – Но если Европа стабилизируется, более твёрдый экономический рост в США окажет рынкам поддержку и потенциально заложит фундамент для приличного ралли».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (+2.6%), публикующего в понедельник финансовую отчётность за предыдущий квартал.
Акции авиастроительного концерна Boeing выросли на 2.1% после сообщения накануне о получении крупнейшего в истории заказа от индонезийской авиакомпании Lion Air, планирующей приобрести по номинальной цене 230 коммерческих самолетов Boeing на общую сумму 21.7 млрд долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.4%) и Bank of America (-0.3%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.5%.
Акции второй по величине в США нефтяной компании Chevron Corp. подешевели на 2.2% на фоне снижения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.41 долл (-1.4%) до 97.41 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 1.6%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции производителя программного обеспечения Salesforce.com Inc, подешевевшие на 10% после выхода слабого прогноза компании по прибыли и доходам на IV квартал.
Акции интернет-провайдера Clearwire упали на 21% после сообщения главы компании Эрика Пруша, что 1 декабря Clearwire может пропустить долговые выплаты в объеме 237 млн долл, что будет расцениваться как технический дефолт.
Акции производителя продуктов питания Heinz снизились на 3.3%, несмотря на выход позитивной квартальной отчётности. Инвесторы были разочарованы тем, что компания не повысила прогноз по годовой прибыли.
Акцции производителей минеральных удобрений Mosaic Co. и CF Industries Holdings подорожали на 4.1% и 2.4% соответственно после повышения рекомендаций по сектору до «покупать» аналитиками Lazard Capital Markets.
В воскресенье в Испании состоялись досрочные парламентские выборы. По данным exit polls, оппозиционная консервативная Народная партия получила 43.5%, а партия социалистов, возглавляемая премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, – лишь 30%. Итоги выборов могут стать самым крупным поражением партии социалистов, правившей Испанией на протяжении 21 года из последних 29 лет.
Если результаты подтвердятся, Народная партия получит от 181 до 185 мест в парламенте, превысив лимит, необходимый для получения абсолютного большинства в 176 мест, что позволит проводить любые одобренные партией законы.
В ходе предвыборной кампании лидеры Народной партии обещали провести реформу рынку труда, что позволит снизить безработицу, находящуюся на данный момент на уровне 21.5%, и преодолеть стагнацию в экономике, грозящую перерасти в рецессию. Вместе с тем, новым властям придётся реализовывать непопулярные меры, включая сокращение расходов на образование и здравоохранение, а также бороться с последствиями схлопывания пузыря на рынке недвижимости.
В понедельник, 21 ноября, будут официально объявлены предварительные итоги парламентских выборов в Испании.
Кроме того, на понедельник запланировано заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет обсуждаться вопрос о перечислении Греции 8 млрд евро в рамках шестого транша кредитной программы ЕС/МВФ. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос посетит Брюссель с тем, чтобы принять участие в переговорах о дальнейшей финансовой поддержке.
в 17:30 мск Федеральный резервный банк Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за октябрь.
В 19:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) опубликует данные по продажам на рынке вторичного жилья за октябрь. Прогноз: снижение продаж до 4.82 млн домов в годовом исчислении против 4.91 млн в сентябре.
В 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 22:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
В 23:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В начале торгов повышению рынка способствовали комментарии представителей европейских властей о новых мерах, предпринимаемых для предотвращения углубления долгового кризиса.
«Мы услышали довольно конструктивное первое выступление нового президента ЕЦБ Марио Драги, который намекнул о возможном дальнейшем снижении процентной ставки ЕЦБ и заявил, что он настаивает на скорейшей реализации соглашений о расширении Европейского фонда финансовой стабильности, - отметил Арт Хоган, аналитик Lazard Capital Markets. – И накануне вечером ЕЦБ вышел на рынок и приобрёл бонды некоторых европейских стран на общую сумму порядка 225 млн евро - 70% пришлось на долю бондов Италии и 30% на долю Испании, что помогло успокоить рынки».
В пятницу вновь появились слухи о том, что Европейский Центральный Банк может начать кредитование Международного валютного фонда с тем, чтобы МВФ смог предоставлять займы проблемным странам зоны евро. Некоторые СМИ сообщили, что Германия и ЕЦБ выступают против подобного решения, но вынуждены участвовать в переговорах в отсутствие других альтернатив. Если консенсус о кредитовании МВФ Европейским ЦБ будет достигнут, соглашение может быть подписано на саммите ЕС, намеченном на 8 декабря.
«Сложно представить, что функции ЕЦБ изменятся, но с другой стороны, монетарные власти должны осознавать последствия, если ситуация выйдет из-под контроля», - заявил Джон Мэнли, глава отдела стратегий на рынке акций Wells Fargo Advantage Funds.
Вместе с тем, негативным фактором для рынков стало сообщение, что британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли преодолеть разногласия по вопросу введения в Европе единого налога на финансовые операции.
Кроме того, немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur процитировало заявление представителя МИДа Германии, сообщившего, что его страна рассматривает возможность «упорядоченных дефолтов» других членов монетарного союза помимо Греции.
Позитивные макроэкономические данные США, опубликованные в пятницу, не оказали существенного влияния на рынок, учитывая сохраняющуюся неопределённость в Европе. Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре вырос на 0.9%, продемонстрировав максимальное повышение с февраля.
«Большинство недавних макроэкономических отчётов США поддерживают точку зрения об умеренном росте американской экономики, несмотря на то, что происходит в остальном мире», - отметил Мич Шлезингер, глава инвестиционного подразделения FBB Capital Partners.
Некоторые аналитики заявили о пересмотре прогноза по темпам роста ВВП США на IV квартал. Прогноз банка JPMorgan Chase улучшен с 2.5% до 3% в годовом исчислении, банка Morgan Stanley – с 3% до 3.5%, исследовательской компании Macroeconomic Advisers – с 2.9% до 3.2%.
«Следующим крупным катализатором для фондового рынка, возможно, станет улучшающаяся оценка [состояния американской экономики], не только осознание того, что экономика не находится в рецессии, но и ожидание ускорения экономического роста», - заявил Джеймс Полсен, глава отдела инвестиционных стратегий хедж-фонда Wells Capital Management.
Вместе с тем, на рынке сохраняются опасения по поводу возможного провала переговоров в Конгрессе США о сокращении дефицита госбюджета на 1.2 трлн долл в ближайшие 10 лет. «Суперкомитет» Конгресса, в который входят 12 представителей Демократической и Республиканской партий, в понедельник должен представить вариант компромиссного решения с тем, чтобы оставить время для оформления финальных документов к оговоренной в августе дате - 23 ноября.
Напомним, в августе этого года Конгресс с трудом уложился в срок с повышением потолка госдолга США, который увеличивается на протяжении многих лет из-за превышения расходов над доходами (отношение госдолга к ВВП в США составляет 100%). Через несколько дней после этого международное рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые в истории понизило суверенный кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+», раскритиковав администрацию президента Барака Обамы за бюджетные проблемы и неспособность конкурирующих партий вовремя достичь компромисса.
В воскресенье, 20 ноября, The Wall Street Journal сообщил, что в понедельник, вероятно, будет объявлено об очередном тупике в переговорах между демократами и республиканцами. В случае, если соглашение не будет подписано, в силу вступит решение об автоматическом сокращении, начиная с 2013 года, некоторых статей госбюджета, предусмотренное августовской договорённостью о повышении лимита по госдолгу.
В пятницу к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11796.16, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.04% (до 1215.65) и 0.6% (до 2572.50) соответственно.
По итогам недели индекс DJIA упал на 2.9%, S&P 500 – на 3.8%, Nasdaq – на 4%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 6.7 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3514 против 1.3461 вечером в четверг.
«До тех пор, пока у нас не появится ощущения некоторой стабильности в Европе, волатильность сохранится, - отметил Марк Бронцо, управляющий активами Security Global Investors. – Но если Европа стабилизируется, более твёрдый экономический рост в США окажет рынкам поддержку и потенциально заложит фундамент для приличного ралли».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (+2.6%), публикующего в понедельник финансовую отчётность за предыдущий квартал.
Акции авиастроительного концерна Boeing выросли на 2.1% после сообщения накануне о получении крупнейшего в истории заказа от индонезийской авиакомпании Lion Air, планирующей приобрести по номинальной цене 230 коммерческих самолетов Boeing на общую сумму 21.7 млрд долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.4%) и Bank of America (-0.3%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.5%.
Акции второй по величине в США нефтяной компании Chevron Corp. подешевели на 2.2% на фоне снижения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.41 долл (-1.4%) до 97.41 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 1.6%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции производителя программного обеспечения Salesforce.com Inc, подешевевшие на 10% после выхода слабого прогноза компании по прибыли и доходам на IV квартал.
Акции интернет-провайдера Clearwire упали на 21% после сообщения главы компании Эрика Пруша, что 1 декабря Clearwire может пропустить долговые выплаты в объеме 237 млн долл, что будет расцениваться как технический дефолт.
Акции производителя продуктов питания Heinz снизились на 3.3%, несмотря на выход позитивной квартальной отчётности. Инвесторы были разочарованы тем, что компания не повысила прогноз по годовой прибыли.
Акцции производителей минеральных удобрений Mosaic Co. и CF Industries Holdings подорожали на 4.1% и 2.4% соответственно после повышения рекомендаций по сектору до «покупать» аналитиками Lazard Capital Markets.
В воскресенье в Испании состоялись досрочные парламентские выборы. По данным exit polls, оппозиционная консервативная Народная партия получила 43.5%, а партия социалистов, возглавляемая премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, – лишь 30%. Итоги выборов могут стать самым крупным поражением партии социалистов, правившей Испанией на протяжении 21 года из последних 29 лет.
Если результаты подтвердятся, Народная партия получит от 181 до 185 мест в парламенте, превысив лимит, необходимый для получения абсолютного большинства в 176 мест, что позволит проводить любые одобренные партией законы.
В ходе предвыборной кампании лидеры Народной партии обещали провести реформу рынку труда, что позволит снизить безработицу, находящуюся на данный момент на уровне 21.5%, и преодолеть стагнацию в экономике, грозящую перерасти в рецессию. Вместе с тем, новым властям придётся реализовывать непопулярные меры, включая сокращение расходов на образование и здравоохранение, а также бороться с последствиями схлопывания пузыря на рынке недвижимости.
В понедельник, 21 ноября, будут официально объявлены предварительные итоги парламентских выборов в Испании.
Кроме того, на понедельник запланировано заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет обсуждаться вопрос о перечислении Греции 8 млрд евро в рамках шестого транша кредитной программы ЕС/МВФ. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос посетит Брюссель с тем, чтобы принять участие в переговорах о дальнейшей финансовой поддержке.
в 17:30 мск Федеральный резервный банк Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за октябрь.
В 19:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) опубликует данные по продажам на рынке вторичного жилья за октябрь. Прогноз: снижение продаж до 4.82 млн домов в годовом исчислении против 4.91 млн в сентябре.
В 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 22:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
В 23:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу