4 апреля 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:44 индекс ММВБ упал на 2,39%, а индекс РТС убавил 2,95%.
В лидерах роста завершению дня пребывали бумаги ТГК-13 (+3,73%) и котировки Автоваза (+0,98%). В лидерах падения значились обыкновенные акции Мечела (-4,26%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,8%). Бумаги Новатэка опустились на 3,69%, а РусГидро потеряли 3,61%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в течение дня. На торгах в Европе, также как и на рынке американских фьючерсов, при этом можно было наблюдать увеличение пессимизма по ходу торгов (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,33%). Цены на нефть в течение торговой сессии в России также ушли дальше на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
Снижение на основных мировых фондовых площадках сегодня было обеспечено прежде всего публикацией протоколов заседания ФРС днем ранее, в которых регулятор дал понять, что без особой необходимости не планирует проводить третий раунд количественного смягчения экономики, хотя намерен в ближайшее время сохранять низкие процентные ставки. Нельзя сказать, что намерение Федрезерва стало для рынков сюрпризом, однако, любые намеки на то, что стимула вряд ли стоит ожидать, как правило, ухудшают инвестиционные настроения.
В течение дня были опубликованы данные о снижении розничных продаж еврозоны в феврале на 2,1% г/г (ожид. -1,1%, пред. -1,1%) и падении производственных заказов Германии на 6,1% г/г (ожид. -5,5%, пред. -6%). Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в марте превысили средние прогнозы, но не смогли оказать положительного влияния на рынки в условиях всеобщего пессимизма. Показатель еврозоны при этом остался ниже ключевого уровня 50 пунктов.
Кроме того, по итогам прошедшего сегодня аукциона облигаций Испании не удалось привлечь максимально запланированную сумму средств, а доходность бумаг по сравнению с прошлым аукционом выросла, что является тревожным знаком, предупреждающим о возможности возвращения напряженности на долговой рынок. Спрос на облигации при этом упал.
ЕЦБ, как и прогнозировалось, оставил уровень ключевой процентной ставки на отметке 1%, а Драги в ходе пресс-конференции заявил, что ожидает постепенного восстановления экономики региона в текущем году при сохранении понижательных рисков и рисков разгара инфляции, прогноз которой остается выше таргетируемого регулятором уровня 2%. Таким образом, каких-либо позитивных сигналов в выступлении рынкам найти не удалось, а опубликованные до открытия торгов в США данные ADP показали рост занятости в частном секторе на 209 тыс (ожид. 206 тыс, пред. 230 тыс). Статистика, которая предвосхищает ключевой отчет о рынке труда в пятницу, также не вызвала положительной реакции.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:44 МСК ускорили темпы нисходящего движения и потеряли порядка 1,1-1,4%. После открытия основных торгов стало известно, что индекс деловой активности ISM в секторе услуг в марте снизился с 57,3 до 56 пунктов (ожид. 56,8 пункта), разрушив последние на сегодня надежды «быков» на восстановление краткосрочных позиций.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 1,8% и торговались на уровне $102,1 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 0,99% и находились на значении $123,61 за баррель.
Давление на нефтяные котировки оказывали как опасения замедления темпов роста мировой экономики, так и данные о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю. Опубликованный сегодня отчет Министерства энергетики США показал повышение запасов на 9 млн баррелей против прогнозов увеличения на 2,5 млн баррелей.
Завтра
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице.
Европа: 14:00 – изменение промышленного производства Германии в феврале, 12:30 – изменение промышленного производства Великобритании в феврале, 15:00 – ключевая ставка Банка Англии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел поддержку 1520 пунктов и стремился к психологически важному значению 1500 пунктов, у которого проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала. «Быки», после вчерашнего роста, вновь показали свою слабость, уступив все отыгранные за последние два дня позиции игрокам на снижение и опустив индекс ниже «долгих» скользящих средних часового и дневного графиков, об опасности чего нами предупреждалось ещё вчера. Риски продолжения нисходящего движения и возвращения ММВБ к локальным минимумам в район 1490 пунктов при этом по-прежнему высоки.
С фундаментальной точки зрения ситуация в мировой экономике пока также далека от стабильной. С одной стороны, в экономике США можно наблюдать явные знаки улучшения, однако, инвесторам необходимо видеть более уверенный рост или же получить заверения ФРС в его стимулировании. Европейские проблемы, которые на некоторое время вышли на второй план, также ещё не решены, что не способствует оптимизму. На этой неделе из наиболее важных данных можно отметить отчет о состоянии рынка труда США в пятницу, когда биржи страны будут закрыты в связи с праздником. У «быков» ещё остается надежда на то, что статистика может развеять пессимистичный настрой, пока же более актуальной является игра на снижение.
ФСК ЕЭС: расчет на рост может не оправдаться
Акции ФСК ЕЭС, после коррекционного снижения в конце прошлого года, смогли восстановить утерянные позиции и продолжить среднесрочное восходящее движение. После обновления новых максимумов в текущем году бумаги приступили к коррекции с достигнутых вершин, которая привела к их выходу за пределы среднесрочного восходящего канала и падению ниже важных поддержек в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. Таким образом, способность акций в ближайшее время вернуться к росту теперь поставлена под вопрос.
Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы. С одной стороны, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, сила которого растет. RSI расположен недалеко от зоны перепроданности и направлен вниз, в то время как гистограмма и линии MACD предпринимают попытки повышения на отрицательной территории. Акции при этом расположены выше психологически важного значения 0,30 руб, у которого находится 50% уровень коррекции Фибоначчи, что может оказать им поддержку в краткосрочном периоде.
FEES - daily
Показания недельного графика более негативны и указывают на затухание нисходящего движения (ADX), существующий у бумаг потенциал падения (положение индекса RSI в средней зоне), а также уменьшение сил «быков» (снижение гистограммы MACD и приостановка роста линий MACD). Акции, помимо «долгих» скользящих средних, также опустились ниже средней полосы Боллинжера, что открывает им дорогу к движению в район нижней и значению 0,28 руб, у которого расположен также 61,8% уровень коррекции Фибоначчи.
FEES - weekly
Таким образом, способность акций ФСК ЕЭС возобновить среднесрочный рост от текущих значений вызывает сомнения. Бумаги находятся ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков и средней полосы Боллинжера недельного (0,325 руб), а также вышли за рамки восходящего канала, что повышает их шансы продолжить снижение как минимум в район 0,28 руб (нижняя полоса Боллинжера).
При этом у краткосрочных «быков» есть шанс сыграть на отскок от психологически важного значения 0,30 руб, рассчитывая на рост в район 0,32 руб. Среднесрочные «длинные» позиции, ввиду опасности продолжения нисходящего движения, стоит открывать не ранее закрепления выше отметок 0,325-0,33 руб.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста завершению дня пребывали бумаги ТГК-13 (+3,73%) и котировки Автоваза (+0,98%). В лидерах падения значились обыкновенные акции Мечела (-4,26%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,8%). Бумаги Новатэка опустились на 3,69%, а РусГидро потеряли 3,61%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в течение дня. На торгах в Европе, также как и на рынке американских фьючерсов, при этом можно было наблюдать увеличение пессимизма по ходу торгов (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,33%). Цены на нефть в течение торговой сессии в России также ушли дальше на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
Снижение на основных мировых фондовых площадках сегодня было обеспечено прежде всего публикацией протоколов заседания ФРС днем ранее, в которых регулятор дал понять, что без особой необходимости не планирует проводить третий раунд количественного смягчения экономики, хотя намерен в ближайшее время сохранять низкие процентные ставки. Нельзя сказать, что намерение Федрезерва стало для рынков сюрпризом, однако, любые намеки на то, что стимула вряд ли стоит ожидать, как правило, ухудшают инвестиционные настроения.
В течение дня были опубликованы данные о снижении розничных продаж еврозоны в феврале на 2,1% г/г (ожид. -1,1%, пред. -1,1%) и падении производственных заказов Германии на 6,1% г/г (ожид. -5,5%, пред. -6%). Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в марте превысили средние прогнозы, но не смогли оказать положительного влияния на рынки в условиях всеобщего пессимизма. Показатель еврозоны при этом остался ниже ключевого уровня 50 пунктов.
Кроме того, по итогам прошедшего сегодня аукциона облигаций Испании не удалось привлечь максимально запланированную сумму средств, а доходность бумаг по сравнению с прошлым аукционом выросла, что является тревожным знаком, предупреждающим о возможности возвращения напряженности на долговой рынок. Спрос на облигации при этом упал.
ЕЦБ, как и прогнозировалось, оставил уровень ключевой процентной ставки на отметке 1%, а Драги в ходе пресс-конференции заявил, что ожидает постепенного восстановления экономики региона в текущем году при сохранении понижательных рисков и рисков разгара инфляции, прогноз которой остается выше таргетируемого регулятором уровня 2%. Таким образом, каких-либо позитивных сигналов в выступлении рынкам найти не удалось, а опубликованные до открытия торгов в США данные ADP показали рост занятости в частном секторе на 209 тыс (ожид. 206 тыс, пред. 230 тыс). Статистика, которая предвосхищает ключевой отчет о рынке труда в пятницу, также не вызвала положительной реакции.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:44 МСК ускорили темпы нисходящего движения и потеряли порядка 1,1-1,4%. После открытия основных торгов стало известно, что индекс деловой активности ISM в секторе услуг в марте снизился с 57,3 до 56 пунктов (ожид. 56,8 пункта), разрушив последние на сегодня надежды «быков» на восстановление краткосрочных позиций.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 1,8% и торговались на уровне $102,1 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 0,99% и находились на значении $123,61 за баррель.
Давление на нефтяные котировки оказывали как опасения замедления темпов роста мировой экономики, так и данные о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю. Опубликованный сегодня отчет Министерства энергетики США показал повышение запасов на 9 млн баррелей против прогнозов увеличения на 2,5 млн баррелей.
Завтра
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице.
Европа: 14:00 – изменение промышленного производства Германии в феврале, 12:30 – изменение промышленного производства Великобритании в феврале, 15:00 – ключевая ставка Банка Англии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел поддержку 1520 пунктов и стремился к психологически важному значению 1500 пунктов, у которого проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала. «Быки», после вчерашнего роста, вновь показали свою слабость, уступив все отыгранные за последние два дня позиции игрокам на снижение и опустив индекс ниже «долгих» скользящих средних часового и дневного графиков, об опасности чего нами предупреждалось ещё вчера. Риски продолжения нисходящего движения и возвращения ММВБ к локальным минимумам в район 1490 пунктов при этом по-прежнему высоки.
С фундаментальной точки зрения ситуация в мировой экономике пока также далека от стабильной. С одной стороны, в экономике США можно наблюдать явные знаки улучшения, однако, инвесторам необходимо видеть более уверенный рост или же получить заверения ФРС в его стимулировании. Европейские проблемы, которые на некоторое время вышли на второй план, также ещё не решены, что не способствует оптимизму. На этой неделе из наиболее важных данных можно отметить отчет о состоянии рынка труда США в пятницу, когда биржи страны будут закрыты в связи с праздником. У «быков» ещё остается надежда на то, что статистика может развеять пессимистичный настрой, пока же более актуальной является игра на снижение.
ФСК ЕЭС: расчет на рост может не оправдаться
Акции ФСК ЕЭС, после коррекционного снижения в конце прошлого года, смогли восстановить утерянные позиции и продолжить среднесрочное восходящее движение. После обновления новых максимумов в текущем году бумаги приступили к коррекции с достигнутых вершин, которая привела к их выходу за пределы среднесрочного восходящего канала и падению ниже важных поддержек в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. Таким образом, способность акций в ближайшее время вернуться к росту теперь поставлена под вопрос.
Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы. С одной стороны, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, сила которого растет. RSI расположен недалеко от зоны перепроданности и направлен вниз, в то время как гистограмма и линии MACD предпринимают попытки повышения на отрицательной территории. Акции при этом расположены выше психологически важного значения 0,30 руб, у которого находится 50% уровень коррекции Фибоначчи, что может оказать им поддержку в краткосрочном периоде.
FEES - daily
Показания недельного графика более негативны и указывают на затухание нисходящего движения (ADX), существующий у бумаг потенциал падения (положение индекса RSI в средней зоне), а также уменьшение сил «быков» (снижение гистограммы MACD и приостановка роста линий MACD). Акции, помимо «долгих» скользящих средних, также опустились ниже средней полосы Боллинжера, что открывает им дорогу к движению в район нижней и значению 0,28 руб, у которого расположен также 61,8% уровень коррекции Фибоначчи.
FEES - weekly
Таким образом, способность акций ФСК ЕЭС возобновить среднесрочный рост от текущих значений вызывает сомнения. Бумаги находятся ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков и средней полосы Боллинжера недельного (0,325 руб), а также вышли за рамки восходящего канала, что повышает их шансы продолжить снижение как минимум в район 0,28 руб (нижняя полоса Боллинжера).
При этом у краткосрочных «быков» есть шанс сыграть на отскок от психологически важного значения 0,30 руб, рассчитывая на рост в район 0,32 руб. Среднесрочные «длинные» позиции, ввиду опасности продолжения нисходящего движения, стоит открывать не ранее закрепления выше отметок 0,325-0,33 руб.
/Компиляция. 4 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter