К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ упал на 1,27%, а индекс РТС убавил 1,83%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки Восточного РАО (+7,94%) и бумаги МРСК ЦП (+7,08%). Акции НЛМК подорожали на 2,31%. В лидерах падения значились котировки Мосэнерго (-6,31%) и бумаги ОГК-2 (-5,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались со значительного падения основных индексов, которые, вопреки сценарию предыдущих дней, по ходу торгов активно сокращали понесенные потери в результате улучшения внешнего фона. Неспособность рынков США ускорить рост в конце дня привела к отступлению наших индексов от внутридневных максимумов, однако, панические продажи при этом все же приостановились. На европейских биржах в течение дня при этом можно было наблюдать разнонаправленные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,14%), в то время как фьючерсы на американские индексы держались в плюсе, а цены на нефть показывали смешанную динамику.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в пятницу, впервые за последние несколько дней, можно было наблюдать приостановление продаж, что поддержало восстановление российского рынка от минимальных значений. При этом игроки не придали особого значения поступившим накануне негативным новостям о снижении агентством Moody’s рейтингов ряда крупнейших испанских банков, а также рейтинга Греции агентством Fitch. Наиболее вероятно, что эта информация после сильной просадки в начале недели, уже была заложена в котировки и поэтому «медведи», в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, наконец взяли паузу.
Из пятничной статистики можно было отметить лишь публикацию индекса цен производителей Германии в апреле, которая показала замедление инфляции с 3,3% г/г до 2,4% и с 0,6% м/м до 0,2%. Поддержку настроениям в течение дня оказывали также ожидания начала встречи G8, на которой могут быть приняты какие-то либо новые по части преодоления долгового кризиса решения. При этом стало известно, что представители Еврокомиссии и ЕЦБ уже готовят планы действий на случай выхода Греции из валютного союза и предпримут все усилия, чтобы даже при таком сценарии удалось избежать распространения губительных негативных последствий на весь регион.
В прессе также появилась информация о том, что крупнейшие банки Испании обратились к национальному регулятору фондового рынка с просьбой запретить «короткие» продажи их акций для того, чтобы остановить паническое падение. Напомним, что в момент сильных распродаж в прошлом году европейские регуляторы уже прибегали к подобного рода мерам и весьма вероятно, что повторное их введение также помогло бы утихомирить пыл «медведей».
Торги на американских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК почти не изменили своих значений и прибавили порядка 0,1-0,2%. Дополнительную поддержку индексам оказывало успешное проведение IPO Facebook накануне, акции которого начинают торговлю сегодня. Индекс S&P 500 при этом торговался ниже последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1310 пунктов), закрепление ниже которой может привести к усилению продаж.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле потеряли 0,36% и торговались на уровне $92,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели менее чем на 0,1% и находились на значении $107,43 за баррель. Нефтяные котировки преодолели важные уровни коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту - $92,6 и $109,6 соответственно, что открывает перед ними новые горизонты падения к $90,7 и $104,2 соответственно. С фундаментальной точки зрения давление на цены оказывают ожидания встречи G8, одним из ключевых вопросов которой станет влияние санкций против Ирана на динамику нефтяных котировок, а также возможность реализации стратегических резервов «черного золота».
На следующей неделе
США: продажи домов на вторичном рынке (вторник), продажи новых домов (среда), изменение заказов на товары длительного пользования, недельная динамика обращений за пособиями по безработице (четверг), индекс потребительских настроений Университета Мичиган (пятница).
Европа (наиболее важное): предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны в мае, пересмотренное изменение ВВП Германии и Великобритании в 1 кв (четверг).
Китай: предварительный индекс деловой активности в промышленности HSBC в мае (четверг).
Россия (понедельник): финансовые результаты МТС по US GAAP за 1 кв 2012 г, закрытие реестра акционеров Соллерса.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился до нового годового минимума 1246 пунктов, однако, стремился отыграть утерянные позиции и вернуться к отметке 1300 пунктов. Индекс РТС же, обновив минимум на уровне 1263 пункта, поднялся выше значения 1300 пунктов, к завершению дня сократив часть своего прироста. При этом оба индикатора остановили падение недалеко от минимумов октября прошлого года (1242 пункта для ММВБ и 1200 пунктов для РТС), когда начался отскок акций после значительных распродаж, таким образом почти достигнув 100% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, который может послужить рынку поддержкой.
Уходящая неделя как для наших, так и для зарубежных площадок завершается со значительными потерями и даже пятничная попытка отскока не гарантирует, что в ближайшие дни мы не увидим продолжения продаж. В понедельник влияние на рынки наверняка окажут итоги саммита G8, а в целом сыграть на руку «быкам» могли бы какие-либо новые рациональные предложения лидеров по выходу из кризиса. Ситуация по-прежнему остается напряженной и на этот раз инвесторы вряд ли поверят простым обещаниям стабилизации, вместо чего будут ждать конкретных шагов регуляторов и их последующих результатов.
РусГидро: надежды «быков» вновь сокрушен
Акции РусГидро, не смотря на уверенный рост в первые месяцы текущего года, столкнувшись с «долгими» скользящими средними дневного и недельного графиков в марте, не смогли продолжить восходящее движение. Бумаги «отразились» от важных сопротивлений и направились к новым минимумам, которые обновляют по настоящий момент.
Котировки при этом достигли нижней границы долгосрочного «медвежьего» канала, которая, напряду с перепроданностью, может позволить им совершить отскок от годовых минимумов, однако, в целом технические индикаторы пока не исключают продолжения среднесрочного нисходящего движения.
На недельном графике, в частности, можно наблюдать снижение гистограммы MACD на отрицательной территории, а ADX говорит об увеличении силы нисходящего движения. Индекс RSI зашел в зону перепроданности, при этом котировки также вышли за нижнюю полосу Боллинжера, что подтверждает то, что у бумаг есть предпосылки коррекционного отскока от достигнутых минимумов.
HYDR - weekly
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что акциям РусГидро по-прежнему не удается выбраться из череды долгосрочных потерь и пока технические индикаторы указывают лишь на возможность непродолжительной коррекции от текущих значений при способности удержаться выше 0,80 руб. Целями восходящего движения для начала могут выступить ближайшие сопротивления, а в случае способности преодолеть их можно ожидать движения в район 0,90 руб и выше.
Однако весомый коррекционный отскок пока укладывается лишь в рамки наиболее оптимистичного сценария – сила нисходящего движения по бумагам, не смотря на их перепроданность, вполне может способствовать пробитию нижней границы долгосрочного канала (0,80 руб) с перспективой движения к 0,75 руб и ниже. У «быков» на данный момент есть шанс сыграть на отскок наверх с установкой стопа чуть ниже годового минимума 0,786 руб, однако, стоит помнить, что риски «длинных» позиций по акциям по-прежнему высоки, а потенциал возможного роста может оказаться весьма ограниченным.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки Восточного РАО (+7,94%) и бумаги МРСК ЦП (+7,08%). Акции НЛМК подорожали на 2,31%. В лидерах падения значились котировки Мосэнерго (-6,31%) и бумаги ОГК-2 (-5,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались со значительного падения основных индексов, которые, вопреки сценарию предыдущих дней, по ходу торгов активно сокращали понесенные потери в результате улучшения внешнего фона. Неспособность рынков США ускорить рост в конце дня привела к отступлению наших индексов от внутридневных максимумов, однако, панические продажи при этом все же приостановились. На европейских биржах в течение дня при этом можно было наблюдать разнонаправленные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,14%), в то время как фьючерсы на американские индексы держались в плюсе, а цены на нефть показывали смешанную динамику.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в пятницу, впервые за последние несколько дней, можно было наблюдать приостановление продаж, что поддержало восстановление российского рынка от минимальных значений. При этом игроки не придали особого значения поступившим накануне негативным новостям о снижении агентством Moody’s рейтингов ряда крупнейших испанских банков, а также рейтинга Греции агентством Fitch. Наиболее вероятно, что эта информация после сильной просадки в начале недели, уже была заложена в котировки и поэтому «медведи», в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, наконец взяли паузу.
Из пятничной статистики можно было отметить лишь публикацию индекса цен производителей Германии в апреле, которая показала замедление инфляции с 3,3% г/г до 2,4% и с 0,6% м/м до 0,2%. Поддержку настроениям в течение дня оказывали также ожидания начала встречи G8, на которой могут быть приняты какие-то либо новые по части преодоления долгового кризиса решения. При этом стало известно, что представители Еврокомиссии и ЕЦБ уже готовят планы действий на случай выхода Греции из валютного союза и предпримут все усилия, чтобы даже при таком сценарии удалось избежать распространения губительных негативных последствий на весь регион.
В прессе также появилась информация о том, что крупнейшие банки Испании обратились к национальному регулятору фондового рынка с просьбой запретить «короткие» продажи их акций для того, чтобы остановить паническое падение. Напомним, что в момент сильных распродаж в прошлом году европейские регуляторы уже прибегали к подобного рода мерам и весьма вероятно, что повторное их введение также помогло бы утихомирить пыл «медведей».
Торги на американских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК почти не изменили своих значений и прибавили порядка 0,1-0,2%. Дополнительную поддержку индексам оказывало успешное проведение IPO Facebook накануне, акции которого начинают торговлю сегодня. Индекс S&P 500 при этом торговался ниже последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1310 пунктов), закрепление ниже которой может привести к усилению продаж.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле потеряли 0,36% и торговались на уровне $92,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели менее чем на 0,1% и находились на значении $107,43 за баррель. Нефтяные котировки преодолели важные уровни коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту - $92,6 и $109,6 соответственно, что открывает перед ними новые горизонты падения к $90,7 и $104,2 соответственно. С фундаментальной точки зрения давление на цены оказывают ожидания встречи G8, одним из ключевых вопросов которой станет влияние санкций против Ирана на динамику нефтяных котировок, а также возможность реализации стратегических резервов «черного золота».
На следующей неделе
США: продажи домов на вторичном рынке (вторник), продажи новых домов (среда), изменение заказов на товары длительного пользования, недельная динамика обращений за пособиями по безработице (четверг), индекс потребительских настроений Университета Мичиган (пятница).
Европа (наиболее важное): предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны в мае, пересмотренное изменение ВВП Германии и Великобритании в 1 кв (четверг).
Китай: предварительный индекс деловой активности в промышленности HSBC в мае (четверг).
Россия (понедельник): финансовые результаты МТС по US GAAP за 1 кв 2012 г, закрытие реестра акционеров Соллерса.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился до нового годового минимума 1246 пунктов, однако, стремился отыграть утерянные позиции и вернуться к отметке 1300 пунктов. Индекс РТС же, обновив минимум на уровне 1263 пункта, поднялся выше значения 1300 пунктов, к завершению дня сократив часть своего прироста. При этом оба индикатора остановили падение недалеко от минимумов октября прошлого года (1242 пункта для ММВБ и 1200 пунктов для РТС), когда начался отскок акций после значительных распродаж, таким образом почти достигнув 100% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, который может послужить рынку поддержкой.
Уходящая неделя как для наших, так и для зарубежных площадок завершается со значительными потерями и даже пятничная попытка отскока не гарантирует, что в ближайшие дни мы не увидим продолжения продаж. В понедельник влияние на рынки наверняка окажут итоги саммита G8, а в целом сыграть на руку «быкам» могли бы какие-либо новые рациональные предложения лидеров по выходу из кризиса. Ситуация по-прежнему остается напряженной и на этот раз инвесторы вряд ли поверят простым обещаниям стабилизации, вместо чего будут ждать конкретных шагов регуляторов и их последующих результатов.
РусГидро: надежды «быков» вновь сокрушен
Акции РусГидро, не смотря на уверенный рост в первые месяцы текущего года, столкнувшись с «долгими» скользящими средними дневного и недельного графиков в марте, не смогли продолжить восходящее движение. Бумаги «отразились» от важных сопротивлений и направились к новым минимумам, которые обновляют по настоящий момент.
Котировки при этом достигли нижней границы долгосрочного «медвежьего» канала, которая, напряду с перепроданностью, может позволить им совершить отскок от годовых минимумов, однако, в целом технические индикаторы пока не исключают продолжения среднесрочного нисходящего движения.
На недельном графике, в частности, можно наблюдать снижение гистограммы MACD на отрицательной территории, а ADX говорит об увеличении силы нисходящего движения. Индекс RSI зашел в зону перепроданности, при этом котировки также вышли за нижнюю полосу Боллинжера, что подтверждает то, что у бумаг есть предпосылки коррекционного отскока от достигнутых минимумов.
HYDR - weekly
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что акциям РусГидро по-прежнему не удается выбраться из череды долгосрочных потерь и пока технические индикаторы указывают лишь на возможность непродолжительной коррекции от текущих значений при способности удержаться выше 0,80 руб. Целями восходящего движения для начала могут выступить ближайшие сопротивления, а в случае способности преодолеть их можно ожидать движения в район 0,90 руб и выше.
Однако весомый коррекционный отскок пока укладывается лишь в рамки наиболее оптимистичного сценария – сила нисходящего движения по бумагам, не смотря на их перепроданность, вполне может способствовать пробитию нижней границы долгосрочного канала (0,80 руб) с перспективой движения к 0,75 руб и ниже. У «быков» на данный момент есть шанс сыграть на отскок наверх с установкой стопа чуть ниже годового минимума 0,786 руб, однако, стоит помнить, что риски «длинных» позиций по акциям по-прежнему высоки, а потенциал возможного роста может оказаться весьма ограниченным.
/Компиляция. 18 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба