Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС

Сегодня мы ожидаем легкий рост, поскольку высокие объемы торгов на фондовом рынке в объеме более 500 млрд. руб. будут связаны с желанием поднять индексы повыше под экспирацию мартовских контрактов, поскольку экспирируются фьючерсы на российские индексы. Существенно продавать по этой причине не стоит
15 марта 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Рынок сегодня будет воодушевлен растущими объемами на покупку в силу разных причин – и повышения рейтинга Греции со стороны рейтингового агентства Fitch до уровня «B», и желания вытянуть индексы повыше в преддверии вечерней экспирации фьючерсов по ним, и относительно высокой нефти на мировых рынка (около $126 за баррель). Именно в силу всех вышеперечисленных обстоятельств у инвесторов есть все шансы стать свидетелями преодоления уровня в 1630 пунктов по ММВБ.

Если раньше внешний фон все время мешал это сделать, то «медведи» перед экспирацией вряд ли будут продавать, так как они находятся в неком непонимании того, что же делать. Остается надежда на спекулянтов, которые все равно ожидают окончания роста и ждут сигнала к фиксации. Под закрытие могут начаться продажи по фьючерсам на индекс РТС, поэтому сразу после экспирации нужно крайне внимательно следить за рынком, поскольку может случиться так, что продавать придется в любой момент.

Внешний фон, кстати, пока не способствует фиксациям: индекс S&P500 вчера вообще почти добрался до уровня 1400, а это уже уровни 2008-го года. Мы призываем аккуратнее смотреть на эти уровни, поскольку риск появления новых «дутых» скачков вверх. Хорошо прошли и стресс-тесты ФРС по банковской системе США – только Citigroup не справился с пессимистичным сценарием, а JP Morgan вообще решил объявить обратный выкуп для своих миноритариев. Goldman Sachs несколько подпортил общий фон скандалом вокруг увольнения одного из топ-менеджеров, который нелестно отзывается о деятельности банка.

Сегодня «быки» попытаются подобраться к уровню в 1630 пунктов по ММВБ, но с каждым днем это делать все сложнее и сложнее. Частично надо начинать фиксировать позиции уже сейчас, дабы обезопасить себя

По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 1,2% до уровня в 1 631,15 пунктов, индекс РТС вырос на 1,23% до уровня в 1 751,17 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 504,6 млрд. руб.

Торги в среду проходили на фоне довольно сильной осторожности участников рынка, поскольку последние опасались того, что американский фондовый рынок будет не в состоянии обновить многолетний максимум по индексу S&P 500, зато но в течение всего дня эти опасения так и не оправдались. ФРС США во вторник досрочно обнародовала результаты стресс-теста, которые оказались существенно лучше ожиданий, поскольку выяснилось, что 15 из 19 ведущих банков обладают достаточными ресурсами, чтобы справиться с тяжелыми ситуациями. Несколько банков вообще заявило о повышении дивидендных выплат, а JPMorgan – вообще о выкупе своих акций на $15 млрд. Этого позитива хватило на обновление многолетнего максимума по S&P, который добрался до уровня в 1 400 пунктов, даже несмотря на отсутствие значимых позитивных новостей по итогам однодневного заседания ФРС. Индекс ММВБ стартовал гэпом вверх и показал высокий уровень сопротивления в 1 620 пунктов и ниже за весь день не ушел. Греции вообще подняли кредитный рейтинг до уровня B- со стабильным прогнозом со стороны рейтингового агентства Fitch.

На нефтяных рынках цены снижались, несмотря на поддержку рынка данными по запасам нефтепродуктов в США. По данным API, запасы нефтепродуктов в США за прошлую неделю сократились более существенно, чем прогнозировал рынок. Запасы бензинов в США сократились за неделю на 2,1 млн. баррелей при прогнозе их снижения на 1,4-1,5 млн. баррелей. Запасы тяжелых дистиллятов уменьшились за неделю на 3,5 млн. баррелей при прогнозе их сокращения на 1,5-1,6 млн. баррелей.

Эксперты Международного энергетического агентства вчера оставили без изменений собственный прогноз роста потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2012-м году. В условиях замедления темпов роста глобальной экономики и высоких мировых цен на нефть МЭА не ожидает существенного увеличения спроса на энергоносители в текущем году. Ожидается, что в 2012-м году потребление нефти в мире составит 89,9 млн. баррелей в сутки, что превысит спрос предыдущего года на 800 тыс. баррелей в сутки, или на 0,9%, как и прогнозировалось месяцем ранее.

Вчера вечером стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,8 миллиона баррелей (на 0,5%) до уровня в 347,5 млн. баррелей. Ожидался рост всего на 1,6 млн. баррелей, поэтому вполне закономерно фьючерсы теряли в стоимости. Общие запасы бензина снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 228,1 миллиона баррелей.

Кто-то считает, что рынок сильно недооценивает способность экономики адаптироваться к дорогой нефти. Помнится, что США просили Саудовскую Аравию в 1999-м году предотвратить рост цен до $22 за баррель, поскольку опасались, что такая дорогая нефть спровоцирует глобальную рецессию. Сейчас цены на нефть могут и дальше продолжать расти, поскольку Центробанки больше не повышают ставки для сдерживания инфляции.

Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,25 до уровня в $124,97 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $1,28 и составила $105,43 за баррель.

На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением ведущих индексов, поскольку участники рынка не нашли поводов для поддержания наблюдавшегося ралли. В центре внимания инвесторов в течение всего дня находились котировки финансовых компаний. После того, как Федеральная резервная система США обнародовала результаты стресс-тестов, которые были призваны продемонстрировать возможности банков противостоять существенным финансовым шокам, участники рынка поняли, что не все так плохо. Хотя были среди банков и аутсайдеры: Citigroup, Ally Financial, MetLife и SunTrust продемонстрировали худшие результаты. Акции Citigroup подешевели на 3,4%, а котировки крупнейшей в США компании по страхованию жизни MetLife снизились на 5,83%. Капитализация Bank of America и Zions Bancorporation увеличилась на 4,12% и 10,5% соответственно.

Котировки Apple выросли на 3,78% после того, как Morgan Stanley и Canaccord Genuity повысили оценку акций высокотехнологичной компании.

Хуже других секторов по итогам торгов оказались котировки золотодобытчиков, поскольку участники рынка опасались того, что экономическое восстановление может привести к снижению спроса на драгоценный металл. Акции крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining снизились в цене на 1,02%, а бумаги его конкурента – Freeport-McMoRan Copper & Gold подешевели на 2,48%.

По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 0,12% до уровня в 13 194,10 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,03% до уровня в 3 040,73 пунктов, индекс S&P снизился на 0,12% до уровня в 1 394,28 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги росли не сильно, поскольку цены на нефтяном рынке уперлись в уровень сопротивления в $126 за баррель и остаются на этом уровне. Это создало помеху росту капитализации российской нефтегазовой отрасли: цена акций Роснефти поднялась на 0,48%, Газпрома – на 0,89%, ЛУКОЙЛа – на 0,3%. Бумаге не помогла даже обнародованная стратегия развития до 2021-го года, которая обещала рост добычи углеводородов на 50% и рост дивидендов на 25% в 2012-го года, а к 2021-му году – на 300%. Остальные бумаги отрасли росли только там, где есть ожидания по части высоких дивидендов: росли привилегированные акции Транснефти выросли на 4,87%, Сургутнефтегаза – на 2,11%, ТНК-ВР – на 1,81%.

2. В банковском секторе бумаги росли после того, как американские банки провели ударный день из-за неожиданно нахлынувшего потока позитивных новостей. Котировки Сбербанка благодаря подъему на 2,75% ушли вверх от уровня сопротивления в 100 рублей за акцию, что открывает перспективу к дальнейшему росту. Привилегированные акции банка выросли (+5,1%) и вышли в абсолютные лидеры среди наиболее ликвидных бумаг на ММВБ-РТС. Неплохо смотрелись бумаги ВТБ (+1,95%) на фоне новостей о том, как принимаются заявки на выкуп по цене вдвое выше рыночной от тех, кто участвовал в "народном" IPO.

3. В машиностроительном секторе бумаги росли: на ожиданиях скорого закрытия сделки по покупке 25%-го пакета АВТОВАЗа компанией Renault-Nissan росли в цене как обыкновенные акции (+5,03%) российского производителя, так и привилегированные (+3,39%). Хорошо росли и бумаги Sollers (+7,86%) и достигли октябрьского максимума в районе 460 рублей за акцию. Если этот уровень будет пройден, то можно будет рассчитывать на продолжение долгосрочного подъема к отметке в 750 рублей за акцию. ГАЗ вырос на 2,61%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост, поскольку высокие объемы торгов на фондовом рынке в объеме более 500 млрд. руб. будут связаны с желанием поднять индексы повыше под экспирацию мартовских контрактов, поскольку экспирируются фьючерсы на российские индексы. Существенно продавать по этой причине не стоит

Рекомендации по бумагам

ОАО "Северсталь"
Сегодня дочернее предприятия Северстали – Воркутауголь объявило о том, что в 2012-м году планирует направить на модернизацию и развитие производства более 7,4 млрд. рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2011-м году. Указанный объем инвестиций не учитывает средства на освоение Усинского месторождения, конкурс на право освоения которого Северсталь выиграла в декабре 2011 года.

Увеличение инвестиционной программы связано с необходимостью модернизации техники и горно-шахтного оборудования, повышения промышленной безопасности, а также приобретения дорожной и карьерной техники.

Наиболее затратной частью программы должно стать перевооружение шахт в виде строительства нового добывающего комплекса для шахты «Комсомольская» и закупки 10 проходческих комбайнов и 11 самоходных вагонов. Большая программа на этот год намечена по модернизации обогатительного оборудования обогатительных фабрик "Печорская" и "Северная".

Северсталь продолжит внедрять на Воркутинских шахтах современную коммуникационную систему безопасности Flexcom, что оценивается примерно в 45 млн. рублей.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Северстали, поскольку компания продолжает инвестировать значительные средства в развитие российских активов, что полностью соответствует ее стратегии и является краеугольным камнем инвестиционной программы 2012-го года. В будущем это даст возможность искать и анализировать новые перспективные инвестиционные проекты, которые позволят компании достичь заявленных стратегических целей и войти в пятерку мировых лидеров отрасли по показателю EBITDA.

Цена: 427
Цель: 582
Рекомендация: Накапливать

ОАО "Иркутскэнерго"
Сегодня Иркутскэнерго опубликовало финансовые результаты за 2011-й год, подготовленные в соответствии с результатами РСБУ. Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2010-м годом почти на 30%, а выручка – на 16%.

Мы считаем данные отчетности позитивными для котировок компании, поскольку, даже несмотря на то, что показатели по РСБУ не консолидируют ряд результатов дочерних структур компании, даже по отчетности по стандартам РСБУ можно сделать первоначальный вывод об относительно неплохом положении компании, которая смогла при непростой конъюнктуре добиться роста основных финансовых показателей и остаться в числе лидеров по рентабельности в секторе. Дополнительный спрос на бумаги Иркутскэнерго может обеспечить возврат к проведению IPO Евросибэнерго на Гонконгской фондовой бирже. Напомним, что уже два раза размещение акций срывалось по причине слабого спроса со стороны инвесторов, но сейчас, когда ситуация на финансовых рынках стал чуть более стабильной, IPO можно будет провести вполне успешно.

Мы считаем, что акции Иркутскэнерго будут пользоваться спросом в свете идущей консолидации в отрасли в виде ряда сделок между Интер РАО, Русгидро и Евросибэнерго. Интер РАО передаст Русгидро свой 40%-ный пакет Иркутскэнерго в обмен на 10%-й акций РусГидро компании. Стоимость акции Иркутскэнерго для сделки зафиксирована на уровне 25,9 руб. После проведения сделки Русгидро может обменять 40%-й пакет Иркутскэнерго на блокирующий пакет в Евросибэнерго. Это приведет к тому, что доля Евросибэнерго в Иркутскэнерго достигнет практически 90%, что будет означать возможность для миноритариев компании ожидания оферты или обмена акций на бумаги Евросибэнерго.

В целом покупать бумагу стоит только тогда, когда станут известны коэффициенты обмена, а также прояснится ситуация с потенциальным IPO Евросибэнерго. Небольшая доля этой бумаги в портфеле может принести выгоду миноритариям.

Цена: 17,8
Цель: 28,2
Рекомендация: Покупать


/Компиляция. 15 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу