18 января 2012 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 17 января, во второй половине дня ведущие фондовые индексы США развернулись к понижению на фоне продаж акций банковского сектора, спровоцированных слабой квартальной отчётностью Citigroup. Тем не менее, закрытие рынка состоялось в положительной области благодаря выборочным покупкам акций промышленных, нефтяных и технологических компаний.
«Citigroup был как нисходящий риск, а Wells Fargo - как восходящий фактор, и битва между Citigroup и Wells Fargo завершилась победой Citigroup, - отметил Марк Падо, рыночный стратег Cantor Fitzgerald. – Послеполуденная слабость была вызвана тем, что рынок нервный, это - банковская неделя. После JPMorgan, Сiti и Wells Fargo мы ожидаем выхода отчётов Goldman Sachs [среда], Bank of America, American Express и Morgan Stanley [четверг]».
В начале торгов поддержку рынку оказали позитивные макроэкономические данные Китая, Германии и США, а также успешные аукционы по размещению испанских долговых обязательств и бондов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
Согласно отчёту Национального бюро по статистике КНР, ВВП Китая в IV квартале 2011 года вырос на 8.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против прогноза о повышении на 8.7%. Объём промышленного производства в Китае в декабре увеличился на 12.8% по сравнению с прошлым годом (прогноз +12.3%), а розничные продажи выросли на 18.1% (прогноз +17.2%). В целом, по итогам 2011 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 9.2% против 10.4% в 2010 году.
Немецкий институт ZEW сообщил о росте индекса настроений в деловых кругах Германии в январе до максимального уровня с июля прошлого года минус 21.6 пункта против минус 53.8 в декабре. Аналитики прогнозировали рост показателя до минус 49.7.
Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка выпустил отчёт, свидетельствующий о росте индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в январе до 13.5 пункта против 8.2 в декабре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 10.8 пункта.
Правительство Испании во вторник разместило краткосрочные долговые обязательства на общую сумму 4.88 млрд евро, приблизившись к верхней границе запланированного диапазона 4 млрд - 5 млрд евро. По итогам размещения средневзвешенная доходность 12-месячных долговых обязательств Испании составила 2.049% в сравнении с 4.050% в середине декабря, доходность 18-месячных бондов снизилась до 2.399% против 4.226% в ходе предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг.
Однако более важным тестом для рынка станут намеченные на четверг аукционы по размещению 10-ти, 15-ти и 30-летних испанских бондов. Кроме того, в четверг Франция разместит долговые обязательства со сроком погашения 5 лет.
В среду состоятся аукционы по размещению долговых обязательств Португалии и Германии запланированным объёмом 2.5 млрд евро и 4 млрд евро соответственно.
Во вторник фонд FFSF, несмотря на понижение его кредитного рейтинга до «АА+» агентством S&P, успешно разместил 6-месячные долговые обязательства на сумму 1.5 млрд евро. Спрос превысил предложение почти в 3 раза. Средневзвешенная доходность 6-месячных бондов EFSF составила 0.2664%, что соответствует доходности на вторичном рынке французских долговых обязательств с аналогичным сроком погашения.
«Наиболее мощным драйвером для рынка является относительный успех первичных размещений европейских суверенных бондов и история о том, что это скрытое количественное смягчение», - заявил Арт Хоган, управляющий директор Lazard Capital Markets. По его словам, средства, полученные коммерческими банками в ЕЦБ по низкой ставке, могут использоваться для финансирования покупок суверенного долга, и это является операцией «carry trade имени Меркози».
«Этот рынок проходит через периоды, когда обстоятельства не так хороши, как они кажутся, и через периоды, когда обстоятельства не так плохи, как они выглядят, - добавил Хоган. – Сейчас мы находимся в том периоде, «когда обстоятельства не так плохи, как они выглядят», поэтому мы можем игнорировать такие вещи как, например, понижение кредитных рейтингов Европы агентством S&P и сфокусироваться на превысившей прогнозы макростатистике из Китая и сохраняющихся позитивных макроэкономических данных США».
После первоначального роста на 151 пункт, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 60.01 пункта или 0.48%, достигнув отметки 12482.07. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.36% (до 1293.67) и 0.64% (до 2728.08) соответственно.
«Не было объёмов, это всё программный трейдинг, - отметил Алан Валдес, директор по торговле в операционном зале NYSE компании DME Securities. – И как только S&P 500 коснулся уровня 1300, это было большим психологическим сопротивлением, и мы обвалились».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.74 млрд акций против среднего дневного оборота с начала года в 6.68 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2722 против 1.2664 вечером в понедельник, опустившись с внутридневных максимальных значений в области 1.2800. Напомним, локальный минимум 1.2623, наиболее низкий уровень EUR/USD за 17 месяцев, был зафиксирован в понедельник в ходе азиатских торгов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции фармацевтической компании Merck (+1.3%), производителя технологического сетевого оборудования Cisco Systems (+1.29%) и промышленной корпорации United Technologies (+1.26%) - производителя лифтов Otis, вертолетов Sikorski и двигателей Pratt & Whitney.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.8% и 2% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.8%.
Акции банка Citigroup, сообщившего о сокращении квартальной прибыли и доходов, упали на 8.2%. Акции банка Wells Fargo прибавили 0.7% после выхода данных о превысившем прогнозы увеличении прибыли и доходов по итогам IV квартала.
Акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, отчитывающихся в среду и четверг соответственно, снизились на 1.3% и 2.3%. Индекс KBW Banks, оценивающий динамику акций крупнейших банков, упал на 1.4%.
С начала года по 13 января включительно KBW Banks Index вырос почти на 10%, в то время как индекс S&P 500 прибавил лишь 2%.
Акции компании Kraft Foods, выпускающей продукты питания под марками Jacobs, Maxwell House и Cadbury, подорожали почти на 1% после сообщения, что её прибыль по итогам IV квартала, вероятно, превысит прогнозы. Kraft Foods также заявила о намерении сократить 1600 рабочих мест в рамках разделения на две публичные компании: первая будет заниматься производством шоколада и закусок, а вторая - производством макарон, сыра, масла и кофе. Kraft планирует завершить разделение к концу 2012 года.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.95% и 0.6% соответственно на фоне повышения стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.01 долл (+2%) до 100.71 долл за барр.
Вместе с тем, цены на природный газ продолжили снижение, упав за последние шесть торговых сессий на 19%. К закрытию Nymex во вторник февральский контракт на газ подешевел на 6.8% до 2.49 долл за 1 млн BTU.
Акции операторов морских круизов Carnival Corp. и Royal Caribbean Cruises Ltd. снизились на 14% и 6.2% соответственно, отыгрывая сообщения о крушении круизного лайнера Costa Concordia. Итальянский суд во вторник постановил освободить из тюрьмы и поместить под домашний арест капитана Concordia Франческо Скеттино, задержанного по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что он покинул судно до завершения эвакуации пассажиров. По последним данным, жертвами трагедии стали 11 человек, судьба 24 человек неизвестна.
Акции канадской компании Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, выросли на 8% на фоне вновь появившихся слухов том, что компания может стать целью поглощения. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что RIM может продать одно из своих подразделений.
В ходе постторговой сессии акции интернет-компании Yahoo подорожали на 4% после сообщений об отставке сооснователя Yahoo и бывшего исполнительного директора Джерри Янга, который также покинул пост члена советов директоров Yahoo Japan и китайской интернет-компании Alibaba Group.
В среду, 18 января, в 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 4.5%.
В 16:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса цен производителей США за декабрь. Прогноз: повышение индекса PPI на 0.1% после роста на 0.3% месяцем ранее.
В 18:00 мск Минфин США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за ноябрь. Прогноз: приток инвестиций на сумму 27.3 млрд долл после притока 4.8 млрд в октябре.
В 18:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за декабрь. Прогноз: рост промышленного производства на 0.5% после сокращения на 0.5% в ноябре.
В 19:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за январь. Прогноз: повышение индекса до 22 пунктов против 21 в декабре.
В 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В числе других квартальную отчётность представят: Bank Of New York Mellon, eBay, Goldman Sachs Group, SLM Corp, State Street Corp, US Bancorp
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Citigroup был как нисходящий риск, а Wells Fargo - как восходящий фактор, и битва между Citigroup и Wells Fargo завершилась победой Citigroup, - отметил Марк Падо, рыночный стратег Cantor Fitzgerald. – Послеполуденная слабость была вызвана тем, что рынок нервный, это - банковская неделя. После JPMorgan, Сiti и Wells Fargo мы ожидаем выхода отчётов Goldman Sachs [среда], Bank of America, American Express и Morgan Stanley [четверг]».
В начале торгов поддержку рынку оказали позитивные макроэкономические данные Китая, Германии и США, а также успешные аукционы по размещению испанских долговых обязательств и бондов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
Согласно отчёту Национального бюро по статистике КНР, ВВП Китая в IV квартале 2011 года вырос на 8.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против прогноза о повышении на 8.7%. Объём промышленного производства в Китае в декабре увеличился на 12.8% по сравнению с прошлым годом (прогноз +12.3%), а розничные продажи выросли на 18.1% (прогноз +17.2%). В целом, по итогам 2011 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 9.2% против 10.4% в 2010 году.
Немецкий институт ZEW сообщил о росте индекса настроений в деловых кругах Германии в январе до максимального уровня с июля прошлого года минус 21.6 пункта против минус 53.8 в декабре. Аналитики прогнозировали рост показателя до минус 49.7.
Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка выпустил отчёт, свидетельствующий о росте индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в январе до 13.5 пункта против 8.2 в декабре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 10.8 пункта.
Правительство Испании во вторник разместило краткосрочные долговые обязательства на общую сумму 4.88 млрд евро, приблизившись к верхней границе запланированного диапазона 4 млрд - 5 млрд евро. По итогам размещения средневзвешенная доходность 12-месячных долговых обязательств Испании составила 2.049% в сравнении с 4.050% в середине декабря, доходность 18-месячных бондов снизилась до 2.399% против 4.226% в ходе предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг.
Однако более важным тестом для рынка станут намеченные на четверг аукционы по размещению 10-ти, 15-ти и 30-летних испанских бондов. Кроме того, в четверг Франция разместит долговые обязательства со сроком погашения 5 лет.
В среду состоятся аукционы по размещению долговых обязательств Португалии и Германии запланированным объёмом 2.5 млрд евро и 4 млрд евро соответственно.
Во вторник фонд FFSF, несмотря на понижение его кредитного рейтинга до «АА+» агентством S&P, успешно разместил 6-месячные долговые обязательства на сумму 1.5 млрд евро. Спрос превысил предложение почти в 3 раза. Средневзвешенная доходность 6-месячных бондов EFSF составила 0.2664%, что соответствует доходности на вторичном рынке французских долговых обязательств с аналогичным сроком погашения.
«Наиболее мощным драйвером для рынка является относительный успех первичных размещений европейских суверенных бондов и история о том, что это скрытое количественное смягчение», - заявил Арт Хоган, управляющий директор Lazard Capital Markets. По его словам, средства, полученные коммерческими банками в ЕЦБ по низкой ставке, могут использоваться для финансирования покупок суверенного долга, и это является операцией «carry trade имени Меркози».
«Этот рынок проходит через периоды, когда обстоятельства не так хороши, как они кажутся, и через периоды, когда обстоятельства не так плохи, как они выглядят, - добавил Хоган. – Сейчас мы находимся в том периоде, «когда обстоятельства не так плохи, как они выглядят», поэтому мы можем игнорировать такие вещи как, например, понижение кредитных рейтингов Европы агентством S&P и сфокусироваться на превысившей прогнозы макростатистике из Китая и сохраняющихся позитивных макроэкономических данных США».
После первоначального роста на 151 пункт, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 60.01 пункта или 0.48%, достигнув отметки 12482.07. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.36% (до 1293.67) и 0.64% (до 2728.08) соответственно.
«Не было объёмов, это всё программный трейдинг, - отметил Алан Валдес, директор по торговле в операционном зале NYSE компании DME Securities. – И как только S&P 500 коснулся уровня 1300, это было большим психологическим сопротивлением, и мы обвалились».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.74 млрд акций против среднего дневного оборота с начала года в 6.68 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2722 против 1.2664 вечером в понедельник, опустившись с внутридневных максимальных значений в области 1.2800. Напомним, локальный минимум 1.2623, наиболее низкий уровень EUR/USD за 17 месяцев, был зафиксирован в понедельник в ходе азиатских торгов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции фармацевтической компании Merck (+1.3%), производителя технологического сетевого оборудования Cisco Systems (+1.29%) и промышленной корпорации United Technologies (+1.26%) - производителя лифтов Otis, вертолетов Sikorski и двигателей Pratt & Whitney.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.8% и 2% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.8%.
Акции банка Citigroup, сообщившего о сокращении квартальной прибыли и доходов, упали на 8.2%. Акции банка Wells Fargo прибавили 0.7% после выхода данных о превысившем прогнозы увеличении прибыли и доходов по итогам IV квартала.
Акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, отчитывающихся в среду и четверг соответственно, снизились на 1.3% и 2.3%. Индекс KBW Banks, оценивающий динамику акций крупнейших банков, упал на 1.4%.
С начала года по 13 января включительно KBW Banks Index вырос почти на 10%, в то время как индекс S&P 500 прибавил лишь 2%.
Акции компании Kraft Foods, выпускающей продукты питания под марками Jacobs, Maxwell House и Cadbury, подорожали почти на 1% после сообщения, что её прибыль по итогам IV квартала, вероятно, превысит прогнозы. Kraft Foods также заявила о намерении сократить 1600 рабочих мест в рамках разделения на две публичные компании: первая будет заниматься производством шоколада и закусок, а вторая - производством макарон, сыра, масла и кофе. Kraft планирует завершить разделение к концу 2012 года.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.95% и 0.6% соответственно на фоне повышения стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.01 долл (+2%) до 100.71 долл за барр.
Вместе с тем, цены на природный газ продолжили снижение, упав за последние шесть торговых сессий на 19%. К закрытию Nymex во вторник февральский контракт на газ подешевел на 6.8% до 2.49 долл за 1 млн BTU.
Акции операторов морских круизов Carnival Corp. и Royal Caribbean Cruises Ltd. снизились на 14% и 6.2% соответственно, отыгрывая сообщения о крушении круизного лайнера Costa Concordia. Итальянский суд во вторник постановил освободить из тюрьмы и поместить под домашний арест капитана Concordia Франческо Скеттино, задержанного по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что он покинул судно до завершения эвакуации пассажиров. По последним данным, жертвами трагедии стали 11 человек, судьба 24 человек неизвестна.
Акции канадской компании Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, выросли на 8% на фоне вновь появившихся слухов том, что компания может стать целью поглощения. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что RIM может продать одно из своих подразделений.
В ходе постторговой сессии акции интернет-компании Yahoo подорожали на 4% после сообщений об отставке сооснователя Yahoo и бывшего исполнительного директора Джерри Янга, который также покинул пост члена советов директоров Yahoo Japan и китайской интернет-компании Alibaba Group.
В среду, 18 января, в 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 4.5%.
В 16:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса цен производителей США за декабрь. Прогноз: повышение индекса PPI на 0.1% после роста на 0.3% месяцем ранее.
В 18:00 мск Минфин США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за ноябрь. Прогноз: приток инвестиций на сумму 27.3 млрд долл после притока 4.8 млрд в октябре.
В 18:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за декабрь. Прогноз: рост промышленного производства на 0.5% после сокращения на 0.5% в ноябре.
В 19:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за январь. Прогноз: повышение индекса до 22 пунктов против 21 в декабре.
В 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В числе других квартальную отчётность представят: Bank Of New York Mellon, eBay, Goldman Sachs Group, SLM Corp, State Street Corp, US Bancorp
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter