Котировки индексов на 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.16% до 1585.02 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.41% до 1471.61 пунктов
О ГЛАВНОМ: Несмотря на общий положительный фон на мировых торговых площадках, российский фондовый рынок во вторник так и не смог выйти в плюс. Если абстрагироваться от локального позитива, которого стало достаточно для роста американских и европейских индексов, продолжение нисходящего движения индексов ММВБ и РТС выглядит вполне закономерно: при растущей стоимости нефти наши бумаги значительно опережали общемировые темпы роста с начала текущего года, теперь настал "час расплаты".
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика из Европы
2. Положительные результаты размещения векселей правительством Испании
3. Позитивная статистика по рынку недвижимости из США
4. Уверенный рост европейских индексов, открытие америки в "зеленой зоне"
Негативные факторы:
1. Нефть Brent продолжает коррекцию, дневной "прокол" уровня $118 за баррель
2. Неоднозначные заявления В.Путина касательно налогообложения добывающего сектора
НА РЫНКАХ:
"Нефтезависимое" ралли прошедшей зимы наложило отпечаток на текущую динамику добывающего (и смежных) сектора российского фондового рынка. Цены на черное золото продолжают корректироваться, бумаги наших нефте-газовых гигантов следуют в том же направлении. Порой даже вопреки росту западных фондовых индексов и/или положительному внешнему фону.
Начав день в небольшой минус, на фоне новостей о сокращении притока капитала в экономику Китая за прошедший период (и соответствующий "минус" фондовой Азии), наши индексы приготовились "радостно" встречать стат данные по Европе. Данные вышли, европейские индексы выросли, фьючерсы на америкаские индексы тоже. Индексы ММВБ и РТС не более часа находились в положительной зоне, после чего снова просели. Всю картину "дополнил" В.В.Путин со своими заявлениями о недостаточной налоговой нагрузке на добывающий сектор (в частноти, газовый). После этого ни положительные результаты аукциона по размещению Испанских векселей, ни положительные данные по рынку недвижимости США не смогли остановить продажи по большинству из российских бумаг.
Из наиболее ликвидных бумаг больше всего "досталось", как не трудно догадаться, Газпрому, даже с учетом новости о совместных планах с НОВАТЭК (последняя, при этом, дорожает на закрытие сессии). Неутешительные -1,956%. Примерно такой же результат показали СургутНГз преф (-2,2%) и ФСК ЕЭС (-2,27%).
Весь день лихорадит автопром: КАМАЗ и АвтоВаз теряют более 2%.
СОЛЛЕРС показывал подобные результаты в течение дня, однако к концу сессии сумел выйти в плюс: +1,75% к концу торгов.
Так же лучше рынка сегодня смотрится банковский сектор. Сбербанк плюсует 1%. ВТБ закрывает сессию примерно "в ноль". На новостях о пересмотре в лучшую сторону прогнозов западных инвест компаний, растет так же банк Возраждение (+0,3%). Хорошо отторговались Система (+1,78%) и Акрон (+1,7%).
Завтра нас ожидают данные по безработице в Великобритании, и по запасам нефти США. И если они так же (как и сегодня) будут положительными, будет любопытно посмотреть, сможет ли прерваться нисходящий импульс на российском фондовом рынке.
Севресталь может выплатить дивиденды в размере 3.56 рублей на акцию
Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 3.56 рублей на акцию (около $0.12), сообщает пресс-служба компании. Таким образом, исходя из текущих котировок, дивидендная доходность бумаг Северстали составит порядка 0,9%.
Окончательное решение будет принято 28 июня на общем собрании акционеров. Дата закрытия реестра 15 мая.
Роснефть получит долю в проектах ExxonMobil
Роснефть и ExxonMobil вчера заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в котором в частности уточнили параметры сотрудничества компаний на шельфе Красного и Черного морей.
В обмен на долю в разработке трех участков в Карском море, Туапсинского участка в Черном море и $3,2 млрд инвестиций в геологоразведку от американцев Роснефть получит право на аналогичную долю в проектах ExxonMobil в США и Канаде. Так, дочерние компании Роснефти заключили ряд соглашений о приобретении 30% от доли ExxonMobil в участке Ла Эскалера Дэлавэрского нефтегазоносного бассейна в Западном Техасе (США), 30% от доли ExxonMobil в участке Харматтан пласта Кардиум на территории Западно-Канадского бассейна в провинции Альберта (Канада), а также о предоставлении права на приобретение 30% доли в 20 принадлежащих ExxonMobil участках в западной части Мексиканского залива.
«До тех пор пока не станут известны условия вхождения Роснефти в зарубежные проекты ExxonMobil (совместная презентация для аналитиков состоится завтра в 17:30 мск в Нью_йорке) релевантная оценка влияния данного события на фундаментальную стоимость Роснефти выглядит преждевременной, - считает Денис Борисов, аналитик НОМОС-БАНКА. – Тем не менее, мы не ожидаем, что сделка может принести отрицательный гудвилл, а возможный положительный эффект для Роснефти от сотрудничества с американской компанией носит долгосрочный характер».
По мнению Ивана Хромушина, аналитика Газпромбанка, объявление информации о дальнейших планах по развитию стратегического альянса в сочетании с ранее вышедшей информацией о предоставлении пакета налоговых льгот для шельфовых проектов будет иметь позитивное влияние на акции Роснефти. При этом краткосрочное влияние будет достаточно умеренным, считает он.
«Вчерашнее реакция в бумагах Роснефти (+0,4% на фоне 1.1% снижения отраслевого индекса) на сделку выглядит скорее психологической нежели фундаментальной», - отмечает аналитик НОМОС-БАНКА.
Греция успешно разместила 13-недельные векселя
Греция разместила 13-недельные векселя на сумму 1,625 миллиарда евро при снижении доходности на пять базисных пунктов до 4,2% по сравнению с 4,25% на мартовском аукционе. Коэффициент Bid-to-Cover снизился с 4,69 в марте до 2,26
Аукцион по продаже казначейских векселей Испании завершился ростом доходностей
Аукцион по продаже 12-месячных казначейских векселей правительства Испании на сумму 2,09 млрд евро завершился ростом доходности до 2,623% с 1,418% зафиксированных на предыдущем размещении. 18-месячные векселя были проданы на сумму 1,09 млрд евро с доходностью 3,11% по сравнению с 1,711% на предыдущем размещении. Коэффициент Bid-to-Cover заметно вырос с 2,1 до 2,9 по 12 месячным облигациям и с 2,9 до 3,8 по 18 месячным облигациям.
РЫНОК США: «Зеленый» старт на фоне рекордного числа разрешений на строительство
Во вторник, 17 апреля, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones растет на 0.99%, S&P 500 вырос на 0.78%, Nasdaq прибавляет 0.68% (на 17:37 мск).
Настроение американских трейдеров можно охарактеризовать как позитивное и этому есть несколько причин. Во-первых, инвестиционный гигант Goldman Sachs неплохо отчитался за прошлый квартал – его прибыль превысила прогнозы. Во-вторых, статистика по рынку недвижимости показала сильный рост разрешений на строительство, что также положительно отразилось на котировках акций.
Министерство торговли США сообщило, что число новостроек упало в марте на 5.8% до 654 тысяч домов, однако это было компенсировано ростом разрешений на строительство на 4.5% до 747 тысяч домов – максимального уровня с сентября 2008 года.
Немного позже был опубликован объем промышленного производства в марте – показатель не изменился, хотя эксперты предрекали его рост на 0.3%.
Дополнительный позитив исходит из Европы - Испания сегодня сумела разместить казначейские векселя на большую сумму, чем планировалось, что обрадовало инвесторов и снизило доходности 10-летних облигаций страны. Немецкий DAX растет на 1.65%, британский FTSE 100 прибавляет 1.23%.
Корпоративный сектор
Акции Goldman Sachs растут на 0.25%, так как банк получил $3.92 на акцию против ожидаемых $3.52 на акцию. Подробнее читайте в нашем отчете.
Финансовая компания Comerica получила 66 центов прибыли в первом квартале, хотя аналитики ожидали намного меньше – 55 центов, поэтому акции Comerica взлетели на 3.60%.
Крупнейший в мире производитель прохладительных напитков Coca-Cola, продающая свою продукцию более чем в 200 странах мира, получила скорректированную прибыль 89 центов на акцию в I квартале 2012 года (прогноз – 88 центов), а ее выручка выросла на 5.9% до $11.1 млрд. Акции компании растут на 2.33%.
Акции потребительской корпорации Johnson & Johnson, входящие в индекс Dow Jones растут на 0.02%. Квартальная прибыль компании выросла на 12% в прошлом квартале до $1.37 на акцию, при этом аналитики ожидали $1.34. Мировые продажи фармацевтической продукции выросли на 20%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Неожиданный рост делового доверия в ФРГ укрепил позиции «быков»
Во вторник, 17 апреля, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 растет на 0.87%, DAX прибавляет 1.16%, CAC 40 вырос на 1.43% (13:10 мск).
Фондовый рынок Европы растет после неплохой статистики Еврозоны. Вчера в США вышли неожиданно сильные данные по розничным продажам за март, которые выросли на 0.8% против ожидаемых 0.3%, что позволило индексам ЕС закрыться в плюсе. Также оптимизм трейдеров может быть связан с выходом важной статистики в США – участники рынка надеются, что восстановление первой экономики мира будет подтверждено сильными цифрами.
В середине дня вышли данные по индексу делового доверия ФРГ института ZEW – показатель неожиданно вырос в апреле с 37.6 до 40.7 пунктов, хотя ожидалось снижение до 35 пунктов.
Немецкий индекс DAX начал торги уверенным ростом и смог достичь отметки 6665 пунктов, после чего немного откатился до 6655. После выхода данных индекс пробил отметку 6700 пунктов.
График евро стибилизировался после вчерашнего обвала и вырос до 1.3140 пунктов, после чего просел до 1.31, однако это стало платформой для очередного рывка до 1.3160.
Корпоративный сектор
Французская компания Danone сообщила, что подтверждает свой прогноз по росту выручки на уровне 7.6% в первом квартале текущего года. После этого ее акции растут на 1.96%. Также в продовольственном секторе растет швейцарская Nestle (+1.16%).
Финансовый сектор смотрится неплохо, отыгрывая недавнюю коррекцию. В Германии дорожает Deutsche Bank (+2.12%), в Испании растут Banco Santander (+2.01%) и BBVA (+1.94%).
Сильно падают акции испанской нефтяной компании Repsol (-5.03%) на информации о том, что аргентинское правительство собирается национализировать компанию YPF, контрольный пакет акций которой принадлежит Repsol. Доля в YPF оценивается в $18 млрд.
Крупнейший ритейлер Великобритании Marks&Spencer отчитался о продажах в прошлом квартале – они упали на 2.9%, поэтому его акции просели на 2.9%.
Немаловажную роль будут играть данные из США во второй половине дня – в 16:30 мск будут опубликованы разрешения на строительства и количество новостроек в марте, а затем будет опубликован объем промышленного производства (17:15 мск). Также отчитаются за I квартал производитель прохладительных напитков Coca Cola и банк Goldman Sachs.
Индекс РТС: снижение на 0.16% до 1585.02 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.41% до 1471.61 пунктов
О ГЛАВНОМ: Несмотря на общий положительный фон на мировых торговых площадках, российский фондовый рынок во вторник так и не смог выйти в плюс. Если абстрагироваться от локального позитива, которого стало достаточно для роста американских и европейских индексов, продолжение нисходящего движения индексов ММВБ и РТС выглядит вполне закономерно: при растущей стоимости нефти наши бумаги значительно опережали общемировые темпы роста с начала текущего года, теперь настал "час расплаты".
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика из Европы
2. Положительные результаты размещения векселей правительством Испании
3. Позитивная статистика по рынку недвижимости из США
4. Уверенный рост европейских индексов, открытие америки в "зеленой зоне"
Негативные факторы:
1. Нефть Brent продолжает коррекцию, дневной "прокол" уровня $118 за баррель
2. Неоднозначные заявления В.Путина касательно налогообложения добывающего сектора
НА РЫНКАХ:
"Нефтезависимое" ралли прошедшей зимы наложило отпечаток на текущую динамику добывающего (и смежных) сектора российского фондового рынка. Цены на черное золото продолжают корректироваться, бумаги наших нефте-газовых гигантов следуют в том же направлении. Порой даже вопреки росту западных фондовых индексов и/или положительному внешнему фону.
Начав день в небольшой минус, на фоне новостей о сокращении притока капитала в экономику Китая за прошедший период (и соответствующий "минус" фондовой Азии), наши индексы приготовились "радостно" встречать стат данные по Европе. Данные вышли, европейские индексы выросли, фьючерсы на америкаские индексы тоже. Индексы ММВБ и РТС не более часа находились в положительной зоне, после чего снова просели. Всю картину "дополнил" В.В.Путин со своими заявлениями о недостаточной налоговой нагрузке на добывающий сектор (в частноти, газовый). После этого ни положительные результаты аукциона по размещению Испанских векселей, ни положительные данные по рынку недвижимости США не смогли остановить продажи по большинству из российских бумаг.
Из наиболее ликвидных бумаг больше всего "досталось", как не трудно догадаться, Газпрому, даже с учетом новости о совместных планах с НОВАТЭК (последняя, при этом, дорожает на закрытие сессии). Неутешительные -1,956%. Примерно такой же результат показали СургутНГз преф (-2,2%) и ФСК ЕЭС (-2,27%).
Весь день лихорадит автопром: КАМАЗ и АвтоВаз теряют более 2%.
СОЛЛЕРС показывал подобные результаты в течение дня, однако к концу сессии сумел выйти в плюс: +1,75% к концу торгов.
Так же лучше рынка сегодня смотрится банковский сектор. Сбербанк плюсует 1%. ВТБ закрывает сессию примерно "в ноль". На новостях о пересмотре в лучшую сторону прогнозов западных инвест компаний, растет так же банк Возраждение (+0,3%). Хорошо отторговались Система (+1,78%) и Акрон (+1,7%).
Завтра нас ожидают данные по безработице в Великобритании, и по запасам нефти США. И если они так же (как и сегодня) будут положительными, будет любопытно посмотреть, сможет ли прерваться нисходящий импульс на российском фондовом рынке.
Севресталь может выплатить дивиденды в размере 3.56 рублей на акцию
Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 3.56 рублей на акцию (около $0.12), сообщает пресс-служба компании. Таким образом, исходя из текущих котировок, дивидендная доходность бумаг Северстали составит порядка 0,9%.
Окончательное решение будет принято 28 июня на общем собрании акционеров. Дата закрытия реестра 15 мая.
Роснефть получит долю в проектах ExxonMobil
Роснефть и ExxonMobil вчера заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в котором в частности уточнили параметры сотрудничества компаний на шельфе Красного и Черного морей.
В обмен на долю в разработке трех участков в Карском море, Туапсинского участка в Черном море и $3,2 млрд инвестиций в геологоразведку от американцев Роснефть получит право на аналогичную долю в проектах ExxonMobil в США и Канаде. Так, дочерние компании Роснефти заключили ряд соглашений о приобретении 30% от доли ExxonMobil в участке Ла Эскалера Дэлавэрского нефтегазоносного бассейна в Западном Техасе (США), 30% от доли ExxonMobil в участке Харматтан пласта Кардиум на территории Западно-Канадского бассейна в провинции Альберта (Канада), а также о предоставлении права на приобретение 30% доли в 20 принадлежащих ExxonMobil участках в западной части Мексиканского залива.
«До тех пор пока не станут известны условия вхождения Роснефти в зарубежные проекты ExxonMobil (совместная презентация для аналитиков состоится завтра в 17:30 мск в Нью_йорке) релевантная оценка влияния данного события на фундаментальную стоимость Роснефти выглядит преждевременной, - считает Денис Борисов, аналитик НОМОС-БАНКА. – Тем не менее, мы не ожидаем, что сделка может принести отрицательный гудвилл, а возможный положительный эффект для Роснефти от сотрудничества с американской компанией носит долгосрочный характер».
По мнению Ивана Хромушина, аналитика Газпромбанка, объявление информации о дальнейших планах по развитию стратегического альянса в сочетании с ранее вышедшей информацией о предоставлении пакета налоговых льгот для шельфовых проектов будет иметь позитивное влияние на акции Роснефти. При этом краткосрочное влияние будет достаточно умеренным, считает он.
«Вчерашнее реакция в бумагах Роснефти (+0,4% на фоне 1.1% снижения отраслевого индекса) на сделку выглядит скорее психологической нежели фундаментальной», - отмечает аналитик НОМОС-БАНКА.
Греция успешно разместила 13-недельные векселя
Греция разместила 13-недельные векселя на сумму 1,625 миллиарда евро при снижении доходности на пять базисных пунктов до 4,2% по сравнению с 4,25% на мартовском аукционе. Коэффициент Bid-to-Cover снизился с 4,69 в марте до 2,26
Аукцион по продаже казначейских векселей Испании завершился ростом доходностей
Аукцион по продаже 12-месячных казначейских векселей правительства Испании на сумму 2,09 млрд евро завершился ростом доходности до 2,623% с 1,418% зафиксированных на предыдущем размещении. 18-месячные векселя были проданы на сумму 1,09 млрд евро с доходностью 3,11% по сравнению с 1,711% на предыдущем размещении. Коэффициент Bid-to-Cover заметно вырос с 2,1 до 2,9 по 12 месячным облигациям и с 2,9 до 3,8 по 18 месячным облигациям.
РЫНОК США: «Зеленый» старт на фоне рекордного числа разрешений на строительство
Во вторник, 17 апреля, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones растет на 0.99%, S&P 500 вырос на 0.78%, Nasdaq прибавляет 0.68% (на 17:37 мск).
Настроение американских трейдеров можно охарактеризовать как позитивное и этому есть несколько причин. Во-первых, инвестиционный гигант Goldman Sachs неплохо отчитался за прошлый квартал – его прибыль превысила прогнозы. Во-вторых, статистика по рынку недвижимости показала сильный рост разрешений на строительство, что также положительно отразилось на котировках акций.
Министерство торговли США сообщило, что число новостроек упало в марте на 5.8% до 654 тысяч домов, однако это было компенсировано ростом разрешений на строительство на 4.5% до 747 тысяч домов – максимального уровня с сентября 2008 года.
Немного позже был опубликован объем промышленного производства в марте – показатель не изменился, хотя эксперты предрекали его рост на 0.3%.
Дополнительный позитив исходит из Европы - Испания сегодня сумела разместить казначейские векселя на большую сумму, чем планировалось, что обрадовало инвесторов и снизило доходности 10-летних облигаций страны. Немецкий DAX растет на 1.65%, британский FTSE 100 прибавляет 1.23%.
Корпоративный сектор
Акции Goldman Sachs растут на 0.25%, так как банк получил $3.92 на акцию против ожидаемых $3.52 на акцию. Подробнее читайте в нашем отчете.
Финансовая компания Comerica получила 66 центов прибыли в первом квартале, хотя аналитики ожидали намного меньше – 55 центов, поэтому акции Comerica взлетели на 3.60%.
Крупнейший в мире производитель прохладительных напитков Coca-Cola, продающая свою продукцию более чем в 200 странах мира, получила скорректированную прибыль 89 центов на акцию в I квартале 2012 года (прогноз – 88 центов), а ее выручка выросла на 5.9% до $11.1 млрд. Акции компании растут на 2.33%.
Акции потребительской корпорации Johnson & Johnson, входящие в индекс Dow Jones растут на 0.02%. Квартальная прибыль компании выросла на 12% в прошлом квартале до $1.37 на акцию, при этом аналитики ожидали $1.34. Мировые продажи фармацевтической продукции выросли на 20%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Неожиданный рост делового доверия в ФРГ укрепил позиции «быков»
Во вторник, 17 апреля, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 растет на 0.87%, DAX прибавляет 1.16%, CAC 40 вырос на 1.43% (13:10 мск).
Фондовый рынок Европы растет после неплохой статистики Еврозоны. Вчера в США вышли неожиданно сильные данные по розничным продажам за март, которые выросли на 0.8% против ожидаемых 0.3%, что позволило индексам ЕС закрыться в плюсе. Также оптимизм трейдеров может быть связан с выходом важной статистики в США – участники рынка надеются, что восстановление первой экономики мира будет подтверждено сильными цифрами.
В середине дня вышли данные по индексу делового доверия ФРГ института ZEW – показатель неожиданно вырос в апреле с 37.6 до 40.7 пунктов, хотя ожидалось снижение до 35 пунктов.
Немецкий индекс DAX начал торги уверенным ростом и смог достичь отметки 6665 пунктов, после чего немного откатился до 6655. После выхода данных индекс пробил отметку 6700 пунктов.
График евро стибилизировался после вчерашнего обвала и вырос до 1.3140 пунктов, после чего просел до 1.31, однако это стало платформой для очередного рывка до 1.3160.
Корпоративный сектор
Французская компания Danone сообщила, что подтверждает свой прогноз по росту выручки на уровне 7.6% в первом квартале текущего года. После этого ее акции растут на 1.96%. Также в продовольственном секторе растет швейцарская Nestle (+1.16%).
Финансовый сектор смотрится неплохо, отыгрывая недавнюю коррекцию. В Германии дорожает Deutsche Bank (+2.12%), в Испании растут Banco Santander (+2.01%) и BBVA (+1.94%).
Сильно падают акции испанской нефтяной компании Repsol (-5.03%) на информации о том, что аргентинское правительство собирается национализировать компанию YPF, контрольный пакет акций которой принадлежит Repsol. Доля в YPF оценивается в $18 млрд.
Крупнейший ритейлер Великобритании Marks&Spencer отчитался о продажах в прошлом квартале – они упали на 2.9%, поэтому его акции просели на 2.9%.
Немаловажную роль будут играть данные из США во второй половине дня – в 16:30 мск будут опубликованы разрешения на строительства и количество новостроек в марте, а затем будет опубликован объем промышленного производства (17:15 мск). Также отчитаются за I квартал производитель прохладительных напитков Coca Cola и банк Goldman Sachs.
/Компиляция. 17 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба