12 апреля 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали смешанную динамику. К 18:17 индекс ММВБ упал на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,17%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Акрона (+4,19%) и котировки Распадской (+1,97%). Акции Газпрома при этом выросли менее чем на 0,1%. Правление Газпрома сегодня рекомендовало выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере почти 9 руб на акцию, что чуть ниже ранее заявленного уровня в размере 25% чистой прибыли по РСБУ (9,29 руб), однако, предполагает повышение дивидендов по сравнению с предыдущим годом. В лидерах падения значились бумаги банка «Возрождение» (-3,09%) и котировки Магнита (-1,99%).
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые не смогли удержать отыгранные позиции и пребывали на отрицательной территории большую часть дня, восстановив часть позиций лишь после открытия бирж в США. На торгах в Европе, после разнонаправленного изменения индексов в течение дня, также можно было наблюдать улучшение настроений к его завершению (к 18:17 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил менее 0,1%). Фьючерсы на американские индикаторы большую часть торгов в России стремились наверх, в то время как цены на нефть колебались между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в целом сегодня можно было наблюдать разнонаправленные настроения. Фьючерсы на американские индексы в течение дня продолжали вчерашний рост, однако, на торгах в Европе и России, в условиях отсутствия драйверов восходящего движения, не наблюдалось значительного оптимизма. Опубликованные в Европе данные показали падение промышленного производства еврозоны в феврале на 1,8% г/г, что совпало с прогнозами, при этом в месячном измерении рост показателя составил 0,5% м/м против ожиданий снижения на 0,2%. Италия сегодня разместила облигации с различными сроками погашения, при этом доходность бумаг по сравнению с предыдущими аукционами выросла. На вторичном рынке, в то же время, можно было наблюдать снижение доходности облигаций, что сглаживало негативный эффект от размещения.
Вышедшие до открытия торгов в США данные носили смешанный характер и в моменте оказали умеренно негативное влияние на рынки. Основным отрицательным фактором выступило неожиданное повышение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 367 тыс до 380 тыс (ожид. 355 тыс), при этом прошлое значение было пересмотрено с 357 тыс. Дефицит торгового баланса в феврале, благодаря значительному падению импорта, неожиданно сократился с $52,5 млрд до $46 млрд, что стало минимальным с октября прошлого года уровнем, а индекс цен производителей в марте в месячном измерении не изменился (ожид. +0,3%), а в годовом вырос на 2,8% (ожид. +3,1%, пред. +3,3%). Завтра в США также будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и если они покажут замедление инфляции, это даст ФРС дополнительное пространство для маневра при необходимости смягчения денежно-кредитной политики.
Торги в США начались с символического роста основных индексов, которые к 18:17 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,6-0,7%. Поддержку рынку, в частности, оказали слова представителей ФРС о том, что экономика страны набирает силу, не смотря на слабость рынка труда, и их обещания сохранить ключевые процентные ставки на минимальных значениях до конца 2014 года. Публикации новых макроэкономических данных сегодня не ожидается, однако, состоятся выступления ещё нескольких членов ФРС. После закрытия основных торгов квартальные результаты представит Google.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае выросли на 0,9% и торговались на уровне $103,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на 0,3% и находились на значении $120,5 за баррель. Международное энергетическое агентство сегодня сохранило прогноз спроса на «черное золото» в текущем году на прежнем уровне, при этом подчеркнув, что рынок хорошо обеспечен сырьем впервые с 2009 года. Нефтяные котировки в целом пребывали в нерешительности вблизи важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневных графиков ($103,5 для WTI и $120,8 для Brent), способность преодолеть которые может определить направление их краткосрочного движения.
Завтра
США: отчетность JPMorgan Chase и Wells Fargo (до открытия основных торгов), 16:30 – индекс потребительских цен в марте, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в апреле, 21:00 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 10:00 – индекс потребительских цен Германии в марте.
Китай (до открытия торгов в России): изменение ВВП в 1 квартале, изменение розничных продаж и промышленного производства в марте.
Россия: публикация производственных результатов Полиметалла за 1 квартал 2012 года.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1490 пунктов, однако, не спешил идти ниже, в течение дня консолидируясь недалеко от данного значения. Индекс РТС при этом стремился устоять выше отметки 1600 пунктов, в районе которой сосредоточены «долгие» скользящие средние дневного графика. «Быки» по-прежнему готовы к продолжению краткосрочного роста с локальных минимумов и ждут положительных сигналов из-за рубежа, при этом первой целью роста для ММВБ станет отметка 1520 пунктов, а для РТС выступит уровень 1630 пунктов.
С фундаментальной точки зрения основную опасность для «быков» на завтрашних торгах представляют макроэкономические данные из Китая, которые вполне могут оказаться разочаровывающими. В США также продолжится сезон отчетностей, который предоставит рынкам новую пищу для размышлений касательно состояния американской экономики. Игрокам на повышение стоит быть готовыми к коррекционному росту индексов, однако, в то же время не забывать о контроле рисков.
НЛМК: есть опасность углубления снижения
Акции НЛМК, не смотря на попытки восстановления своих позиций в начале текущего года, не смогли сохранить восходящее движение и продолжили торговлю ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. В апреле бумаги подошли к важному уровню поддержки, где расположены минимумы прошлого года, от которых акциям уже ни раз удавалось совершать коррекционный отскок.
На данный момент технические индикаторы дают смешанные сигналы, однако, не исключают пробития поддержки с перспективой ускорения темпов нисходящего движения.
На дневном графике можно наблюдать уменьшение сил «медведей», о чем говорит индикатор ADX, рост гистограммы MACD и приостановление снижения линий MACD. RSI при этом находится вплотную к зоне перепроданности, из которой вышел не так давно, указывая на значительный потенциал роста бумаг.
NLMK – daily
Показания недельного графика менее оптимистичны и говорят о преобладании нисходящего движения (ADX и гистограмма MACD). Индекс RSI при этом ещё имеет некоторое пространство для снижения до входа в зону перепроданности.
NLMK – weekly
Таким образом, технические индикаторы дневного графика, а также важность ближайшей поддержки, с одной стороны, говорят о возможности краткосрочного восстановления акций НЛМК с достигнутых значений, целью которого может стать район 70 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного).
Однако с другой стороны, явное преобладание «медвежьих» настроений, на которое указывает недельный график, предупреждает о том, что существует высокая опасность пробития акциями поддержки 60 руб с перспективой продолжения снижения в район 50 руб и ниже. Сигналов на открытие среднесрочных «длинных» позиций по бумагам НЛМК пока не поступает – игра на повышение при наличии благоприятных внешних условий может быть оправдана лишь в краткосрочном периоде. Одним из первых сигналов возможной смены настроений в среднесрочном периоде при этом выступила бы способность акций закрепиться выше отметки 80 руб
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Акрона (+4,19%) и котировки Распадской (+1,97%). Акции Газпрома при этом выросли менее чем на 0,1%. Правление Газпрома сегодня рекомендовало выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере почти 9 руб на акцию, что чуть ниже ранее заявленного уровня в размере 25% чистой прибыли по РСБУ (9,29 руб), однако, предполагает повышение дивидендов по сравнению с предыдущим годом. В лидерах падения значились бумаги банка «Возрождение» (-3,09%) и котировки Магнита (-1,99%).
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые не смогли удержать отыгранные позиции и пребывали на отрицательной территории большую часть дня, восстановив часть позиций лишь после открытия бирж в США. На торгах в Европе, после разнонаправленного изменения индексов в течение дня, также можно было наблюдать улучшение настроений к его завершению (к 18:17 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил менее 0,1%). Фьючерсы на американские индикаторы большую часть торгов в России стремились наверх, в то время как цены на нефть колебались между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в целом сегодня можно было наблюдать разнонаправленные настроения. Фьючерсы на американские индексы в течение дня продолжали вчерашний рост, однако, на торгах в Европе и России, в условиях отсутствия драйверов восходящего движения, не наблюдалось значительного оптимизма. Опубликованные в Европе данные показали падение промышленного производства еврозоны в феврале на 1,8% г/г, что совпало с прогнозами, при этом в месячном измерении рост показателя составил 0,5% м/м против ожиданий снижения на 0,2%. Италия сегодня разместила облигации с различными сроками погашения, при этом доходность бумаг по сравнению с предыдущими аукционами выросла. На вторичном рынке, в то же время, можно было наблюдать снижение доходности облигаций, что сглаживало негативный эффект от размещения.
Вышедшие до открытия торгов в США данные носили смешанный характер и в моменте оказали умеренно негативное влияние на рынки. Основным отрицательным фактором выступило неожиданное повышение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 367 тыс до 380 тыс (ожид. 355 тыс), при этом прошлое значение было пересмотрено с 357 тыс. Дефицит торгового баланса в феврале, благодаря значительному падению импорта, неожиданно сократился с $52,5 млрд до $46 млрд, что стало минимальным с октября прошлого года уровнем, а индекс цен производителей в марте в месячном измерении не изменился (ожид. +0,3%), а в годовом вырос на 2,8% (ожид. +3,1%, пред. +3,3%). Завтра в США также будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и если они покажут замедление инфляции, это даст ФРС дополнительное пространство для маневра при необходимости смягчения денежно-кредитной политики.
Торги в США начались с символического роста основных индексов, которые к 18:17 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,6-0,7%. Поддержку рынку, в частности, оказали слова представителей ФРС о том, что экономика страны набирает силу, не смотря на слабость рынка труда, и их обещания сохранить ключевые процентные ставки на минимальных значениях до конца 2014 года. Публикации новых макроэкономических данных сегодня не ожидается, однако, состоятся выступления ещё нескольких членов ФРС. После закрытия основных торгов квартальные результаты представит Google.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае выросли на 0,9% и торговались на уровне $103,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на 0,3% и находились на значении $120,5 за баррель. Международное энергетическое агентство сегодня сохранило прогноз спроса на «черное золото» в текущем году на прежнем уровне, при этом подчеркнув, что рынок хорошо обеспечен сырьем впервые с 2009 года. Нефтяные котировки в целом пребывали в нерешительности вблизи важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневных графиков ($103,5 для WTI и $120,8 для Brent), способность преодолеть которые может определить направление их краткосрочного движения.
Завтра
США: отчетность JPMorgan Chase и Wells Fargo (до открытия основных торгов), 16:30 – индекс потребительских цен в марте, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в апреле, 21:00 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 10:00 – индекс потребительских цен Германии в марте.
Китай (до открытия торгов в России): изменение ВВП в 1 квартале, изменение розничных продаж и промышленного производства в марте.
Россия: публикация производственных результатов Полиметалла за 1 квартал 2012 года.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1490 пунктов, однако, не спешил идти ниже, в течение дня консолидируясь недалеко от данного значения. Индекс РТС при этом стремился устоять выше отметки 1600 пунктов, в районе которой сосредоточены «долгие» скользящие средние дневного графика. «Быки» по-прежнему готовы к продолжению краткосрочного роста с локальных минимумов и ждут положительных сигналов из-за рубежа, при этом первой целью роста для ММВБ станет отметка 1520 пунктов, а для РТС выступит уровень 1630 пунктов.
С фундаментальной точки зрения основную опасность для «быков» на завтрашних торгах представляют макроэкономические данные из Китая, которые вполне могут оказаться разочаровывающими. В США также продолжится сезон отчетностей, который предоставит рынкам новую пищу для размышлений касательно состояния американской экономики. Игрокам на повышение стоит быть готовыми к коррекционному росту индексов, однако, в то же время не забывать о контроле рисков.
НЛМК: есть опасность углубления снижения
Акции НЛМК, не смотря на попытки восстановления своих позиций в начале текущего года, не смогли сохранить восходящее движение и продолжили торговлю ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. В апреле бумаги подошли к важному уровню поддержки, где расположены минимумы прошлого года, от которых акциям уже ни раз удавалось совершать коррекционный отскок.
На данный момент технические индикаторы дают смешанные сигналы, однако, не исключают пробития поддержки с перспективой ускорения темпов нисходящего движения.
На дневном графике можно наблюдать уменьшение сил «медведей», о чем говорит индикатор ADX, рост гистограммы MACD и приостановление снижения линий MACD. RSI при этом находится вплотную к зоне перепроданности, из которой вышел не так давно, указывая на значительный потенциал роста бумаг.
NLMK – daily
Показания недельного графика менее оптимистичны и говорят о преобладании нисходящего движения (ADX и гистограмма MACD). Индекс RSI при этом ещё имеет некоторое пространство для снижения до входа в зону перепроданности.
NLMK – weekly
Таким образом, технические индикаторы дневного графика, а также важность ближайшей поддержки, с одной стороны, говорят о возможности краткосрочного восстановления акций НЛМК с достигнутых значений, целью которого может стать район 70 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного).
Однако с другой стороны, явное преобладание «медвежьих» настроений, на которое указывает недельный график, предупреждает о том, что существует высокая опасность пробития акциями поддержки 60 руб с перспективой продолжения снижения в район 50 руб и ниже. Сигналов на открытие среднесрочных «длинных» позиций по бумагам НЛМК пока не поступает – игра на повышение при наличии благоприятных внешних условий может быть оправдана лишь в краткосрочном периоде. Одним из первых сигналов возможной смены настроений в среднесрочном периоде при этом выступила бы способность акций закрепиться выше отметки 80 руб
/Компиляция. 12 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter