17 мая 2012 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 16 мая, фондовые индексы США умеренно снизились после публикации протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС и сообщений о том, что ЕЦБ прекратил проводить монетарные операции с некоторыми греческими банками.
Открытие фондового рынка США состоялось с повышением благодаря публикации позитивных макроэкономических показателей США и повторному заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хотела бы сохранения членства Греции в зоне евро. Однако примерно через 40 минут после открытия торгов рынок развернулся к понижению на сообщениях о том, что Европейский Центробанк прекратил предоставлять ликвидность ряду греческих банков.
«До момента завершения рекапитализации греческих банков, которые оказались существенно недокапитализированы в результате недавней операции PSI (реструктуризация греческих долговых обязательств), некоторые банки были перенаправлены к обслуживанию через программу экстренного предоставления ликвидности (ELA), проводимую ЦБ Греции», - сообщил агентству Reuters представитель ЕЦБ.
Позднее в блогах британской газеты The Financial Times (FT) появились разъяснения действий ЕЦБ: «Это глупый спор между центральным банком и стабфондом EFSF по поводу выпуска бондов EFSF и их передачи некоторым греческим банкам в качестве инструментов рекапитализации. Выпуск бондов EFSF осуществляется в рамках второй программы спасения Греции несколькими траншами, их общий объем составит 48 млрд евро. Как только банки получат бонды EFSF, они смогут использовать эти бумаги в качестве залога при обычных операциях получения ликвидности от ЕЦБ».
Таким образом, решение ЕЦБ о приостановке рефинансирования некоторых банков Греции, возможно, является техническим и связано с задержкой выпуска бондов EFSF. Представитель ЕЦБ подтвердил агентству Reuters, что регулятор ожидает проведения полной рекапитализации банковского сектора Греции в ближайшее время.
Ранее на этой неделе президент Греции Каролос Папульяс заявил, что за последнее время с депозитов греческих банков было изъято 700 млн евро. В среду некоторые СМИ сообщили о более крупных объёмах оттока клиентского капитала. В частности, по информации FT, только за первые два дня текущей недели с депозитов греческих банков было снято более 1.2 млрд евро. Другая британская газета - The Guardian сообщила, что за последние 10 дней греческие банки лишились 3 млрд евро оборотного капитала.
По подсчётам FT, в общей сложности на депозитах греческих банков находится порядка 170 млрд евро. Кроме того, банки имеют доступ к программе экстренного финансирования ELA, проводимой ЦБ Греции, общим объёмом чуть менее 65 млрд евро.
В среду лидеры политических партий Греции приняли решение о проведении повторных парламентских выборов 17 июня. Временное правительство возглавит представитель Верховного суда страны, президент госсовета Панайотис Пикрамменос.
«Неопределённость - это препятствие для рынка, - заявил Ник Райх, директор по исследованиям Key Private Bank. – Есть растущая уверенность в том, что Греция покинет монетарный союз и что к концу 2012 года еврозона будет включать в себя 16 стран. Неизвестность в том, что это будет означать для всех нас?».
По оценке Дагласа Мак-Вильямса из лондонского Центра экономических и деловых исследований, контролируемый распад еврозоны обойдётся экономике в 300 млрд долл, что составляет 2% от ВВП региона, тогда как неуправляемый коллапс приведёт к потерям в размере 1 трлн долл или 5% от ВВП еврозоны. «Конец еврозоны в её текущей форме неизбежен», - полагает Мак-Вильямс.
По словам Ника Райха из Key Private Bank, в то время как «весь остальной мир испытывает затруднения, США выглядят ярким пятном или по меньшей мере смотрятся менее плачевно».
Согласно опубликованному в среду отчёту Министерства торговли США, число закладок новых домов в США в апреле увеличилось на 2.6% до 717 тыс. в годовом исчислении против пересмотренных в сторону повышения 699 тыс. в марте. Аналитики ожидали, что апрельский показатель не превысит 690 тыс. По сравнению с апрелем 2011 года число закладок новых домов выросло на 29.9%.
Вместе с тем, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле сократилось на 7% до 715 тыс. в годовом исчислении, уменьшившись в рамках коррекции после роста к 4-летнему максимуму месяцем ранее.
По информации ФРС, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в марте (пересмотрено с 0%). Апрельский рост оказался максимальным с декабря 2010 года. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%. По сравнению с апрелем прошлого года объём промышленного производства увеличился на 5.2%.
«Здесь, в США, у нас есть несколько хороших базовых новостей, но небо затянуто тучами, - отметил Кэрол Пеппер, глава компании Pepper International. - Подобной тучей является Греция, и до тех пор, пока эта ситуация не разрешится, я не думаю, что ралли возобновится. Однако как только появится просвет в облаках, мы увидим взрывной рост, потому что так или иначе проблема Греции будет решена».
Опубликованные в среду протоколы апрельского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) указали, что «пара» членов Комитета видит необходимость в запуске третьего раунда количественного смягчения в случае ухудшения ситуации в экономике США. Вместе с тем, трое их коллег полагают, что процентная ставка должна быть повышена или в 2012, или в 2013 году. В ходе заседания регуляторы говорили о растущей напряжённости на мировых финансовых рынках, вызванной банковским и долговым кризисом в Европе. По их мнению, в совокупности с политикой жёсткой экономии это усиливает нисходящие риски для американской экономики.
Федрезерв принял решение проводить двухдневные заседания FOMC на протяжении 2012 и 2013 г.г. в отличие от предыдущей практики, когда однодневные заседания чередовались с двухдневными.
После первоначального роста на 90 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12598.55, потеряв 33.45 пункта или 0.26%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.44% (до 1324.80) и 0.68% (до 2874.04) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.59 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.79 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2709 против 1.2730 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и Bank of America, подешевевшие на 2.5% и 2.6% соответственно.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 2.2%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.45%. Акции банков Morgan Stanley и Citigroup подешевели на 4.2% и 3.1% соответственно.
Лучше рынка выглядели акции финансово-промышленного конгломерата General Electric, подорожавшие на 3.3% после сообщений, что его финансовое подразделение GE Capital получило разрешение регулятора возобновить выплату специальных дивидендов родительской компании. В текущем году GE Capital планирует направить родительской компании 4.5 млрд долл, что позволит General Electric расширить программу выкупа акций и увеличить дивидендные выплаты своим акционерам.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.5%) и Chevron Corp. (-0.8%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости июньского фьючерса на нефть марки WTI
к закрытию Nymex на 1.17 долл (-1.2%) до 92.81 долл за барр. Уровень закрытия ближнего контракта оказался минимальным со 2 ноября прошлого года.
Автоконцерн General Motors (+2.3%) в среду сообщил, что намерен прекратить размещать рекламу в социальной сети Facebook, признав её неэффективной.
В преддверии намеченного на пятницу IPO руководство Facebook приняло решение об увеличении на 25% числа акций, предлагаемых к размещению. Если IPO пройдёт успешно, Facebook сможет получить около 16 млрд долл.
Акции оператора розничной сети J.C. Penney упали на 19.7% после публикации накануне вечером слабой квартальной отчётности и решения компании о приостановке выплат дивидендов.
Акции сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров для подростков Abercrombie & Fitch подешевели на 13% после выхода данных о резком снижении квартальной прибыли и сокращении продаж в некоторых сетевых магазинах в Европе.
Акции сети дисконтных магазинов Target прибавили 0.4% после её сообщения о росте квартальной прибыли благодаря тёплой зиме и более раннему в этом году празднованию Пасхи. Компания также повысила прогноз по годовой прибыли.
После закрытия регулярных торгов, в ходе постторговой сессии акции ритейлера Limited Brands, владельца сети магазинов Victoria's Secret, упали на 3.5% после его сообщения о снижении прибыли в I финансовом квартале до 124.6 млн долл или до 0.41 долл на акцию против 165.2 млн долл или 0.5 долл на акцию годом ранее. Выручка компании составила 2.15 млрд долл на фоне роста на 7% объёмов продаж в магазинах, открытых не менее года.
Limited Brands ожидает, что в текущем квартале его прибыль составит от 0.4 до 0.45 долл на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков в 0.5 долл на акцию. Годовой прогноз компании по прибыли также оказался немного хуже рыночных ожиданий. С начала 2012 года акции Limited подорожали на 19%.
В четверг, 17 мая, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: увеличение числа первичных обращений на 1 тыс. до 368 тыс.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за апрель. Прогноз: рост индекса на 0.1% после повышения на 0.3% в марте.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за май. Прогноз: рост индекса до 10.3 пункта против 8.5 месяцем ранее.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 22:00 мск Казначейство США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних облигаций, защищенных от инфляции (TIPS).
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Открытие фондового рынка США состоялось с повышением благодаря публикации позитивных макроэкономических показателей США и повторному заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хотела бы сохранения членства Греции в зоне евро. Однако примерно через 40 минут после открытия торгов рынок развернулся к понижению на сообщениях о том, что Европейский Центробанк прекратил предоставлять ликвидность ряду греческих банков.
«До момента завершения рекапитализации греческих банков, которые оказались существенно недокапитализированы в результате недавней операции PSI (реструктуризация греческих долговых обязательств), некоторые банки были перенаправлены к обслуживанию через программу экстренного предоставления ликвидности (ELA), проводимую ЦБ Греции», - сообщил агентству Reuters представитель ЕЦБ.
Позднее в блогах британской газеты The Financial Times (FT) появились разъяснения действий ЕЦБ: «Это глупый спор между центральным банком и стабфондом EFSF по поводу выпуска бондов EFSF и их передачи некоторым греческим банкам в качестве инструментов рекапитализации. Выпуск бондов EFSF осуществляется в рамках второй программы спасения Греции несколькими траншами, их общий объем составит 48 млрд евро. Как только банки получат бонды EFSF, они смогут использовать эти бумаги в качестве залога при обычных операциях получения ликвидности от ЕЦБ».
Таким образом, решение ЕЦБ о приостановке рефинансирования некоторых банков Греции, возможно, является техническим и связано с задержкой выпуска бондов EFSF. Представитель ЕЦБ подтвердил агентству Reuters, что регулятор ожидает проведения полной рекапитализации банковского сектора Греции в ближайшее время.
Ранее на этой неделе президент Греции Каролос Папульяс заявил, что за последнее время с депозитов греческих банков было изъято 700 млн евро. В среду некоторые СМИ сообщили о более крупных объёмах оттока клиентского капитала. В частности, по информации FT, только за первые два дня текущей недели с депозитов греческих банков было снято более 1.2 млрд евро. Другая британская газета - The Guardian сообщила, что за последние 10 дней греческие банки лишились 3 млрд евро оборотного капитала.
По подсчётам FT, в общей сложности на депозитах греческих банков находится порядка 170 млрд евро. Кроме того, банки имеют доступ к программе экстренного финансирования ELA, проводимой ЦБ Греции, общим объёмом чуть менее 65 млрд евро.
В среду лидеры политических партий Греции приняли решение о проведении повторных парламентских выборов 17 июня. Временное правительство возглавит представитель Верховного суда страны, президент госсовета Панайотис Пикрамменос.
«Неопределённость - это препятствие для рынка, - заявил Ник Райх, директор по исследованиям Key Private Bank. – Есть растущая уверенность в том, что Греция покинет монетарный союз и что к концу 2012 года еврозона будет включать в себя 16 стран. Неизвестность в том, что это будет означать для всех нас?».
По оценке Дагласа Мак-Вильямса из лондонского Центра экономических и деловых исследований, контролируемый распад еврозоны обойдётся экономике в 300 млрд долл, что составляет 2% от ВВП региона, тогда как неуправляемый коллапс приведёт к потерям в размере 1 трлн долл или 5% от ВВП еврозоны. «Конец еврозоны в её текущей форме неизбежен», - полагает Мак-Вильямс.
По словам Ника Райха из Key Private Bank, в то время как «весь остальной мир испытывает затруднения, США выглядят ярким пятном или по меньшей мере смотрятся менее плачевно».
Согласно опубликованному в среду отчёту Министерства торговли США, число закладок новых домов в США в апреле увеличилось на 2.6% до 717 тыс. в годовом исчислении против пересмотренных в сторону повышения 699 тыс. в марте. Аналитики ожидали, что апрельский показатель не превысит 690 тыс. По сравнению с апрелем 2011 года число закладок новых домов выросло на 29.9%.
Вместе с тем, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле сократилось на 7% до 715 тыс. в годовом исчислении, уменьшившись в рамках коррекции после роста к 4-летнему максимуму месяцем ранее.
По информации ФРС, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в марте (пересмотрено с 0%). Апрельский рост оказался максимальным с декабря 2010 года. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%. По сравнению с апрелем прошлого года объём промышленного производства увеличился на 5.2%.
«Здесь, в США, у нас есть несколько хороших базовых новостей, но небо затянуто тучами, - отметил Кэрол Пеппер, глава компании Pepper International. - Подобной тучей является Греция, и до тех пор, пока эта ситуация не разрешится, я не думаю, что ралли возобновится. Однако как только появится просвет в облаках, мы увидим взрывной рост, потому что так или иначе проблема Греции будет решена».
Опубликованные в среду протоколы апрельского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) указали, что «пара» членов Комитета видит необходимость в запуске третьего раунда количественного смягчения в случае ухудшения ситуации в экономике США. Вместе с тем, трое их коллег полагают, что процентная ставка должна быть повышена или в 2012, или в 2013 году. В ходе заседания регуляторы говорили о растущей напряжённости на мировых финансовых рынках, вызванной банковским и долговым кризисом в Европе. По их мнению, в совокупности с политикой жёсткой экономии это усиливает нисходящие риски для американской экономики.
Федрезерв принял решение проводить двухдневные заседания FOMC на протяжении 2012 и 2013 г.г. в отличие от предыдущей практики, когда однодневные заседания чередовались с двухдневными.
После первоначального роста на 90 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12598.55, потеряв 33.45 пункта или 0.26%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.44% (до 1324.80) и 0.68% (до 2874.04) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.59 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.79 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2709 против 1.2730 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и Bank of America, подешевевшие на 2.5% и 2.6% соответственно.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 2.2%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.45%. Акции банков Morgan Stanley и Citigroup подешевели на 4.2% и 3.1% соответственно.
Лучше рынка выглядели акции финансово-промышленного конгломерата General Electric, подорожавшие на 3.3% после сообщений, что его финансовое подразделение GE Capital получило разрешение регулятора возобновить выплату специальных дивидендов родительской компании. В текущем году GE Capital планирует направить родительской компании 4.5 млрд долл, что позволит General Electric расширить программу выкупа акций и увеличить дивидендные выплаты своим акционерам.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.5%) и Chevron Corp. (-0.8%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости июньского фьючерса на нефть марки WTI
к закрытию Nymex на 1.17 долл (-1.2%) до 92.81 долл за барр. Уровень закрытия ближнего контракта оказался минимальным со 2 ноября прошлого года.
Автоконцерн General Motors (+2.3%) в среду сообщил, что намерен прекратить размещать рекламу в социальной сети Facebook, признав её неэффективной.
В преддверии намеченного на пятницу IPO руководство Facebook приняло решение об увеличении на 25% числа акций, предлагаемых к размещению. Если IPO пройдёт успешно, Facebook сможет получить около 16 млрд долл.
Акции оператора розничной сети J.C. Penney упали на 19.7% после публикации накануне вечером слабой квартальной отчётности и решения компании о приостановке выплат дивидендов.
Акции сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров для подростков Abercrombie & Fitch подешевели на 13% после выхода данных о резком снижении квартальной прибыли и сокращении продаж в некоторых сетевых магазинах в Европе.
Акции сети дисконтных магазинов Target прибавили 0.4% после её сообщения о росте квартальной прибыли благодаря тёплой зиме и более раннему в этом году празднованию Пасхи. Компания также повысила прогноз по годовой прибыли.
После закрытия регулярных торгов, в ходе постторговой сессии акции ритейлера Limited Brands, владельца сети магазинов Victoria's Secret, упали на 3.5% после его сообщения о снижении прибыли в I финансовом квартале до 124.6 млн долл или до 0.41 долл на акцию против 165.2 млн долл или 0.5 долл на акцию годом ранее. Выручка компании составила 2.15 млрд долл на фоне роста на 7% объёмов продаж в магазинах, открытых не менее года.
Limited Brands ожидает, что в текущем квартале его прибыль составит от 0.4 до 0.45 долл на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков в 0.5 долл на акцию. Годовой прогноз компании по прибыли также оказался немного хуже рыночных ожиданий. С начала 2012 года акции Limited подорожали на 19%.
В четверг, 17 мая, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: увеличение числа первичных обращений на 1 тыс. до 368 тыс.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за апрель. Прогноз: рост индекса на 0.1% после повышения на 0.3% в марте.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за май. Прогноз: рост индекса до 10.3 пункта против 8.5 месяцем ранее.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 22:00 мск Казначейство США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних облигаций, защищенных от инфляции (TIPS).
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, The Financial Times, The Guardian, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу