12 мая 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии субботы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:00 индекс ММВБ упал на 0,29%, а индекс РТС потерял 0,58%.
В лидерах роста завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+6,42%) и котировки Полюс Золота (+2,75%). В лидерах падения значились акции ТГК-13 (-3,76%) и бумаги МРСК ЦП (-3,45%). Котировки Лукойла потеряли 2,57%. Дополнительное давление на акции Лукойла было вызвано закрытием реестра акционеров компании, которое состоялось вчера.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, в условиях отсутствия внешних ориентиров движения, восстановились с внутридневных минимумов благодаря неожиданным новостям из Китая, однако, не смогли выйти на положительную территорию.
Основные тенденции и события
С утра давление на наш рынок оказывали сразу несколько значимых факторов, начиная с вчерашнего снижения индексов в США и цен на нефть, и заканчивая новостями о неспособности Греции в очередной раз сформировать коалиционное правительство, а также снижении рейтинга JPMorgan агентством Fitch. Отыграв данную информацию, российские индексы перешли к боковому движению, однако, «оживились» во второй половине дня, когда стало известно о решении центрального банка Китая с 18 мая на 50 базисных пунктов снизить резервные требования к банкам.
Напомним, что базовые ставки в стране не менялись ещё с июля 2011 года, в то время как ставки для отдельных категорий банков были последний раз изменены в феврале текущего года. Судя по всему, принять такое решение регулятора побудили последние макроэкономические данные, показавшие снижение темпов роста инфляции в апреле одновременно с падением темпов роста экспорта, импорта, промышленного производства и розничных продаж. Теперь китайские власти заинтересованы не столько в проблеме «пузыря» национальной экономики, сколько в опасности её «жесткой» посадки, избежать которой должно помочь увеличение ликвидности в банковском секторе.
Как правило, такого рода решения оказывают весомое положительное влияние на мировые настроения и весьма вероятно, что и на этот раз новости из Китая как минимум сгладят прочие негативные факторы, способствуя улучшению настроя рынков в понедельник.
При этом с технической точки зрения такие ведущие мировые индикаторы как индекс S&P500 или цены на нефть марки WTI находятся у важных уровней поддержки (1350 пунктов и $95 соответственно), которые, наряду с фундаментальными факторами, могут поспособствовать их коррекционному отскоку от достигнутых минимумов.
На следующей неделе
США: индекс потребительских цен, изменение розничных продаж и товарно-материальных запасов (вторник), объем строительства новых домов, количество выданных разрешений на строительство, изменение промышленного производства и протоколы заседания ФРС (среда), недельное изменение обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов и объявление стоимости акций Facebook на IPO (четверг).
Европа (понедельник и наиболее важное): встреча министров финансов Евросоюза и еврозоны, размещение векселей и облигаций Испании, Италии и Франции, 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны (понедельник), предварительные данные по изменению ВВП еврозоны в 1 кв, встреча А. Меркель с Ф. Олландом и продолжение переговоров министров финансов ЕС (вторник).
Россия (понедельник): закрытие реестра акционеров Сургутнефтегаза, ТНК-ВР Холдинга, МРСК СЗ и финансовые результаты Русала за 1 кв 2012 года по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов субботы стремился к восстановлению утерянных значений и корректировался от поддержки 1370 пунктов к ближайшему сопротивлению 1390 пунктов во многом благодаря новостям из Китая. Индекс РТС при этом стремился к отметке 1460 пунктов, следом за которой сопротивлением выступает уровень 1470 пунктов. С технической точки зрения оба наших индикатора сохраняют потенциал краткосрочного роста как минимум в район значений 1410 и 1490 пунктов соответственно, для достижения которых им понадобится благоприятный внешний фон.
Российские площадки на уходящей неделе, не смотря на множество неблагоприятных новостей за рубежом и закрытие реестров ряда крупнейших компаний, держались достаточно стойко и преимущественно пребывали в «боковике», не спеша идти ниже, что говорит о надежде «быков» в ближайшее время отыграть хотя бы часть утерянных позиций. В понедельник давление на мировые рынки будут оказывать новости о снижении кредитного рейтинга JPMorgan и неспособности греческих властей сформировать коалиционное правительство, однако, негатив может нивелироваться новостями из Китая, вызвав улучшение настроений и на наших площадках.
Следующая неделя в целом будет насыщена интересными событиями, которые помимо статистики включают в себя встречи ведущих мировых лидеров и министров финансов, а также размещения долговых бумаг «проблемных» стран. Основные силы по-прежнему остаются за «медведями», однако, «быки» будут внимательно следить за факторами, которые могут поспособствовать улучшению как минимум краткосрочных настроений.
Индекс РТС: потенциал снижения не исчерпан
Наши предположения о способности индекса РТС в феврале текущего года продолжить среднесрочный рост оправдались. Индикатор, однако, после достижения годовых максимумов в конце марта начал коррекцию с достигнутых отметок, которая продолжается по настоящий момент, при этом преодолев ряд важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков.
Рассмотренные нами технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения и развития «медвежьего» тренда, но и предупреждают о том, что у индекса ещё есть важная поддержка, от которой может произойти отскок, в виде 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к росту, начавшему в октябре прошлого года (район 1400 пунктов).
На дневном графике можно наблюдать разнонаправленные сигналы. ADX указывает на силу нисходящего движения, которая увеличивается, в то время как индекс RSI вошел в зону перепроданности, а гистограмма MACD после попыток роста на отрицательной территории вновь перешла к снижению.
RTS – daily
Показания недельного графика при этом негативны и указывают, что силы игроков на снижение лишь увеличиваются (сигналы ADX, гистограммы и линий MACD) и при этом индекс имеет потенциал снижения до входа в зону перепроданности (RSI). РТС также, помимо «долгих» скользящих средних, преодолел и среднюю полосу Боллинжера (1600 пунктов), что открыло ему дорогу к снижению в район нижней, которая расположена недалеко от упомянутого ранее 61,8% уровня коррекции Фибоначчи (1400 пунктов).
RTS – weekly
Таким образом, общая картина по индексу РТС на данный момент выглядит скорее негативно и указывает на высокую вероятность продолжения снижения индикатора как минимум в район 1400 пунктов, однако, при этом не исключает его отскока от важной поддержки. Закрепление ниже уровня 1400 пунктов может способствовать движению РТС в район 1200-1350 пунктов, риск чего сейчас является высоким.
У отметки же 1400 пунктов есть смысл сыграть на отскок наверх, для начала в краткосрочном периоде, с расчетом на движение в район 50% уровня коррекции Фибоначчи (1475 пунктов) и при его преодолении к 23,6-38,2% уровням (1550-1600 пунктов). Лишь в случае закрепления выше данных отметок можно будет говорить о перспективах возвращения к среднесрочному восходящему движению.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+6,42%) и котировки Полюс Золота (+2,75%). В лидерах падения значились акции ТГК-13 (-3,76%) и бумаги МРСК ЦП (-3,45%). Котировки Лукойла потеряли 2,57%. Дополнительное давление на акции Лукойла было вызвано закрытием реестра акционеров компании, которое состоялось вчера.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, в условиях отсутствия внешних ориентиров движения, восстановились с внутридневных минимумов благодаря неожиданным новостям из Китая, однако, не смогли выйти на положительную территорию.
Основные тенденции и события
С утра давление на наш рынок оказывали сразу несколько значимых факторов, начиная с вчерашнего снижения индексов в США и цен на нефть, и заканчивая новостями о неспособности Греции в очередной раз сформировать коалиционное правительство, а также снижении рейтинга JPMorgan агентством Fitch. Отыграв данную информацию, российские индексы перешли к боковому движению, однако, «оживились» во второй половине дня, когда стало известно о решении центрального банка Китая с 18 мая на 50 базисных пунктов снизить резервные требования к банкам.
Напомним, что базовые ставки в стране не менялись ещё с июля 2011 года, в то время как ставки для отдельных категорий банков были последний раз изменены в феврале текущего года. Судя по всему, принять такое решение регулятора побудили последние макроэкономические данные, показавшие снижение темпов роста инфляции в апреле одновременно с падением темпов роста экспорта, импорта, промышленного производства и розничных продаж. Теперь китайские власти заинтересованы не столько в проблеме «пузыря» национальной экономики, сколько в опасности её «жесткой» посадки, избежать которой должно помочь увеличение ликвидности в банковском секторе.
Как правило, такого рода решения оказывают весомое положительное влияние на мировые настроения и весьма вероятно, что и на этот раз новости из Китая как минимум сгладят прочие негативные факторы, способствуя улучшению настроя рынков в понедельник.
При этом с технической точки зрения такие ведущие мировые индикаторы как индекс S&P500 или цены на нефть марки WTI находятся у важных уровней поддержки (1350 пунктов и $95 соответственно), которые, наряду с фундаментальными факторами, могут поспособствовать их коррекционному отскоку от достигнутых минимумов.
На следующей неделе
США: индекс потребительских цен, изменение розничных продаж и товарно-материальных запасов (вторник), объем строительства новых домов, количество выданных разрешений на строительство, изменение промышленного производства и протоколы заседания ФРС (среда), недельное изменение обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов и объявление стоимости акций Facebook на IPO (четверг).
Европа (понедельник и наиболее важное): встреча министров финансов Евросоюза и еврозоны, размещение векселей и облигаций Испании, Италии и Франции, 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны (понедельник), предварительные данные по изменению ВВП еврозоны в 1 кв, встреча А. Меркель с Ф. Олландом и продолжение переговоров министров финансов ЕС (вторник).
Россия (понедельник): закрытие реестра акционеров Сургутнефтегаза, ТНК-ВР Холдинга, МРСК СЗ и финансовые результаты Русала за 1 кв 2012 года по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов субботы стремился к восстановлению утерянных значений и корректировался от поддержки 1370 пунктов к ближайшему сопротивлению 1390 пунктов во многом благодаря новостям из Китая. Индекс РТС при этом стремился к отметке 1460 пунктов, следом за которой сопротивлением выступает уровень 1470 пунктов. С технической точки зрения оба наших индикатора сохраняют потенциал краткосрочного роста как минимум в район значений 1410 и 1490 пунктов соответственно, для достижения которых им понадобится благоприятный внешний фон.
Российские площадки на уходящей неделе, не смотря на множество неблагоприятных новостей за рубежом и закрытие реестров ряда крупнейших компаний, держались достаточно стойко и преимущественно пребывали в «боковике», не спеша идти ниже, что говорит о надежде «быков» в ближайшее время отыграть хотя бы часть утерянных позиций. В понедельник давление на мировые рынки будут оказывать новости о снижении кредитного рейтинга JPMorgan и неспособности греческих властей сформировать коалиционное правительство, однако, негатив может нивелироваться новостями из Китая, вызвав улучшение настроений и на наших площадках.
Следующая неделя в целом будет насыщена интересными событиями, которые помимо статистики включают в себя встречи ведущих мировых лидеров и министров финансов, а также размещения долговых бумаг «проблемных» стран. Основные силы по-прежнему остаются за «медведями», однако, «быки» будут внимательно следить за факторами, которые могут поспособствовать улучшению как минимум краткосрочных настроений.
Индекс РТС: потенциал снижения не исчерпан
Наши предположения о способности индекса РТС в феврале текущего года продолжить среднесрочный рост оправдались. Индикатор, однако, после достижения годовых максимумов в конце марта начал коррекцию с достигнутых отметок, которая продолжается по настоящий момент, при этом преодолев ряд важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков.
Рассмотренные нами технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения и развития «медвежьего» тренда, но и предупреждают о том, что у индекса ещё есть важная поддержка, от которой может произойти отскок, в виде 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к росту, начавшему в октябре прошлого года (район 1400 пунктов).
На дневном графике можно наблюдать разнонаправленные сигналы. ADX указывает на силу нисходящего движения, которая увеличивается, в то время как индекс RSI вошел в зону перепроданности, а гистограмма MACD после попыток роста на отрицательной территории вновь перешла к снижению.
RTS – daily
Показания недельного графика при этом негативны и указывают, что силы игроков на снижение лишь увеличиваются (сигналы ADX, гистограммы и линий MACD) и при этом индекс имеет потенциал снижения до входа в зону перепроданности (RSI). РТС также, помимо «долгих» скользящих средних, преодолел и среднюю полосу Боллинжера (1600 пунктов), что открыло ему дорогу к снижению в район нижней, которая расположена недалеко от упомянутого ранее 61,8% уровня коррекции Фибоначчи (1400 пунктов).
RTS – weekly
Таким образом, общая картина по индексу РТС на данный момент выглядит скорее негативно и указывает на высокую вероятность продолжения снижения индикатора как минимум в район 1400 пунктов, однако, при этом не исключает его отскока от важной поддержки. Закрепление ниже уровня 1400 пунктов может способствовать движению РТС в район 1200-1350 пунктов, риск чего сейчас является высоким.
У отметки же 1400 пунктов есть смысл сыграть на отскок наверх, для начала в краткосрочном периоде, с расчетом на движение в район 50% уровня коррекции Фибоначчи (1475 пунктов) и при его преодолении к 23,6-38,2% уровням (1550-1600 пунктов). Лишь в случае закрепления выше данных отметок можно будет говорить о перспективах возвращения к среднесрочному восходящему движению.
/Компиляция. 12 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter