18 мая 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились значительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 3,54%, а индекс РТС потерял 4,45%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки МРСК СК (+1,18%) и акции ПИК (+0,57%). Бумаги ФСК ЕЭС прибавили 0,18%. В лидерах падения значились акции ОГК-2 (-10,58%) и котировки Восточного РАО (-8,09%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка снизились на 7,13% и 7,79% соответственно.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в июне на торгах в четверг упала на 25 центов до уровня $92,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют 0,95%, торгуясь на уровне $92,06 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,96%, торгуясь на уровне $106,46 за баррель.
Котировки при этом пробили важные технические поддержки, представленные уровнями коррекции Фибоначчи $92,6 и $109,6 соответственно, что открывает перед ними новые горизонты падения. В частности, для нефти WTI открыта дорога к преодолению отметки $90, в то время как для Brent уже не так далеко находится желаемый Саудовской Аравией уровень $100.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после умеренно оптимистичного начала дня, завершились весомым падением основных индикаторов, которые потеряли порядка 1,2-2,1% в результате как не оправдавших ожиданий макроэкономических данных, так и очередного витка опасений касательно долгового кризиса Европы. Индекс S&P 500 при этом преодолел последнюю важную поддержку дневного графика – 1310 пунктов (линия EMA200).
Опубликованная вчера статистика показала, что число первичных обращений за пособиями по безработице в США осталось на прежнем значении 370 тыс, в то время как индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае неожиданно ушел на отрицательную территорию, а индекс опережающих индикаторов в апреле, вопреки прогнозам роста, упал на 0,1%.
На рынки также поступила подтвержденная уже после закрытия торгов информация о снижении агентством Moody’s рейтингов крупнейших испанских банков, среди которых такие имена как Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. В целом, сокращения рейтингов на три ступени коснулись девяти кредитных организаций, а рейтинги семи банков были поставлены на дальнейший пересмотр. Агентство Fitch, в результате политической нестабильности в Греции, также добавило «масла в огонь», снизив рейтинг страны на одну ступень с «В» до «ССС». Торги в Европе, где на закрытии бирж ещё не было известно о решениях агентств, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 1,31%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,5-0,6%. На торгах в Азии с утра наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, которые подогреваются также данными о падении цен на жилье в 46 из 70 городов Китая в апреле. Стоимость нефти и металлов идет вниз.
Не оказывает какой-либо видимой поддержки настроениям даже проведение успешного прайсинга Facebook, который вчера разместил акции по верхней границе запланированного ранее коридора и был оценен в $104,2 млрд, став крупнейшей по капитализации компанией, прошедшей листинг в США. Торги бумагами на бирже Nasdaq должны начаться сегодня.
События дня
Начало встречи глав G8.
США: публикации важных данных не запланировано, начнутся торги акциями Facebook.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в апреле.
Россия: закрытие реестра акционеров Камаза, Polymetal, финансовые результаты Nordgold по МСФО за 1 кв 2012 года, отчетность Автоваза за 1 кв по РБСУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился до нового годового минимума 1278 пунктов, что ставит следующими целями падения уровни 1265 и 1240 пунктов. Индекс РТС при этом обвалился к отметке 1300 пунктов, после преодоления которой имеет все шансы направиться к значениям 1230-1270 пунктов. Силы «медведей», в крайне неблагоприятных внешних условиях, лишь растут, что позволяет им с легкостью уводить индексы к новым минимумам.
Сегодня на открытии торгов основные российские фондовые индексы, вопреки надеждам игроков на повышение, не получат каких-либо драйверов для отскока и начнут день очередным снижением. Поводов для оптимизма на мировых площадках сейчас практически нет и, наиболее вероятно, что для приостановки распродаж на данной стадии понадобится вмешательство мировых центробанков и глав государств, которые должны будут предложить рынкам новые методы поддержки и пути выхода из кризиса, вызывающие доверие. Пока же «быкам» не удается нащупать какую-либо почву под ногами.
К 13:22 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,75%, а индекс РТС падает на 1,63%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+12,45%) и котировки Восточного РАО (+11,28%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,6%, НЛМК прибавляют 1,1%, а обыкновенные акции Ростелекома теряют 0,61%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-7,08%) и котировки МРСК СК (-4,99%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,6%) – акции после обновления годовых минимумов корректируются наверх, при этом индекс RSI дневного графика находится на грани выхода из зоны перепроданности, указывая на возможность продолжения отскока от достигнутых минимумов. Игрокам на повышение, однако, стоит действовать с большой осторожностью и играть на движение к ближайшим сопротивлениям лишь по мере закрепления выше уже пройденных – риски возобновления снижения высоки.
Поддержки 150 146,5 143,5
Сопротивления 154 157,5 161
НЛМК (+1,1%) – акции предпринимают очередную попытку отскочить от годовых минимумов, при этом на дневном графике можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI и гистограммой MACD, которая подтверждает готовность «быков» к коррекционному отскоку. Игрокам на повышение стоит действовать очень осторожно и играть на движение к ближайшим сопротивлениям лишь при способности бумаг закрепиться выше пройденных – риски возобновления снижения, не смотря на ряд положительных технических сигналов, также высоки.
Поддержки 49,5 48 46,6
Сопротивления 50,5 51,8 53
Ростелеком ао (-0,61%) – акции после пробития отметки 120 руб скорректировались с достигнутых величин, при этом ближайшей целью восходящего движения при способности закрепиться выше 123,5 руб выступит средняя полоса Боллинжера дневного графика (129 руб). Бумаги не торговались выше средней полосы с марта текущего года и поэтому её преодоление служило бы положительным для «быков» сигналом, указывающим на высокую вероятность продолжения восходящего движения ближе к отметкам 135-136,5 руб (линия EMA55 дневного графика).
Поддержки 119,7 116,1 114
Сопротивления 123,5 127,5 130,5
«Голубые фишки»
Газпром (-1,1%) – акции достигли обозначенных нами вчера целей снижения и продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (150,5-158,8 руб), до преодоления которых игроки на снижение сохраняют лидерство, а «быкам» при улучшении внешнего фона можно рассчитывать максимум на коррекционный отскок в район указанных значений. Положительным для «быков» фактором при этом выступает достижение акциями минимума прошлого года 139,4 руб, что может способствовать развитию коррекционных настроений. Ближайшими целями снижения бумаг при сохранении неблагоприятного внешнего фона выступят уровни 130-134 руб.
Поддержки 139,4 134,2 125
Сопротивления 142,5 145,5 148,5
Лукойл (+1,35%) – акции после обновления годовых минимумов восстанавливают свои позиции, стремясь к линиям «быстрых» скользящих средних дневного графика (1670-1710 руб). При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать на продолжение движения к вышеуказанным отметкам – на дневном графике можно наблюдать положительные сигналы в виде «бычьей» дивергенции цен с индексом RSI. Однако при возвращении ниже 1600 руб бумаги имеют высокие шансы продолжить нисходящее движение и вернуться к минимумам.
Поддержки 1610 1595 1570
Сопротивления 1630 1650 1675
ГМК «Норильский никель» (-0,59%) – акции после выхода за верхнюю границу диапазона 4850-5000 руб оказались неспособны закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5000-5050 руб), после чего вернулись в вышеуказанный «боковик». На данный момент четкого направления движения по бумагам не наблюдается – при повторном пробитии верхней границы потенциал возможного роста может быть ограничен уровнем 5220 руб (55-дневная скользящая средняя), а при закреплении ниже 4850 руб ближайшей целью движения станет отметка 4700 руб.
Поддержки 4850 4690 4570
Сопротивления 5000 5120 5220
Роснефть (+0,79%) – акции после утреннего падения вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (201,6-203,7 руб) и в целом чувствуют себя увереннее многих ликвидных бумаг. При способности акций закрепиться выше указанных значений можно ожидать роста в район 206-209 руб (у последнего значения расположена линия EMA55 дневного графика), однако, «быкам» стоит учитывать, что «медведи» все ещё сохраняют лидерство и риски возвращения бумаг к годовым минимумам также актуальны.
Поддержки 202 198,5 194,5
Сопротивления 206 209 213
РусГидро (-2,73%) – акции продолжают нисходящее движение и покоряют новые годовые минимумы, достигнув обозначенной нами вчера цели падения 0,82 руб и опустившись ниже. При улучшении внешнего фона «быки» пока могут рассчитывать максимум на движение в район 0,89 руб (EMA9 дневного графика), а риски продолжения нисходящего движения с ближайшей целью снижения в район 0,77 руб, в случае закрепления ниже 0,80 руб, по-прежнему актуальны.
Поддержки 0,80 0,77 0,75
Сопротивления 0,82 0,85 0,88
Сбербанк ао (-2,86%) – акции после сокрушительного падения сегодня отскакивают наверх, при этом «быки» при улучшении внешнего фона могут рассчитывать максимум на движение в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (85,9-89,1 руб). Никаких гарантий в способности бумаг продолжить коррекционный рост пока нет, игрокам на повышение стоит действовать внутри дня по мере закрепления выше ближайших сопротивлений с расчетом на движение к следующим и помнить, что риски возобновления падения по-прежнему высоки.
Поддержки 77 75,9 74,9
Сопротивления 78,7 79,9 81
Сбербанк ап (-2,98%) – акции после значительного падения сегодня отскакивают наверх и при улучшении внешнего фона могут продолжить движение в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,4-67,3 руб). Никаких гарантий в способности бумаг продолжить коррекционный рост пока нет, игрокам на повышение стоит действовать внутри дня по мере закрепления выше ближайших сопротивлений с расчетом на движение к следующим и помнить, что риски возобновления падения по-прежнему высоки.
Поддержки 58,1 57 56
Сопротивления 59,2 60,6 62,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки МРСК СК (+1,18%) и акции ПИК (+0,57%). Бумаги ФСК ЕЭС прибавили 0,18%. В лидерах падения значились акции ОГК-2 (-10,58%) и котировки Восточного РАО (-8,09%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка снизились на 7,13% и 7,79% соответственно.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в июне на торгах в четверг упала на 25 центов до уровня $92,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют 0,95%, торгуясь на уровне $92,06 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,96%, торгуясь на уровне $106,46 за баррель.
Котировки при этом пробили важные технические поддержки, представленные уровнями коррекции Фибоначчи $92,6 и $109,6 соответственно, что открывает перед ними новые горизонты падения. В частности, для нефти WTI открыта дорога к преодолению отметки $90, в то время как для Brent уже не так далеко находится желаемый Саудовской Аравией уровень $100.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после умеренно оптимистичного начала дня, завершились весомым падением основных индикаторов, которые потеряли порядка 1,2-2,1% в результате как не оправдавших ожиданий макроэкономических данных, так и очередного витка опасений касательно долгового кризиса Европы. Индекс S&P 500 при этом преодолел последнюю важную поддержку дневного графика – 1310 пунктов (линия EMA200).
Опубликованная вчера статистика показала, что число первичных обращений за пособиями по безработице в США осталось на прежнем значении 370 тыс, в то время как индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае неожиданно ушел на отрицательную территорию, а индекс опережающих индикаторов в апреле, вопреки прогнозам роста, упал на 0,1%.
На рынки также поступила подтвержденная уже после закрытия торгов информация о снижении агентством Moody’s рейтингов крупнейших испанских банков, среди которых такие имена как Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. В целом, сокращения рейтингов на три ступени коснулись девяти кредитных организаций, а рейтинги семи банков были поставлены на дальнейший пересмотр. Агентство Fitch, в результате политической нестабильности в Греции, также добавило «масла в огонь», снизив рейтинг страны на одну ступень с «В» до «ССС». Торги в Европе, где на закрытии бирж ещё не было известно о решениях агентств, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 1,31%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,5-0,6%. На торгах в Азии с утра наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, которые подогреваются также данными о падении цен на жилье в 46 из 70 городов Китая в апреле. Стоимость нефти и металлов идет вниз.
Не оказывает какой-либо видимой поддержки настроениям даже проведение успешного прайсинга Facebook, который вчера разместил акции по верхней границе запланированного ранее коридора и был оценен в $104,2 млрд, став крупнейшей по капитализации компанией, прошедшей листинг в США. Торги бумагами на бирже Nasdaq должны начаться сегодня.
События дня
Начало встречи глав G8.
США: публикации важных данных не запланировано, начнутся торги акциями Facebook.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в апреле.
Россия: закрытие реестра акционеров Камаза, Polymetal, финансовые результаты Nordgold по МСФО за 1 кв 2012 года, отчетность Автоваза за 1 кв по РБСУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился до нового годового минимума 1278 пунктов, что ставит следующими целями падения уровни 1265 и 1240 пунктов. Индекс РТС при этом обвалился к отметке 1300 пунктов, после преодоления которой имеет все шансы направиться к значениям 1230-1270 пунктов. Силы «медведей», в крайне неблагоприятных внешних условиях, лишь растут, что позволяет им с легкостью уводить индексы к новым минимумам.
Сегодня на открытии торгов основные российские фондовые индексы, вопреки надеждам игроков на повышение, не получат каких-либо драйверов для отскока и начнут день очередным снижением. Поводов для оптимизма на мировых площадках сейчас практически нет и, наиболее вероятно, что для приостановки распродаж на данной стадии понадобится вмешательство мировых центробанков и глав государств, которые должны будут предложить рынкам новые методы поддержки и пути выхода из кризиса, вызывающие доверие. Пока же «быкам» не удается нащупать какую-либо почву под ногами.
К 13:22 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,75%, а индекс РТС падает на 1,63%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+12,45%) и котировки Восточного РАО (+11,28%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,6%, НЛМК прибавляют 1,1%, а обыкновенные акции Ростелекома теряют 0,61%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-7,08%) и котировки МРСК СК (-4,99%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,6%) – акции после обновления годовых минимумов корректируются наверх, при этом индекс RSI дневного графика находится на грани выхода из зоны перепроданности, указывая на возможность продолжения отскока от достигнутых минимумов. Игрокам на повышение, однако, стоит действовать с большой осторожностью и играть на движение к ближайшим сопротивлениям лишь по мере закрепления выше уже пройденных – риски возобновления снижения высоки.
Поддержки 150 146,5 143,5
Сопротивления 154 157,5 161
НЛМК (+1,1%) – акции предпринимают очередную попытку отскочить от годовых минимумов, при этом на дневном графике можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI и гистограммой MACD, которая подтверждает готовность «быков» к коррекционному отскоку. Игрокам на повышение стоит действовать очень осторожно и играть на движение к ближайшим сопротивлениям лишь при способности бумаг закрепиться выше пройденных – риски возобновления снижения, не смотря на ряд положительных технических сигналов, также высоки.
Поддержки 49,5 48 46,6
Сопротивления 50,5 51,8 53
Ростелеком ао (-0,61%) – акции после пробития отметки 120 руб скорректировались с достигнутых величин, при этом ближайшей целью восходящего движения при способности закрепиться выше 123,5 руб выступит средняя полоса Боллинжера дневного графика (129 руб). Бумаги не торговались выше средней полосы с марта текущего года и поэтому её преодоление служило бы положительным для «быков» сигналом, указывающим на высокую вероятность продолжения восходящего движения ближе к отметкам 135-136,5 руб (линия EMA55 дневного графика).
Поддержки 119,7 116,1 114
Сопротивления 123,5 127,5 130,5
«Голубые фишки»
Газпром (-1,1%) – акции достигли обозначенных нами вчера целей снижения и продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (150,5-158,8 руб), до преодоления которых игроки на снижение сохраняют лидерство, а «быкам» при улучшении внешнего фона можно рассчитывать максимум на коррекционный отскок в район указанных значений. Положительным для «быков» фактором при этом выступает достижение акциями минимума прошлого года 139,4 руб, что может способствовать развитию коррекционных настроений. Ближайшими целями снижения бумаг при сохранении неблагоприятного внешнего фона выступят уровни 130-134 руб.
Поддержки 139,4 134,2 125
Сопротивления 142,5 145,5 148,5
Лукойл (+1,35%) – акции после обновления годовых минимумов восстанавливают свои позиции, стремясь к линиям «быстрых» скользящих средних дневного графика (1670-1710 руб). При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать на продолжение движения к вышеуказанным отметкам – на дневном графике можно наблюдать положительные сигналы в виде «бычьей» дивергенции цен с индексом RSI. Однако при возвращении ниже 1600 руб бумаги имеют высокие шансы продолжить нисходящее движение и вернуться к минимумам.
Поддержки 1610 1595 1570
Сопротивления 1630 1650 1675
ГМК «Норильский никель» (-0,59%) – акции после выхода за верхнюю границу диапазона 4850-5000 руб оказались неспособны закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5000-5050 руб), после чего вернулись в вышеуказанный «боковик». На данный момент четкого направления движения по бумагам не наблюдается – при повторном пробитии верхней границы потенциал возможного роста может быть ограничен уровнем 5220 руб (55-дневная скользящая средняя), а при закреплении ниже 4850 руб ближайшей целью движения станет отметка 4700 руб.
Поддержки 4850 4690 4570
Сопротивления 5000 5120 5220
Роснефть (+0,79%) – акции после утреннего падения вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (201,6-203,7 руб) и в целом чувствуют себя увереннее многих ликвидных бумаг. При способности акций закрепиться выше указанных значений можно ожидать роста в район 206-209 руб (у последнего значения расположена линия EMA55 дневного графика), однако, «быкам» стоит учитывать, что «медведи» все ещё сохраняют лидерство и риски возвращения бумаг к годовым минимумам также актуальны.
Поддержки 202 198,5 194,5
Сопротивления 206 209 213
РусГидро (-2,73%) – акции продолжают нисходящее движение и покоряют новые годовые минимумы, достигнув обозначенной нами вчера цели падения 0,82 руб и опустившись ниже. При улучшении внешнего фона «быки» пока могут рассчитывать максимум на движение в район 0,89 руб (EMA9 дневного графика), а риски продолжения нисходящего движения с ближайшей целью снижения в район 0,77 руб, в случае закрепления ниже 0,80 руб, по-прежнему актуальны.
Поддержки 0,80 0,77 0,75
Сопротивления 0,82 0,85 0,88
Сбербанк ао (-2,86%) – акции после сокрушительного падения сегодня отскакивают наверх, при этом «быки» при улучшении внешнего фона могут рассчитывать максимум на движение в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (85,9-89,1 руб). Никаких гарантий в способности бумаг продолжить коррекционный рост пока нет, игрокам на повышение стоит действовать внутри дня по мере закрепления выше ближайших сопротивлений с расчетом на движение к следующим и помнить, что риски возобновления падения по-прежнему высоки.
Поддержки 77 75,9 74,9
Сопротивления 78,7 79,9 81
Сбербанк ап (-2,98%) – акции после значительного падения сегодня отскакивают наверх и при улучшении внешнего фона могут продолжить движение в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,4-67,3 руб). Никаких гарантий в способности бумаг продолжить коррекционный рост пока нет, игрокам на повышение стоит действовать внутри дня по мере закрепления выше ближайших сопротивлений с расчетом на движение к следующим и помнить, что риски возобновления падения по-прежнему высоки.
Поддержки 58,1 57 56
Сопротивления 59,2 60,6 62,2
/Компиляция. 18 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter