1 февраля 2012 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 31 января, фондовые индексы США почти полностью восстановили первоначальные потери, закрывшись с незначительным изменением котировок, несмотря на публикацию блока негативных макроэкономических показателей.
По данным S&P/Case-Shiller, совокупный индекс цен на жилье, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре 2011 года снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3.7% по сравнению с ноябрём 2010 года. Аналитики прогнозировали снижение индекса на 3.3% по сравнению с прошлым годом и на 0.5% по сравнению с октябрём.
Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго сообщила о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в январе до 60.2% против 62.2% в декабре, тогда как аналитики ожидали повышения показателя до 63.1%.
Кроме того, согласно отчету исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 61.1 пункта против 64.8 месяцем ранее и прогноза о повышении до 68.2.
В дополнение, во вторник Институт управления поставками сообщил о пересмотре в сторону понижения декабрьского значения индекса деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе США (ISM Manufacturing) – с 53.9% до 53.1%. Отчёт с данными индекса за январь будет опубликован в среду.
Европейские фондовые рынки во вторник прервали двухдневное снижение, закрывшись в положительной области после сообщений, что в ходе состоявшегося накануне саммита лидеров ЕС 25 из 27 стран-участниц Евросоюза согласились подписать предложенный Германией пакт об ужесточении бюджетной дисциплины, предполагающий внесение новых правил в национальные законодательства. Великобритания и Чехия отказались участвовать в новых соглашениях, подразумевающих наложение автоматических санкций на страны, превысившие лимит по дефициту госбюджета. Тем не менее, лидеры ЕС решили, что пакт вступит в силу после его ратификации, по меньшей мере, 12-тью странами.
Кроме того, лидеры ЕС одобрили запуск Европейского стабилизационного механизма (ESM) в июле текущего года взамен существующего на данный момент временного стабфонда EFSF. Капитализация ESM составит 500 млрд евро. Однако по информации газеты The Financial Times Deutschland, на следующем саммите лидеров ЕС будет обсуждаться возможность параллельного функционирования фондов ESM и EFSF с объединением их финансовых потенциалов, составляющих 250 млрд евро и 500 млрд евро соответственно. В результате этого объединения мощность спасательного механизма Европы возрастёт до 750 млрд евро, и этой суммы будет вполне достаточно для финансирования программ поддержки Греции, Португалии и Ирландии.
Как сообщает FTD, план об объединении фондов ESM и EFSF, а также возможность дополнительной поддержки Европы со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в размере 500 млрд евро обсуждался в кулуарах недавнего саммита в Давосе. В переговорах принимали участие глава Казначейства США Тимоти Гайтнер, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и его французский коллега Франсуа Баруен. Из необходимых для финансирования МВФ 500 млрд евро страны еврозоны пообещали предоставить 150 млрд евро, оставшиеся 350 млрд евро могут быть перечислены такими странами как Бразилия и Великобритания, сообщает FTD. Участие США в дополнительном финансировании МВФ не предусматривается.
Объединение средств трёх фондов может стать реальностью в случае, если на это согласится Германия, ранее возражавшая против расширения ESM, полагая, что при ослаблении внешнего давления проблемные страны не будут заинтересованы в скорейшей реализации жёстких реформ. По информации FTD, МВФ и Еврокомиссия надеются получить согласие Германии на следующем саммите ЕС, который состоится в начале марта.
Во вторник Греция продолжила переговоры с частными инвесторами о реструктуризации своего долга. Однако по сообщению CNBC, соглашение не будет подписано до тех пор, пока Греция не убедит «тройку» кредиторов в лице Еврокомиссии, Европейского Центробанка и МВФ в том, что она готова пойти на дальнейшее сокращение бюджетных расходов и реформировать рынок труда. В списке дополнительных требований – сокращение дефицита госбюджета Греции ещё на 1% от ВВП (порядка 2 млрд евро) в 2012 году, включая снижение госрасходов на оборону и здравоохранение.
«Соглашение по обмену бондов уже готово, но оно не будет подписано до конца [текущей] недели и до тех пор, пока [греческое] правительство не возьмёт на себя определённые обязательства по проведению реформы рынка труда и пенсионной системы, - заявил в интервью CNBC на условиях анонимности представитель банковского сектора Греции. – Откладывая подписание соглашения по обмену бондов, европейские партнёры оказывают давление на правительство и политических лидеров для того, чтобы они предоставили надёжные гарантии».
В случае, если Греция убедит кредиторов в своей готовности исполнять уже взятые на себя обязательства, а также следовать новым требованиям, часть её долга будет реструктурирована, и страна получит доступ ко второй программе финансовой поддержки от ЕС/МВФ в размере от 130 млрд до 145 млрд евро. Без этой помощи Греция не сможет осуществить мартовские выплаты по долгу в размере 14.5 млрд евро, что может привести к неконтролируемому дефолту. Но для того, чтобы греческое правительство успело подготовить все необходимые документы и провести обмен старых бондов на новые, подписание соглашений о реструктуризации и о запуске второй программы помощи должно состояться не позднее середины февраля.
Британская газета The Guardian сообщила, что после возвращения из Брюсселя в Афины премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил о намерении созвать антикризисное заседание с участием лидеров ведущих политических партий.
Несмотря на то, что требование Германии о введении внешнего контроля над фискальной политикой Греции удалось исключить из повестки дня, настроение Лукаса Пападимоса, и его помощников остаётся мрачным, утверждает The Guardian. По словам одного из помощников премьера, «у всех вокруг есть понимание того, что ситуация драматична... наши дискуссии в Брюсселе были жёсткими и честными».
«Мы понимаем, как трудно нашим парламентариям, которым предстоит пройти через ещё одно голосование об очередном раунде жёстких мер, но ставки слишком высоки, и одна из наших величайших проблем связана с тем, что они не понимают того, насколько действительно высоки эти ставки», - сообщил помощник премьера.
В ходе предыдущих переговоров о программах спасения Греции парламентарии резко возражали против требований «тройки» кредиторов о сокращении зарплат и снижении минимального уровня заработной платы.
«Тройка, видимо, не готова пойти на какие-либо уступки в том, что касается снижения минимума по зарплате и сокращения бонусов, - отметил помощник греческого премьера. – Ни одна из политических партий не хочет двигаться в этом направлении, говоря о том, что сокращение зарплат - это красная линия, которую они просто не могут перейти. Скажите мне, как это может быть решено? У нас нет идей, и мы очень обеспокоены».
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's во вторник предупредило, что может с 2015 года понизить рейтинги 20 стран, имеющих на данный момент наивысшую рейтинговую оценку. Это произойдёт в том случае, если правительства этих государств не смогут провести реформы, которые сдержали бы рост расходов на здравоохранение и другие затраты, связанные со старением населения и ухудшением демографической ситуации.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12632.91, потеряв 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.05% до 1312.4 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.07% до 2813.84 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.07 млрд акций в сравнении с 200-дневной скользящей средней в 7.76 млрд.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3082 против 1.3123 вечером в понедельник.
«Кажется, рынки находятся на перепутье, - отметил Лари Перуцци, старший трейдер компании Cabrera Capital Markets Inc. – Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста и затянувшимися европейскими проблемами. Но в то же время, никто не хочет пропустить ралли, которое, как многие полагают, медленно развивается».
Вскоре после открытия торгов на графике индекса S&P 500 отобразился бычий сигнал, известный как «золотой крест»: 50-дневная средняя индекса пересекла 200-дневную скользящую среднюю, что обычно воспринимается как признак формирования среднесрочного восходящего тренда, который может длиться порядка 6 месяцев.
Индексы DJIA и S&P500 продемонстрировали максимальный январский рост за период с 1997 года, прибавив по итогам месяца 3.4% и 4.4% соответственно. Индекс Nasdaq Composite вырос на 8%, максимальными темпами с января 2001 года.
«В целом, мы видим убедительный месяц, и некоторая консолидация имела бы смысл, - заявил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. – Однако по большей части, мы продолжаем говорить о Европе... она всё ещё джокер». По мнению Детрика, уверенный рост рынков в январе указывает, что текущий год будет бычьим. Аналитик подтвердил свой прогноз по индексу S&P 500 на конец года на уровне 1450 пунктов.
Согласно расчётам CNBC, в последние пять раз, когда индекс S&P прибавлял более 4% по итогам января, его годовой рост составлял в среднем 23.3%.
Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets Index в январе вырос на 11% (лучший январь за 11 лет) вслед за падением на 20% по итогам 2011 года. Бразильский индекс Bovespa и индийский индекс SENSEX выросли на 11%, темпы роста аргентинского, венгерского и перуанского фондовых индексов превысили 11%. Российский индекс Micex по итогам января прибавил 8%.
«При любых обстоятельствах рынки хотят покупать риск, - заявил Себастьян Гэли, аналитик Societe Generale. – У них есть лёгкое фондирование от Европейского Центробанка, Федрезерва и, возможно, даже более того - от Банка Японии. Энергия от поедания сладкого настолько интенсивна, что позволяет игнорировать негативные сюрпризы с неожиданной скоростью, удивительной даже для нас».
Китайская газета Securities Times, находящаяся под контролем государства, во вторник сообщила, что правительство Китая может разрешить пенсионным фондам инвестировать в местный фондовый рынок порядка 30% своих активов. Общая сумма средств, находящихся в распоряжении китайских пенсионных фондов, в конце прошлого года составила 1.92 трлн юаней. Как сообщает Securities Times, в I квартале текущего года правительство Китая может опубликовать обновлённые рекомендации для пенсионных фондов по инвестированию и другим операциям. В настоящее время в инвестиционной деятельности китайские пенсионные фонды ограничены депозитами и покупкой правительственных бондов.
Во вторник среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции нефтяной компании Exxon Mobil, подешевевшие на 2.1% после её сообщения о сокращении объёмов производства продукции в нефтяном эквиваленте в IV квартале на 9% до 4.53 млн барр в день. Тем не менее, благодаря росту цен на нефть прибыль Exxon Mobil в последние три месяца прошлого года увеличилась на 2% до 9.4 млрд долл.
Акции нефтяной корпорации Chevron подешевели на 0.3% на фоне снижения стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.3 долл (-0.3%) до 98.48 долл за барр.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции производителя алюминия Alcoa (-1.6%), промышленного конгломерата General Electric (-1%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.2%), технологической компании Intel (-1.2%) и фармацевтической компании Merck (-1.6%).
Акции конкурента Merck, компании Pfizer, снизились на 0.8% после выхода данных о резком сокращении квартальной прибыли. Pfizer также понизила прогноз по прибыли на 2012 год.
Акции Bank of America подорожали на 0.85% до 7.13 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 6.5 до 9.0 долл аналитиками Guggenheim.
Акции банка JPMorgan выросли на 0.8%, бумаги оператора кредитных карт American Express подорожали на 2.1%. Индекс финансового сектора в S&P 500 прибавил 0.4% на фоне позитивной динамики акций ведущих банков Goldman Sachs (+1.6%) и Morgan Stanley (+2.5%).
Акции сталелитейной компании U.S. Steel выросли на 5.1%, несмотря на выход данных о превысивших прогнозы квартальных убытках. Компания сообщила, что ожидает существенного улучшения финансовых показателей в текущем квартале.
Технический аналитик RBC Capital Роберт Слумер полагает, что низкие процентные ставки в США и приостановка повышения цен на промышленную медь указывают на возможный краткосрочный разворот в экономически чувствительных секторах, включая акции производителей материалов и банков, которые возглавили январское ралли.
«Продолжает появляться всё больше признаков разворота или паузы в некоторых сегментах, таких как банковский сектор, там, где есть тема глобального экономического роста, включая рынок меди, начинающий тормозить под уровнем сопротивления вблизи 200-дневной скользящей средней», - отметил Слумер.
Акции домостроительных компаний оказались под давлением после выхода разочаровывающего отчёта S&P/Case-Shiller по ценам на недвижимость в крупнейших городах США. Индекс домостроительного сектора PHLX housing снизился на 1.4%, акции компании Lennar Corp. подешевели на 3%. Акции сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, компонента индекса DJIA, снизились на 0.9%.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники RadioShack упали почти на 30% после сообщения компании о вероятном снижении прибыли по итогам IV квартала. По меньшей мере пять брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций RadioShack. Капитализация конкурента RadioShack - компании Best Buy уменьшилась на 5.6%.
Продажи акций транспортного сектора были спровоцированы разворотом к понижению акций компании по доставке грузов и почты United Parcel Service (-0.7%), сообщившей о сокращении прибыли по итогам IV квартала, что было связано с изменениями в расчётах пенсионных отчислений. Финансовые результаты UPS превысили прогнозы аналитиков, а прогноз по годовой прибыли оказался лучше рыночных ожиданий. Вместе с тем, компания предупредила о потенциальных негативных последствиях европейских проблем, которые могут повлиять на финансовые результаты UPS в I квартале.
После закрытия регулярных торгов на NYSE интернет-ритейлер Amazon.com сообщил о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила рыночные ожидания. Вместе с тем, выручка компании, составившая 17.43 млрд долл, оказалась хуже прогнозируемых аналитиками 18.3 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Amazon подешевели более чем на 9%.
В среду, 1 февраля, в числе других квартальную отчётность представят компании Aetna, AOL, Christian Dior SA, Electronic Arts, Energizer, Fiat SpA, Hershey, Marathon Oil, NASDAQ OMX Group, Qualcomm.
Кроме того, ведущие автоконцерны опубликуют данные по продажам за январь.
В 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 5%.
В 17:15 мск компания ADP представит отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за январь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 189 тыс. после увеличения на 325 тыс. в декабре.
В 17:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера.
В 19:00 мск Институт управления поставками (ISM) опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США за январь. Прогноз: рост индекса до 54.6 пункта против 53.1 месяцем ранее.
В 19:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за декабрь. Прогноз: рост расходов на 0.7% после увеличения на 1.2% в ноябре.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 3.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.067 млн барр., запасы бензина сократились на 0.222 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.97 млн барр.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По данным S&P/Case-Shiller, совокупный индекс цен на жилье, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре 2011 года снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3.7% по сравнению с ноябрём 2010 года. Аналитики прогнозировали снижение индекса на 3.3% по сравнению с прошлым годом и на 0.5% по сравнению с октябрём.
Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго сообщила о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в январе до 60.2% против 62.2% в декабре, тогда как аналитики ожидали повышения показателя до 63.1%.
Кроме того, согласно отчету исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 61.1 пункта против 64.8 месяцем ранее и прогноза о повышении до 68.2.
В дополнение, во вторник Институт управления поставками сообщил о пересмотре в сторону понижения декабрьского значения индекса деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе США (ISM Manufacturing) – с 53.9% до 53.1%. Отчёт с данными индекса за январь будет опубликован в среду.
Европейские фондовые рынки во вторник прервали двухдневное снижение, закрывшись в положительной области после сообщений, что в ходе состоявшегося накануне саммита лидеров ЕС 25 из 27 стран-участниц Евросоюза согласились подписать предложенный Германией пакт об ужесточении бюджетной дисциплины, предполагающий внесение новых правил в национальные законодательства. Великобритания и Чехия отказались участвовать в новых соглашениях, подразумевающих наложение автоматических санкций на страны, превысившие лимит по дефициту госбюджета. Тем не менее, лидеры ЕС решили, что пакт вступит в силу после его ратификации, по меньшей мере, 12-тью странами.
Кроме того, лидеры ЕС одобрили запуск Европейского стабилизационного механизма (ESM) в июле текущего года взамен существующего на данный момент временного стабфонда EFSF. Капитализация ESM составит 500 млрд евро. Однако по информации газеты The Financial Times Deutschland, на следующем саммите лидеров ЕС будет обсуждаться возможность параллельного функционирования фондов ESM и EFSF с объединением их финансовых потенциалов, составляющих 250 млрд евро и 500 млрд евро соответственно. В результате этого объединения мощность спасательного механизма Европы возрастёт до 750 млрд евро, и этой суммы будет вполне достаточно для финансирования программ поддержки Греции, Португалии и Ирландии.
Как сообщает FTD, план об объединении фондов ESM и EFSF, а также возможность дополнительной поддержки Европы со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в размере 500 млрд евро обсуждался в кулуарах недавнего саммита в Давосе. В переговорах принимали участие глава Казначейства США Тимоти Гайтнер, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и его французский коллега Франсуа Баруен. Из необходимых для финансирования МВФ 500 млрд евро страны еврозоны пообещали предоставить 150 млрд евро, оставшиеся 350 млрд евро могут быть перечислены такими странами как Бразилия и Великобритания, сообщает FTD. Участие США в дополнительном финансировании МВФ не предусматривается.
Объединение средств трёх фондов может стать реальностью в случае, если на это согласится Германия, ранее возражавшая против расширения ESM, полагая, что при ослаблении внешнего давления проблемные страны не будут заинтересованы в скорейшей реализации жёстких реформ. По информации FTD, МВФ и Еврокомиссия надеются получить согласие Германии на следующем саммите ЕС, который состоится в начале марта.
Во вторник Греция продолжила переговоры с частными инвесторами о реструктуризации своего долга. Однако по сообщению CNBC, соглашение не будет подписано до тех пор, пока Греция не убедит «тройку» кредиторов в лице Еврокомиссии, Европейского Центробанка и МВФ в том, что она готова пойти на дальнейшее сокращение бюджетных расходов и реформировать рынок труда. В списке дополнительных требований – сокращение дефицита госбюджета Греции ещё на 1% от ВВП (порядка 2 млрд евро) в 2012 году, включая снижение госрасходов на оборону и здравоохранение.
«Соглашение по обмену бондов уже готово, но оно не будет подписано до конца [текущей] недели и до тех пор, пока [греческое] правительство не возьмёт на себя определённые обязательства по проведению реформы рынка труда и пенсионной системы, - заявил в интервью CNBC на условиях анонимности представитель банковского сектора Греции. – Откладывая подписание соглашения по обмену бондов, европейские партнёры оказывают давление на правительство и политических лидеров для того, чтобы они предоставили надёжные гарантии».
В случае, если Греция убедит кредиторов в своей готовности исполнять уже взятые на себя обязательства, а также следовать новым требованиям, часть её долга будет реструктурирована, и страна получит доступ ко второй программе финансовой поддержки от ЕС/МВФ в размере от 130 млрд до 145 млрд евро. Без этой помощи Греция не сможет осуществить мартовские выплаты по долгу в размере 14.5 млрд евро, что может привести к неконтролируемому дефолту. Но для того, чтобы греческое правительство успело подготовить все необходимые документы и провести обмен старых бондов на новые, подписание соглашений о реструктуризации и о запуске второй программы помощи должно состояться не позднее середины февраля.
Британская газета The Guardian сообщила, что после возвращения из Брюсселя в Афины премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил о намерении созвать антикризисное заседание с участием лидеров ведущих политических партий.
Несмотря на то, что требование Германии о введении внешнего контроля над фискальной политикой Греции удалось исключить из повестки дня, настроение Лукаса Пападимоса, и его помощников остаётся мрачным, утверждает The Guardian. По словам одного из помощников премьера, «у всех вокруг есть понимание того, что ситуация драматична... наши дискуссии в Брюсселе были жёсткими и честными».
«Мы понимаем, как трудно нашим парламентариям, которым предстоит пройти через ещё одно голосование об очередном раунде жёстких мер, но ставки слишком высоки, и одна из наших величайших проблем связана с тем, что они не понимают того, насколько действительно высоки эти ставки», - сообщил помощник премьера.
В ходе предыдущих переговоров о программах спасения Греции парламентарии резко возражали против требований «тройки» кредиторов о сокращении зарплат и снижении минимального уровня заработной платы.
«Тройка, видимо, не готова пойти на какие-либо уступки в том, что касается снижения минимума по зарплате и сокращения бонусов, - отметил помощник греческого премьера. – Ни одна из политических партий не хочет двигаться в этом направлении, говоря о том, что сокращение зарплат - это красная линия, которую они просто не могут перейти. Скажите мне, как это может быть решено? У нас нет идей, и мы очень обеспокоены».
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's во вторник предупредило, что может с 2015 года понизить рейтинги 20 стран, имеющих на данный момент наивысшую рейтинговую оценку. Это произойдёт в том случае, если правительства этих государств не смогут провести реформы, которые сдержали бы рост расходов на здравоохранение и другие затраты, связанные со старением населения и ухудшением демографической ситуации.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12632.91, потеряв 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.05% до 1312.4 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.07% до 2813.84 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.07 млрд акций в сравнении с 200-дневной скользящей средней в 7.76 млрд.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3082 против 1.3123 вечером в понедельник.
«Кажется, рынки находятся на перепутье, - отметил Лари Перуцци, старший трейдер компании Cabrera Capital Markets Inc. – Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста и затянувшимися европейскими проблемами. Но в то же время, никто не хочет пропустить ралли, которое, как многие полагают, медленно развивается».
Вскоре после открытия торгов на графике индекса S&P 500 отобразился бычий сигнал, известный как «золотой крест»: 50-дневная средняя индекса пересекла 200-дневную скользящую среднюю, что обычно воспринимается как признак формирования среднесрочного восходящего тренда, который может длиться порядка 6 месяцев.
Индексы DJIA и S&P500 продемонстрировали максимальный январский рост за период с 1997 года, прибавив по итогам месяца 3.4% и 4.4% соответственно. Индекс Nasdaq Composite вырос на 8%, максимальными темпами с января 2001 года.
«В целом, мы видим убедительный месяц, и некоторая консолидация имела бы смысл, - заявил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. – Однако по большей части, мы продолжаем говорить о Европе... она всё ещё джокер». По мнению Детрика, уверенный рост рынков в январе указывает, что текущий год будет бычьим. Аналитик подтвердил свой прогноз по индексу S&P 500 на конец года на уровне 1450 пунктов.
Согласно расчётам CNBC, в последние пять раз, когда индекс S&P прибавлял более 4% по итогам января, его годовой рост составлял в среднем 23.3%.
Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets Index в январе вырос на 11% (лучший январь за 11 лет) вслед за падением на 20% по итогам 2011 года. Бразильский индекс Bovespa и индийский индекс SENSEX выросли на 11%, темпы роста аргентинского, венгерского и перуанского фондовых индексов превысили 11%. Российский индекс Micex по итогам января прибавил 8%.
«При любых обстоятельствах рынки хотят покупать риск, - заявил Себастьян Гэли, аналитик Societe Generale. – У них есть лёгкое фондирование от Европейского Центробанка, Федрезерва и, возможно, даже более того - от Банка Японии. Энергия от поедания сладкого настолько интенсивна, что позволяет игнорировать негативные сюрпризы с неожиданной скоростью, удивительной даже для нас».
Китайская газета Securities Times, находящаяся под контролем государства, во вторник сообщила, что правительство Китая может разрешить пенсионным фондам инвестировать в местный фондовый рынок порядка 30% своих активов. Общая сумма средств, находящихся в распоряжении китайских пенсионных фондов, в конце прошлого года составила 1.92 трлн юаней. Как сообщает Securities Times, в I квартале текущего года правительство Китая может опубликовать обновлённые рекомендации для пенсионных фондов по инвестированию и другим операциям. В настоящее время в инвестиционной деятельности китайские пенсионные фонды ограничены депозитами и покупкой правительственных бондов.
Во вторник среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции нефтяной компании Exxon Mobil, подешевевшие на 2.1% после её сообщения о сокращении объёмов производства продукции в нефтяном эквиваленте в IV квартале на 9% до 4.53 млн барр в день. Тем не менее, благодаря росту цен на нефть прибыль Exxon Mobil в последние три месяца прошлого года увеличилась на 2% до 9.4 млрд долл.
Акции нефтяной корпорации Chevron подешевели на 0.3% на фоне снижения стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.3 долл (-0.3%) до 98.48 долл за барр.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции производителя алюминия Alcoa (-1.6%), промышленного конгломерата General Electric (-1%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.2%), технологической компании Intel (-1.2%) и фармацевтической компании Merck (-1.6%).
Акции конкурента Merck, компании Pfizer, снизились на 0.8% после выхода данных о резком сокращении квартальной прибыли. Pfizer также понизила прогноз по прибыли на 2012 год.
Акции Bank of America подорожали на 0.85% до 7.13 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 6.5 до 9.0 долл аналитиками Guggenheim.
Акции банка JPMorgan выросли на 0.8%, бумаги оператора кредитных карт American Express подорожали на 2.1%. Индекс финансового сектора в S&P 500 прибавил 0.4% на фоне позитивной динамики акций ведущих банков Goldman Sachs (+1.6%) и Morgan Stanley (+2.5%).
Акции сталелитейной компании U.S. Steel выросли на 5.1%, несмотря на выход данных о превысивших прогнозы квартальных убытках. Компания сообщила, что ожидает существенного улучшения финансовых показателей в текущем квартале.
Технический аналитик RBC Capital Роберт Слумер полагает, что низкие процентные ставки в США и приостановка повышения цен на промышленную медь указывают на возможный краткосрочный разворот в экономически чувствительных секторах, включая акции производителей материалов и банков, которые возглавили январское ралли.
«Продолжает появляться всё больше признаков разворота или паузы в некоторых сегментах, таких как банковский сектор, там, где есть тема глобального экономического роста, включая рынок меди, начинающий тормозить под уровнем сопротивления вблизи 200-дневной скользящей средней», - отметил Слумер.
Акции домостроительных компаний оказались под давлением после выхода разочаровывающего отчёта S&P/Case-Shiller по ценам на недвижимость в крупнейших городах США. Индекс домостроительного сектора PHLX housing снизился на 1.4%, акции компании Lennar Corp. подешевели на 3%. Акции сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, компонента индекса DJIA, снизились на 0.9%.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники RadioShack упали почти на 30% после сообщения компании о вероятном снижении прибыли по итогам IV квартала. По меньшей мере пять брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций RadioShack. Капитализация конкурента RadioShack - компании Best Buy уменьшилась на 5.6%.
Продажи акций транспортного сектора были спровоцированы разворотом к понижению акций компании по доставке грузов и почты United Parcel Service (-0.7%), сообщившей о сокращении прибыли по итогам IV квартала, что было связано с изменениями в расчётах пенсионных отчислений. Финансовые результаты UPS превысили прогнозы аналитиков, а прогноз по годовой прибыли оказался лучше рыночных ожиданий. Вместе с тем, компания предупредила о потенциальных негативных последствиях европейских проблем, которые могут повлиять на финансовые результаты UPS в I квартале.
После закрытия регулярных торгов на NYSE интернет-ритейлер Amazon.com сообщил о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила рыночные ожидания. Вместе с тем, выручка компании, составившая 17.43 млрд долл, оказалась хуже прогнозируемых аналитиками 18.3 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Amazon подешевели более чем на 9%.
В среду, 1 февраля, в числе других квартальную отчётность представят компании Aetna, AOL, Christian Dior SA, Electronic Arts, Energizer, Fiat SpA, Hershey, Marathon Oil, NASDAQ OMX Group, Qualcomm.
Кроме того, ведущие автоконцерны опубликуют данные по продажам за январь.
В 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 5%.
В 17:15 мск компания ADP представит отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за январь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 189 тыс. после увеличения на 325 тыс. в декабре.
В 17:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера.
В 19:00 мск Институт управления поставками (ISM) опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США за январь. Прогноз: рост индекса до 54.6 пункта против 53.1 месяцем ранее.
В 19:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за декабрь. Прогноз: рост расходов на 0.7% после увеличения на 1.2% в ноябре.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 3.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.067 млн барр., запасы бензина сократились на 0.222 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.97 млн барр.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times Deutschland, The Guardian и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter