12 апреля 2012 АТОН Кожухова Елена
.Торги на российских фондовых площадках в среду завершились небольшим ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,51%, а индекс РТС прибавил 0,62%
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги банка «Возрождение» (+6,39%) и котировки Мечела (+2,64%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,94%, а Лукойла выросли на 1,63%. В лидерах падения значились бумаги Мосэнергосбыта (-3,18%) и котировки Восточного РАО (-2,33%). Обыкновенные акции Татнефти снизились на 1,79%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в среду выросла на $1,68 до уровня $102,7 за баррель, что было обеспечено как улучшением настроений на фондовых рынках, так и отчетом Министерства энергетики США. Данные показали больший, нежели ожидалось, рост запасов нефти за прошлую неделю, однако, запасы бензина при этом упали на 4,3 млн баррелей против прогнозов снижения на 1,38 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае прибавляют 0,13%, торгуясь на уровне $102,8 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1% и находятся на значении $120,21 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили около 0,7%, однако, отступили от максимальных внутридневных значений. С технической точки зрения индексы подошли вплотную к важным поддержкам в виде линий «долгих» скользящих средних дневных графиков, что также способствовало коррекционному отскоку. Покупки с фундаментальной точки зрения были обеспечены главным образом лучшими, нежели ожидалось, квартальными результатами компании Alcoa. При этом опубликованная в течение дня так называемая Бежевая книга не преподнесла каких-либо сюрпризов, показав умеренный экономический рост в регионах Штатов.
Положительные сигналы пришли вчера и из Европы, где представитель ЕЦБ заявил о возможности выкупа облигаций Испании для помощи стране на пути бюджетной консолидации. Доходности облигаций Испании и Италии на вторичном рынке при этом снизились, однако, доходность векселей Италии по итогам проведенного вчера аукциона выросла. Торги в Европе завершились в «зеленой зоне» - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня вырос на 0,85%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом плюсе. Отрицательное влияние на рынки оказывают новости о снижении Всемирным банком прогноза экономического роста Китая в текущем году с 8,4% до 8,2%, что было бы минимальным за последние 13 лет значением. По мнению специалистов организации, проблемы в мировой экономике негативным образом скажутся на экспорте страны, инвестициях и росте потребления. Напомним, что в эту пятницу в Китае будет опубликовано изменение ВВП за 1 квартал и данные не обещают быть сильными.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в феврале, индекс цен производителей в марте и отчетность Google (после закрытия основных торгов).
Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии, изменение промышленного производства еврозоны в феврале.
Россия: закрытие реестра для участия в годовом собрании акционеров Сбербанка.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды смог устоять выше значения 1500 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которому выступает уровень 1520 пунктов, а поддержкой является значение 1490 пунктов. В краткосрочном периоде индикатор сохраняет потенциал для продолжения вчерашнего восстановления с минимальных значений, однако, ограничивающими возможный рост уровнями выступают отметки 1540-1550 пунктов, недалеко от которых расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также ряд «долгих» скользящих средних.
Сегодня на открытии торгов внешний фон может способствовать символическому росту основных российских фондовых индексов, однако, уверенного повышения, ввиду отступления американских индикаторов от внутридневных максимумов, ждать не стоит. «Быки» в целом готовы продолжить краткосрочный отскок, однако, будут ждать положительных сигналов из-за рубежа и внимательно наблюдать за настроениями на мировых биржах. Основное внимание игроков в течение дня будет приковано к макроэкономическим данным из Европы и США, а также результатам размещения облигаций Италии.
К 12:20 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,25%, а индекс РТС теряет 0,18%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+4,85%) и котировки ТГК-2 (+1,89%). Акции НЛМК дорожают на 0,23%, а Северстали прибавляют 0,3%. Лидерами падения являются бумаги банка «Возрождение» (-2,98%) и котировки МРСК ЦП (-2,07%). Обыкновенные акции Татнефти теряют 1,5%.
В фокусе дня
НЛМК (+0,23%) – акции после обновления годовых минимумов вчера начали коррекцию от достигнутых значений, при этом показания дневного графика умеренно положительны и не исключают продолжения отскока, ближайшей целью которого выступает уровень 63 руб (средняя полоса Боллинжера). При закреплении выше 63 руб темпы восходящего движения могут ускориться и увести акции в район 66 руб, при этом разворотным для «быков» сигналом выступила бы неспособность бумаг по итогам сегодняшнего дня устоять выше поддержки 60,5 руб.
Поддержки 60,5 59,2 58
Сопротивления 61,7 63 64
Северсталь (+0,3%) – акции приостановили нисходящее движение недалеко от минимума марта (388,5 руб), при этом в случае продолжения роста не исключено формирование фигуры «двойное дно» с перспективой движения в район 430 руб при преодолении отметки 410 руб. Пока же силы игроков на повышение даже в краткосрочном периоде ограничены уровнем 405 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), а при неспособности по итогам дня устоять выше 394 руб снижение может возобновиться.
Поддержки 394 387 380
Сопротивления 400 405 410
Татнефть ао (-1,5%) – акции преодолели 55-дневную скользящую среднюю (187 руб) после чего ускорили темпы снижения и подошли вплотную к линии EMA100 (180 руб). Технические индикаторы дневного графика дают негативные сигналы и говорят о высокой вероятности продолжения нисходящего движения бумаг с ближайшей целью падения в район 170 руб (EMA200). Положительным для «быков» сигналом, однако, выступает близость котировок к зоне перепроданности, что может вызвать их отскок наверх ближе к значению 187 руб перед возобновлением снижения.
Поддержки 180,5 178 175,1
Сопротивления 184 187 190,6
«Голубые фишки»
Газпром (-0,69%) – акции торгуются ниже линий «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (179-185 руб), до преодоления которых краткосрочная инициатива остается за «медведями». Игроки на повышение в случае улучшения внешнего фона пока могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок в район вышеуказанных значений. Ближайшими целями падения выступают отметки 170-172 руб.
Поддержки 172,5 169,7 166,5
Сопротивления 175,5 178 181
Лукойл (-0,28%) – акции вчера поднимались выше отметки 1820 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, по итогам дня не смогли удержать отыгранные значения и сегодня вновь опустились к линиям «долгих» скользящих средних дневного графика (1770-1820 руб). Подобная динамика предупреждает об опасности продолжения нисходящего движения и преждевременности открытия «длинных» позиций до закрепления выше 1820 руб.
Поддержки 1770 1730 1700
Сопротивления 1800 1820 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции преодолели нижнюю границу диапазона 5220-5500 руб, что открывает им дорогу к снижению в район 5000-5100 руб. Краткосрочная инициатива принадлежит «медведям», а при улучшении внешнего фона игроки на повышение могут рассчитывать максимум на движение в район EMA9 и EMA21 (5300-5400 руб).
Поддержки 5120 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-0,3%) – акции торгуются у линий EMA9 и EMA21 дневного графика (209-211 руб), при преодолении которых можно рассчитывать на рост в район «долгих» скользящих средних дневного графика к значениям 216-220 руб. Позиции «быков» могут укрепиться лишь при улучшении внешнего фона, а потенциал возможного роста даже в этом случае выглядит весьма ограниченным.
Поддержки 206 202 198,4
Сопротивления 209 213 216
РусГидро (-0,52%) – если акциям удастся по итогам дня устоять выше отметки 1,04 руб, это оставит им шансы на продолжение коррекции с локальных минимумов. При благоприятном внешнем фоне «быки» пока могут рассчитывать максимум на отскок в район 1,06-1,09 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика), до преодоления которых любое повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению. Преодоление поддержки 1,04 руб откроет бумагам дорогу к снижению в район 1-1,02 руб.
Поддержки 1,04 1,02 1,0
Сопротивления 1,06 1,08 1,10
Сбербанк ао (-0,26%) – акции, не смотря на попытки восстановления своих значений внутри дня, по-прежнему торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (96,1-96,8 руб), что говорит о преобладании «медвежьих» настроений. Закрепление по итогам дня выше 97 руб будет говорить о хороших шансах «быков» возобновить краткосрочный рост и увести бумаги как минимум в район 98-99 руб, однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения.
Поддержки 95,2 94 93,4
Сопротивления 96 96,5 97
Сбербанк ап (-0,85%) – акции торгуются у линий EMA9 и EMA21 дневного графика (район 78,2 руб), от способности закрепиться выше которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. Открытие краткосрочных «длинных» позиций по-прежнему связано с высоким риском ввиду опасности возобновления снижения. Играть на отскок наверх в район 80 руб можно будет не ранее закрепления выше 78,2 руб.
Поддержки 77,5 76,4 75,1
Сопротивления 78,2 80 81,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги банка «Возрождение» (+6,39%) и котировки Мечела (+2,64%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,94%, а Лукойла выросли на 1,63%. В лидерах падения значились бумаги Мосэнергосбыта (-3,18%) и котировки Восточного РАО (-2,33%). Обыкновенные акции Татнефти снизились на 1,79%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в среду выросла на $1,68 до уровня $102,7 за баррель, что было обеспечено как улучшением настроений на фондовых рынках, так и отчетом Министерства энергетики США. Данные показали больший, нежели ожидалось, рост запасов нефти за прошлую неделю, однако, запасы бензина при этом упали на 4,3 млн баррелей против прогнозов снижения на 1,38 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае прибавляют 0,13%, торгуясь на уровне $102,8 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1% и находятся на значении $120,21 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили около 0,7%, однако, отступили от максимальных внутридневных значений. С технической точки зрения индексы подошли вплотную к важным поддержкам в виде линий «долгих» скользящих средних дневных графиков, что также способствовало коррекционному отскоку. Покупки с фундаментальной точки зрения были обеспечены главным образом лучшими, нежели ожидалось, квартальными результатами компании Alcoa. При этом опубликованная в течение дня так называемая Бежевая книга не преподнесла каких-либо сюрпризов, показав умеренный экономический рост в регионах Штатов.
Положительные сигналы пришли вчера и из Европы, где представитель ЕЦБ заявил о возможности выкупа облигаций Испании для помощи стране на пути бюджетной консолидации. Доходности облигаций Испании и Италии на вторичном рынке при этом снизились, однако, доходность векселей Италии по итогам проведенного вчера аукциона выросла. Торги в Европе завершились в «зеленой зоне» - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня вырос на 0,85%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом плюсе. Отрицательное влияние на рынки оказывают новости о снижении Всемирным банком прогноза экономического роста Китая в текущем году с 8,4% до 8,2%, что было бы минимальным за последние 13 лет значением. По мнению специалистов организации, проблемы в мировой экономике негативным образом скажутся на экспорте страны, инвестициях и росте потребления. Напомним, что в эту пятницу в Китае будет опубликовано изменение ВВП за 1 квартал и данные не обещают быть сильными.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в феврале, индекс цен производителей в марте и отчетность Google (после закрытия основных торгов).
Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии, изменение промышленного производства еврозоны в феврале.
Россия: закрытие реестра для участия в годовом собрании акционеров Сбербанка.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды смог устоять выше значения 1500 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которому выступает уровень 1520 пунктов, а поддержкой является значение 1490 пунктов. В краткосрочном периоде индикатор сохраняет потенциал для продолжения вчерашнего восстановления с минимальных значений, однако, ограничивающими возможный рост уровнями выступают отметки 1540-1550 пунктов, недалеко от которых расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также ряд «долгих» скользящих средних.
Сегодня на открытии торгов внешний фон может способствовать символическому росту основных российских фондовых индексов, однако, уверенного повышения, ввиду отступления американских индикаторов от внутридневных максимумов, ждать не стоит. «Быки» в целом готовы продолжить краткосрочный отскок, однако, будут ждать положительных сигналов из-за рубежа и внимательно наблюдать за настроениями на мировых биржах. Основное внимание игроков в течение дня будет приковано к макроэкономическим данным из Европы и США, а также результатам размещения облигаций Италии.
К 12:20 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,25%, а индекс РТС теряет 0,18%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+4,85%) и котировки ТГК-2 (+1,89%). Акции НЛМК дорожают на 0,23%, а Северстали прибавляют 0,3%. Лидерами падения являются бумаги банка «Возрождение» (-2,98%) и котировки МРСК ЦП (-2,07%). Обыкновенные акции Татнефти теряют 1,5%.
В фокусе дня
НЛМК (+0,23%) – акции после обновления годовых минимумов вчера начали коррекцию от достигнутых значений, при этом показания дневного графика умеренно положительны и не исключают продолжения отскока, ближайшей целью которого выступает уровень 63 руб (средняя полоса Боллинжера). При закреплении выше 63 руб темпы восходящего движения могут ускориться и увести акции в район 66 руб, при этом разворотным для «быков» сигналом выступила бы неспособность бумаг по итогам сегодняшнего дня устоять выше поддержки 60,5 руб.
Поддержки 60,5 59,2 58
Сопротивления 61,7 63 64
Северсталь (+0,3%) – акции приостановили нисходящее движение недалеко от минимума марта (388,5 руб), при этом в случае продолжения роста не исключено формирование фигуры «двойное дно» с перспективой движения в район 430 руб при преодолении отметки 410 руб. Пока же силы игроков на повышение даже в краткосрочном периоде ограничены уровнем 405 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), а при неспособности по итогам дня устоять выше 394 руб снижение может возобновиться.
Поддержки 394 387 380
Сопротивления 400 405 410
Татнефть ао (-1,5%) – акции преодолели 55-дневную скользящую среднюю (187 руб) после чего ускорили темпы снижения и подошли вплотную к линии EMA100 (180 руб). Технические индикаторы дневного графика дают негативные сигналы и говорят о высокой вероятности продолжения нисходящего движения бумаг с ближайшей целью падения в район 170 руб (EMA200). Положительным для «быков» сигналом, однако, выступает близость котировок к зоне перепроданности, что может вызвать их отскок наверх ближе к значению 187 руб перед возобновлением снижения.
Поддержки 180,5 178 175,1
Сопротивления 184 187 190,6
«Голубые фишки»
Газпром (-0,69%) – акции торгуются ниже линий «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (179-185 руб), до преодоления которых краткосрочная инициатива остается за «медведями». Игроки на повышение в случае улучшения внешнего фона пока могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок в район вышеуказанных значений. Ближайшими целями падения выступают отметки 170-172 руб.
Поддержки 172,5 169,7 166,5
Сопротивления 175,5 178 181
Лукойл (-0,28%) – акции вчера поднимались выше отметки 1820 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, по итогам дня не смогли удержать отыгранные значения и сегодня вновь опустились к линиям «долгих» скользящих средних дневного графика (1770-1820 руб). Подобная динамика предупреждает об опасности продолжения нисходящего движения и преждевременности открытия «длинных» позиций до закрепления выше 1820 руб.
Поддержки 1770 1730 1700
Сопротивления 1800 1820 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции преодолели нижнюю границу диапазона 5220-5500 руб, что открывает им дорогу к снижению в район 5000-5100 руб. Краткосрочная инициатива принадлежит «медведям», а при улучшении внешнего фона игроки на повышение могут рассчитывать максимум на движение в район EMA9 и EMA21 (5300-5400 руб).
Поддержки 5120 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-0,3%) – акции торгуются у линий EMA9 и EMA21 дневного графика (209-211 руб), при преодолении которых можно рассчитывать на рост в район «долгих» скользящих средних дневного графика к значениям 216-220 руб. Позиции «быков» могут укрепиться лишь при улучшении внешнего фона, а потенциал возможного роста даже в этом случае выглядит весьма ограниченным.
Поддержки 206 202 198,4
Сопротивления 209 213 216
РусГидро (-0,52%) – если акциям удастся по итогам дня устоять выше отметки 1,04 руб, это оставит им шансы на продолжение коррекции с локальных минимумов. При благоприятном внешнем фоне «быки» пока могут рассчитывать максимум на отскок в район 1,06-1,09 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика), до преодоления которых любое повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению. Преодоление поддержки 1,04 руб откроет бумагам дорогу к снижению в район 1-1,02 руб.
Поддержки 1,04 1,02 1,0
Сопротивления 1,06 1,08 1,10
Сбербанк ао (-0,26%) – акции, не смотря на попытки восстановления своих значений внутри дня, по-прежнему торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (96,1-96,8 руб), что говорит о преобладании «медвежьих» настроений. Закрепление по итогам дня выше 97 руб будет говорить о хороших шансах «быков» возобновить краткосрочный рост и увести бумаги как минимум в район 98-99 руб, однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения.
Поддержки 95,2 94 93,4
Сопротивления 96 96,5 97
Сбербанк ап (-0,85%) – акции торгуются у линий EMA9 и EMA21 дневного графика (район 78,2 руб), от способности закрепиться выше которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. Открытие краткосрочных «длинных» позиций по-прежнему связано с высоким риском ввиду опасности возобновления снижения. Играть на отскок наверх в район 80 руб можно будет не ранее закрепления выше 78,2 руб.
Поддержки 77,5 76,4 75,1
Сопротивления 78,2 80 81,2
/Компиляция. 12 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу