16 апреля 2012 БКС Экспресс Зыков Богдан
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 1.55% до 1587.69 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1.66% до 1477.71 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском фондовом рынке завершились в «красной» зоне – трейдеры так и не смогли заразиться оптимизмом американцев, которые начали скупать акции после выхода сильной статистики.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Розничные продажи в США выросли больше прогноза
2. Citigroup отчитался лучше ожиданий
3. Индексы США открылись в плюсе
Негативные факторы:
1. Опасения за испанскую экономику на фоне роста доходности ее облигаций
2. Данные по ВВП КНР, вышедшие на прошлой неделе
Динамика российского рынка акций сегодня оставляет желать лучшего – индексы открылись в минусе и не смогли из него выйти на протяжении всего дня. Много негативно обрушилось на участников рынка на прошлой неделе – замедление ВВП КНР, проблемы Испании и некоторая слабая статистика США. Европейские биржи сегодня продолжили падать утром, и, несмотря на выход в плюс вслед за Америкой, они уже безвозвратно испортили настрой российскому рынку.
Из голубых фишек слабо смотрелись акции Сбербанка, которые просели на 1.99% после того, как стало известно о возможной отсрочке продажи госпакета в размере 7.6%. Вслед за ними дешевели бумаги ВТБ (-2.67%). Финансовый индекс Micex FNL просел на 2.17%. «Префы» Сбербанка подешевели на 2.69%. Также сильно подешевели Норникель (-2.71%) и Газпром (-2.06%). Лучше рынка выглядела Роснефть (+0.06%) и Татнефть (-0.02%), поддержку которой оказал хороший отчет по US GAAP за 2011 год.
Из акций второго эшелона сильно просели бумаги СОЛЛЕРС (-7.50%), Холдинга МРСК (-4.55%), ТГК-9 (-2.88%), ТГК-14 (-1.84%). Пользовались спросом ИРКУТ (+0.68%), Акрон (+0.42%), Башнефть (+0.89%), КАМАЗ (+1.19%).
Дальнейшая динамика будет целиком зависеть от событий за рубежом – это касается как сезона отчетностей в США, так и макроэкономической статистики. Завтра в Германии будет опубликован индекс текущей экономической ситуации ZEW, а в США появятся данные по новостройкам и промышленному производству.
РЫНОК США: Неожиданный прирост розничных продаж дал волю «быкам»
В понедельник, 16 апреля, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones прибавляет 0.89%, S&P 500 вырос на 0.62%, Nasdaq вырос на 0.43% (на 17:35 мск).
Торги на американском рынке акций стартовали в «зеленой» зоне после того, как Citigroup неплохо отчитался за I квартал 2012 года, а розничные продажи выросли гораздо больше прогнозов. Долговые проблемы Европы и замедление экономики КНР на этом фоне временно отступили на второй план, тем более что индексы Старого Света также торгуются в плюсе.
Розничные продажи в США в марте выросли на 0.8% при ожидаемых 0.3%, при этом рост продаж был отмечен в 11 из 13 категорий товаров. Без учета продаж автомобилей показатель вырос на 0.8%, хотя ожидался рост на 0.6%.
А вот производственный индекс ФРБ Нью-Йорка разочаровал – в апреле показатель составил 6.56 пунктов, хотя экономисты ожидали 18 пунктов.
Корпоративный сектор
Финансовая корпорация Citigroup в I квартале снизила свою чистую прибыль на 2% до 2.93 млрд, однако ее скорректированная прибыль на акцию превысила прогнозы – $1.11 против $1, поэтому бумаги компании растут на 3.05%.
Акции инвестиционной компании Charles Schwab растут на 1.51% - прибыль компании составила 15 центов на акцию, что совпало с прогнозами, однако это на 25% меньше, чем годом ранее, поэтому инвесторам этого явно оказалось мало.
Крупнейший американский производитель игрушек Mattel сообщил, что его прибыль упала на 53% до $7.8 млн, а продажи снизились на 2.5% до $928 млн. На фоне таких слабых результатов котировки акций компании рухнули на 7.27%.
Bank of America и JP Morgan, входящие в индекс Dow Jones, растут вслед за Citigroup на 1.74% и 1.1% соответственно. Хуже других голубых фишек смотрятся HP (-0.45%), Pfizer (-0.05%) и Alcoa (-0.10%).
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы вышли в плюс, проигнорировав рост доходности испанских бондов
В понедельник, 16 апреля, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 растет на 0.54%, DAX прибавляет 0.34%, CAC 40 вырос на 0.57% (13:13 мск).
Фондовый рынок Европы начали торги в начале недели неуверенно ниже нулевой отметки под давлением нескольких отрицательных экономических новостей, появившихся на прошлой неделе, однако затем все же смогли выйти в плюс за счет отдельных секторов и корпоративных новостей.
На прошлой неделе стало известно, что экономика КНР замедляется сильнее, чем ожидалось, а индекс делового доверия в США также снизился в апреле. Кроме того, непонятной остается ситуация с Испанией, правительство которой отказывается от помощи ЕС, несмотря на продолжающийся рост доходности гособлигаций. Сегодня она превысила психологическую отметку в 6%.
График доходности 10-летних испанских облигаций
Котировки немецкого индекса DAX открылись на отметке 6550 пунктов, после этого они пробили отметку 6600 пунктов после нескольких попыток.
Евро продолжает проседать вниз и упорно приближается к психологической отметке 1.3000, сегодня пара EUR/USD несколько тестировала этот уровень.
Корпоративный сектор
Рейтинговое агентство Moody’s в пятницу объявило, что вскоре откладывает пересмотр своей оценки более 100 европейских банков до мая. На этом фоне акции финансового сектора в Европе находятся под значительным давлением. Дешевеют такие бумаги как BNP Paribas (-4.52%), Credit Agricole (-4.22%), Commerzbank (-3.93%).
Бумаги нефтяных компаний смотрятся лучше, несмотря на то, что нефть Brent просела ниже $120 за баррель. BP растет на 1.45%, BG Group прибавляет 0.97%, а бумаги Total выросли на 1.76%.
Нидерландский оператор связи Royal KPN NV заявил, что может продать своей подразделение в Бельгии. На этом фоне акции компании подскочили на 5%.
Во второй половине дня на динамику европейского рынка может отразиться статистика США – в 16:30 мск будут опубликованы розничные продажи в марте, а затем в 18:00 мск выйдут производственные запасы за февраль
Индекс РТС: снижение на 1.55% до 1587.69 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1.66% до 1477.71 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском фондовом рынке завершились в «красной» зоне – трейдеры так и не смогли заразиться оптимизмом американцев, которые начали скупать акции после выхода сильной статистики.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Розничные продажи в США выросли больше прогноза
2. Citigroup отчитался лучше ожиданий
3. Индексы США открылись в плюсе
Негативные факторы:
1. Опасения за испанскую экономику на фоне роста доходности ее облигаций
2. Данные по ВВП КНР, вышедшие на прошлой неделе
Динамика российского рынка акций сегодня оставляет желать лучшего – индексы открылись в минусе и не смогли из него выйти на протяжении всего дня. Много негативно обрушилось на участников рынка на прошлой неделе – замедление ВВП КНР, проблемы Испании и некоторая слабая статистика США. Европейские биржи сегодня продолжили падать утром, и, несмотря на выход в плюс вслед за Америкой, они уже безвозвратно испортили настрой российскому рынку.
Из голубых фишек слабо смотрелись акции Сбербанка, которые просели на 1.99% после того, как стало известно о возможной отсрочке продажи госпакета в размере 7.6%. Вслед за ними дешевели бумаги ВТБ (-2.67%). Финансовый индекс Micex FNL просел на 2.17%. «Префы» Сбербанка подешевели на 2.69%. Также сильно подешевели Норникель (-2.71%) и Газпром (-2.06%). Лучше рынка выглядела Роснефть (+0.06%) и Татнефть (-0.02%), поддержку которой оказал хороший отчет по US GAAP за 2011 год.
Из акций второго эшелона сильно просели бумаги СОЛЛЕРС (-7.50%), Холдинга МРСК (-4.55%), ТГК-9 (-2.88%), ТГК-14 (-1.84%). Пользовались спросом ИРКУТ (+0.68%), Акрон (+0.42%), Башнефть (+0.89%), КАМАЗ (+1.19%).
Дальнейшая динамика будет целиком зависеть от событий за рубежом – это касается как сезона отчетностей в США, так и макроэкономической статистики. Завтра в Германии будет опубликован индекс текущей экономической ситуации ZEW, а в США появятся данные по новостройкам и промышленному производству.
РЫНОК США: Неожиданный прирост розничных продаж дал волю «быкам»
В понедельник, 16 апреля, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones прибавляет 0.89%, S&P 500 вырос на 0.62%, Nasdaq вырос на 0.43% (на 17:35 мск).
Торги на американском рынке акций стартовали в «зеленой» зоне после того, как Citigroup неплохо отчитался за I квартал 2012 года, а розничные продажи выросли гораздо больше прогнозов. Долговые проблемы Европы и замедление экономики КНР на этом фоне временно отступили на второй план, тем более что индексы Старого Света также торгуются в плюсе.
Розничные продажи в США в марте выросли на 0.8% при ожидаемых 0.3%, при этом рост продаж был отмечен в 11 из 13 категорий товаров. Без учета продаж автомобилей показатель вырос на 0.8%, хотя ожидался рост на 0.6%.
А вот производственный индекс ФРБ Нью-Йорка разочаровал – в апреле показатель составил 6.56 пунктов, хотя экономисты ожидали 18 пунктов.
Корпоративный сектор
Финансовая корпорация Citigroup в I квартале снизила свою чистую прибыль на 2% до 2.93 млрд, однако ее скорректированная прибыль на акцию превысила прогнозы – $1.11 против $1, поэтому бумаги компании растут на 3.05%.
Акции инвестиционной компании Charles Schwab растут на 1.51% - прибыль компании составила 15 центов на акцию, что совпало с прогнозами, однако это на 25% меньше, чем годом ранее, поэтому инвесторам этого явно оказалось мало.
Крупнейший американский производитель игрушек Mattel сообщил, что его прибыль упала на 53% до $7.8 млн, а продажи снизились на 2.5% до $928 млн. На фоне таких слабых результатов котировки акций компании рухнули на 7.27%.
Bank of America и JP Morgan, входящие в индекс Dow Jones, растут вслед за Citigroup на 1.74% и 1.1% соответственно. Хуже других голубых фишек смотрятся HP (-0.45%), Pfizer (-0.05%) и Alcoa (-0.10%).
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы вышли в плюс, проигнорировав рост доходности испанских бондов
В понедельник, 16 апреля, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 растет на 0.54%, DAX прибавляет 0.34%, CAC 40 вырос на 0.57% (13:13 мск).
Фондовый рынок Европы начали торги в начале недели неуверенно ниже нулевой отметки под давлением нескольких отрицательных экономических новостей, появившихся на прошлой неделе, однако затем все же смогли выйти в плюс за счет отдельных секторов и корпоративных новостей.
На прошлой неделе стало известно, что экономика КНР замедляется сильнее, чем ожидалось, а индекс делового доверия в США также снизился в апреле. Кроме того, непонятной остается ситуация с Испанией, правительство которой отказывается от помощи ЕС, несмотря на продолжающийся рост доходности гособлигаций. Сегодня она превысила психологическую отметку в 6%.
График доходности 10-летних испанских облигаций
Котировки немецкого индекса DAX открылись на отметке 6550 пунктов, после этого они пробили отметку 6600 пунктов после нескольких попыток.
Евро продолжает проседать вниз и упорно приближается к психологической отметке 1.3000, сегодня пара EUR/USD несколько тестировала этот уровень.
Корпоративный сектор
Рейтинговое агентство Moody’s в пятницу объявило, что вскоре откладывает пересмотр своей оценки более 100 европейских банков до мая. На этом фоне акции финансового сектора в Европе находятся под значительным давлением. Дешевеют такие бумаги как BNP Paribas (-4.52%), Credit Agricole (-4.22%), Commerzbank (-3.93%).
Бумаги нефтяных компаний смотрятся лучше, несмотря на то, что нефть Brent просела ниже $120 за баррель. BP растет на 1.45%, BG Group прибавляет 0.97%, а бумаги Total выросли на 1.76%.
Нидерландский оператор связи Royal KPN NV заявил, что может продать своей подразделение в Бельгии. На этом фоне акции компании подскочили на 5%.
Во второй половине дня на динамику европейского рынка может отразиться статистика США – в 16:30 мск будут опубликованы розничные продажи в марте, а затем в 18:00 мск выйдут производственные запасы за февраль
/Компиляция. 16 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба