Уходящая рабочая неделя стала для российского рынка по-настоящему провальной, ведь сегодня на открытии потери индекса ММВБ составляли 10%. К середине же пятничного торгового дня российский рынок пытается организовать отскок от новых минимумов (по индексу ММВБ это 1246,5, что почти соответствует минимуму осени прошлого года). По сути, убойными для отечественных площадок оказались лишь 2 дня из неполных пяти: это понедельник и четверг, в каждый из которых рынок просел примерно на 4%. Середину же торговой недели мы провели в маленьком узком «медвежьем флаге». Весь этот праздник распродаж продолжался на фоне серьезного укрепления рубля и снижении стоимости нефти. Довольно примечательным, даже можно сказать историческим, фактом на этой неделе стало то, что сравнялись по своим значениям российский индекс РТС и американский S&P, в то время, как ММВБ и вовсе оказался ниже своего заокеанского коллеги. Последний раз схожую картину мы могли наблюдать лишь в августе 2009 года.
Тем временем, отток средств из фондов, инвестирующих в России, продолжился, и за неделю с 10 по 16 мая составил $53 млн. против $189 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет более $1 млрд.
В корпоративном плане на этой неделе можно выделить несколько бумаг, торгующихся лучше рынка. В частности акции Роснефти за неполные пять дней просели всего на 0,8%, а менее ликвидные акции ИнтерРАО и вовсе подорожали на 0,6%. Поводом к такой динамике послужило увеличение доли этих бумаг в индексе MSCI Russia до 6,61% и 0,79% соответственно. А вот ЛСР (-7%), доля которого в индексе тоже была повышена, поддержки у покупателей не сыскал. В качестве же аутсайдеров на неделе выступили флагманы российского рынка - Газпром и Сбербанк, акции которых к середине пятницы теряют порядка 11% своей капитализации, по отношению к закрытию в субботу. Еще одним очень примечательным фактом на уходящей пятидневке стало то, что капитализация Facebook, по результатам прошедшего IPO оказалась равной текущей капитализации «национального достояния» - Газпрома.
Многие игроки на российском рынке сейчас пытаются «поймать дно», однако эти попытки к текущему моменту сгубили уже ни одного опытного трейдера. Оптимальным вариантом сейчас видится уход с рынка на какое-то время, с целью со стороны понаблюдать за происходящим, и, со свободной от лишних позиций головой, составить трезвую картину рынка. Шип, который российские индексы сегодня, по всей видимости, нарисуют на дневных графиках, безусловно, будет позитивным сигналом разворотной формации, однако нужно будет дождаться его подтверждения, и только после этого можно будет начинать покупки. В любом случае, играя от шорта или от лонга главное - не забывать про стоп - приказы. Без них можно не только превратиться из спекулянта в инвестора, но и отдать рынку свой депозит, если торговать еще и с плечами
Индекса ММВБ за неделю: Мы стали «более лучше» отскакивать
Майское обвальное падение продолжилось и на этой неделе. Индекс ММВБ падал более чем 100 пунктов, пробивая по пути все важные поддержки. Закончились массовые распродажи только на знаковом уровне 1250 - минимумах октября прошлого года. В итоге с начала мая снижение на 13%.
Новой волной падения до 1250 индекс не только протестировал октябрьскую поддержку на 1250, но и отработал нижнюю границу майского двухнедельного нисходящего канала. От 1250 рынок резво отскочил вверх. После такого ощутимого падения высока вероятность коррекционного движения вверх. Тем более что на дневном графике формируется разворотная свеча на больших объемах. Однако на этом может все не закончиться.
На отскоке ММВБ вернулся к предыдущему минимуму на 1280, следующими целями могут стать уровни на 1310-1320 и возврат к пробитому на этой неделе двухмесячному нисходящему тренду. Но, очевидно, что будут еще продажи, и некоторые спекулянты будут сразу же при первом снижении сбрасывать бумаги.
Ближайшие сопротивления - 1310-1320, 13340-1350
Ближайшие поддержки - 1280, 1250, 1200, 1320
РЫНКИ АМЕРИКИ: IPO Facebook едва не затерялось в потоке негатива
Торги уходящей недели на Wall Street были поистине майскими - индекс широкого рынка S&P уже в понедельник вышел на реализацию разворотной формации двойная вершина, оставив к настоящему четыре черные свечи на дневном таймфрейме в дополнение к падению, стартовавшему в начале мая.
Тонущая Европа
Продажи продолжались на фоне политического бессилия лидеров греческих партий, которые так и не пришли к консенсусу по формированию правительства, вследствие чего 17 июня в стране будут проведены новые парламентские выборы, грозящие дальнейшим перераспределением голосов в пользу леворадикалов негативно настроенных относительно мер бюджетной экономии и договоренностей с ЕС и МВФ. Свое слово в европейском регионе сказали и ведущие рейтинговые агентства, не пощадившие страновой рейтинг Греции и рейтинги 16 испанских банков.
В своих стенах американским покупателям не смогла помочь позитивная макростатистика по промышленному производству, инфляции и деловой активности ФРБ Нью-Йорка, в противовес которой вышли слабые данные по розничным продажам, рынку труда и деловой активности ФРБ Филадельфии. Протоколы апрельского заседания ФРС никаких новых идей относительно ожидаемого введения очередной программы количественного смягчения инвесторам не принесли. В большей степени порадовали анонсированные изменения в календаре заседаний FOMC, которые теперь будут иметь сугубо двухдневный формат до конца 2013 года.
Убытки JPMorgan
Наиболее активные продажи наблюдались в банковском и сырьевом секторе, которые традиционно наиболее оперативно реагируют на ухудшение состояния на долговом рынке Старого Света, ну и конечно свою масштабную роль играет ситуация с JPMorgan, глава которого Джейми Даймон на прошлой неделе заявил о 2-3 млрд убытках банка от собственных операций с кредитными деривативами. Нужно заметить, что акционеры банка не стали наступать на горло собственной песне на прошедшем во вторник общем собрании, оставив бонусную премию топ-менеджменту на запланированном ранее уровне, глава банка получит свои $23 млн, а уволенная Айна Дрю $14 млн. Кроме того, Даймон сохранил за собой пост директора и председателя совета директоров.
Тем не менее, наглядная лояльность акционеров к подобным фактам, не спасла их капиталы в акциях банка, которые подешевели с момента заявления почти на 17%. Добавим, что как и планировалось Даймон будет вызван в Конгресс для разъяснения текущей ситуации, а к проверкам регуляторов присоединилось ФБР. Дело JPMorgan может привести к ускорению введения мер по ужесточению контроля за банками, чем угрожает рисковым активам.
IPO Facebook
За перепетиями вышеназванных проблем едва не затерялось нашумевшее IPO крупнейшей социальной сети Facebook. Компания сообщила, что разместила 421,23 миллиона акций по цене $38 за бумагу. Таким образом, было привлечено порядка 16 миллиардов, а вся компания оценена в $104 миллиарда. С учетом 63 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать андеррайтеры общая сумма привлеченных средств может составить $18,4 миллиарда. Данное IPO, стало крупнейший в США среди интернет-компаний и вторым по величине в истории США после Visa Inc.
На следующей неделе в плане статистики выйдет большой блок данных по рынку жилья США, данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана и также заказам на товары длительного пользования. Свои квартальные отчеты опубликуют представители IT-индустрии Dell и Hewlett Packard.
Тем временем, отток средств из фондов, инвестирующих в России, продолжился, и за неделю с 10 по 16 мая составил $53 млн. против $189 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет более $1 млрд.
В корпоративном плане на этой неделе можно выделить несколько бумаг, торгующихся лучше рынка. В частности акции Роснефти за неполные пять дней просели всего на 0,8%, а менее ликвидные акции ИнтерРАО и вовсе подорожали на 0,6%. Поводом к такой динамике послужило увеличение доли этих бумаг в индексе MSCI Russia до 6,61% и 0,79% соответственно. А вот ЛСР (-7%), доля которого в индексе тоже была повышена, поддержки у покупателей не сыскал. В качестве же аутсайдеров на неделе выступили флагманы российского рынка - Газпром и Сбербанк, акции которых к середине пятницы теряют порядка 11% своей капитализации, по отношению к закрытию в субботу. Еще одним очень примечательным фактом на уходящей пятидневке стало то, что капитализация Facebook, по результатам прошедшего IPO оказалась равной текущей капитализации «национального достояния» - Газпрома.
Многие игроки на российском рынке сейчас пытаются «поймать дно», однако эти попытки к текущему моменту сгубили уже ни одного опытного трейдера. Оптимальным вариантом сейчас видится уход с рынка на какое-то время, с целью со стороны понаблюдать за происходящим, и, со свободной от лишних позиций головой, составить трезвую картину рынка. Шип, который российские индексы сегодня, по всей видимости, нарисуют на дневных графиках, безусловно, будет позитивным сигналом разворотной формации, однако нужно будет дождаться его подтверждения, и только после этого можно будет начинать покупки. В любом случае, играя от шорта или от лонга главное - не забывать про стоп - приказы. Без них можно не только превратиться из спекулянта в инвестора, но и отдать рынку свой депозит, если торговать еще и с плечами
Индекса ММВБ за неделю: Мы стали «более лучше» отскакивать
Майское обвальное падение продолжилось и на этой неделе. Индекс ММВБ падал более чем 100 пунктов, пробивая по пути все важные поддержки. Закончились массовые распродажи только на знаковом уровне 1250 - минимумах октября прошлого года. В итоге с начала мая снижение на 13%.
Новой волной падения до 1250 индекс не только протестировал октябрьскую поддержку на 1250, но и отработал нижнюю границу майского двухнедельного нисходящего канала. От 1250 рынок резво отскочил вверх. После такого ощутимого падения высока вероятность коррекционного движения вверх. Тем более что на дневном графике формируется разворотная свеча на больших объемах. Однако на этом может все не закончиться.
На отскоке ММВБ вернулся к предыдущему минимуму на 1280, следующими целями могут стать уровни на 1310-1320 и возврат к пробитому на этой неделе двухмесячному нисходящему тренду. Но, очевидно, что будут еще продажи, и некоторые спекулянты будут сразу же при первом снижении сбрасывать бумаги.
Ближайшие сопротивления - 1310-1320, 13340-1350
Ближайшие поддержки - 1280, 1250, 1200, 1320
РЫНКИ АМЕРИКИ: IPO Facebook едва не затерялось в потоке негатива
Торги уходящей недели на Wall Street были поистине майскими - индекс широкого рынка S&P уже в понедельник вышел на реализацию разворотной формации двойная вершина, оставив к настоящему четыре черные свечи на дневном таймфрейме в дополнение к падению, стартовавшему в начале мая.
Тонущая Европа
Продажи продолжались на фоне политического бессилия лидеров греческих партий, которые так и не пришли к консенсусу по формированию правительства, вследствие чего 17 июня в стране будут проведены новые парламентские выборы, грозящие дальнейшим перераспределением голосов в пользу леворадикалов негативно настроенных относительно мер бюджетной экономии и договоренностей с ЕС и МВФ. Свое слово в европейском регионе сказали и ведущие рейтинговые агентства, не пощадившие страновой рейтинг Греции и рейтинги 16 испанских банков.
В своих стенах американским покупателям не смогла помочь позитивная макростатистика по промышленному производству, инфляции и деловой активности ФРБ Нью-Йорка, в противовес которой вышли слабые данные по розничным продажам, рынку труда и деловой активности ФРБ Филадельфии. Протоколы апрельского заседания ФРС никаких новых идей относительно ожидаемого введения очередной программы количественного смягчения инвесторам не принесли. В большей степени порадовали анонсированные изменения в календаре заседаний FOMC, которые теперь будут иметь сугубо двухдневный формат до конца 2013 года.
Убытки JPMorgan
Наиболее активные продажи наблюдались в банковском и сырьевом секторе, которые традиционно наиболее оперативно реагируют на ухудшение состояния на долговом рынке Старого Света, ну и конечно свою масштабную роль играет ситуация с JPMorgan, глава которого Джейми Даймон на прошлой неделе заявил о 2-3 млрд убытках банка от собственных операций с кредитными деривативами. Нужно заметить, что акционеры банка не стали наступать на горло собственной песне на прошедшем во вторник общем собрании, оставив бонусную премию топ-менеджменту на запланированном ранее уровне, глава банка получит свои $23 млн, а уволенная Айна Дрю $14 млн. Кроме того, Даймон сохранил за собой пост директора и председателя совета директоров.
Тем не менее, наглядная лояльность акционеров к подобным фактам, не спасла их капиталы в акциях банка, которые подешевели с момента заявления почти на 17%. Добавим, что как и планировалось Даймон будет вызван в Конгресс для разъяснения текущей ситуации, а к проверкам регуляторов присоединилось ФБР. Дело JPMorgan может привести к ускорению введения мер по ужесточению контроля за банками, чем угрожает рисковым активам.
IPO Facebook
За перепетиями вышеназванных проблем едва не затерялось нашумевшее IPO крупнейшей социальной сети Facebook. Компания сообщила, что разместила 421,23 миллиона акций по цене $38 за бумагу. Таким образом, было привлечено порядка 16 миллиардов, а вся компания оценена в $104 миллиарда. С учетом 63 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать андеррайтеры общая сумма привлеченных средств может составить $18,4 миллиарда. Данное IPO, стало крупнейший в США среди интернет-компаний и вторым по величине в истории США после Visa Inc.
На следующей неделе в плане статистики выйдет большой блок данных по рынку жилья США, данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана и также заказам на товары длительного пользования. Свои квартальные отчеты опубликуют представители IT-индустрии Dell и Hewlett Packard.
/Компиляция. 18 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба