26 апреля 2012 Финам Саидова Зарина
Сегодня торги на российских площадках открылись ростом котировок, чему способствовал умеренно-позитивный внешний фон, сформировавшийся после выступления Бена Бернанке. Однако после открытия бирж в Европе и выхода негативных макроэкономических данных индекс ММВБ опустился ниже отметки 1450 пунктов. К закрытию торгов ММВБ упал до 1447.06 пункта (-1%). РТС снизился на 0,56% до 1574.61 пункта.
В лидеры роста сегодня вышли бумаги "КАМАЗа" (+4,3%). Отчасти спрос поддерживается сообщением об увеличении продаж новых легковых автомобилей в России в 1 квартале 2012 года на 21% - до 580 тыс. штук. Динамику лучше рынка сегодня демонстрировали акции "СОЛЛЕРСа", однако к концу дня акции снизились на 1%. Завтра совет директоров компании обсудит проект совместного предприятия с Mazda, что может оказать некоторую поддержку бумагам компании.
Бумаги ТМК потеряли сегодня 3,5%. В 1 квартале 2012 года компания снизила отгрузку труб на 2,2% - до 1 млн тонн. Для энергетического сектора день стал провальным. Цены акций "ФСК ЕЭС" (-2,8%) сегодня ушли ниже минимальных отметок конца прошлого года. Вышедшая отчетность ТГК-1 (-5,4%) за 2011 год по МСФО сопровождалась сильным снижением цен акций компании. При этом консолидированная выручка выросла на 19% по сравнению с 2010 годом и составила 60,25 млрд рублей. Одними из лидеров снижения стали акции ОГК-2 (-6,7%). Опубликованные ранее слабые отчетность компании за 2011 год и производственные показатели за 1 квартал 2012 г. создали существенное давление на акции эмитента.
Уже третью торговую сессию подряд аутсайдерами остаются привилегированные акции "Башнефти"(-5,6%), которые разочаровали инвесторов, огласив невысокие дивиденды в 8% (размер дивидендных выплат сократился на 60%). Акции "Газпром нефти" упали на 6,2%. Динамику хуже рынка на негативной статистике демонстрировали сегодня акции банковского сектора. В частности, в лидерах снижения пребывали обыкновенные акции "Сбербанка" (-1,21%) и ВТБ (-3,15%). На российском рынке, по мнению Светланы Корзеневой, аналитика ГК "АЛОР", наблюдается перепроданность, в последнее время любой отскок носит лишь технический характер и проходит в рамках нисходящего тренда. "Таким образом, менее агрессивным инвесторам открывать "лонги" я рекомендую лишь при сломе данного тренда. Для агрессивных инвесторов пока что более предпочтительно выглядит стратегия от "шорта". В случае закрепления индекса ММВБ ниже отметки 1440 пунктов, следующая поддержка располагается на уровне 1430 пунктов", - считает эксперт.
Дмитрий Медведев сегодня днем в интервью пяти российским телеканалам подвел итоги своего президентства и озвучил задачи новому правительству РФ. Одна из основных задач - развивать страну, сохраняя существующие макроэкономические показатели и, по возможности, улучшать их, заявил президент. По его словам, темпы роста ВВП в России стабилизировались на уровне 4%, однако было бы неплохо увеличить их до 6%, как, например, в Китае или Индии. Кроме того, "если инфляцию удерживать на уровне 4%, то мы сможем развязать многие проблемы, например, с ипотекой", добавил Медведев. Он также отметил, что не видит в России тяжелого наследия мирового финансового кризиса, однако, это не означает, что ситуация не может дестабилизироваться. При этом Медведев не вполне доволен темпами диверсификации экономики РФ за последние 4 года.
Европейские биржи днем сегодня демонстрировали снижение. Негативно повлияли на динамику котировок данные по индексу делового климата в еврозоне: в апреле он упал на 0,52 пункта, тогда как аналитики предполагали снижение на 0,3 пункта. Результаты квартальной прибыли крупнейших банков Европы Deutsche Bank и Banco Santander разочаровали инвесторов. Правительство Италии сегодня разместило облигации со сроком погашения 31 октября текущего года на 8,5 млрд евро, как и планировалось. Доходность бумаг увеличилась до 1,77% по сравнению с 1,12%, зафиксированными в ходе предыдущего аукциона, состоявшегося месяцем ранее. Индекс FTSE 100 подрос на 0,52%, DAX прибавил 0,53%, CAC 40 – снизился на 0,13%.
Ведущие фондовые индексы США в четверг открылись разнонаправленно на фоне негативного отчета о первичных обращениях за пособиями по безработице. Заявки на пособие снизились меньше ожиданий, при этом данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону увеличения (с 386 тыс. до 389 тыс.): количество первичных обращений за пособиями за неделю составило 388 тыс., ожидалось 375 тыс. Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в марте составил -0,29 пункта, предыдущее значение было пересмотрено с -0,09 пункта до +0,07 пункта. Индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в марте увеличился на 4,1% по сравнению с февралем - до 101,4 пункта, максимального уровня почти за два года, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов. Опубликованные данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков. После закрытия торгов на биржах РФ в США наблюдается позитивная динамика, что может быть связано с неплохой отчётностью отдельных компаний. К 20:10 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,48%, Nasdaq – на 0,18%, а индекс S&P500 – подрос на 0,18%. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,13% - до 1389 пункта.
Цены АДР на российские акции в долларах США на закрытие составили: ВТБ (Анг) – 0.00213, "Газпром" (Анг) – 5.58, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 60, "Норникель" (Анг) – 173.4, "Роснефть" (Анг) – 7.01, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0.972 "Сбербанк" (Анг) – 3.19, МТС (США) – 18,55, "ВымпелКом" (США) – 10.16, "Мечел Сталь" (США) – 8.72.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,13% и составляет 1522.65 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,12%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,01%, на акции "ЛУКОЙЛа" растет на 0,006%.
Цены на нефть сегодня подросли. К 20:10 мск за июньский контракт нефти марки Brent дают $119,65, Light - $104,5. Российский рубль укрепил свои позиции. Доллар снизился до 29,27 рубля, евро подешевел до отметки 38,73 . Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ подешевела до уровня 33,55 рубля. Пара евро/доллар на Forex находится в районе отметки 1,323. До субботы вероятно сохранение текущих котировок, однако после майских праздников рубль может несколько ослабнуть по мере восстановления ликвидности в секторе, отмечают аналитики "Бинбанка". По паре доллар/рубль в последнее дни наблюдается относительное затишье и сбалансированное соотношение сил продавцов и покупателей. Драйвером дальнейшего движения здесь выступит ситуация на международном валютном рынке, полагает Игорь Зеленцов, старший трейдер банка "ГЛОБЭКС".
Даже если внешний фон измениться в лучшую сторону, агрессивных покупок на российском фондовом рынке ждать не стоит, полагает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк". По всей видимости, инвесторы предпочли остаться вне рынка в преддверии майских праздников, и для роста спроса на акции просто не хватает ликвидности, на что указывают объемы торгов последних дней. Ожидается, что в ближайшие дни российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи нижней границы нисходящего канала, заключает эксперт.
Завтра рынок будет ждать отчетность "Газпрома" (-0,6%) по итогам 2011 года. "Фармстандарт" и "Ростелеком" опубликуют свои финансовые результаты за 2011 год по МСФО. Но наибольший интерес будет представлять первая оценка ВВП США за первый квартал текущего года. "Быки" при этом вновь столкнутся с риском выхода худшей, нежели ожидалось, статистики, которая, ввиду того, что Федрезерв не обещает в скором времени новых мер стимулирования экономики, может привести к очередной волне рыночных распродаж, полагает Елена Кожухова, аналитик ИК "АТОН".
США: неуверенный рост со слабой мотивацией
В четверг, 26 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренно положительную динамику. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была противоречивой: с одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе практически совпало со значением за предшествующую неделю, 388 тыс против 389 тыс, тогда как на Уолл-Стрит ожидали снижения до 375 тыс. С другой стороны, Национальная ассоциация риэлторов сообщила о росте индекса незавершенных сделок по продаже домов за март на 4,1%, при этом показатель достиг максимального уровня с апреля 2010 г.
На биржевых площадках все еще сохраняются позитивные воспоминания о вчерашних комментариях Бернанке по итогам заседания ФРС - напомним, что монетарное руководство подтвердило готовность применить дополнительные меры стимулирования, если состояние рынка труда не будет улучшаться должным образом.
Сезон квартальных отчетностей идет неплохо, пока около трех четвертей отчитавшихся компаний сумели порадовать аналитиков. Внешний фон для американской сессии сегодня неоднозначный - азиатские и европейские рынки продемонстрировали смешанную динамику.
К 20:14 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,19% на отметке в 1393,27 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,47% до уровня в 13152,59 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,18% на отметке в 3035,11 пункта.
Долларовый индекс понижается на 0,07%; фьючерсы на золото и серебро прибавляют 1,03% и 2,64% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются в значительном плюсе.
В составе индекса голубых фишек в минусе торгуется менее трети бумаг, в т.ч. Home Depot, Boeing, DuPont и др. Более 1% прибавляют Bank of America, Wal-Mart, Chevron, Walt Disney и др.
Крупнейший в США застройщик по величине выручки PulteGroup подскочил на 5,7% после того, как опубликовал квартальную отчетность - убытки оказались меньше, чем ожидали на Уолл-Стрит.
Гигант химической промышленности Dow Chemical проседает на 3,4%, отчитавшись о 34%-ном падении квартальной прибыли. Чистая прибыль компании снизилась с $625 млн или 54 центов на акцию годом ранее до $412 млн или 35 центов на акцию, а без учета расходов на реструктуризацию прибыль составила 61 цент на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 59 центов на акцию. Выручка составила $14,72 млрд при прогнозах $15,2 млрд.
Страховщик Aetna обвалился на 10,7% - прибыль за первый квартал не оправдала ожиданий, составила $511 млн или $1,43 на одну акцию по сравнению с $586 млн или $1,50 на бумагу годом ранее.
Крупнейший нефтяник Exxon Mobil торгуется с понижением на 1,7% - компания зафиксировала снижение квартальной прибыли на 11% до $9,5 млрд или $2,00 на акцию, тогда как в среднем аналитики ожидали $2,08 на одну бумагу
В лидеры роста сегодня вышли бумаги "КАМАЗа" (+4,3%). Отчасти спрос поддерживается сообщением об увеличении продаж новых легковых автомобилей в России в 1 квартале 2012 года на 21% - до 580 тыс. штук. Динамику лучше рынка сегодня демонстрировали акции "СОЛЛЕРСа", однако к концу дня акции снизились на 1%. Завтра совет директоров компании обсудит проект совместного предприятия с Mazda, что может оказать некоторую поддержку бумагам компании.
Бумаги ТМК потеряли сегодня 3,5%. В 1 квартале 2012 года компания снизила отгрузку труб на 2,2% - до 1 млн тонн. Для энергетического сектора день стал провальным. Цены акций "ФСК ЕЭС" (-2,8%) сегодня ушли ниже минимальных отметок конца прошлого года. Вышедшая отчетность ТГК-1 (-5,4%) за 2011 год по МСФО сопровождалась сильным снижением цен акций компании. При этом консолидированная выручка выросла на 19% по сравнению с 2010 годом и составила 60,25 млрд рублей. Одними из лидеров снижения стали акции ОГК-2 (-6,7%). Опубликованные ранее слабые отчетность компании за 2011 год и производственные показатели за 1 квартал 2012 г. создали существенное давление на акции эмитента.
Уже третью торговую сессию подряд аутсайдерами остаются привилегированные акции "Башнефти"(-5,6%), которые разочаровали инвесторов, огласив невысокие дивиденды в 8% (размер дивидендных выплат сократился на 60%). Акции "Газпром нефти" упали на 6,2%. Динамику хуже рынка на негативной статистике демонстрировали сегодня акции банковского сектора. В частности, в лидерах снижения пребывали обыкновенные акции "Сбербанка" (-1,21%) и ВТБ (-3,15%). На российском рынке, по мнению Светланы Корзеневой, аналитика ГК "АЛОР", наблюдается перепроданность, в последнее время любой отскок носит лишь технический характер и проходит в рамках нисходящего тренда. "Таким образом, менее агрессивным инвесторам открывать "лонги" я рекомендую лишь при сломе данного тренда. Для агрессивных инвесторов пока что более предпочтительно выглядит стратегия от "шорта". В случае закрепления индекса ММВБ ниже отметки 1440 пунктов, следующая поддержка располагается на уровне 1430 пунктов", - считает эксперт.
Дмитрий Медведев сегодня днем в интервью пяти российским телеканалам подвел итоги своего президентства и озвучил задачи новому правительству РФ. Одна из основных задач - развивать страну, сохраняя существующие макроэкономические показатели и, по возможности, улучшать их, заявил президент. По его словам, темпы роста ВВП в России стабилизировались на уровне 4%, однако было бы неплохо увеличить их до 6%, как, например, в Китае или Индии. Кроме того, "если инфляцию удерживать на уровне 4%, то мы сможем развязать многие проблемы, например, с ипотекой", добавил Медведев. Он также отметил, что не видит в России тяжелого наследия мирового финансового кризиса, однако, это не означает, что ситуация не может дестабилизироваться. При этом Медведев не вполне доволен темпами диверсификации экономики РФ за последние 4 года.
Европейские биржи днем сегодня демонстрировали снижение. Негативно повлияли на динамику котировок данные по индексу делового климата в еврозоне: в апреле он упал на 0,52 пункта, тогда как аналитики предполагали снижение на 0,3 пункта. Результаты квартальной прибыли крупнейших банков Европы Deutsche Bank и Banco Santander разочаровали инвесторов. Правительство Италии сегодня разместило облигации со сроком погашения 31 октября текущего года на 8,5 млрд евро, как и планировалось. Доходность бумаг увеличилась до 1,77% по сравнению с 1,12%, зафиксированными в ходе предыдущего аукциона, состоявшегося месяцем ранее. Индекс FTSE 100 подрос на 0,52%, DAX прибавил 0,53%, CAC 40 – снизился на 0,13%.
Ведущие фондовые индексы США в четверг открылись разнонаправленно на фоне негативного отчета о первичных обращениях за пособиями по безработице. Заявки на пособие снизились меньше ожиданий, при этом данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону увеличения (с 386 тыс. до 389 тыс.): количество первичных обращений за пособиями за неделю составило 388 тыс., ожидалось 375 тыс. Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в марте составил -0,29 пункта, предыдущее значение было пересмотрено с -0,09 пункта до +0,07 пункта. Индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в марте увеличился на 4,1% по сравнению с февралем - до 101,4 пункта, максимального уровня почти за два года, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов. Опубликованные данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков. После закрытия торгов на биржах РФ в США наблюдается позитивная динамика, что может быть связано с неплохой отчётностью отдельных компаний. К 20:10 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,48%, Nasdaq – на 0,18%, а индекс S&P500 – подрос на 0,18%. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,13% - до 1389 пункта.
Цены АДР на российские акции в долларах США на закрытие составили: ВТБ (Анг) – 0.00213, "Газпром" (Анг) – 5.58, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 60, "Норникель" (Анг) – 173.4, "Роснефть" (Анг) – 7.01, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0.972 "Сбербанк" (Анг) – 3.19, МТС (США) – 18,55, "ВымпелКом" (США) – 10.16, "Мечел Сталь" (США) – 8.72.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,13% и составляет 1522.65 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,12%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,01%, на акции "ЛУКОЙЛа" растет на 0,006%.
Цены на нефть сегодня подросли. К 20:10 мск за июньский контракт нефти марки Brent дают $119,65, Light - $104,5. Российский рубль укрепил свои позиции. Доллар снизился до 29,27 рубля, евро подешевел до отметки 38,73 . Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ подешевела до уровня 33,55 рубля. Пара евро/доллар на Forex находится в районе отметки 1,323. До субботы вероятно сохранение текущих котировок, однако после майских праздников рубль может несколько ослабнуть по мере восстановления ликвидности в секторе, отмечают аналитики "Бинбанка". По паре доллар/рубль в последнее дни наблюдается относительное затишье и сбалансированное соотношение сил продавцов и покупателей. Драйвером дальнейшего движения здесь выступит ситуация на международном валютном рынке, полагает Игорь Зеленцов, старший трейдер банка "ГЛОБЭКС".
Даже если внешний фон измениться в лучшую сторону, агрессивных покупок на российском фондовом рынке ждать не стоит, полагает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк". По всей видимости, инвесторы предпочли остаться вне рынка в преддверии майских праздников, и для роста спроса на акции просто не хватает ликвидности, на что указывают объемы торгов последних дней. Ожидается, что в ближайшие дни российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи нижней границы нисходящего канала, заключает эксперт.
Завтра рынок будет ждать отчетность "Газпрома" (-0,6%) по итогам 2011 года. "Фармстандарт" и "Ростелеком" опубликуют свои финансовые результаты за 2011 год по МСФО. Но наибольший интерес будет представлять первая оценка ВВП США за первый квартал текущего года. "Быки" при этом вновь столкнутся с риском выхода худшей, нежели ожидалось, статистики, которая, ввиду того, что Федрезерв не обещает в скором времени новых мер стимулирования экономики, может привести к очередной волне рыночных распродаж, полагает Елена Кожухова, аналитик ИК "АТОН".
США: неуверенный рост со слабой мотивацией
В четверг, 26 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренно положительную динамику. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была противоречивой: с одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе практически совпало со значением за предшествующую неделю, 388 тыс против 389 тыс, тогда как на Уолл-Стрит ожидали снижения до 375 тыс. С другой стороны, Национальная ассоциация риэлторов сообщила о росте индекса незавершенных сделок по продаже домов за март на 4,1%, при этом показатель достиг максимального уровня с апреля 2010 г.
На биржевых площадках все еще сохраняются позитивные воспоминания о вчерашних комментариях Бернанке по итогам заседания ФРС - напомним, что монетарное руководство подтвердило готовность применить дополнительные меры стимулирования, если состояние рынка труда не будет улучшаться должным образом.
Сезон квартальных отчетностей идет неплохо, пока около трех четвертей отчитавшихся компаний сумели порадовать аналитиков. Внешний фон для американской сессии сегодня неоднозначный - азиатские и европейские рынки продемонстрировали смешанную динамику.
К 20:14 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,19% на отметке в 1393,27 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,47% до уровня в 13152,59 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,18% на отметке в 3035,11 пункта.
Долларовый индекс понижается на 0,07%; фьючерсы на золото и серебро прибавляют 1,03% и 2,64% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются в значительном плюсе.
В составе индекса голубых фишек в минусе торгуется менее трети бумаг, в т.ч. Home Depot, Boeing, DuPont и др. Более 1% прибавляют Bank of America, Wal-Mart, Chevron, Walt Disney и др.
Крупнейший в США застройщик по величине выручки PulteGroup подскочил на 5,7% после того, как опубликовал квартальную отчетность - убытки оказались меньше, чем ожидали на Уолл-Стрит.
Гигант химической промышленности Dow Chemical проседает на 3,4%, отчитавшись о 34%-ном падении квартальной прибыли. Чистая прибыль компании снизилась с $625 млн или 54 центов на акцию годом ранее до $412 млн или 35 центов на акцию, а без учета расходов на реструктуризацию прибыль составила 61 цент на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 59 центов на акцию. Выручка составила $14,72 млрд при прогнозах $15,2 млрд.
Страховщик Aetna обвалился на 10,7% - прибыль за первый квартал не оправдала ожиданий, составила $511 млн или $1,43 на одну акцию по сравнению с $586 млн или $1,50 на бумагу годом ранее.
Крупнейший нефтяник Exxon Mobil торгуется с понижением на 1,7% - компания зафиксировала снижение квартальной прибыли на 11% до $9,5 млрд или $2,00 на акцию, тогда как в среднем аналитики ожидали $2,08 на одну бумагу
/Компиляция. 26 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба