6 декабря 2011
Американский рынок акций демонстрировал в понедельник уверенный рост, индекс Standard & Poor's 500 продолжал увеличиваться после подъема на 7,4% по итогам минувшей недели, ставшего наиболее заметным с марта 2009 года. Однако его прирост был существенно органичен появившейся на закрытие торгов новостью о возможном понижении рейтинговым агентством S&P кредитных рейтингов стран еврозоны.
Как сообщает агентство Bloomberg, поводом для оптимизма инвесторов стало сообщение о том, что итальянское правительство одобрило в воскресенье 3-летний план бюджетной экономии объемом 30 млрд евро, необходимый для укрепления доверия к стране и преодоления долгового кризиса.
"Это неделя Европы, - отмечает аналитик Wells Capital Management Джеймс Полсен. - Есть ожидания, что известия из Европы могут быть на удивление хорошими".
В понедельник программа, которая включает в себя как меры по сокращению расходов и увеличению налоговых поступлений, так и стимулы для поддержания экономического роста, была представлена в парламенте. В число предлагаемых мер входит введение налога на роскошь, на недвижимость и повышение НДС, пенсионная реформа. Премьер-министр Италии Марио Монти представил свой план в Палате депутатов и в Сенате.
Рост на фондовом рынке в понедельник не могли омрачить опубликованные статистические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре неожиданно снизился до 52 пунктов по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя до 53,9 пункта.
Тем не менее, превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что S&P готовится понизить кредитные рейтинги Германии и Франции, которые находятся на отметке "ААА".
"Сейчас такой период, когда рейтинговым агентствам необходимо быть более осмотрительными, - сказал главный директор по инвестициям First Citizens Bancshares Эрик Тил. - Вполне допустимо, что в дальнейшем продолжатся понижения рейтингов. Однако существует определенный оптимизм, связанный с тем, что в том случае, если у Европы есть достаточно смелый план, некоторые из проблем будут преодолены. Мы все еще скептично настроены, так как существует множество структурных проблем, для решения которых нужен длительный промежуток времени".
По итогам понедельника наиболее активный рост продемонстрировали акции финкомпаний.
Стоимость акций Bank of America увеличилась на 2,6%, бумаги Morgan Stanley выросли в цене на 6,8%, JPMorgan - на 3,7%.
Рыночная стоимость MetLife увеличилась на 3,6%. Крупнейшая в США компания в сфере страхования жизни прогнозирует рост операционной прибыли в 2012 году без учета дохода от инвестиций до диапазона $4,8-5,2 на акцию, что согласуется с консенсус-прогнозом аналитиков в размере $5,08 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 78,41 пункта (0,65%) - до 12097,8 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 12,8 пункта (1,03%), составив 1257,08 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 28,83 пункта (1,1%) - до 2655,76 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник впервые за 7 сессий после того, как накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны, включая Францию и Германию, на пересмотр с возможностью понижения в связи с долговым кризисом, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,9% - до 117,17 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.
"Люди бегут от риска. Рынок нестабилен и прыгает вверх и вниз, как качели", - отметил глава Chuo Mitsui Asset Management Наотеру Тэраока.
В число 15 стран, поставленных S&P на пересмотр, входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Агентство заявило, что рассчитывает завершить пересмотр рейтингов "как можно скорее" - после анализа итогов предстоящего саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе.
Цена бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Lt.d, для которого Европа является крупнейшим рынком, обвалилась на 9%. Главный финансовый директор компании Чжу Фук Аун объявил о своем уходе в отставку по личным основаниям.
Бумаги ведущей судоходной компании Южной Кореи, STX Pan Ocean Co., подешевели на 5,6% после обнаружения течи в одном из ее судов.
Котировки акций крупнейшего автомобилестроительного концерна мира по рыночной капитализации, Toyota Motor Corp., опустились на 1,2%. BHP Billiton Ltd. выросли на 1,9% после того, как правящая партия Австралии отменила запрет на экспорт урана в Индию.
Курсы акций самых больших горнодобывающих компаний мира - BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group - упали на 1,3% и 1,2% соответственно вслед за снижением цен на сырье.
Нефть марок WTI и Brent дешевеет в ходе торгов утром во вторник после повышения до максимума почти за три недели накануне, поскольку международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поставило рейтинги 15 европейских стран на пересмотр, сообщает агентство Bloomberg.
Котировка январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,39 (0,39%) относительно уровня 5 декабря - до $100,60 за баррель.
По результатам торгов в понедельник этот контракт подорожал на $0,03 (0,03%) - до $100,99 за баррель.
В число 15 стран, поставленных S&P на пересмотр в понедельник, входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Агентство заявило, что рассчитывает завершить пересмотр рейтингов "как можно скорее" - после анализа итогов предстоящего саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе.
"Рынок ожидает последствий влияния ситуации в Европе на мировую экономику, - заявил аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty. Майкл Маккарти. - Разница между стоимостью сортов WTI и Brent держится на уровне $9. Если не будет никаких сообщений, позволяющих ожидать возможных проблем с поставками, то мы предположили бы, что они вновь закроются в паритете".
Как прогнозируют аналитики, министерство энергетики США в среду в 19:30 мск сообщит о снижении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 1 млн баррелей, повышении запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.
Фьючерс на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures с утра во вторник снизился на $0,53 (0,48%) - до $119,28 за баррель.
Накануне контракт потерял в цене $0,13 (0,12%), опустившись до отметки в $109,81 за баррель.
Рынок акций РФ утром снизился на новостях от S&P, но индекс ММВБ удержал рубеж 1500 пунктов
Рынок акций РФ утром во вторник снизился по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после того, как агентство S&P накануне поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны, включая Францию и Германию, на пересмотр с возможностью понижения в связи с долговым кризисом; индекс ММВБ смог удержать психологический рубеж 1500 пунктов
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1506,39 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1538,35 пункта (-1,3%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,5%), "Газпрома" (-0,6%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Ростелекома" (-1%), Сбербанка России (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), "Транснефти" (-1,7%).
Индексы в США накануне выросли на оптимизме относительно улучшения ситуации в Европе, под занавес торгов "бычий" настрой ослаб на новостях от агентства S&P.
Поводом для оптимизма инвесторов стало сообщение о том, что итальянское правительство одобрило в воскресенье 3-летний план бюджетной экономии объемом 30 млрд евро, необходимый для укрепления доверия к стране и преодоления долгового кризиса.
В понедельник программа, которая включает в себя как меры по сокращению расходов и увеличению налоговых поступлений, так и стимулы для поддержания экономического роста, была представлена в парламенте. В число предлагаемых мер входит введение налога на роскошь, на недвижимость и повышение НДС, пенсионная реформа. Премьер-министр Италии Марио Монти представил свой план в Палате депутатов и в Сенате.
Рост на фондовом рынке в понедельник не могли омрачить опубликованные статистические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре неожиданно снизился до 52 пунктов по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее при прогнозах роста до 53,9 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
Между тем во вторник на новостях от S&P снизилась фондовая Азия и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%, ниже 1250 пунктов).
В число 15 стран, поставленных S&P на пересмотр, входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Агентство заявило, что рассчитывает завершить пересмотр рейтингов "как можно скорее" - после анализа итогов предстоящего саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе.
Также утром во вторник дешевеет нефть после повышения до максимума почти за три недели накануне.
Котировка январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $100,82 за баррель (-0,2%), фьючерс на нефть Brent стоит $109,58 за баррель (-0,2%).
Как прогнозируют аналитики, министерство энергетики США в среду в 19:30 мск сообщит о снижении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 1 млн баррелей, повышении запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников отмечает, что намерение агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны (в том числе Германии и Франции) привело в действие механизм "часовой бомбы", которая сработает, если решения, принятые на саммите Евросюза 8-9 декабря, будут недостаточно радикальны. Возможно, такое "пришпоривание" лидеров Германии и Франции полезно накануне саммита в Брюсселе - "часовая бомба" будет разминирована и рост рынков продолжится.
На открывающемся саммите главы 27 стран Европейского союза получат текст нового договора, который предусматривает автоматические санкции против стран, которые нарушают правило трехпроцентного дефицита годового бюджета. Новый договор вряд ли повысит оптимизм инвесторов - конкретные действия нужны немедленно. То, что министр финансов США Тимоти Гайтнер приедет в Европу 6-8 декабря с вариантом предоставления больших сумм МВФ, которые потом будет выделены как срочные стабилизационные кредиты проблемным странам, это конкретные действия, которые не дают рынкам обвалиться.
Американский индекс S&P 500 в ходе торгов понедельника дошел до отметки 1265 пунктов, но не смог закрепится выше поддержки 1260 пунктов. "Прыгунов в длину" наказывают за заступ линии отталкивания, и индекс S&P 500 будет "наказан" снижением, возможно, до 1220 пунктов. В такой ситуации в первой половине недели ожидается снижение рынка, причем на проливах рекомендуется покупать акции. На "пилообразных" движениях из бумаг вытряхнут часть инвесторов, а после "закинут" индекс ММВБ на уровень 1550 пунктов, считает эксперт.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина также полагает, что рейтинговые новости отсрочили выход индексов из зоны консолидации наверх.
Рейтинги 15 европейских стран могут быть понижены в течение следующих трех месяцев. В частности, в список стран попали Германия и Франция, а также Австрия и Финляндия, обладающие максимальным рейтингом "ААА". Столь массовый пересмотр рейтингов связан с распространяющимся европейским долговым кризисом.
На сырьевом рынке также преобладают коррекционные настроения: фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка $2 с момента закрытия торгов на российском рынке и торгуется в районе $109 за баррель. Распродажи связаны со снижением валютной пары евро/доллар, которая откатилась от $1,35 и упала ниже $1,34.
Понедельник стал третьей сессией подряд, когда индекс ММВБ торговался в диапазоне 1500-1525 пунктов. Данный диапазон по-прежнему является крайне важным и ограничивает более сильные изменения рублевого индикатора. Поддержкой является отметка 1492 пункта, где проходит 100-дневная скользящая средняя.
В течение дня на ход торгов может повлиять статистика по экономике Европы - данные об изменении ВВП. Также повлияют итоги встречи министра финансов США, министра финансов Германии и главы ЕЦБ.
Из корпоративных событий стоит выделить заседание совета директоров "Северстали", на котором будет рассматриваться размер дивидендов за 9 месяцев. Также во вторник состоится заседание наблюдательного комитета Сбербанка, отмечает Н.Лесина.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, утром рынок находится под давлением европейского негатива. Возможное снижение рейтинга Германии и Франции окажет негативное влияние на рейтинг Фонда финансовой стабильности еврозоны (EFSF), что ограничит его возможности по привлечению средств для спасения проблемных стран. Во второй половине дня драйвером для рынков могут стать данные по ВВП ЕС за третий квартал.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что в ближайшие два дня рынки постараются снять образовавшуюся перекупленность.
Решение S&P поставить на пересмотр с возможностью понижения кредитные рейтинги 15 европейских государств в очередной раз проливает холодный душ на игроков, нацелившихся на реализацию "рождественского ралли". Это действие служит лишним напоминанием европейским политикам о том, что за чередой встреч на высшем уровне по спасению отдельных членов еврозоны пока что не предпринято достаточных мер по стимулированию экономического роста, являющегося основой успешного преодоления в том числе долгового и банковского кризисов.
Заявление рейтингового агентства совпало по времени с достижением индексом S&P 500 своей 200-дневной средней. Так что для сторонников манипулирования рынком и теории заговоров имеется отличный материал для размышлений о том, как "закулиса" не дает инвесторам развить "ралли". Так или иначе, американский рынок акций дошел до своего расчетного уровня сопротивления, что будет сдерживать напор "быков" в ближайшие дни как за океаном, так и в Европе и России. И пауза в росте необходима, учитывая нескорректированный еще рост прошлой недели.
В ближайшие два дня (до четверга) рынки ждет достаточно ненасыщенный новостной фон, причем как с точки зрения выходящей статистики, так и корпоративных событий. Зато в четверг будет и заседание ЕЦБ, и начнется саммит ЕС, и будут презентованы квартальные отчеты представителей трех ключевых секторов российского рынка акций (ВТБ, "Северстали" и "Башнефти"), а акции "Холдинга МРСК", как ожидается, получат листинг в Лондоне. Так что ближайшие две торговые сессии как раз будут идеальными для того, чтобы рынки сняли образовавшуюся на прошлой неделе перекупленность. Это не значит, что рынок должен упасть - скорее просто не будет расти, считает аналитик.
С.Клещев также обратил внимание на очередное снижение процентных ставок ЦБ Австралии (до 4,25% годовых - второе снижение за последние 2 месяца) - обозначившаяся тенденция возобновления смягчения монетарной политики имеющими для этого возможности центробанками подтверждается. Можно ожидать, что и Народный банк Китая не останется в стороне, равно как и Банк России в следующем году может возобновить снижение ставок.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд также полагает, что решение S&P является предупреждением о возможном беспрецедентном по масштабу понижении рейтингов в том случае, если лидеры ЕС не смогут найти способ борьбы с кризисом в еврозоне на предстоящем саммите.
Хотя рейтинговое действие S&P выглядит несвоевременным, этот шаг имеет и свои "плюсы" - власти ЕС могут удвоить усилия для поиска выхода из долгового кризиса. Таким образом, инвесторы будут следить за заявлениями представителей европейских властей по этому вопросу, а также за окончательным голосованием греческого парламента по мерам бюджетной экономии в 2012 году и встречей министра финансов США Т.Гайтнера и президента ЕЦБ М.Драги (ожидается, что, по крайней мере, риторика по итогам встречи будет позитивной).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник просели акции "АвтоВАЗа" (-2,7%), "ТГК-14" (-2,7%), "Э.ОН Россия" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,3%), "Соллерса" (-2,3%), "Аптечной сети 36,6" (-2,3%).
Выросли бумаги "ТГК-13" (+5,6%), "Мечела" (+2,2%), "Распадской" (+1,6%), "ВСМПО-Ависма" (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,119 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $26,74 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Как сообщает агентство Bloomberg, поводом для оптимизма инвесторов стало сообщение о том, что итальянское правительство одобрило в воскресенье 3-летний план бюджетной экономии объемом 30 млрд евро, необходимый для укрепления доверия к стране и преодоления долгового кризиса.
"Это неделя Европы, - отмечает аналитик Wells Capital Management Джеймс Полсен. - Есть ожидания, что известия из Европы могут быть на удивление хорошими".
В понедельник программа, которая включает в себя как меры по сокращению расходов и увеличению налоговых поступлений, так и стимулы для поддержания экономического роста, была представлена в парламенте. В число предлагаемых мер входит введение налога на роскошь, на недвижимость и повышение НДС, пенсионная реформа. Премьер-министр Италии Марио Монти представил свой план в Палате депутатов и в Сенате.
Рост на фондовом рынке в понедельник не могли омрачить опубликованные статистические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре неожиданно снизился до 52 пунктов по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя до 53,9 пункта.
Тем не менее, превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что S&P готовится понизить кредитные рейтинги Германии и Франции, которые находятся на отметке "ААА".
"Сейчас такой период, когда рейтинговым агентствам необходимо быть более осмотрительными, - сказал главный директор по инвестициям First Citizens Bancshares Эрик Тил. - Вполне допустимо, что в дальнейшем продолжатся понижения рейтингов. Однако существует определенный оптимизм, связанный с тем, что в том случае, если у Европы есть достаточно смелый план, некоторые из проблем будут преодолены. Мы все еще скептично настроены, так как существует множество структурных проблем, для решения которых нужен длительный промежуток времени".
По итогам понедельника наиболее активный рост продемонстрировали акции финкомпаний.
Стоимость акций Bank of America увеличилась на 2,6%, бумаги Morgan Stanley выросли в цене на 6,8%, JPMorgan - на 3,7%.
Рыночная стоимость MetLife увеличилась на 3,6%. Крупнейшая в США компания в сфере страхования жизни прогнозирует рост операционной прибыли в 2012 году без учета дохода от инвестиций до диапазона $4,8-5,2 на акцию, что согласуется с консенсус-прогнозом аналитиков в размере $5,08 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 78,41 пункта (0,65%) - до 12097,8 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 12,8 пункта (1,03%), составив 1257,08 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 28,83 пункта (1,1%) - до 2655,76 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник впервые за 7 сессий после того, как накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны, включая Францию и Германию, на пересмотр с возможностью понижения в связи с долговым кризисом, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,9% - до 117,17 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.
"Люди бегут от риска. Рынок нестабилен и прыгает вверх и вниз, как качели", - отметил глава Chuo Mitsui Asset Management Наотеру Тэраока.
В число 15 стран, поставленных S&P на пересмотр, входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Агентство заявило, что рассчитывает завершить пересмотр рейтингов "как можно скорее" - после анализа итогов предстоящего саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе.
Цена бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Lt.d, для которого Европа является крупнейшим рынком, обвалилась на 9%. Главный финансовый директор компании Чжу Фук Аун объявил о своем уходе в отставку по личным основаниям.
Бумаги ведущей судоходной компании Южной Кореи, STX Pan Ocean Co., подешевели на 5,6% после обнаружения течи в одном из ее судов.
Котировки акций крупнейшего автомобилестроительного концерна мира по рыночной капитализации, Toyota Motor Corp., опустились на 1,2%. BHP Billiton Ltd. выросли на 1,9% после того, как правящая партия Австралии отменила запрет на экспорт урана в Индию.
Курсы акций самых больших горнодобывающих компаний мира - BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group - упали на 1,3% и 1,2% соответственно вслед за снижением цен на сырье.
Нефть марок WTI и Brent дешевеет в ходе торгов утром во вторник после повышения до максимума почти за три недели накануне, поскольку международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поставило рейтинги 15 европейских стран на пересмотр, сообщает агентство Bloomberg.
Котировка январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,39 (0,39%) относительно уровня 5 декабря - до $100,60 за баррель.
По результатам торгов в понедельник этот контракт подорожал на $0,03 (0,03%) - до $100,99 за баррель.
В число 15 стран, поставленных S&P на пересмотр в понедельник, входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Агентство заявило, что рассчитывает завершить пересмотр рейтингов "как можно скорее" - после анализа итогов предстоящего саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе.
"Рынок ожидает последствий влияния ситуации в Европе на мировую экономику, - заявил аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty. Майкл Маккарти. - Разница между стоимостью сортов WTI и Brent держится на уровне $9. Если не будет никаких сообщений, позволяющих ожидать возможных проблем с поставками, то мы предположили бы, что они вновь закроются в паритете".
Как прогнозируют аналитики, министерство энергетики США в среду в 19:30 мск сообщит о снижении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 1 млн баррелей, повышении запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.
Фьючерс на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures с утра во вторник снизился на $0,53 (0,48%) - до $119,28 за баррель.
Накануне контракт потерял в цене $0,13 (0,12%), опустившись до отметки в $109,81 за баррель.
Рынок акций РФ утром снизился на новостях от S&P, но индекс ММВБ удержал рубеж 1500 пунктов
Рынок акций РФ утром во вторник снизился по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после того, как агентство S&P накануне поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны, включая Францию и Германию, на пересмотр с возможностью понижения в связи с долговым кризисом; индекс ММВБ смог удержать психологический рубеж 1500 пунктов
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1506,39 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1538,35 пункта (-1,3%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,5%), "Газпрома" (-0,6%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Ростелекома" (-1%), Сбербанка России (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), "Транснефти" (-1,7%).
Индексы в США накануне выросли на оптимизме относительно улучшения ситуации в Европе, под занавес торгов "бычий" настрой ослаб на новостях от агентства S&P.
Поводом для оптимизма инвесторов стало сообщение о том, что итальянское правительство одобрило в воскресенье 3-летний план бюджетной экономии объемом 30 млрд евро, необходимый для укрепления доверия к стране и преодоления долгового кризиса.
В понедельник программа, которая включает в себя как меры по сокращению расходов и увеличению налоговых поступлений, так и стимулы для поддержания экономического роста, была представлена в парламенте. В число предлагаемых мер входит введение налога на роскошь, на недвижимость и повышение НДС, пенсионная реформа. Премьер-министр Италии Марио Монти представил свой план в Палате депутатов и в Сенате.
Рост на фондовом рынке в понедельник не могли омрачить опубликованные статистические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре неожиданно снизился до 52 пунктов по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее при прогнозах роста до 53,9 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
Между тем во вторник на новостях от S&P снизилась фондовая Азия и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%, ниже 1250 пунктов).
В число 15 стран, поставленных S&P на пересмотр, входят шесть стран с рейтингом "ААА": Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Агентство заявило, что рассчитывает завершить пересмотр рейтингов "как можно скорее" - после анализа итогов предстоящего саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе.
Также утром во вторник дешевеет нефть после повышения до максимума почти за три недели накануне.
Котировка январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $100,82 за баррель (-0,2%), фьючерс на нефть Brent стоит $109,58 за баррель (-0,2%).
Как прогнозируют аналитики, министерство энергетики США в среду в 19:30 мск сообщит о снижении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 1 млн баррелей, повышении запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников отмечает, что намерение агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны (в том числе Германии и Франции) привело в действие механизм "часовой бомбы", которая сработает, если решения, принятые на саммите Евросюза 8-9 декабря, будут недостаточно радикальны. Возможно, такое "пришпоривание" лидеров Германии и Франции полезно накануне саммита в Брюсселе - "часовая бомба" будет разминирована и рост рынков продолжится.
На открывающемся саммите главы 27 стран Европейского союза получат текст нового договора, который предусматривает автоматические санкции против стран, которые нарушают правило трехпроцентного дефицита годового бюджета. Новый договор вряд ли повысит оптимизм инвесторов - конкретные действия нужны немедленно. То, что министр финансов США Тимоти Гайтнер приедет в Европу 6-8 декабря с вариантом предоставления больших сумм МВФ, которые потом будет выделены как срочные стабилизационные кредиты проблемным странам, это конкретные действия, которые не дают рынкам обвалиться.
Американский индекс S&P 500 в ходе торгов понедельника дошел до отметки 1265 пунктов, но не смог закрепится выше поддержки 1260 пунктов. "Прыгунов в длину" наказывают за заступ линии отталкивания, и индекс S&P 500 будет "наказан" снижением, возможно, до 1220 пунктов. В такой ситуации в первой половине недели ожидается снижение рынка, причем на проливах рекомендуется покупать акции. На "пилообразных" движениях из бумаг вытряхнут часть инвесторов, а после "закинут" индекс ММВБ на уровень 1550 пунктов, считает эксперт.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина также полагает, что рейтинговые новости отсрочили выход индексов из зоны консолидации наверх.
Рейтинги 15 европейских стран могут быть понижены в течение следующих трех месяцев. В частности, в список стран попали Германия и Франция, а также Австрия и Финляндия, обладающие максимальным рейтингом "ААА". Столь массовый пересмотр рейтингов связан с распространяющимся европейским долговым кризисом.
На сырьевом рынке также преобладают коррекционные настроения: фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка $2 с момента закрытия торгов на российском рынке и торгуется в районе $109 за баррель. Распродажи связаны со снижением валютной пары евро/доллар, которая откатилась от $1,35 и упала ниже $1,34.
Понедельник стал третьей сессией подряд, когда индекс ММВБ торговался в диапазоне 1500-1525 пунктов. Данный диапазон по-прежнему является крайне важным и ограничивает более сильные изменения рублевого индикатора. Поддержкой является отметка 1492 пункта, где проходит 100-дневная скользящая средняя.
В течение дня на ход торгов может повлиять статистика по экономике Европы - данные об изменении ВВП. Также повлияют итоги встречи министра финансов США, министра финансов Германии и главы ЕЦБ.
Из корпоративных событий стоит выделить заседание совета директоров "Северстали", на котором будет рассматриваться размер дивидендов за 9 месяцев. Также во вторник состоится заседание наблюдательного комитета Сбербанка, отмечает Н.Лесина.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, утром рынок находится под давлением европейского негатива. Возможное снижение рейтинга Германии и Франции окажет негативное влияние на рейтинг Фонда финансовой стабильности еврозоны (EFSF), что ограничит его возможности по привлечению средств для спасения проблемных стран. Во второй половине дня драйвером для рынков могут стать данные по ВВП ЕС за третий квартал.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что в ближайшие два дня рынки постараются снять образовавшуюся перекупленность.
Решение S&P поставить на пересмотр с возможностью понижения кредитные рейтинги 15 европейских государств в очередной раз проливает холодный душ на игроков, нацелившихся на реализацию "рождественского ралли". Это действие служит лишним напоминанием европейским политикам о том, что за чередой встреч на высшем уровне по спасению отдельных членов еврозоны пока что не предпринято достаточных мер по стимулированию экономического роста, являющегося основой успешного преодоления в том числе долгового и банковского кризисов.
Заявление рейтингового агентства совпало по времени с достижением индексом S&P 500 своей 200-дневной средней. Так что для сторонников манипулирования рынком и теории заговоров имеется отличный материал для размышлений о том, как "закулиса" не дает инвесторам развить "ралли". Так или иначе, американский рынок акций дошел до своего расчетного уровня сопротивления, что будет сдерживать напор "быков" в ближайшие дни как за океаном, так и в Европе и России. И пауза в росте необходима, учитывая нескорректированный еще рост прошлой недели.
В ближайшие два дня (до четверга) рынки ждет достаточно ненасыщенный новостной фон, причем как с точки зрения выходящей статистики, так и корпоративных событий. Зато в четверг будет и заседание ЕЦБ, и начнется саммит ЕС, и будут презентованы квартальные отчеты представителей трех ключевых секторов российского рынка акций (ВТБ, "Северстали" и "Башнефти"), а акции "Холдинга МРСК", как ожидается, получат листинг в Лондоне. Так что ближайшие две торговые сессии как раз будут идеальными для того, чтобы рынки сняли образовавшуюся на прошлой неделе перекупленность. Это не значит, что рынок должен упасть - скорее просто не будет расти, считает аналитик.
С.Клещев также обратил внимание на очередное снижение процентных ставок ЦБ Австралии (до 4,25% годовых - второе снижение за последние 2 месяца) - обозначившаяся тенденция возобновления смягчения монетарной политики имеющими для этого возможности центробанками подтверждается. Можно ожидать, что и Народный банк Китая не останется в стороне, равно как и Банк России в следующем году может возобновить снижение ставок.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд также полагает, что решение S&P является предупреждением о возможном беспрецедентном по масштабу понижении рейтингов в том случае, если лидеры ЕС не смогут найти способ борьбы с кризисом в еврозоне на предстоящем саммите.
Хотя рейтинговое действие S&P выглядит несвоевременным, этот шаг имеет и свои "плюсы" - власти ЕС могут удвоить усилия для поиска выхода из долгового кризиса. Таким образом, инвесторы будут следить за заявлениями представителей европейских властей по этому вопросу, а также за окончательным голосованием греческого парламента по мерам бюджетной экономии в 2012 году и встречей министра финансов США Т.Гайтнера и президента ЕЦБ М.Драги (ожидается, что, по крайней мере, риторика по итогам встречи будет позитивной).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник просели акции "АвтоВАЗа" (-2,7%), "ТГК-14" (-2,7%), "Э.ОН Россия" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,3%), "Соллерса" (-2,3%), "Аптечной сети 36,6" (-2,3%).
Выросли бумаги "ТГК-13" (+5,6%), "Мечела" (+2,2%), "Распадской" (+1,6%), "ВСМПО-Ависма" (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,119 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $26,74 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
/Компиляция. 6 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба