На биржах США в четверг преобладал рост котировок. Индекс S&P 500 прибавил 1.38%, Russell 2000 по итогам дня повысился на 1.51%. В лидерах были акции горнодобывающего (+2.79%) и нефтегазового (+2.06%) секторов. Количество растущих/падающих акций составило 469/27. Индекс CBOE put/call в индексе S&P 500 сократился до 1.32. Разница по волатильности между опционами 90 и 110% составила 10.58.
Отчетность Google оказалась лучше прогноза – акции компании выросли на 2.37%. Аукцион по 30-летним облигациям прошел нейтрально – результаты совпали с ожиданиями рынка. Рынок проигнорировал плохие данные по заявкам на пособие по безработице – первичные заявки повысились до 380 тыс. (прогноз – 355 тыс.). Общее количество заявок в системе сократилось до 3251 тыс. (прогноз – 3335 тыс.).
Индекс цен производителей США вырос в годовом выражении на 2.8%, ниже прогноза 3.1%.
Дефицит торгового баланса США сократился до $46.0 млрд. против прогноза $51.8 млрд.
На торгах Азии в пятницу преобладает оптимизм. Японский Nikkei прибавил 1.26%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0.92%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.83%. Корейский KOSPI прибавил 1.03%. Индексы шанхайской биржи в среднем выросли на 0.5 – 0.7%. ВВП Китая в первом квартале вырос в реальном выражении на 8.1%, ниже прогноза 8.4%. Впрочем, иные данные – по промышленному производству, розничным продажам – совпали с ожиданиями рынка.
Опубликованные данные по динамике потребительских индексов Германии и Еврозоны совпали с ожиданиями наблюдателей – рост составил 2.1 и 2.3% соответственно.
В США сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен и индексу уверенности потребителей Университета Мичиган. Кроме того, ФРС приобретет казначейских облигаций на $1-2 млрд. Выступят представители ФРС Бернанке и Дадли.
Отчеты опубликуют корпорации JP Morgan и Wells Fargo.
Российский фондовый рынок: влияние роста "аппетита к риску" на мировых рынках
В четверг 12 апреля наблюдалось разнонаправленное движение российских индексов. Хорошая экономическая статистика поддержала оптимизм на мировых фондовых площадках и способствовала росту «аппетита к риску». Сигналы о более благоприятном состоянии мировой экономики поддержали спрос на сырьевые товары и сырую нефть, которые существенно прибавили в цене по итогам дня.
По итогам дня индекс РТС прибавил 0,28%, а индекс ММВБ снизился на 0,3 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке стабильна. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам среды составили 42,4 млрд. руб. против 42,5 млрд. руб. в среду. Лучше рынка смотрелся сектор машиностроения, металлургии и банков. Хуже рынка выглядел сектор электроэнергетики. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась минимальной: Индекс РТС-2 по итогам дня вырос на 0,4 п.п.. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа прибавил 0,35%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля вырос на 0,1%, Индекс РТС – Электроэнергетика упал на 0,27%, Индекс РТС – Металлы и добыча вырос на 0,4%, Индекс РТС – Финансы прибавил 0,4п.п., Индекс РТС-Промышленность прибавил 0,71 п.п., а Индекс РТС-Телекоммуникации прибавил 0,21%. Индекс волатильности РТС по итогам дня снизился на 0,2 п.п., что отразило незначительное изменение уровня негативных ожиданий рыночных участников.
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Акрона, прибавившие около 5%. Динамика цен акций компаний отставала от динамики цен другого крупнейшего представителя сектора Уралкалия. Прогнозы улучшения конъюнктуры рынка во 2-м полугодии оказали поддержку сектору, а рост цен на продукцию компании с начала апреля только усилил интерес участников рынка к бумагам компании. Из корпоративных новостей стоит отметить определенность в отношении предполагаемого размера дивидендов по акциям Газпрома и МТС. Совет директоров одобрил рекомендацию годовому собранию Газпрома выплатить дивиденды на уровне 8,97 руб. на акцию, что более чем в 2,6 раза выше уровня предыдущего года. Размер отчислений от прибыли концерна таким образом превысит предполагаемые ранее 25%. Дивидендная доходность по текущей рыночной цене превышает 5,1%. Совет директоров МТС одобрил рекомендацию собранию выплатить 14,71 руб., что соответствует доходности 6,3%. Дата закрытия реестров компаний для участия в ГОСА установлена 10 мая. Рынок сдержанно отреагировал на данные новости: акции компаний упали в цене в пределах 0,2 п.п. На закрытии реестра сдержанно отреагировали акции Сбербанка, просевшие на 0,6 п.п. по итогам дня. На динамике бумаг банка также сказывается неопределенность относительно перспектив приватизации миноритарной доли. Среди нефтегазовых компаний лучше рынка смотрелись бумаги ТНК-ВР. Поддержку бумагам оказывает ожидания хороших дивидендов за 2-е полугодие. Заявленная премьером готовность улучшить налоговый режим для разработки новых шельфовых месторождений (обнуление экспортной пошлины и 5%-й НДПИ) позитивно сказалась на бумагах Роснефти, которые закрылись в небольшой плюс по итогам дня.
Индикатор страха на мировых рынках резко снизился: индекс волатильности опционов VIX снизился на 14,1% - до 17,2. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. продолжил укрепление и по итогам дня вырос с 1,311 долл. до 1,3185 долл. за евро на конец дня. Российская валюта на внутреннем валютном рынке продолжила укрепление к основным валютным парам. Так, курс рубля к единой европейской валюте вырос с 38,90 руб. до 38,82 руб. за евро, а курс рубля к доллару укрепился с 29,65 руб. до 29,47 руб. за долл. На товарном рынке наблюдался рост цен на металлы. Так, цена никеля выросла на 3,3%, меди прибавило 2,3 п.п., платины выросла на 1,1 п.п., палладия прибавила 2,2%, золота выросла на 1 п.п., серебра выросла на 2,5%. Цена на нефть также подросла. Так, котировки смеси марки Brent по итогам дня выросла со 120 долл. до 122 долл. за барр
Данные макроэкономической статистики были разнонаправленными. Статистика по китайской экономике оказалась незначительно хуже ожиданий, но в целом не разочаровали рынок. Рост промышленного производства составил в марте 11,9% в годовом выражении против прогноза роста на 11,6%. Рост инвестиций составил 20,9% против прогноза роста на 21%.
Темпы роста ВВП в 1 кв. составили 8,1% против прогноза роста на 8,4%.
Темп роста розничных продаж составил 14,8% против 14,7% в феврале
Статистика по новым займам в поднебесной показала резкий рост кредитования в марте, достигнув максимального значения с февраля прошлого года
Темпы снижения промышленного производства в еврозоне в феврале составили 1,8% в годовом выражении. К январю рост составил 0,5%
Количество обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло до 380 тыс
Отрицательное сальдо торгового баланса в США в феврале составило 46 млрд. долл. против 52,5 млрд. в феврале.
Индекс цен производителей в марте в США снизился в годовом выражении до 2,9% против 3% в феврале
В России бюджетный дефицит по итогам 1 кв. составил 245 млрд. руб. против профицита в феврале и январе
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Отчетность Google оказалась лучше прогноза – акции компании выросли на 2.37%. Аукцион по 30-летним облигациям прошел нейтрально – результаты совпали с ожиданиями рынка. Рынок проигнорировал плохие данные по заявкам на пособие по безработице – первичные заявки повысились до 380 тыс. (прогноз – 355 тыс.). Общее количество заявок в системе сократилось до 3251 тыс. (прогноз – 3335 тыс.).
Индекс цен производителей США вырос в годовом выражении на 2.8%, ниже прогноза 3.1%.
Дефицит торгового баланса США сократился до $46.0 млрд. против прогноза $51.8 млрд.
На торгах Азии в пятницу преобладает оптимизм. Японский Nikkei прибавил 1.26%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0.92%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.83%. Корейский KOSPI прибавил 1.03%. Индексы шанхайской биржи в среднем выросли на 0.5 – 0.7%. ВВП Китая в первом квартале вырос в реальном выражении на 8.1%, ниже прогноза 8.4%. Впрочем, иные данные – по промышленному производству, розничным продажам – совпали с ожиданиями рынка.
Опубликованные данные по динамике потребительских индексов Германии и Еврозоны совпали с ожиданиями наблюдателей – рост составил 2.1 и 2.3% соответственно.
В США сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен и индексу уверенности потребителей Университета Мичиган. Кроме того, ФРС приобретет казначейских облигаций на $1-2 млрд. Выступят представители ФРС Бернанке и Дадли.
Отчеты опубликуют корпорации JP Morgan и Wells Fargo.
Российский фондовый рынок: влияние роста "аппетита к риску" на мировых рынках
В четверг 12 апреля наблюдалось разнонаправленное движение российских индексов. Хорошая экономическая статистика поддержала оптимизм на мировых фондовых площадках и способствовала росту «аппетита к риску». Сигналы о более благоприятном состоянии мировой экономики поддержали спрос на сырьевые товары и сырую нефть, которые существенно прибавили в цене по итогам дня.
По итогам дня индекс РТС прибавил 0,28%, а индекс ММВБ снизился на 0,3 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке стабильна. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам среды составили 42,4 млрд. руб. против 42,5 млрд. руб. в среду. Лучше рынка смотрелся сектор машиностроения, металлургии и банков. Хуже рынка выглядел сектор электроэнергетики. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась минимальной: Индекс РТС-2 по итогам дня вырос на 0,4 п.п.. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа прибавил 0,35%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля вырос на 0,1%, Индекс РТС – Электроэнергетика упал на 0,27%, Индекс РТС – Металлы и добыча вырос на 0,4%, Индекс РТС – Финансы прибавил 0,4п.п., Индекс РТС-Промышленность прибавил 0,71 п.п., а Индекс РТС-Телекоммуникации прибавил 0,21%. Индекс волатильности РТС по итогам дня снизился на 0,2 п.п., что отразило незначительное изменение уровня негативных ожиданий рыночных участников.
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Акрона, прибавившие около 5%. Динамика цен акций компаний отставала от динамики цен другого крупнейшего представителя сектора Уралкалия. Прогнозы улучшения конъюнктуры рынка во 2-м полугодии оказали поддержку сектору, а рост цен на продукцию компании с начала апреля только усилил интерес участников рынка к бумагам компании. Из корпоративных новостей стоит отметить определенность в отношении предполагаемого размера дивидендов по акциям Газпрома и МТС. Совет директоров одобрил рекомендацию годовому собранию Газпрома выплатить дивиденды на уровне 8,97 руб. на акцию, что более чем в 2,6 раза выше уровня предыдущего года. Размер отчислений от прибыли концерна таким образом превысит предполагаемые ранее 25%. Дивидендная доходность по текущей рыночной цене превышает 5,1%. Совет директоров МТС одобрил рекомендацию собранию выплатить 14,71 руб., что соответствует доходности 6,3%. Дата закрытия реестров компаний для участия в ГОСА установлена 10 мая. Рынок сдержанно отреагировал на данные новости: акции компаний упали в цене в пределах 0,2 п.п. На закрытии реестра сдержанно отреагировали акции Сбербанка, просевшие на 0,6 п.п. по итогам дня. На динамике бумаг банка также сказывается неопределенность относительно перспектив приватизации миноритарной доли. Среди нефтегазовых компаний лучше рынка смотрелись бумаги ТНК-ВР. Поддержку бумагам оказывает ожидания хороших дивидендов за 2-е полугодие. Заявленная премьером готовность улучшить налоговый режим для разработки новых шельфовых месторождений (обнуление экспортной пошлины и 5%-й НДПИ) позитивно сказалась на бумагах Роснефти, которые закрылись в небольшой плюс по итогам дня.
Индикатор страха на мировых рынках резко снизился: индекс волатильности опционов VIX снизился на 14,1% - до 17,2. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. продолжил укрепление и по итогам дня вырос с 1,311 долл. до 1,3185 долл. за евро на конец дня. Российская валюта на внутреннем валютном рынке продолжила укрепление к основным валютным парам. Так, курс рубля к единой европейской валюте вырос с 38,90 руб. до 38,82 руб. за евро, а курс рубля к доллару укрепился с 29,65 руб. до 29,47 руб. за долл. На товарном рынке наблюдался рост цен на металлы. Так, цена никеля выросла на 3,3%, меди прибавило 2,3 п.п., платины выросла на 1,1 п.п., палладия прибавила 2,2%, золота выросла на 1 п.п., серебра выросла на 2,5%. Цена на нефть также подросла. Так, котировки смеси марки Brent по итогам дня выросла со 120 долл. до 122 долл. за барр
Данные макроэкономической статистики были разнонаправленными. Статистика по китайской экономике оказалась незначительно хуже ожиданий, но в целом не разочаровали рынок. Рост промышленного производства составил в марте 11,9% в годовом выражении против прогноза роста на 11,6%. Рост инвестиций составил 20,9% против прогноза роста на 21%.
Темпы роста ВВП в 1 кв. составили 8,1% против прогноза роста на 8,4%.
Темп роста розничных продаж составил 14,8% против 14,7% в феврале
Статистика по новым займам в поднебесной показала резкий рост кредитования в марте, достигнув максимального значения с февраля прошлого года
Темпы снижения промышленного производства в еврозоне в феврале составили 1,8% в годовом выражении. К январю рост составил 0,5%
Количество обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло до 380 тыс
Отрицательное сальдо торгового баланса в США в феврале составило 46 млрд. долл. против 52,5 млрд. в феврале.
Индекс цен производителей в марте в США снизился в годовом выражении до 2,9% против 3% в феврале
В России бюджетный дефицит по итогам 1 кв. составил 245 млрд. руб. против профицита в феврале и январе
/Компиляция. 13 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter