К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. К 18:21 индекс ММВБ упал на 0,7%, а индекс РТС убавил 0,16%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Белона (+1,35%) и котировки ОГК-3 (+1,05%). Акции ВТБ подорожали на 0,52%. В лидерах падения значились котировки ТГК-2 (-2,69%) и бумаги МРСК ЦП (-2,5%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снизились на 2%.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого роста основных индексов, которые в первой части дня консолидировались у достигнутых значений, однако, во второй его половине перешли на отрицательную территорию, отыграв часть позиций после публикации статистики в США. На торгах в Европе после некоторого ухудшения настроений к концу дня можно было наблюдать их восстановление (к 18:21 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,03%). Фьючерсы на американские индикаторы, также как и цены на нефть марки WTI, в течение торгов в России держались на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных фондовых площадках сегодня после значительных распродаж понедельника можно было наблюдать отскок большинства индексов от достигнутых минимумов, который происходил главным образом в результате коррекции и не подкреплялся какими-либо значимыми фундаментальными факторами. Важной статистики в Европе опубликовано не было, и инвесторы в течение большей части для находились в ожидании публикации интересных данных по экономике США. При этом до начала основных торгов в Штатах вышли квартальные отчетности высокотехнологичных фирм 3M и AT&T, которые превзошли средние прогнозы, однако, в моменте не смогли оказать значительной поддержки настроениям. US Steel при этом зафиксировала убыток из-за продажи одного из подразделений, однако, без учета разовых списаний получила прибыль, превысившую ожидания.
Из значимых событий сегодняшнего дня можно так отметить начало заседания ФРС, итоги которого будут поведены завтра. Помимо решения по уровню процентной ставки (здесь сюрпризов не ждут), Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут – наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года вновь будет озвучено. Наиболее интересным при этом станут намеки на возможность новых мер смягчения денежно-кредитной политики, которые инвесторы будут пытаться найти как в речи Бернанке, так и высказываниях других членов.
Торги на американских биржах начались с разнонаправленного изменения основных индексов, которые укрепили свои позиции после публикации статистики и к 18:21 МСК прибавили порядка 0,1-0,8%. Опубликованные в 18:00 данные показали снижение индекса потребительской уверенности в апреле с 69,5 до 69,2 пункта (ожид. 69,8 п.), а продажи домов на первичном рынке в марте упали с 353 тыс до 328 тыс (-7,1%), при этом превысив средний прогноз сокращения до 319 тыс. Последний показатель за февраль также был пересмотрен с 313 тыс, что было с оптимизмом воспринято рынками и в моменте улучшило общие настроения. Сегодня после закрытия основных торгов также стоит обратить внимание на квартальную отчетность Apple, от которой ожидают стабильно сильных результатов неспособность достичь которых может разочаровать инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне выросли на 0,66% и торговались на уровне $103,79 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 0,18% и находились на значении $118,49 за баррель. Давление на котировки сегодня оказывали ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю. Перед этим свои данные опубликует также Американский институт нефти.
Завтра
США: квартальные отчетности Boeing, Caterpillar (до открытия торгов), 16:30 – изменение заказов на товары длительного пользования в марте, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 20:30 – итоги заседания ФРС, 22:00 – прогнозы ФРС, 22:30 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 12:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании в 1 квартале.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника с легкостью перешел с положительной на отрицательную территорию, опустившись до нового локального минимума 1445 пунктов, об опасности чего предупреждалось нами в начале дня. К завершению торгов индексу удалось восстановить часть утерянных позиций, при этом «быкам» в условиях сохранения основного нисходящего движения в ближайшее время остается в лучшем случае рассчитывать на коррекционный отскок в район 1500-1520 пунктов («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика).
На рыночный настрой по-прежнему оказывает давление множество факторов, начиная с неопределенности экономической и политической ситуации в Европе и заканчивая перспективами экономик Китая и США. Инвесторы пока не могут с уверенностью смотреть в будущее, что мешает осуществлять среднесрочные покупки. В ближайшие дни надежда «быков» возлагается во многом на заседание ФРС, однако, даже в случае положительных сигналов от регулятора оптимизм может продлиться недолго. Игрокам на повышение мешает как нестабильность мировой экономики, так и нежелание регуляторов идти на новые меры её поддержки ввиду необходимости оценить эффект уже принятых.
Индекс S&P500: над «быками» нависла угроза
Наши предположения о способности американского индекса S&P500 в начале текущего года продолжить среднесрочное восходящее движение оправдались. Индикатор смог закрепиться выше отметки 1300 пунктов, после чего поднялся к 1400 пунктам, а в апреле начал коррекцию с достигнутых вершин.
На данный момент индекс подошел к нижней границе среднесрочного восходящего канала, у которой расположен также ряд важных технических поддержек в виде 55-дневной скользящей средней, а также средней полосы Боллинжера недельного графика (1350-1360 пунктов). Преодоление данных значений служило бы негативным для «быков» сигналом, свидетельствующем о переходе среднесрочной инициативы к «медведям».
На дневном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD направлены вниз, индекс RSI расположен на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности, а ADX говорит о преобладании в моменте нисходящего движения, сила которого растет.
S&P500 – daily
На недельном графике при этом также не наблюдается значительных поводов для оптимизма. Гистограмма MACD направлена вниз, а линии MACD приостановили восходящее движение. Индекс RSI снижается от зоны перекупленности, а ADX указывает на уменьшение силы восходящего движения, которое вскоре может смениться на противоположное. Котировки при этом находятся недалеко от средней полосы Боллинжера (1350 пунктов), преодоление которой открыло бы им дорогу к снижению в район нижней полосы и «долгих» скользящих средних, расположенных у значений 1210-1280 пунктов.
S&P500 - weekly
Таким образом, для среднесрочных игроков на повышение на американском рынке, с точки зрения технической картины по индексу S&P500, складывается достаточно опасная ситуация. На данный момент у «быков» ещё есть шанс сыграть на отскок наверх от важных поддержек, расположенных в районе 1350-1360 пунктов, однако, технические индикаторы говорят о высоких рисках продолжения нисходящего движения, которое может увести S&P500 как минимум к уровню 1300 пунктов и далее к отметкам 1210-1250 пунктов.
О возможности сохранения среднесрочной инициативы «быков» на рынке свидетельствовала бы способность индекса закрепиться выше сопротивления 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика и верхняя граница «боковика», в котором индикатор находится в апреле). В этом случае у S&P500 появятся хорошие шансы вернуться к годовым максимумам в район 1420 пунктов, однако, на данный момент способность игроков на повышение в ближайшее время укрепить свои позиции более чем в краткосрочном периоде вызывает сомнения.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Белона (+1,35%) и котировки ОГК-3 (+1,05%). Акции ВТБ подорожали на 0,52%. В лидерах падения значились котировки ТГК-2 (-2,69%) и бумаги МРСК ЦП (-2,5%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снизились на 2%.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого роста основных индексов, которые в первой части дня консолидировались у достигнутых значений, однако, во второй его половине перешли на отрицательную территорию, отыграв часть позиций после публикации статистики в США. На торгах в Европе после некоторого ухудшения настроений к концу дня можно было наблюдать их восстановление (к 18:21 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,03%). Фьючерсы на американские индикаторы, также как и цены на нефть марки WTI, в течение торгов в России держались на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных фондовых площадках сегодня после значительных распродаж понедельника можно было наблюдать отскок большинства индексов от достигнутых минимумов, который происходил главным образом в результате коррекции и не подкреплялся какими-либо значимыми фундаментальными факторами. Важной статистики в Европе опубликовано не было, и инвесторы в течение большей части для находились в ожидании публикации интересных данных по экономике США. При этом до начала основных торгов в Штатах вышли квартальные отчетности высокотехнологичных фирм 3M и AT&T, которые превзошли средние прогнозы, однако, в моменте не смогли оказать значительной поддержки настроениям. US Steel при этом зафиксировала убыток из-за продажи одного из подразделений, однако, без учета разовых списаний получила прибыль, превысившую ожидания.
Из значимых событий сегодняшнего дня можно так отметить начало заседания ФРС, итоги которого будут поведены завтра. Помимо решения по уровню процентной ставки (здесь сюрпризов не ждут), Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут – наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года вновь будет озвучено. Наиболее интересным при этом станут намеки на возможность новых мер смягчения денежно-кредитной политики, которые инвесторы будут пытаться найти как в речи Бернанке, так и высказываниях других членов.
Торги на американских биржах начались с разнонаправленного изменения основных индексов, которые укрепили свои позиции после публикации статистики и к 18:21 МСК прибавили порядка 0,1-0,8%. Опубликованные в 18:00 данные показали снижение индекса потребительской уверенности в апреле с 69,5 до 69,2 пункта (ожид. 69,8 п.), а продажи домов на первичном рынке в марте упали с 353 тыс до 328 тыс (-7,1%), при этом превысив средний прогноз сокращения до 319 тыс. Последний показатель за февраль также был пересмотрен с 313 тыс, что было с оптимизмом воспринято рынками и в моменте улучшило общие настроения. Сегодня после закрытия основных торгов также стоит обратить внимание на квартальную отчетность Apple, от которой ожидают стабильно сильных результатов неспособность достичь которых может разочаровать инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне выросли на 0,66% и торговались на уровне $103,79 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 0,18% и находились на значении $118,49 за баррель. Давление на котировки сегодня оказывали ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю. Перед этим свои данные опубликует также Американский институт нефти.
Завтра
США: квартальные отчетности Boeing, Caterpillar (до открытия торгов), 16:30 – изменение заказов на товары длительного пользования в марте, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 20:30 – итоги заседания ФРС, 22:00 – прогнозы ФРС, 22:30 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 12:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании в 1 квартале.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника с легкостью перешел с положительной на отрицательную территорию, опустившись до нового локального минимума 1445 пунктов, об опасности чего предупреждалось нами в начале дня. К завершению торгов индексу удалось восстановить часть утерянных позиций, при этом «быкам» в условиях сохранения основного нисходящего движения в ближайшее время остается в лучшем случае рассчитывать на коррекционный отскок в район 1500-1520 пунктов («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика).
На рыночный настрой по-прежнему оказывает давление множество факторов, начиная с неопределенности экономической и политической ситуации в Европе и заканчивая перспективами экономик Китая и США. Инвесторы пока не могут с уверенностью смотреть в будущее, что мешает осуществлять среднесрочные покупки. В ближайшие дни надежда «быков» возлагается во многом на заседание ФРС, однако, даже в случае положительных сигналов от регулятора оптимизм может продлиться недолго. Игрокам на повышение мешает как нестабильность мировой экономики, так и нежелание регуляторов идти на новые меры её поддержки ввиду необходимости оценить эффект уже принятых.
Индекс S&P500: над «быками» нависла угроза
Наши предположения о способности американского индекса S&P500 в начале текущего года продолжить среднесрочное восходящее движение оправдались. Индикатор смог закрепиться выше отметки 1300 пунктов, после чего поднялся к 1400 пунктам, а в апреле начал коррекцию с достигнутых вершин.
На данный момент индекс подошел к нижней границе среднесрочного восходящего канала, у которой расположен также ряд важных технических поддержек в виде 55-дневной скользящей средней, а также средней полосы Боллинжера недельного графика (1350-1360 пунктов). Преодоление данных значений служило бы негативным для «быков» сигналом, свидетельствующем о переходе среднесрочной инициативы к «медведям».
На дневном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD направлены вниз, индекс RSI расположен на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности, а ADX говорит о преобладании в моменте нисходящего движения, сила которого растет.
S&P500 – daily
На недельном графике при этом также не наблюдается значительных поводов для оптимизма. Гистограмма MACD направлена вниз, а линии MACD приостановили восходящее движение. Индекс RSI снижается от зоны перекупленности, а ADX указывает на уменьшение силы восходящего движения, которое вскоре может смениться на противоположное. Котировки при этом находятся недалеко от средней полосы Боллинжера (1350 пунктов), преодоление которой открыло бы им дорогу к снижению в район нижней полосы и «долгих» скользящих средних, расположенных у значений 1210-1280 пунктов.
S&P500 - weekly
Таким образом, для среднесрочных игроков на повышение на американском рынке, с точки зрения технической картины по индексу S&P500, складывается достаточно опасная ситуация. На данный момент у «быков» ещё есть шанс сыграть на отскок наверх от важных поддержек, расположенных в районе 1350-1360 пунктов, однако, технические индикаторы говорят о высоких рисках продолжения нисходящего движения, которое может увести S&P500 как минимум к уровню 1300 пунктов и далее к отметкам 1210-1250 пунктов.
О возможности сохранения среднесрочной инициативы «быков» на рынке свидетельствовала бы способность индекса закрепиться выше сопротивления 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика и верхняя граница «боковика», в котором индикатор находится в апреле). В этом случае у S&P500 появятся хорошие шансы вернуться к годовым максимумам в район 1420 пунктов, однако, на данный момент способность игроков на повышение в ближайшее время укрепить свои позиции более чем в краткосрочном периоде вызывает сомнения.
/Компиляция. 24 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter