16 марта 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 15 марта, индекс S&P 500 впервые с июня 2008 года закрылся выше 1400 пунктов после публикации позитивных макроэкономических данных США и прогноза Goldman Sachs о скором запуске третьего раунда программы количественного смягчения (QE3).
Среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P, с понижением закрылся лишь индекс коммунального сектора. Индексы финансового и производственного секторов выросли на 1.8% и 1.2% соответственно.
Министерство труда в четверг сообщило о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе на 14 тыс. до минимального за 4 года уровня 351 тыс.
Минтруда также опубликовал отчёт, свидетельствующий о росте индекса цен производителей (PPI) в США в феврале на 0.4% по сравнению с январём, максимальными темпами за 5 месяцев, в результате повышения цен на бензин на 4.3%.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о повышении индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в марте до максимального за 21 месяц уровня 20.2 пункта против 19.5 в феврале.
В дополнение, Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил о повышении индекса деловой активности в производственном секторе региона в марте до 12.5 пункта против 10.2 месяцем ранее. Индекс вырос пятый месяц подряд, превысив прогноз аналитиков в 11.9 пункта.
«Несмотря на рост промышленных индексов Филадельфии и Нью-Йорка до многомесячных максимумов, компоненты обоих индексов оказались смешанными, поэтому необходимо рассмотреть больше производственных данных из других регионов страны с тем, чтобы сделать более конкретные выводы об экономическом росте», - заявил Питер Буквар, аналитик Miller Tabak.
Старший экономист Goldman Sachs Ян Харциус в четверг выпустил рекомендацию покупать акции компаний с малой капитализацией, входящих в индекс Russell 2000. Он также заявил, что решение о новой программе QE может быть принято или на апрельском, или на июньском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Харциус объяснил вероятный запуск QE3 тремя причинами: возможное ухудшение макроэкономических показателей США в ближайшее время; даже если показатели не ухудшатся, ФРС заинтересована в более быстром росте экономики для активного снижения уровня безработицы; отсутствие количественного смягчения эквивалентно ужесточению монетарной политики.
Харциус полагает, что программа QE будет «стерилизованной», однако стерилизация средств после покупки ипотечных бондов и казначейских облигаций не помешает дальнейшему росту рискованных активов. Вместе с тем, реализация очередного раунда QE может привести к ослаблению доллара США.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13252.76, прибавив 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.6% (до 1402.6) и 0.51% (до 3056.37) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.05 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.84 млрд акций.
«Акции перекуплены, но тренд всё ещё бычий, и деньги перетекают из казначейских облигаций в фондовый рынок, - отметил Дэннис Гартман, управляющий хедж-фондом и автор делового издания The Gartman Letter. – На данный момент неправильно быть медведем, но быть быком тоже довольно трудно. Таким образом, кажется более заманчивым посидеть в стороне, и мы сделали свой выбор».
Рэкс Мэйси, глава инвестиционного отдела Wilmington Trust полагает, что инвесторы чувствуют себя «более комфортно, когда индекс S&P двигается выше 1400 пунктов, а акции финансовых компаний возглавляют ралли».
«Тренд – ваш друг, и в последнее время этот тренд восходящий», - отметил Мэйси.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3083 против 1.3025 вечером в среду.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в четвег официально одобрил решение о предоставлении второго пакета финансовой помощи Греции. МВФ выделит Греции кредит сроком на четыре года в размере 28 млрд евро, из которых 1.65 млрд евро будут перечислены немедленно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America (+4.5% до 9.24 долл), преодолевшие отметку в 9 долл впервые с августа прошлого года.
Акции банка JPMorgan прибавили 2.6%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.9%. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs подорожали на 3% и 2.2% соответственно.
В среду акции банка Goldman Sachs оказались под давлением после сообщений о скандальной отставке исполнительного директора Goldman Грега Смита. В день ухода Смит опубликовал в газете The New York Times письмо «Почему я покидаю Goldman Sachs». По его словам, банк поставил интересы клиентов далеко позади своей собственной выгоды, предпочитая зарабатывать деньги любым законным, но, возможно, неэтичным способом, порой обирая своих собственных клиентов. Лучший способ сделать карьеру в банке, пишет Смит, это совершенное владение и следование трём правилам. Первое: убедить клиента инвестировать в лежалый финансовый товар, от которого пытается избавиться сам Goldman. Второе: заставить его купить продукт, приносящий больший доход банку. Третье: всучить ему крайне выгодные для банка новаторские финансовые продукты, надёжность которых сомнительна.
Письмо Грега Смита, покинувшего одно из самых высокооплачиваемых рабочих мест в мире, стало сенсаций, потому что он стал первым столь видным перебежчиком с Уолл-Стрит, нарушившим обет молчания крупных финансистов, подтвердив то, о чём говорили многие критики: Уолл-Стрит ведом собственными интересами, и в последние годы эти интересы никак не связаны с экономическими потребностями страны.
В четверг пресс-служба Goldman опровергла все заявления Грега Смита, назвав его обвинения достойными «Маппет-шоу».
Глава банка JPMorgan Джейми Даймон распространил среди сотрудников собственноручно написанный меморандум, в котором говорится, что работники JPM должны сфокусироваться на собственных деловых стандартах и попытаться не извлекать выгоду из проблем другого банка.
Акции оператора кредитных карт Capital One Financial подорожали на 2.5%, несмотря на его сообщение о намерении провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму 1.25 млрд долл для того, чтобы профинансировать покупку американского подразделения банка HSBC по управлению операциями, проводящимися с использованием кредитных карт.
Хуже рынка выглядели акции технологической компании Cisco, подешевевшие на 1.4% после её сообщения о готовности приобрести британскую компанию NDS Group за 5 млрд долл. NDS Group создаёт технологии и приложения, позволяющие операторам платного ТВ безопасно доставлять цифровой контент на абонентские приставки, цифровые видео-рекодеры, персональные компьютеры, мобильные и другие мультимедийные устройства.
Акции полупроводниковой компании Advanced Micro Devices прибавили 6.3% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Jefferies & Co. Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 2%.
В первый день торгов после IPO акции технологических компаний Demandware Inc, M/A-Com Technology Solutions Holdings и Allison Transmission Holdings подорожали на 47.4%, 8.2% и 1.7% соответственно.
Акции Apple в ходе торгов впервые в истории преодолели барьер в 600 долл. Тем не менее, к закрытию капитализация компании уменьшилась на 0.7% до 585.56 долл за акцию после сообщения аналитиков Deutsche Bank об исключении бумаг Apple из своего списка «уверенной покупки».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.1%) и Chevron Corp. (-0.6%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.32 долл (-0.3%) до 105.11 долл за барр.
Негативным фактором для рынка нефти и акций нефтяных компаний стало двустороннее соглашение Великобритании и США о распечатывании стратегических резервов нефти с целью предотвращения дальнейшего роста цен на энергносители, который препятствует восстановлению экономики. Вместе с тем, это сообщение оказало поддержку акциям транспортных компаний. Индекс Dow Jones Transportation Average вырос на 3.3%.
Акции розничной сети Guess упали на 10.2% после выхода прогноза компании по прибыли, оказавшегося хуже рыночных ожиданий. Guess сообщила о сокращении продаж в Европе, где она получает порядка 40% доходов.
В пятницу, 16 марта, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные индекса потребительских цен США за февраль. Прогноз: рост индекса CPI на 0.4% после повышение на 0.2% месяцем ранее.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за февраль. Прогноз: увеличение объёмов промышленного производства на 0.4% после сохранения неизменным в январе.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за март. Прогноз: рост индекса до 75.8 пункта против 75.3 в феврале.
В пятницу одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции (Quadruple Witching), что происходит один раз в квартал
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P, с понижением закрылся лишь индекс коммунального сектора. Индексы финансового и производственного секторов выросли на 1.8% и 1.2% соответственно.
Министерство труда в четверг сообщило о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе на 14 тыс. до минимального за 4 года уровня 351 тыс.
Минтруда также опубликовал отчёт, свидетельствующий о росте индекса цен производителей (PPI) в США в феврале на 0.4% по сравнению с январём, максимальными темпами за 5 месяцев, в результате повышения цен на бензин на 4.3%.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о повышении индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в марте до максимального за 21 месяц уровня 20.2 пункта против 19.5 в феврале.
В дополнение, Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил о повышении индекса деловой активности в производственном секторе региона в марте до 12.5 пункта против 10.2 месяцем ранее. Индекс вырос пятый месяц подряд, превысив прогноз аналитиков в 11.9 пункта.
«Несмотря на рост промышленных индексов Филадельфии и Нью-Йорка до многомесячных максимумов, компоненты обоих индексов оказались смешанными, поэтому необходимо рассмотреть больше производственных данных из других регионов страны с тем, чтобы сделать более конкретные выводы об экономическом росте», - заявил Питер Буквар, аналитик Miller Tabak.
Старший экономист Goldman Sachs Ян Харциус в четверг выпустил рекомендацию покупать акции компаний с малой капитализацией, входящих в индекс Russell 2000. Он также заявил, что решение о новой программе QE может быть принято или на апрельском, или на июньском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Харциус объяснил вероятный запуск QE3 тремя причинами: возможное ухудшение макроэкономических показателей США в ближайшее время; даже если показатели не ухудшатся, ФРС заинтересована в более быстром росте экономики для активного снижения уровня безработицы; отсутствие количественного смягчения эквивалентно ужесточению монетарной политики.
Харциус полагает, что программа QE будет «стерилизованной», однако стерилизация средств после покупки ипотечных бондов и казначейских облигаций не помешает дальнейшему росту рискованных активов. Вместе с тем, реализация очередного раунда QE может привести к ослаблению доллара США.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13252.76, прибавив 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.6% (до 1402.6) и 0.51% (до 3056.37) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.05 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.84 млрд акций.
«Акции перекуплены, но тренд всё ещё бычий, и деньги перетекают из казначейских облигаций в фондовый рынок, - отметил Дэннис Гартман, управляющий хедж-фондом и автор делового издания The Gartman Letter. – На данный момент неправильно быть медведем, но быть быком тоже довольно трудно. Таким образом, кажется более заманчивым посидеть в стороне, и мы сделали свой выбор».
Рэкс Мэйси, глава инвестиционного отдела Wilmington Trust полагает, что инвесторы чувствуют себя «более комфортно, когда индекс S&P двигается выше 1400 пунктов, а акции финансовых компаний возглавляют ралли».
«Тренд – ваш друг, и в последнее время этот тренд восходящий», - отметил Мэйси.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3083 против 1.3025 вечером в среду.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в четвег официально одобрил решение о предоставлении второго пакета финансовой помощи Греции. МВФ выделит Греции кредит сроком на четыре года в размере 28 млрд евро, из которых 1.65 млрд евро будут перечислены немедленно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America (+4.5% до 9.24 долл), преодолевшие отметку в 9 долл впервые с августа прошлого года.
Акции банка JPMorgan прибавили 2.6%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.9%. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs подорожали на 3% и 2.2% соответственно.
В среду акции банка Goldman Sachs оказались под давлением после сообщений о скандальной отставке исполнительного директора Goldman Грега Смита. В день ухода Смит опубликовал в газете The New York Times письмо «Почему я покидаю Goldman Sachs». По его словам, банк поставил интересы клиентов далеко позади своей собственной выгоды, предпочитая зарабатывать деньги любым законным, но, возможно, неэтичным способом, порой обирая своих собственных клиентов. Лучший способ сделать карьеру в банке, пишет Смит, это совершенное владение и следование трём правилам. Первое: убедить клиента инвестировать в лежалый финансовый товар, от которого пытается избавиться сам Goldman. Второе: заставить его купить продукт, приносящий больший доход банку. Третье: всучить ему крайне выгодные для банка новаторские финансовые продукты, надёжность которых сомнительна.
Письмо Грега Смита, покинувшего одно из самых высокооплачиваемых рабочих мест в мире, стало сенсаций, потому что он стал первым столь видным перебежчиком с Уолл-Стрит, нарушившим обет молчания крупных финансистов, подтвердив то, о чём говорили многие критики: Уолл-Стрит ведом собственными интересами, и в последние годы эти интересы никак не связаны с экономическими потребностями страны.
В четверг пресс-служба Goldman опровергла все заявления Грега Смита, назвав его обвинения достойными «Маппет-шоу».
Глава банка JPMorgan Джейми Даймон распространил среди сотрудников собственноручно написанный меморандум, в котором говорится, что работники JPM должны сфокусироваться на собственных деловых стандартах и попытаться не извлекать выгоду из проблем другого банка.
Акции оператора кредитных карт Capital One Financial подорожали на 2.5%, несмотря на его сообщение о намерении провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму 1.25 млрд долл для того, чтобы профинансировать покупку американского подразделения банка HSBC по управлению операциями, проводящимися с использованием кредитных карт.
Хуже рынка выглядели акции технологической компании Cisco, подешевевшие на 1.4% после её сообщения о готовности приобрести британскую компанию NDS Group за 5 млрд долл. NDS Group создаёт технологии и приложения, позволяющие операторам платного ТВ безопасно доставлять цифровой контент на абонентские приставки, цифровые видео-рекодеры, персональные компьютеры, мобильные и другие мультимедийные устройства.
Акции полупроводниковой компании Advanced Micro Devices прибавили 6.3% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Jefferies & Co. Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 2%.
В первый день торгов после IPO акции технологических компаний Demandware Inc, M/A-Com Technology Solutions Holdings и Allison Transmission Holdings подорожали на 47.4%, 8.2% и 1.7% соответственно.
Акции Apple в ходе торгов впервые в истории преодолели барьер в 600 долл. Тем не менее, к закрытию капитализация компании уменьшилась на 0.7% до 585.56 долл за акцию после сообщения аналитиков Deutsche Bank об исключении бумаг Apple из своего списка «уверенной покупки».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.1%) и Chevron Corp. (-0.6%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.32 долл (-0.3%) до 105.11 долл за барр.
Негативным фактором для рынка нефти и акций нефтяных компаний стало двустороннее соглашение Великобритании и США о распечатывании стратегических резервов нефти с целью предотвращения дальнейшего роста цен на энергносители, который препятствует восстановлению экономики. Вместе с тем, это сообщение оказало поддержку акциям транспортных компаний. Индекс Dow Jones Transportation Average вырос на 3.3%.
Акции розничной сети Guess упали на 10.2% после выхода прогноза компании по прибыли, оказавшегося хуже рыночных ожиданий. Guess сообщила о сокращении продаж в Европе, где она получает порядка 40% доходов.
В пятницу, 16 марта, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные индекса потребительских цен США за февраль. Прогноз: рост индекса CPI на 0.4% после повышение на 0.2% месяцем ранее.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за февраль. Прогноз: увеличение объёмов промышленного производства на 0.4% после сохранения неизменным в январе.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за март. Прогноз: рост индекса до 75.8 пункта против 75.3 в феврале.
В пятницу одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции (Quadruple Witching), что происходит один раз в квартал
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The New York Times и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу