30 марта 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 29 марта, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок после первоначального падения на 0.7% - 1%. В заключительные минуты торгов индексу DJIA удалось выйти в положительную область благодаря покупкам акций сырьевых, промышленных компаний и бумаг потребительского сектора.
В начале торгов некоторое давление на рынок оказало сообщение главы подразделения суверенных рейтингов агентства S&P Морица Кремера о том, что «в дальнейшем» Греции может вновь потребоваться реструктуризация долга. В ходе выступления на конференции в Лондонской Школе экономики Кремер заявил: «Не могу сказать точно, когда это случится, но думаю, что списания придётся производить уже международным кредиторам».
Выступая на том же мероприятии, глава миссии МВФ в Афинах Пол Томсен отметил, что для полной реструктуризации долгов Греции потребуется десять лет, несмотря на жёсткие меры экономии.
Негативным фактором для рынка также стал отчёт Министерства труда США, свидетельствующий о том, что на прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице составило 359 тыс., оказавшись хуже прогноза в 351 тыс. По итогам недели число первичных обращений сократилось на 5 тыс., однако показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 16 тыс. Аналогичная ситуация наблюдалась и с повторными обращениями за пособием по безработице, число которых уменьшилось, но предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону.
Федеральный резервный банк Канзас-Сити сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва США в марте на 4 пункта до 9 пунктов на фоне падения компоненты новых заказов.
В свою очередь, Министерство торговли США подтвердило предыдущие данные по темпам роста ВВП США за IV квартал 2011 года на уровне 3.0% в годовом исчислении, что совпало с прогнозом аналитиков.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.59% в сравнении с 1.418% в феврале. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.72 против 2.93 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.8% выпуска в сравнении с 38.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13145.82, прибавив 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.16% (до 1403.28) и 0.31% (до 3095.36) соответственно.
Говоря о восстановлении рынка во второй половине дня, Тим Гриски, глава инвестиционного подразделения Solaris Group, заявил в интервью агентству Bloomberg: «Это была покупка на слабости. Вероятно, коррекция будет не очень долгой, потому что деньги, кажется, начали поступать [на рынок]. Надвигается завершение квартала. Учитывая, что квартал был позитивным для акций, многие управляющие не хотят показать наличие каких-либо денежных средств в их клиентских портфелях».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.8 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.83 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3294 против 1.3319 вечером в среду.
«За последние три дня мы снизились лишь на 1%, в этом нет ничего особенного, - отметил Кеннет Полкари, управляющий директор ICAP Equities. – Но когда в апреле начнётся новый квартал, я не буду удивлён откату – на рынке до сих пор не было полноценной коррекции».
Несмотря на трёхдневное снижение, индекс S&P 500 прибавляет 2.8% по итогам марта и около 12% с начала года, что стало лучшим годовым стартом за последние 14 лет.
В четверг среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 11 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa (+2%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.7%), частично компенсировавшие понесённые накануне потери.
Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola выросли на 1.6% до 73.81 долл, обновив в ходе торгов годовой максимум на уровне 74.39 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.3% и 0.9% соответственно, несмотря на снижение стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.63 долл (-2.5%) до 102.78 долл за барр.
Ближе к закрытию цены на нефть отступили от внутридневного минимума 102.13 долл, продолжив рост в ходе электронной торговой сессии на Globex. К 00:00 мск майский фьючерс на нефть достиг отметки 103.18 долл за барр.
Драйвером первоначального снижения цен на нефть стали свежие «медвежьи» новости в дополнение к волне негатива, поступившего в среду. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими написал статью в Financial Times, где сообщил, что его страна «предпочла бы увидеть более низкие цены» на нефть и что геополитические проблемы, а вовсе не дефицит поставок, способствуют сохранению цен на высоких уровнях.
«Мы увеличивали поставки много раз до этого, и сделаем это снова», - сказал аль-Наими.
Международное энергетическое агентство (IEA) в четверг заявило, что «по-прежнему готово действовать, если того потребует рыночная ситуация». Это стало ответом на предложение США в адрес Франции и Великобритании об экстренном «распечатывании» стратегических нефтяных резервов. Накануне министр энергетики Франции Эрик Бессон сообщил репортёрам, что его страна относится к этому предложению «положительно» и что «сейчас мы ждём, какое решение примет Международное энергетическое агентство».
«В последние месяцы рынок нефти сжимался; цены на нефть вновь очень высоки, и цены на бензин в некоторых странах – членах IEA достигли рекордных уровней, - заявила в четверг исполнительный директор IEA Мария ван дер Ховен. – Международное энергетическое агентство, как и многие другие, озабочено последствиями этих высоких цен, учитывая, что мировое экономическое восстановление остаётся хрупким».
Президент США Барак Обама в четверг вынес на рассмотрение Конгресса законопроект об отмене налоговых льгот для нефтяных компаний, получающих ежегодные субсидии от правительства в размере 4 млрд долл. «Не похоже, что эти компании не могут жить самостоятельно», - заявил Обама, отметив, что компания Exxon Mobil в 2011 году зарабатывала около 4.7 млн долл в час.
Как и ожидалось, республиканцы заблокировали этот законопроект, заявив, что он «представляет собой исключительно политический ход, который не приведёт к снижению цен на топливо».
По мнению экспертов, вечерний импульс на рынке нефти был спровоцирован заявлением вице-президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPZ) о намерении Китая возобновить пополнение стратегических запасов нефти (в отличие от США, предложивших распечатать резервы).
Китай, являющийся вторым по величине в мире после США потребителем нефти, завершил первую фазу пополнения стратегического резерва в 2009 году с объёмом запасов в 103.2 млн барр. Вторая фаза, в ходе которой в хранилища будет закачено 168.6 млн барр. нефти, должна завершиться, в соответствии с планом правительства, в начале 2013 года.
Кроме того, некоторую поддержку рынку нефти оказали решения саммита лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), завершившегося в четверг в Нью-Дели.
В преддверии намеченных на середину апреля международных переговоров по ядерной программе Тегерана лидеры БРИКС заявили, что иранская ядерная проблема должна быть решена дипломатическим путем, и ни в коем случае нельзя допустить эскалации конфликта. В итоговой декларации саммита признаётся право Ирана на «мирный атом».
Лидеры БРИКС также договорились снижать зависимость от доллара и евро, подписав соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах и подтверждении аккредитивов между банками развития стран БРИКС. Лидеры пяти самых быстрорастущих экономик мира решили продолжить разработку проекта по созданию совместного банка развития, который мог бы конкурировать со Всемирным банком и Евразийским банком развития.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг также высказался в поддержку права Ирана на разработку собственной ядерной программы. После встречи с вице-президентом Ирана Мохаммадом-Резой Рахими в Тегеране глава турецкого правительства заявил: «Никто не имеет права применять силу против государства, чья ядерная промышленность используется в исключительно мирных целях».
Ранее Турция уже заявляла, что не присоединится к санкциям против Ирана, введённым США и Евросоюзом. В частности, Анкара отказалась снижать объёмы закупки иранских углеводородов.
В числе наиболее подешевевших бумаг в четверг оказались акции финансового сектора. Капитализация крупнейших банков JPMorgan и Bank of America уменьшилась на 1.3% и 2.3% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2% после понижения инвестиционного рейтинга компании аналитиками банка Wells Fargo (-1.5%).
Снижение рекомендаций по акциям телекоммуникационных компаний AT&T (-0.5%) и Verizon (-0.5%) аналитиками Robert W. Baird & Co оказало негативное влияние почти на весь телекоммуникационный сектор. Против рынка двигались акции Sprint Nextel, подорожавшие на 5.3% после сообщения аналитиков Deutsche Bank, что тестирование сети 4G LTE Sprint Nextel выявило результаты, сопоставимые с показателями сетей 4G её ближайших конкурентов Verizon и AT&T.
Акции сектора здравоохранения, включая Aetna (+6.5%), Coventry Health (+5.9%) и Cigna (+4%), продемонстрировали уверенный рост на ожиданиях положительного вердикта Верховного суда США по законопроекту о реформе системы здравоохранения. Официальные слушания по этому вопросу начались несколькими днями ранее.
Акции мобильной рекламной сети Millennial Media в первый день после проведения IPO выросли на 92.3% до 25 долл. В ходе первичного размещения, состоявшегося в среду, акции Millennial были оценены в 13 долл – на верхней границе запланированного диапазона.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники Best Buy и производителя минеральных удобрений Mosaic Co. подешевели на 7% и 5.1% соответственно после публикации слабой квартальной отчётности обеих компаний.
Акции производителя программного обеспечения Red Hat выросли на 19.5% после его сообщения о превысившей прогнозы квартальной прибыли и объявления о запуске программы выкупа акций на 300 млн долл.
После закрытия регулярных торгов на NYSE канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, сообщила об убытках по итогам IV финансового квартала в размере 125 млн долл или 0.24 долл на акцию. Годом ранее компания получила прибыль в размере 934 млн долл или 1.78 долл на акцию.
Доходы RIM сократились на 25% до 4.19 млрд долл. Скорректированная прибыль составила 0.8 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль RIM на уровне 0.81 долл на акцию и доходы в размере 4.54 млрд долл.
За отчётный период компания поставила 11.1 млн смартфонов BlackBerry (что соответствовало нижней границе её прогноза 11 млн – 12 млн), а также 500 тыс. планшетников Playbook. В ходе постторговой сессии акции RIM подешевели на 2.4%.
В пятницу, 30 марта, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за февраль. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.6%.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за март. Прогноз: снижение индекса до 63.2% против 64% месяцем ранее.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за март. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 74.9 против 74.3 на середину марта. В феврале значение индекса составило 75.3.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В начале торгов некоторое давление на рынок оказало сообщение главы подразделения суверенных рейтингов агентства S&P Морица Кремера о том, что «в дальнейшем» Греции может вновь потребоваться реструктуризация долга. В ходе выступления на конференции в Лондонской Школе экономики Кремер заявил: «Не могу сказать точно, когда это случится, но думаю, что списания придётся производить уже международным кредиторам».
Выступая на том же мероприятии, глава миссии МВФ в Афинах Пол Томсен отметил, что для полной реструктуризации долгов Греции потребуется десять лет, несмотря на жёсткие меры экономии.
Негативным фактором для рынка также стал отчёт Министерства труда США, свидетельствующий о том, что на прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице составило 359 тыс., оказавшись хуже прогноза в 351 тыс. По итогам недели число первичных обращений сократилось на 5 тыс., однако показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 16 тыс. Аналогичная ситуация наблюдалась и с повторными обращениями за пособием по безработице, число которых уменьшилось, но предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону.
Федеральный резервный банк Канзас-Сити сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва США в марте на 4 пункта до 9 пунктов на фоне падения компоненты новых заказов.
В свою очередь, Министерство торговли США подтвердило предыдущие данные по темпам роста ВВП США за IV квартал 2011 года на уровне 3.0% в годовом исчислении, что совпало с прогнозом аналитиков.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.59% в сравнении с 1.418% в феврале. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.72 против 2.93 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.8% выпуска в сравнении с 38.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13145.82, прибавив 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.16% (до 1403.28) и 0.31% (до 3095.36) соответственно.
Говоря о восстановлении рынка во второй половине дня, Тим Гриски, глава инвестиционного подразделения Solaris Group, заявил в интервью агентству Bloomberg: «Это была покупка на слабости. Вероятно, коррекция будет не очень долгой, потому что деньги, кажется, начали поступать [на рынок]. Надвигается завершение квартала. Учитывая, что квартал был позитивным для акций, многие управляющие не хотят показать наличие каких-либо денежных средств в их клиентских портфелях».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.8 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.83 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3294 против 1.3319 вечером в среду.
«За последние три дня мы снизились лишь на 1%, в этом нет ничего особенного, - отметил Кеннет Полкари, управляющий директор ICAP Equities. – Но когда в апреле начнётся новый квартал, я не буду удивлён откату – на рынке до сих пор не было полноценной коррекции».
Несмотря на трёхдневное снижение, индекс S&P 500 прибавляет 2.8% по итогам марта и около 12% с начала года, что стало лучшим годовым стартом за последние 14 лет.
В четверг среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 11 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa (+2%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.7%), частично компенсировавшие понесённые накануне потери.
Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola выросли на 1.6% до 73.81 долл, обновив в ходе торгов годовой максимум на уровне 74.39 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.3% и 0.9% соответственно, несмотря на снижение стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.63 долл (-2.5%) до 102.78 долл за барр.
Ближе к закрытию цены на нефть отступили от внутридневного минимума 102.13 долл, продолжив рост в ходе электронной торговой сессии на Globex. К 00:00 мск майский фьючерс на нефть достиг отметки 103.18 долл за барр.
Драйвером первоначального снижения цен на нефть стали свежие «медвежьи» новости в дополнение к волне негатива, поступившего в среду. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими написал статью в Financial Times, где сообщил, что его страна «предпочла бы увидеть более низкие цены» на нефть и что геополитические проблемы, а вовсе не дефицит поставок, способствуют сохранению цен на высоких уровнях.
«Мы увеличивали поставки много раз до этого, и сделаем это снова», - сказал аль-Наими.
Международное энергетическое агентство (IEA) в четверг заявило, что «по-прежнему готово действовать, если того потребует рыночная ситуация». Это стало ответом на предложение США в адрес Франции и Великобритании об экстренном «распечатывании» стратегических нефтяных резервов. Накануне министр энергетики Франции Эрик Бессон сообщил репортёрам, что его страна относится к этому предложению «положительно» и что «сейчас мы ждём, какое решение примет Международное энергетическое агентство».
«В последние месяцы рынок нефти сжимался; цены на нефть вновь очень высоки, и цены на бензин в некоторых странах – членах IEA достигли рекордных уровней, - заявила в четверг исполнительный директор IEA Мария ван дер Ховен. – Международное энергетическое агентство, как и многие другие, озабочено последствиями этих высоких цен, учитывая, что мировое экономическое восстановление остаётся хрупким».
Президент США Барак Обама в четверг вынес на рассмотрение Конгресса законопроект об отмене налоговых льгот для нефтяных компаний, получающих ежегодные субсидии от правительства в размере 4 млрд долл. «Не похоже, что эти компании не могут жить самостоятельно», - заявил Обама, отметив, что компания Exxon Mobil в 2011 году зарабатывала около 4.7 млн долл в час.
Как и ожидалось, республиканцы заблокировали этот законопроект, заявив, что он «представляет собой исключительно политический ход, который не приведёт к снижению цен на топливо».
По мнению экспертов, вечерний импульс на рынке нефти был спровоцирован заявлением вице-президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPZ) о намерении Китая возобновить пополнение стратегических запасов нефти (в отличие от США, предложивших распечатать резервы).
Китай, являющийся вторым по величине в мире после США потребителем нефти, завершил первую фазу пополнения стратегического резерва в 2009 году с объёмом запасов в 103.2 млн барр. Вторая фаза, в ходе которой в хранилища будет закачено 168.6 млн барр. нефти, должна завершиться, в соответствии с планом правительства, в начале 2013 года.
Кроме того, некоторую поддержку рынку нефти оказали решения саммита лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), завершившегося в четверг в Нью-Дели.
В преддверии намеченных на середину апреля международных переговоров по ядерной программе Тегерана лидеры БРИКС заявили, что иранская ядерная проблема должна быть решена дипломатическим путем, и ни в коем случае нельзя допустить эскалации конфликта. В итоговой декларации саммита признаётся право Ирана на «мирный атом».
Лидеры БРИКС также договорились снижать зависимость от доллара и евро, подписав соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах и подтверждении аккредитивов между банками развития стран БРИКС. Лидеры пяти самых быстрорастущих экономик мира решили продолжить разработку проекта по созданию совместного банка развития, который мог бы конкурировать со Всемирным банком и Евразийским банком развития.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг также высказался в поддержку права Ирана на разработку собственной ядерной программы. После встречи с вице-президентом Ирана Мохаммадом-Резой Рахими в Тегеране глава турецкого правительства заявил: «Никто не имеет права применять силу против государства, чья ядерная промышленность используется в исключительно мирных целях».
Ранее Турция уже заявляла, что не присоединится к санкциям против Ирана, введённым США и Евросоюзом. В частности, Анкара отказалась снижать объёмы закупки иранских углеводородов.
В числе наиболее подешевевших бумаг в четверг оказались акции финансового сектора. Капитализация крупнейших банков JPMorgan и Bank of America уменьшилась на 1.3% и 2.3% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2% после понижения инвестиционного рейтинга компании аналитиками банка Wells Fargo (-1.5%).
Снижение рекомендаций по акциям телекоммуникационных компаний AT&T (-0.5%) и Verizon (-0.5%) аналитиками Robert W. Baird & Co оказало негативное влияние почти на весь телекоммуникационный сектор. Против рынка двигались акции Sprint Nextel, подорожавшие на 5.3% после сообщения аналитиков Deutsche Bank, что тестирование сети 4G LTE Sprint Nextel выявило результаты, сопоставимые с показателями сетей 4G её ближайших конкурентов Verizon и AT&T.
Акции сектора здравоохранения, включая Aetna (+6.5%), Coventry Health (+5.9%) и Cigna (+4%), продемонстрировали уверенный рост на ожиданиях положительного вердикта Верховного суда США по законопроекту о реформе системы здравоохранения. Официальные слушания по этому вопросу начались несколькими днями ранее.
Акции мобильной рекламной сети Millennial Media в первый день после проведения IPO выросли на 92.3% до 25 долл. В ходе первичного размещения, состоявшегося в среду, акции Millennial были оценены в 13 долл – на верхней границе запланированного диапазона.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники Best Buy и производителя минеральных удобрений Mosaic Co. подешевели на 7% и 5.1% соответственно после публикации слабой квартальной отчётности обеих компаний.
Акции производителя программного обеспечения Red Hat выросли на 19.5% после его сообщения о превысившей прогнозы квартальной прибыли и объявления о запуске программы выкупа акций на 300 млн долл.
После закрытия регулярных торгов на NYSE канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, сообщила об убытках по итогам IV финансового квартала в размере 125 млн долл или 0.24 долл на акцию. Годом ранее компания получила прибыль в размере 934 млн долл или 1.78 долл на акцию.
Доходы RIM сократились на 25% до 4.19 млрд долл. Скорректированная прибыль составила 0.8 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль RIM на уровне 0.81 долл на акцию и доходы в размере 4.54 млрд долл.
За отчётный период компания поставила 11.1 млн смартфонов BlackBerry (что соответствовало нижней границе её прогноза 11 млн – 12 млн), а также 500 тыс. планшетников Playbook. В ходе постторговой сессии акции RIM подешевели на 2.4%.
В пятницу, 30 марта, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за февраль. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.6%.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за март. Прогноз: снижение индекса до 63.2% против 64% месяцем ранее.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за март. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 74.9 против 74.3 на середину марта. В феврале значение индекса составило 75.3.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу