23 ноября 2011 Финмаркет
Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в "минусе", сообщает агентство Bloomberg.
При этом фондовый индикатор Standard & Poor's 500 продемонстрировал наиболее продолжительное падение почти за четыре месяца: за пять последних торговых сессий он опустился на 5,5%.
Негативное влияние на рынок оказала слабая статистика по экономике США и данные о росте доходностей европейских облигаций, позитивное - подтверждение рейтингов США агентствами Standard & Poor's и Moody's, а также публикация протокола ноябрьского Комитета по открытым рынкам (FOMC).
Некоторые из участников ноябрьского заседания Комитета высказались в пользу проведения американским центробанком дополнительных мер по стимулированию экономики.
"Ряд участников указал на свою уверенность в том, что, исходя из прогноза экономики, могут потребоваться дополнительные меры по стимулированию", - говорится в протоколе заседания.
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2011 года - до 2% в годовом выражении с 2,5%, свидетельствуют пересмотренные данные. Аналитики не ожидали пересмотра оценки роста ВВП с предварительно объявленных 2,5%.
Доходность двухлетних испанских бондов увеличилась в ходе торгов на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 5,73% годовых, французских - поднялась на 9 б.п.
"Данные по ВВП США были разочаровывающими, - отмечает аналитик Oakbrook Investments Петер Янковскис. - Рост доходностей европейских облигаций является дополнительным фактором, сдерживающим рынок акций".
В понедельник фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,9% после того, как руководители парламентской комиссии, созданной Конгрессом для разработки компромиссных предложений по снижению дефицита бюджета США, признали, что их работа завершилась провалом.
Рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's Investors Service заявили после закрытия европейских торгов в понедельник, что не намерены снижать кредитные рейтинги США в связи с неудачным завершением бюджетных переговоров.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в свою очередь объявило, что к концу ноября завершит пересмотр рейтинга США "ААА".
Акции Hewlett-Packard подешевели по итогам торгов на 1,2%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 91%, а его прогнозы на текущий финансовый год не оправдали ожиданий рынка.
Бумаги Netflix упали в цене на 5,2%. Сетевой сервис видеовещания Netflix продал акции и конвертируемые облигации на общую сумму $400 млн с целью привлечения дополнительных денежных средств для финансирования расширения своей деятельности.
Рыночная стоимость Campbell Soup опустилась на 5,7%. Чистая прибыль компании в первом финквартале упала до $265 млн, или до $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с $279 млн, или также $0,82 на акцию, годом ранее. В обращении в прошлом финквартале находилось 322 млн акций Campbell Soup по сравнению с 338 млн годом ранее. Выручка корпорации опустилась до $2,16 млрд против $2,17 млрд в первом финквартале прошлого года. Средний прогноз прибыли аналитиков, опрошенных FactSet Research, составлял $0,79 на акцию при выручке в $2,21 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 53,43 пункта (0,46%) - до 11493,9 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 4,93 пункта (0,41%), составив 1188,05 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 1,86 пункта (0,07%) - до 2521,28 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду на данных о более резком замедлении роста экономики США, чем ожидалось, сообщает агентство Bloomberg.
Вместе с тем одобрение закона о налогообложении доходов от добычи рудных полезных ископаемых нижней палатой австралийского парламента привело к падению котировок акций горнодобывающих концернов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился в среду на 1,6% - до 382,42 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, австралийский SP/ASX 200 - на 1,9%. В Японии в среду выходной.
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2011 года - до 2% в годовом выражении с 2,5%, свидетельствуют пересмотренные данные. Аналитики не ожидали пересмотра оценки роста ВВП с предварительно объявленных 2,5%.
Индекс производственной активности Китая, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, снизился в ноябре до предварительного значения в 48 пунктов против 51 пункта в октябре и 49,9 пункта в сентябре.
Аналитики в среднем рассчитывали, что индекс, рассчитываемый на основании опроса менеджеров закупок, будет чуть выше порога в 50 пунктов. Значение индекса ниже 50 пунктов означает, что деловая активность в секторе не увеличивается.
Австралийские власти собираются ввести новый налог для горнодобывающих компаний - 30% на прибыль. Законопроект, одобренный в нижней палате, теперь будет передан на рассмотрение Сената.
Курс ценных бумаг южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. упал на 2,3% на опасениях снижения экспорта в США.
Цена акций ведущего горнорудного концерна мира, BHP Billiton Ltd., уменьшилась на 2,7% в ожидании окончательного утверждения нового налога в Австралии. Котировки акций Rio Tinto опустились на 1,7%, OneSteel Ltd. - на 6,6%.
Акции самого большого банка мира по величине капитализации, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., подешевели на 2,1% после выхода данных об активности в производственном секторе Китая.
Нефть дешевеет в среду в ожидании новых сигналов ослабления экономик США и Европы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:50 МСК опустилась на $1,08 (1,1%) относительно уровня 22 ноября - до $96,93 за баррель.
Во вторник фьючерсы подорожали на $1,09 (1,12%) - до $98,01 за баррель.
Рынок ждет данных о деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. По оценкам экспертов, предварительное значение сводного индекса, рассчитываемого Markit Economics, снизилось в ноябре до 46,1 пункта - минимального уровня с июня 2009 года - по сравнению с 46,5 пункта месяцем ранее.
Данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые также будут опубликованы в среду, как ожидается, покажут рост запасов бензина за прошедшую неделю на 1 млн баррелей.
Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал свой отчет, согласно которому запасы бензина в США увеличились за неделю на 5,42 млн баррелей, запасы нефти упали на 5,57 млн баррелей.
"У инвесторов сейчас нет причин брать на себя дополнительные риски, - отмечает главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Данные API поддержали сдержанный настрой рынка, и все внимание направлено на ситуацию в Европе".
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК опустилась на $0,91 (0,83%) - до $108,12 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $2,15 (2,01%) - до $109,03 за баррель
Рынок акций РФ упал ниже 1390п по индексу ММВБ на общемировом пессимизме, подросли золотые бумаги
Рынок акций РФ утром в среду скатился ниже 1390 пунктов по индексу ММВБ (минимум почти за полтора месяца) на общемировом пессимизме, подогретом слабыми данными о ВВП США и о промпроизводстве в Китае; подросли акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1385,54 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1410,12 пункта (-1,5%), цены большинства "фишек" на биржах упали в пределах 2,1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,7%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-0,3%), "Роснефти" (-1,8%), "Ростелекома" (-0,4%), Сбербанка России (-2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Татнефти" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%).
Выросли бумаги "Полюс Золото" (+0,6%) и "Полиметалла" (+0,3%, до 513 руб.), причем поддержку последним также оказали новости об оферте по 531,15 руб., которую выставила PMTL Holding Ltd, "дочка" джерсийской Polymetal International (компания PMTL Holding представила в ФСФР обязательное предложение о выкупе у миноритариев "Полиметалла" до 66 млн 733 тыс. 230 обыкновенных акций).
Индексы в США накануне упали после пересмотра оценки роста ВВП страны за третий квартал, индикатор S&P 500 продемонстрировал наиболее продолжительное падение почти за четыре месяца: за пять последних торговых сессий он опустился на 5,5%.
Негативное влияние на рынок оказала слабая статистика по экономике США и данные о росте доходностей европейских облигаций, позитивное - подтверждение рейтингов США агентствами Standard & Poor's и Moody's, а также публикация протокола ноябрьского Комитета по открытым рынкам (FOMC).
Некоторые из участников ноябрьского заседания комитета высказались в пользу проведения американским центробанком дополнительных мер по стимулированию экономики.
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2011 года - до 2% в годовом выражении с ранее озвученных 2,5%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
Рейтинговые агентства S&P и Moody's заявили в начале недели, что не намерены снижать кредитные рейтинги США в связи с неудачным завершением бюджетных переговоров. Агентство Fitch Ratings в свою очередь объявило, что к концу ноября завершит пересмотр рейтинга США "ААА".
В среду на данных о ВВП США снизилась фондовая Азия и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1%). Одобрение закона о налогообложении доходов от добычи рудных полезных ископаемых нижней палатой австралийского парламента привело к падению котировок акций горнодобывающих концернов.
Индекс производственной активности Китая, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, снизился в ноябре до предварительного значения в 48 пунктов против 51 пункта в октябре и 49,9 пункта в сентябре (эксперты ожидали, что индекс будет чуть выше порога в 50 пунктов, который означает, что деловая активность в секторе увеличивается).
Австралийские власти собираются ввести новый налог для горнодобывающих компаний - 30% на прибыль. Законопроект, одобренный в нижней палате, теперь будет передан на рассмотрение Сената.
В свою очередь, на ожиданиях сигналов ослабления экономик США и Европы подешевела нефть.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК в среду составила $96,52 за баррель (-1,5%, накануне цена выросла на 1,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $107,88 за баррель (-1,1%, накануне цена выросла на 2%).
Рынок ждет данных о деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. По оценкам экспертов, предварительное значение сводного индекса, рассчитываемого Markit Economics, снизилось в ноябре до 46,1 пункта - минимального уровня с июня 2009 года - по сравнению с 46,5 пункта месяцем ранее.
Данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые также будут опубликованы в среду, как ожидается, покажут рост запасов бензина за прошедшую неделю на 1 млн баррелей.
Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал свой отчет, согласно которому запасы бензина в США увеличились за неделю на 5,42 млн баррелей, запасы нефти упали на 5,57 млн баррелей.
По словам аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, наблюдавшаяся накануне попытка отыграть понесенные в начале недели потери оказалась неудачной из-за разочаровавшей инвесторов статистики по ВВП США. Слабые статданные спровоцировали волну продаж на мировых фондовых площадках, а индекс ММВБ, пытавшийся закрепиться в районе отметки 1420 пунктов, начал новую волну снижения, которая в среду получила свое продолжение.
Продолжает беспокоить инвесторов негативное развитие ситуации в Европе, где после неудачно прошедшего во вторник аукциона по испанским гособлигациям доходность 10-летних испанских госбумаг достигла новых максимальных отметок за последние 10 лет.
Опубликованные протоколы ФРС показали, что руководство американского центробанка обеспокоено тем, что экономический рост остается неустойчивым и сталкивается с понижательными рисками, включая возможные последствия европейского долгового кризиса. В ближайшее время ФРС намерена провести стресс-тесты крупнейших американских банков.
В США в четверг отмечается День Благодарения, поэтому весь объем американской макроэкономической статистики, который запланирован до конца недели, будет опубликован в среду - возможна повышенная турбулентность на рынках. Внимание стоит обратить на индексы деловой активности для сферы услуг и промышленности в ФРГ и еврозоне, заказы в промышленности еврозоны, индексы ипотечного кредитования в США, потребительские расходы, заказы на товары длительного пользования в США, личные доходы/расходы, заявки на пособие по безработице в США, а также Мичиганский индекс потребительского доверия.
По оценке ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, давление на рынки оказали слабые данные по экономике США и Китая (в КНР отмечено сокращение деловой активности в производственном секторе), также особых поводов для оптимизма не принесла и стенограмма ноябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС - явных намеков на скорый запуск программы выкупа активов (QE3) в ней не обнаружилось. С позиций технического анализа, возросли риски восстановления нисходящего краткосрочного тренда по индексу РТС, но в диапазоне 1350-1400 пунктов все еще может быть найдена поддержка.
Аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев ожидает после утреннего снижения бокового движения рынка в ожидании выхода в США макроданных - интерес представляют заказы на товары длительного пользования, личные доходы/расходы и количество первичных заявок на пособие по безработице.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает негативную статистику из Китая - предварительная оценка индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе PMI за ноябрь показала падение с 51 до 48 пунктов. Причем поражает не только резкость этого падения, но и уход индикатора глубоко под отметку 50 пунктов, разделяющего рост деловой активности в секторе от спада. Получается, что с лета балансирующий в непосредственной близости от "водораздельной" линии индикатор все же уходит вниз - торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло и мимо КНР. Соответственно, следует ожидать ухудшения настроений инвесторов в отношении сырьевых компаний, основным потребителем продукции которых является промышленность Китая.
Кроме того, намерение ФРС США провести стресс-тестирование крупнейших банков исходя из сценария, предполагающего 8%-ное падение ВВП, рост безработицы до 13% и падение цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков в текущих условиях только добавляют нервозности инвесторам в бумаги финансовых институтов. Негативные варианты развития ситуации в мировой финансовой системе после таких сценарных условий волей-неволей возникают в голове даже самого отъявленного "быка", считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду упали акции "Иркутскэнерго" (-3,7%), "Седьмого континента" (-3,5%), "Соллерса" (-3%), "ТГК-9" (-2,9%), "МРСК Холдинг" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%).
Выросли акции "Акрона" (+2%), продолжающие отыгрывать вышедшую накануне сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев, бумаги "РАО ЭС Востока" (+1,5%), МТС (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,141 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $31,24 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,3 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
При этом фондовый индикатор Standard & Poor's 500 продемонстрировал наиболее продолжительное падение почти за четыре месяца: за пять последних торговых сессий он опустился на 5,5%.
Негативное влияние на рынок оказала слабая статистика по экономике США и данные о росте доходностей европейских облигаций, позитивное - подтверждение рейтингов США агентствами Standard & Poor's и Moody's, а также публикация протокола ноябрьского Комитета по открытым рынкам (FOMC).
Некоторые из участников ноябрьского заседания Комитета высказались в пользу проведения американским центробанком дополнительных мер по стимулированию экономики.
"Ряд участников указал на свою уверенность в том, что, исходя из прогноза экономики, могут потребоваться дополнительные меры по стимулированию", - говорится в протоколе заседания.
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2011 года - до 2% в годовом выражении с 2,5%, свидетельствуют пересмотренные данные. Аналитики не ожидали пересмотра оценки роста ВВП с предварительно объявленных 2,5%.
Доходность двухлетних испанских бондов увеличилась в ходе торгов на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 5,73% годовых, французских - поднялась на 9 б.п.
"Данные по ВВП США были разочаровывающими, - отмечает аналитик Oakbrook Investments Петер Янковскис. - Рост доходностей европейских облигаций является дополнительным фактором, сдерживающим рынок акций".
В понедельник фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,9% после того, как руководители парламентской комиссии, созданной Конгрессом для разработки компромиссных предложений по снижению дефицита бюджета США, признали, что их работа завершилась провалом.
Рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's Investors Service заявили после закрытия европейских торгов в понедельник, что не намерены снижать кредитные рейтинги США в связи с неудачным завершением бюджетных переговоров.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в свою очередь объявило, что к концу ноября завершит пересмотр рейтинга США "ААА".
Акции Hewlett-Packard подешевели по итогам торгов на 1,2%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 91%, а его прогнозы на текущий финансовый год не оправдали ожиданий рынка.
Бумаги Netflix упали в цене на 5,2%. Сетевой сервис видеовещания Netflix продал акции и конвертируемые облигации на общую сумму $400 млн с целью привлечения дополнительных денежных средств для финансирования расширения своей деятельности.
Рыночная стоимость Campbell Soup опустилась на 5,7%. Чистая прибыль компании в первом финквартале упала до $265 млн, или до $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с $279 млн, или также $0,82 на акцию, годом ранее. В обращении в прошлом финквартале находилось 322 млн акций Campbell Soup по сравнению с 338 млн годом ранее. Выручка корпорации опустилась до $2,16 млрд против $2,17 млрд в первом финквартале прошлого года. Средний прогноз прибыли аналитиков, опрошенных FactSet Research, составлял $0,79 на акцию при выручке в $2,21 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 53,43 пункта (0,46%) - до 11493,9 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 4,93 пункта (0,41%), составив 1188,05 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 1,86 пункта (0,07%) - до 2521,28 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду на данных о более резком замедлении роста экономики США, чем ожидалось, сообщает агентство Bloomberg.
Вместе с тем одобрение закона о налогообложении доходов от добычи рудных полезных ископаемых нижней палатой австралийского парламента привело к падению котировок акций горнодобывающих концернов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился в среду на 1,6% - до 382,42 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, австралийский SP/ASX 200 - на 1,9%. В Японии в среду выходной.
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2011 года - до 2% в годовом выражении с 2,5%, свидетельствуют пересмотренные данные. Аналитики не ожидали пересмотра оценки роста ВВП с предварительно объявленных 2,5%.
Индекс производственной активности Китая, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, снизился в ноябре до предварительного значения в 48 пунктов против 51 пункта в октябре и 49,9 пункта в сентябре.
Аналитики в среднем рассчитывали, что индекс, рассчитываемый на основании опроса менеджеров закупок, будет чуть выше порога в 50 пунктов. Значение индекса ниже 50 пунктов означает, что деловая активность в секторе не увеличивается.
Австралийские власти собираются ввести новый налог для горнодобывающих компаний - 30% на прибыль. Законопроект, одобренный в нижней палате, теперь будет передан на рассмотрение Сената.
Курс ценных бумаг южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. упал на 2,3% на опасениях снижения экспорта в США.
Цена акций ведущего горнорудного концерна мира, BHP Billiton Ltd., уменьшилась на 2,7% в ожидании окончательного утверждения нового налога в Австралии. Котировки акций Rio Tinto опустились на 1,7%, OneSteel Ltd. - на 6,6%.
Акции самого большого банка мира по величине капитализации, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., подешевели на 2,1% после выхода данных об активности в производственном секторе Китая.
Нефть дешевеет в среду в ожидании новых сигналов ослабления экономик США и Европы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:50 МСК опустилась на $1,08 (1,1%) относительно уровня 22 ноября - до $96,93 за баррель.
Во вторник фьючерсы подорожали на $1,09 (1,12%) - до $98,01 за баррель.
Рынок ждет данных о деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. По оценкам экспертов, предварительное значение сводного индекса, рассчитываемого Markit Economics, снизилось в ноябре до 46,1 пункта - минимального уровня с июня 2009 года - по сравнению с 46,5 пункта месяцем ранее.
Данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые также будут опубликованы в среду, как ожидается, покажут рост запасов бензина за прошедшую неделю на 1 млн баррелей.
Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал свой отчет, согласно которому запасы бензина в США увеличились за неделю на 5,42 млн баррелей, запасы нефти упали на 5,57 млн баррелей.
"У инвесторов сейчас нет причин брать на себя дополнительные риски, - отмечает главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Данные API поддержали сдержанный настрой рынка, и все внимание направлено на ситуацию в Европе".
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК опустилась на $0,91 (0,83%) - до $108,12 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $2,15 (2,01%) - до $109,03 за баррель
Рынок акций РФ упал ниже 1390п по индексу ММВБ на общемировом пессимизме, подросли золотые бумаги
Рынок акций РФ утром в среду скатился ниже 1390 пунктов по индексу ММВБ (минимум почти за полтора месяца) на общемировом пессимизме, подогретом слабыми данными о ВВП США и о промпроизводстве в Китае; подросли акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1385,54 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1410,12 пункта (-1,5%), цены большинства "фишек" на биржах упали в пределах 2,1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,7%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-0,3%), "Роснефти" (-1,8%), "Ростелекома" (-0,4%), Сбербанка России (-2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Татнефти" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%).
Выросли бумаги "Полюс Золото" (+0,6%) и "Полиметалла" (+0,3%, до 513 руб.), причем поддержку последним также оказали новости об оферте по 531,15 руб., которую выставила PMTL Holding Ltd, "дочка" джерсийской Polymetal International (компания PMTL Holding представила в ФСФР обязательное предложение о выкупе у миноритариев "Полиметалла" до 66 млн 733 тыс. 230 обыкновенных акций).
Индексы в США накануне упали после пересмотра оценки роста ВВП страны за третий квартал, индикатор S&P 500 продемонстрировал наиболее продолжительное падение почти за четыре месяца: за пять последних торговых сессий он опустился на 5,5%.
Негативное влияние на рынок оказала слабая статистика по экономике США и данные о росте доходностей европейских облигаций, позитивное - подтверждение рейтингов США агентствами Standard & Poor's и Moody's, а также публикация протокола ноябрьского Комитета по открытым рынкам (FOMC).
Некоторые из участников ноябрьского заседания комитета высказались в пользу проведения американским центробанком дополнительных мер по стимулированию экономики.
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2011 года - до 2% в годовом выражении с ранее озвученных 2,5%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
Рейтинговые агентства S&P и Moody's заявили в начале недели, что не намерены снижать кредитные рейтинги США в связи с неудачным завершением бюджетных переговоров. Агентство Fitch Ratings в свою очередь объявило, что к концу ноября завершит пересмотр рейтинга США "ААА".
В среду на данных о ВВП США снизилась фондовая Азия и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1%). Одобрение закона о налогообложении доходов от добычи рудных полезных ископаемых нижней палатой австралийского парламента привело к падению котировок акций горнодобывающих концернов.
Индекс производственной активности Китая, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, снизился в ноябре до предварительного значения в 48 пунктов против 51 пункта в октябре и 49,9 пункта в сентябре (эксперты ожидали, что индекс будет чуть выше порога в 50 пунктов, который означает, что деловая активность в секторе увеличивается).
Австралийские власти собираются ввести новый налог для горнодобывающих компаний - 30% на прибыль. Законопроект, одобренный в нижней палате, теперь будет передан на рассмотрение Сената.
В свою очередь, на ожиданиях сигналов ослабления экономик США и Европы подешевела нефть.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК в среду составила $96,52 за баррель (-1,5%, накануне цена выросла на 1,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $107,88 за баррель (-1,1%, накануне цена выросла на 2%).
Рынок ждет данных о деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. По оценкам экспертов, предварительное значение сводного индекса, рассчитываемого Markit Economics, снизилось в ноябре до 46,1 пункта - минимального уровня с июня 2009 года - по сравнению с 46,5 пункта месяцем ранее.
Данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые также будут опубликованы в среду, как ожидается, покажут рост запасов бензина за прошедшую неделю на 1 млн баррелей.
Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал свой отчет, согласно которому запасы бензина в США увеличились за неделю на 5,42 млн баррелей, запасы нефти упали на 5,57 млн баррелей.
По словам аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, наблюдавшаяся накануне попытка отыграть понесенные в начале недели потери оказалась неудачной из-за разочаровавшей инвесторов статистики по ВВП США. Слабые статданные спровоцировали волну продаж на мировых фондовых площадках, а индекс ММВБ, пытавшийся закрепиться в районе отметки 1420 пунктов, начал новую волну снижения, которая в среду получила свое продолжение.
Продолжает беспокоить инвесторов негативное развитие ситуации в Европе, где после неудачно прошедшего во вторник аукциона по испанским гособлигациям доходность 10-летних испанских госбумаг достигла новых максимальных отметок за последние 10 лет.
Опубликованные протоколы ФРС показали, что руководство американского центробанка обеспокоено тем, что экономический рост остается неустойчивым и сталкивается с понижательными рисками, включая возможные последствия европейского долгового кризиса. В ближайшее время ФРС намерена провести стресс-тесты крупнейших американских банков.
В США в четверг отмечается День Благодарения, поэтому весь объем американской макроэкономической статистики, который запланирован до конца недели, будет опубликован в среду - возможна повышенная турбулентность на рынках. Внимание стоит обратить на индексы деловой активности для сферы услуг и промышленности в ФРГ и еврозоне, заказы в промышленности еврозоны, индексы ипотечного кредитования в США, потребительские расходы, заказы на товары длительного пользования в США, личные доходы/расходы, заявки на пособие по безработице в США, а также Мичиганский индекс потребительского доверия.
По оценке ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, давление на рынки оказали слабые данные по экономике США и Китая (в КНР отмечено сокращение деловой активности в производственном секторе), также особых поводов для оптимизма не принесла и стенограмма ноябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС - явных намеков на скорый запуск программы выкупа активов (QE3) в ней не обнаружилось. С позиций технического анализа, возросли риски восстановления нисходящего краткосрочного тренда по индексу РТС, но в диапазоне 1350-1400 пунктов все еще может быть найдена поддержка.
Аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев ожидает после утреннего снижения бокового движения рынка в ожидании выхода в США макроданных - интерес представляют заказы на товары длительного пользования, личные доходы/расходы и количество первичных заявок на пособие по безработице.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает негативную статистику из Китая - предварительная оценка индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе PMI за ноябрь показала падение с 51 до 48 пунктов. Причем поражает не только резкость этого падения, но и уход индикатора глубоко под отметку 50 пунктов, разделяющего рост деловой активности в секторе от спада. Получается, что с лета балансирующий в непосредственной близости от "водораздельной" линии индикатор все же уходит вниз - торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло и мимо КНР. Соответственно, следует ожидать ухудшения настроений инвесторов в отношении сырьевых компаний, основным потребителем продукции которых является промышленность Китая.
Кроме того, намерение ФРС США провести стресс-тестирование крупнейших банков исходя из сценария, предполагающего 8%-ное падение ВВП, рост безработицы до 13% и падение цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков в текущих условиях только добавляют нервозности инвесторам в бумаги финансовых институтов. Негативные варианты развития ситуации в мировой финансовой системе после таких сценарных условий волей-неволей возникают в голове даже самого отъявленного "быка", считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду упали акции "Иркутскэнерго" (-3,7%), "Седьмого континента" (-3,5%), "Соллерса" (-3%), "ТГК-9" (-2,9%), "МРСК Холдинг" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%).
Выросли акции "Акрона" (+2%), продолжающие отыгрывать вышедшую накануне сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев, бумаги "РАО ЭС Востока" (+1,5%), МТС (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,141 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $31,24 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,3 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
/Компиляция. 23 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу