18 мая 2012 БКС Экспресс | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
Акции социальной сети Facebook, насчитывающей более чем 900 млн пользователей, были оценены по верхней границе диапазона – на уровне $38 за бумагу. Сегодня компания проведет первые торги своими акциями на бирже Nasdaq с тикером «FB». В результате IPO компания и ее акционеры привлекли $16 млрд.
В целом в Америке при первичном размещении акций больше привлекали только две компании – платежная система Visa в 2008 году ($19.7 млрд) и производитель автомобилей General Motors в 2010 году ($18.1 млрд). При этом стоит отметить, что до исполнения всех опционов эти цифры были на уровне $17.9 и $15.8 млрд, что ставит Facebook на второе место.
Исходя из такой оценки, Facebook оценивается в $104.2 млрд – это самая крупная по капитализации технологическая компания, которая когда-либо проводила листинг в США.
«Я считаю, что это достаточно полная оценка компании. Одной из причин является высокий интерес в Facebook со стороны частного сектора, - говорит Дэн Веру, главный инвестиционный директор из Palisade Capital Management. – Все хотят кусочек Facebook».
В результате IPO основатель Facebook Марк Цукерберг станет 29-м самым богатым человеком на земле с состоянием $19.1 млрд. Это больше, чем у основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа.
Стоит отметить, что оценка Facebook в 25.8 раз превышает уровень продаж компании за последний год – это вдвое больше, чем оценочная стоимость Google в 2004 году. Некоторые аналитики опасаются, что оценка компании может быть завышена. Тем не менее, финансовые результаты Facebook впечатляют – в прошлом году прибыль выросла на 65% до $1 млрд, выручка составила $3.71 млрд. В 2012 году, по прогнозам, выручка Facebook достигнет $6.1 млрд
Fitch понизило рейтинг Греции до «ССС», а Moody’s взялось за испанские банки
В среду вечером, на фоне тотального продолжающегося падения котировок на мировых фондовых рынках, рейтинговые агентства нашли причины (абсолютно объективные) для снижения своих оценок по ряду показателей.
Так, агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с «В-» до «ССС». Помимо ухудшения экономической ситуации в стране, что объяснимо в период кризиса (и не так страшно, если намечены и реализуются пути восстановления), основной причиной пересмотра рейтингов стал политический хаос, ставящий преграды совместным спасательным операциям Афин и Европы. Fitch опасается, что Греция не сможет сохранить свое членство в Экономическом и валютном союзе.
Напомним, накануне МВФ объявил о решении приостановить сотрудничество с Грецией до досрочных парламентских выборов, которые назначены на 17 июня.
Тем временем рейтинговое агентство Moody’s, озабоченное резким ростом доходности испанских облигаций на прошедшем аукционе, а также ухудшающейся ситуацией в банковском секторе Испании, понизило рейтинги сразу 16-ти испанских банков, включая крупнейших Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Масла в огонь подлили те же Греки, которые поставили под удар всю банковскую систему Европы (особенно проблемных стран), ринувшись массово выводить все сбережения со своих счетов.
На этом фоне российский фондовый рынок открылся падением котировок в среднем более чем на 2%.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Кандидаты Обамы в Управляющий Совет ФРС получили одобрение Сената
Американские индексы продолжили нисходящее движение на торгах четверга, которое по S&P500 насчитывает уже пять сессий к ряду, снижение проходит на объемах выше среднего. Индикатор обновил четырехмесячные минимумы на фоне роста доходностей испанских гособлигаций, слабой статистики, и действий рейтинговых агентств. Относительно последних отметим, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции с «B-» до «ССС», а Moody's не пощадило рейтинги 16 испанских банков.
Данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице не показали изменения оставшись на уровне пересмотренных 370 тыс., тогда как аналитики ожидали небольшого снижения до 365 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае неожиданно рухнул до -5,8 пункта, при прогнозах роста с 8,5 пункта до 10 пунктов.
В разрезе отдельных бумаг отметим, позитивное влияние на капитализацию индекса голубых фишек DJ акций ретейлера Wal-Mart Stores Inc, квартальная прибыль которого составила $1,09 на акцию по сравнению с прибылью в 98 центов в прошлом году и прогнозами в $1,04.
День за днем продолжаем следить за ситуацией в акциях JPMorgan, глава которого Джейми Даймон на прошлой неделе заявил о $2-3 млрд убытках банка. Вчера котировки акций крупнейшего по размеру активов банка США упали еще на 4,31% до $33,93 за акцию. За последние пять сессий акции JPMorgan подешевели почти на 17%. В четверг глава банковского комитета Сената США Тим Джонсон заявил, что Даймон будет приглашен для выступления перед Конгрессом. Убытки банка от собственных операций всколыхнули новую волну возмущений, как среди общественности, так и среди законодателей, которые могут ускорить затянувшиеся процессы по ужесточению регулирования в финсекторе.
Между тем, долгожданное нашумевшее IPO крупнейшей социальной сети Facebook пришло к своему логическому завершению с более чем позитивными результатами. Компания сообщила, что разместила 421,23 миллиона акций по цене $38 за бумагу. Таким образом, было привлечено порядка 16 миллиардов, а вся компания оценена в $104 миллиарда. С учетом 63 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать андеррайтеры общая сумма привлеченных средств может составить $18,4 миллиарда. Данное IPO, стало крупнейший в США среди интернет-компаний и вторым по величине в истории США после Visa Inc. Сегодня на бирже NASDAQ стартуют торги акциями Facebook примерно в 19:00 мск.
Бегство от рисков естественным образом продолжается в государственные облигации Великобритании, Германии и конечно США. Доходность по 10-летним казначейским нотам упала до самого низкого уровня более чем за семь месяцев и была в пределах досягаемости 1,67%, самого низкого уровня не менее чем за 60 лет.
Вчерашний аукцион по продаже 10-летних облигаций с защитой от инфляции завершился рекордным падением доходности до -0,391%, при увеличении покрытия до 3,01 - максимума с мая 2010 года.
Еще одним значимым событием вчерашнего дня стало успешное завершение голосования в Сенате Конгресса США по кандидатурам представленным Обамой в Управляющий Совет ФРС. Сенат проголосовал 70 против 24 подтверждая кандидатуру гарвардского экономиста Джереми Стейна и 74 против 21 за инвестиционного банкира Джерома Пауэлла. Таким образом, у Бернанке появился шанс пополнить количество единомышленников в FOMC относительно ожидаемого введения новых монетарных стимулов.
Индекс SP500: В одном шаге от ключевых уровней поддержки
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 1,51%. Котировки остановились на уровне 1304,86 пункта.
Участники рынка не стали в четверг устраивать привал около отметки 1320п. (200-дневная EMA) и сразу же поспешили к своему следующему месту назначения, закрывшись на четырехмесячных минимумах. Как уже тысячу раз говорилось, среднесрочная цель текущего нисходящего движения расположена в районе 1285-1295п. Возможно, в моменты паники даже удастся проколоть 1280п.
Текущее падение продолжается уже пять сессий подряд, трендовые индикаторы строго смотрят вниз. RSI на всех временных интервалах зашел в зону перепроданности. Разворотных дивергенций не наблюдается. Вероятность локального отскока наверх на следующей неделе очень высокая, тем более мы уже совсем близко к ключевым уровням поддержки. Ближайшие технические уровни сопротивления сейчас расположены на 1320 и 1345.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,06% около отметки 1300п.
Сопротивления: 1320 / 1345 / 1365 / 1390
Поддержки: 1295 / 1285 / 1280 / 1240
Азиатские рынки: После вчерашнего отскока распродажи продолжаются
В очередной раз азиатские фондовые индексы обошлись лишь краткосрочным отскоком в череде постоянных ежедневных распродаж, продолжающихся с начала текущего месяца, и сегодня медведи с новыми силами устремились вбой. На лицо выход инвесторов из рискованных активов, и, соответственно, приход в доллар и золото. Довольно вовремя вчера подтянулось агентство Moody's, в очередной раз понизившее рейтинги испанских банков, дав, тем самым, рынку желанное объяснение текущей динамики. Однако на действительный ключевой повод наблюдаемых распродаж это объяснение явно не тянет. Мы наблюдаем планомерный среднесрочный (а возможно и долгосрочный) уход инвесторов, вызванный общей тяжелой ситуацией на рынках и в мировой экономике, безотносительно локальных конкретных заявлений.
Выделять какие-то секторы сегодня довольно сложно, распродажи идут широким фронтом, тем не менее, акции некоторых компаний распродают с особым усердием. Во-первых, это акции экспортеров: японский производитель электроники Sony, китайский производитель одежды Esprit Holdings и корейский автопроизводитель Hyundai Motor теряют порядка 4-5% своей стоимости. Также в немилости у продавцов сегодня акции добывающих компаний, в связи с чем австралийские горные гиганты Rio Tinto и BHP Billiton также в минусе на 4%. Чуть лучше своих коллег экспортеров сейчас смотрятся бумаги китайского производителя компьютеров Lenovo Group (-2%), которая сообщила о намерении передать часть производства по аутсорсингу японской NEC Corp. (-1,6%).
Говоря же о других новостях, не затрагивающих панику на биржевых площадках, стоит отметить сегодняшнее заявление правительства страны восходящего солнца, которое, после выхода вчерашней позитивной статистики по росту ВВП и объему промышленного производства, заявило о повышении прогноза экономического роста на ближайшую перспективу. Также была повышена перспектива экспорта и потребительских расходов, а также в очередной раз отмечено, что внутренняя экономика стоит на пути восстановления.
АМЕРИКА АЗИЯ РОССИЯ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В целом в Америке при первичном размещении акций больше привлекали только две компании – платежная система Visa в 2008 году ($19.7 млрд) и производитель автомобилей General Motors в 2010 году ($18.1 млрд). При этом стоит отметить, что до исполнения всех опционов эти цифры были на уровне $17.9 и $15.8 млрд, что ставит Facebook на второе место.
Исходя из такой оценки, Facebook оценивается в $104.2 млрд – это самая крупная по капитализации технологическая компания, которая когда-либо проводила листинг в США.
«Я считаю, что это достаточно полная оценка компании. Одной из причин является высокий интерес в Facebook со стороны частного сектора, - говорит Дэн Веру, главный инвестиционный директор из Palisade Capital Management. – Все хотят кусочек Facebook».
В результате IPO основатель Facebook Марк Цукерберг станет 29-м самым богатым человеком на земле с состоянием $19.1 млрд. Это больше, чем у основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа.
Стоит отметить, что оценка Facebook в 25.8 раз превышает уровень продаж компании за последний год – это вдвое больше, чем оценочная стоимость Google в 2004 году. Некоторые аналитики опасаются, что оценка компании может быть завышена. Тем не менее, финансовые результаты Facebook впечатляют – в прошлом году прибыль выросла на 65% до $1 млрд, выручка составила $3.71 млрд. В 2012 году, по прогнозам, выручка Facebook достигнет $6.1 млрд
Fitch понизило рейтинг Греции до «ССС», а Moody’s взялось за испанские банки
В среду вечером, на фоне тотального продолжающегося падения котировок на мировых фондовых рынках, рейтинговые агентства нашли причины (абсолютно объективные) для снижения своих оценок по ряду показателей.
Так, агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с «В-» до «ССС». Помимо ухудшения экономической ситуации в стране, что объяснимо в период кризиса (и не так страшно, если намечены и реализуются пути восстановления), основной причиной пересмотра рейтингов стал политический хаос, ставящий преграды совместным спасательным операциям Афин и Европы. Fitch опасается, что Греция не сможет сохранить свое членство в Экономическом и валютном союзе.
Напомним, накануне МВФ объявил о решении приостановить сотрудничество с Грецией до досрочных парламентских выборов, которые назначены на 17 июня.
Тем временем рейтинговое агентство Moody’s, озабоченное резким ростом доходности испанских облигаций на прошедшем аукционе, а также ухудшающейся ситуацией в банковском секторе Испании, понизило рейтинги сразу 16-ти испанских банков, включая крупнейших Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Масла в огонь подлили те же Греки, которые поставили под удар всю банковскую систему Европы (особенно проблемных стран), ринувшись массово выводить все сбережения со своих счетов.
На этом фоне российский фондовый рынок открылся падением котировок в среднем более чем на 2%.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Кандидаты Обамы в Управляющий Совет ФРС получили одобрение Сената
Американские индексы продолжили нисходящее движение на торгах четверга, которое по S&P500 насчитывает уже пять сессий к ряду, снижение проходит на объемах выше среднего. Индикатор обновил четырехмесячные минимумы на фоне роста доходностей испанских гособлигаций, слабой статистики, и действий рейтинговых агентств. Относительно последних отметим, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции с «B-» до «ССС», а Moody's не пощадило рейтинги 16 испанских банков.
Данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице не показали изменения оставшись на уровне пересмотренных 370 тыс., тогда как аналитики ожидали небольшого снижения до 365 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае неожиданно рухнул до -5,8 пункта, при прогнозах роста с 8,5 пункта до 10 пунктов.
В разрезе отдельных бумаг отметим, позитивное влияние на капитализацию индекса голубых фишек DJ акций ретейлера Wal-Mart Stores Inc, квартальная прибыль которого составила $1,09 на акцию по сравнению с прибылью в 98 центов в прошлом году и прогнозами в $1,04.
День за днем продолжаем следить за ситуацией в акциях JPMorgan, глава которого Джейми Даймон на прошлой неделе заявил о $2-3 млрд убытках банка. Вчера котировки акций крупнейшего по размеру активов банка США упали еще на 4,31% до $33,93 за акцию. За последние пять сессий акции JPMorgan подешевели почти на 17%. В четверг глава банковского комитета Сената США Тим Джонсон заявил, что Даймон будет приглашен для выступления перед Конгрессом. Убытки банка от собственных операций всколыхнули новую волну возмущений, как среди общественности, так и среди законодателей, которые могут ускорить затянувшиеся процессы по ужесточению регулирования в финсекторе.
Между тем, долгожданное нашумевшее IPO крупнейшей социальной сети Facebook пришло к своему логическому завершению с более чем позитивными результатами. Компания сообщила, что разместила 421,23 миллиона акций по цене $38 за бумагу. Таким образом, было привлечено порядка 16 миллиардов, а вся компания оценена в $104 миллиарда. С учетом 63 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать андеррайтеры общая сумма привлеченных средств может составить $18,4 миллиарда. Данное IPO, стало крупнейший в США среди интернет-компаний и вторым по величине в истории США после Visa Inc. Сегодня на бирже NASDAQ стартуют торги акциями Facebook примерно в 19:00 мск.
Бегство от рисков естественным образом продолжается в государственные облигации Великобритании, Германии и конечно США. Доходность по 10-летним казначейским нотам упала до самого низкого уровня более чем за семь месяцев и была в пределах досягаемости 1,67%, самого низкого уровня не менее чем за 60 лет.
Вчерашний аукцион по продаже 10-летних облигаций с защитой от инфляции завершился рекордным падением доходности до -0,391%, при увеличении покрытия до 3,01 - максимума с мая 2010 года.
Еще одним значимым событием вчерашнего дня стало успешное завершение голосования в Сенате Конгресса США по кандидатурам представленным Обамой в Управляющий Совет ФРС. Сенат проголосовал 70 против 24 подтверждая кандидатуру гарвардского экономиста Джереми Стейна и 74 против 21 за инвестиционного банкира Джерома Пауэлла. Таким образом, у Бернанке появился шанс пополнить количество единомышленников в FOMC относительно ожидаемого введения новых монетарных стимулов.
Индекс SP500: В одном шаге от ключевых уровней поддержки
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 1,51%. Котировки остановились на уровне 1304,86 пункта.
Участники рынка не стали в четверг устраивать привал около отметки 1320п. (200-дневная EMA) и сразу же поспешили к своему следующему месту назначения, закрывшись на четырехмесячных минимумах. Как уже тысячу раз говорилось, среднесрочная цель текущего нисходящего движения расположена в районе 1285-1295п. Возможно, в моменты паники даже удастся проколоть 1280п.
Текущее падение продолжается уже пять сессий подряд, трендовые индикаторы строго смотрят вниз. RSI на всех временных интервалах зашел в зону перепроданности. Разворотных дивергенций не наблюдается. Вероятность локального отскока наверх на следующей неделе очень высокая, тем более мы уже совсем близко к ключевым уровням поддержки. Ближайшие технические уровни сопротивления сейчас расположены на 1320 и 1345.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,06% около отметки 1300п.
Сопротивления: 1320 / 1345 / 1365 / 1390
Поддержки: 1295 / 1285 / 1280 / 1240
Азиатские рынки: После вчерашнего отскока распродажи продолжаются
В очередной раз азиатские фондовые индексы обошлись лишь краткосрочным отскоком в череде постоянных ежедневных распродаж, продолжающихся с начала текущего месяца, и сегодня медведи с новыми силами устремились вбой. На лицо выход инвесторов из рискованных активов, и, соответственно, приход в доллар и золото. Довольно вовремя вчера подтянулось агентство Moody's, в очередной раз понизившее рейтинги испанских банков, дав, тем самым, рынку желанное объяснение текущей динамики. Однако на действительный ключевой повод наблюдаемых распродаж это объяснение явно не тянет. Мы наблюдаем планомерный среднесрочный (а возможно и долгосрочный) уход инвесторов, вызванный общей тяжелой ситуацией на рынках и в мировой экономике, безотносительно локальных конкретных заявлений.
Выделять какие-то секторы сегодня довольно сложно, распродажи идут широким фронтом, тем не менее, акции некоторых компаний распродают с особым усердием. Во-первых, это акции экспортеров: японский производитель электроники Sony, китайский производитель одежды Esprit Holdings и корейский автопроизводитель Hyundai Motor теряют порядка 4-5% своей стоимости. Также в немилости у продавцов сегодня акции добывающих компаний, в связи с чем австралийские горные гиганты Rio Tinto и BHP Billiton также в минусе на 4%. Чуть лучше своих коллег экспортеров сейчас смотрятся бумаги китайского производителя компьютеров Lenovo Group (-2%), которая сообщила о намерении передать часть производства по аутсорсингу японской NEC Corp. (-1,6%).
Говоря же о других новостях, не затрагивающих панику на биржевых площадках, стоит отметить сегодняшнее заявление правительства страны восходящего солнца, которое, после выхода вчерашней позитивной статистики по росту ВВП и объему промышленного производства, заявило о повышении прогноза экономического роста на ближайшую перспективу. Также была повышена перспектива экспорта и потребительских расходов, а также в очередной раз отмечено, что внутренняя экономика стоит на пути восстановления.
АМЕРИКА АЗИЯ РОССИЯ
/Компиляция. 18 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter