25 мая 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 24 мая, фондовые индексы DJIA и S&P 500 закрылись с незначительным повышением, восстановив первоначальные потери, однако индекс Nasdaq умеренно снизился после публикации слабого прогноза по доходам разработчика систем хранения и управления данными NetApp Inc., сообщившего об ослаблении спроса на свою продукцию в Европе.
Акции NetApp упали на 12.3% на фоне понижения прогноза по их целевой стоимости несколькими брокерскими компаниями.
Фондовый рынок США развернулся к повышению в заключительный час торгов после выступления премьер-министра Италии Марио Монти, который заявил, что идею о выпуске единых евробондов поддерживает больше стран Евросоюза, чем тех, кто её отвергает. Монти полагает, что Греция останется в зоне евро, но полной уверенности у него в этом нет. Он также надеется на то, что новое правительство Греции будет соблюдать обязательства, взятые предшественниками в рамках соглашения с ЕС/МВФ о финансовой помощи.
Кроме того, Монти неожиданно сообщил, что Германия заинтересована в том, чтобы ни один из участников не покинул еврозону, чем вызвал недоумение немецких политиков, ранее справедливо полагавших, что заявления об интересах Германии – это исключительно их прерогатива.
Европейские фондовые рынки закрылись в положительной области, несмотря на публикацию разочаровывающих данных макростатистики. Институт Ifo сообщил о снижении индекса настроений в деловых кругах Германии в мае до 106.9 пункта против 109.9 месяцем ранее. Институт предупредил, что неопределённость вокруг долгового кризиса в еврозоне оказывает негативное влияние на экономику Германии.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал до 45% против 46.2% в апреле, оставаясь в зоне спада (ниже 50%) третий месяц подряд. Аналитики прогнозировали рост показателя до 47.1%. Майские индексы PMI в сфере услуг и производственном секторе еврозоны в целом также оказались хуже прогнозов аналитиков, составив 46.5% и 45% соответственно.
Экономист ING Bank Мартин ван Влиет заявил, что европейские экономические индикаторы «выглядят ужасно, подавая ясное предупреждение, что ВВП еврозоны с высокой вероятностью сократится во II квартале текущего года после стагнации в I квартале».
Греция остаётся главной темой новостей, являясь триггером рыночных колебаний. «Отток капиталов из рискованных активов по-прежнему в повестке дня, учитывая потенциальный эффект заражения Европы, - заявил Эндрю Миллиган, глава отдела глобальных стратегий Standard Life Investments. – Мы не знаем, какие политические меры могут быть предложены для сохранения членства Греции в ЕС, и как Греция на них отреагирует».
«Рынок будет ждать греческих выборов и европейского саммита в июне, - полагает Тодд Саламон, директор по исследованиям Schaeffer's Investment Research. – Кажется, в оставшуюся часть месяца мы будем метаться от одного новостного заголовка к другому».
«Выход Греции включён в текущие котировки лишь в том случае, если за период с текущего момента до греческих выборов мы увидим какие-либо действия со стороны ЕЦБ и МВФ, препятствующие расползанию заражения и предотвращающие отток средств с банковских депозитов южных стран Европы», - заявил Арт Хоган, управляющий директор Lazard Capital Markets.
Поддержку европейским рынкам оказали прогнозы нескольких ведущих инвестиционных компаний, включая Citigroup, Commerzbank и JPMorgan, о том, что Европейский Центробанк будет вынужден возобновить операции долгосрочного финансирования банков (LTRO) и понизить процентную ставку.
Аналитик JPMorgan Грег Фуцези ожидает, что уже в июне ЕЦБ продлит срок действия программ по предоставлению краткосрочной ликвидности, которые планировалось завершить в июле, а затем, в ходе июльского заседания Совета управляющих ЕЦБ будет объявлено о намерении провести операции рефинансирования европейских банков сроком на 1 год. «После этого, как мы ожидаем, ЕЦБ понизит процентную ставку на 25 б.п., это произойдёт на сентябрьском заседании», - заявил Фуцези.
Опубликованные в четверг разнонаправленные данные макростатистики США не оказали существенного влияния на рынок. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. и составило 370 тыс. в сравнении с прогнозом в 372 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 5.5 тыс. до 370.0 тыс.
Вместе с тем, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его резкого снижения – на 3.7% - месяцем ранее.
В начале текущей недели Бюджетное управление Конгресса США опубликовало отчёт, в котором прогнозируется, что в первой половине 2013 года экономика страны может сократиться на 1.3% в годовом исчислении и незначительно вырасти во втором полугодии. По итогам 2013 года года рост ВВП США может составить лишь 0.5%.
По мнению экспертов Бюджетного управления, ухудшение ситуации в экономике может быть связано с вступлением в силу решения об автоматическом сокращении госрасходов, поскольку республиканцы и демократы не смогли достичь соглашения по секвестру бюджета. Последствия снижения госрасходов и увеличения налогов будут заметны уже в этом году: как ожидается, во втором полугодии рост ВВП США замедлится на 0.5%.
Однако если конгрессмены смогут договориться и растянуть по времени процесс сокращения госраходов, в 2013 году ВВП США может вырасти на 4.4%. По мнению политических экспертов, вероятность того, что план постепенного сокращения госрасходов будет согласован, чрезвычайно мала, учитывая, что после ноябрьских президентских выборов у Конгресса почти не останется времени на достижение договорённостей к началу 2013 года.
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.203%, достигнув рекордно низкого уровня, против 1.347% в апреле. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.8 против 2.85 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.7% выпуска в сравнении с 38.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12529.75, прибавив 0.27%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.14% до 1320.68 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.38% до 2839.38 пункта.
«Рынок откатился достаточно далеко, и люди пытаются оценить, включено ли всё худшее, что мы знаем, в текущие котировки, - заявил Брюс Маккейн, глава отдела инвестиционных стратегий Key Private Bank. – Но учитывая сохраняющиеся проблемы в Европе и тот факт, что новости не обнадёживают, цены остаются немного мягкими».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.55 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2532 против 1.2600 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 20 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (+3.3%), опубликовавшего накануне вечером превысившую прогнозы квартальную отчётность и сообщившего о намерении сократить 27 тыс. рабочих мест, что составляет 8% рабочей силы H-P.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.7% и 1.1% соответственно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.76 долл (+0.9%) до 90.66 долл за барр.
Несмотря на повышение цен на нефть, в числе наиболее востребованных бумаг оказались акции транспортного сектора. Акции авиакомпании U.S. Airways выросли на 10.5% после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками JPMorgan.
Хуже рынка в индексе DJIA выглядели акции производителя строительного оборудования Caterpillar и промышленного конгломерата United Technologies, подешевевшие на 1.1% и 0.8% соответственно.
Капитализация крупнейших банков JPMorgan и Bank of America уменьшилась на 0.85% и 0.4%, однако индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.1%.
Акции социальной сети Facebook прибавили 3.2% после роста теми же темпами в среду. Тем не менее, на текущий момент их стоимость на 15% ниже цены размещения. Эксперты сообщают об увеличении спроса на заимствованные акции Facebook, использующиеся для покрытия коротких позиций.
Компания Knight Capital сообщила о полученных убытках в размере от 30 млн до 35 млн долл из-за технических сбоев на бирже Nasdaq (-0.1%) в первый день торгов акциями Facebook. Компания обратилась к оператору биржи с требованием возместить потери. По сообщению Reuters, совокупный размер претензий ведущих маркет-мейкеров к бирже Nasdaq, связанных с проблемами при исполнении торговых сделок с акциями Facebook, может превысить 100 млн долл.
Компания Facebook сообщила о намерении рассмотреть предложение биржи NYSE о переводе листинга с Nasdaq. Кроме того, по информации Reuters, представители NYSE пытаются переманить с Nasdaq разработчика компьютерных игр для социальных сетей Zynga (-3.8%).
Акции ювелирной компании Tiffany упали на 6.8% после её сообщения о понижении прогноза по прибыли в связи с замедлением мирового экономического роста. По меньшей мере три брокерских компании ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Tiffany.
В пятницу, 25 мая, в 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за май. Прогноз: пересмотр индекса до 77.7 пункта против 77.8 на середину месяца. В апреле значение индекса составило 76.4.
Рекомендованное Ассоциацией участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков США (SIFMA) закрытие торгов на биржах - в 22:00 мск.
В понедельник, 28 мая, в США отмечается День Памяти павших (Memorial Day). Финансовые рынки закрыты, государственные учреждения и банки не работают.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции NetApp упали на 12.3% на фоне понижения прогноза по их целевой стоимости несколькими брокерскими компаниями.
Фондовый рынок США развернулся к повышению в заключительный час торгов после выступления премьер-министра Италии Марио Монти, который заявил, что идею о выпуске единых евробондов поддерживает больше стран Евросоюза, чем тех, кто её отвергает. Монти полагает, что Греция останется в зоне евро, но полной уверенности у него в этом нет. Он также надеется на то, что новое правительство Греции будет соблюдать обязательства, взятые предшественниками в рамках соглашения с ЕС/МВФ о финансовой помощи.
Кроме того, Монти неожиданно сообщил, что Германия заинтересована в том, чтобы ни один из участников не покинул еврозону, чем вызвал недоумение немецких политиков, ранее справедливо полагавших, что заявления об интересах Германии – это исключительно их прерогатива.
Европейские фондовые рынки закрылись в положительной области, несмотря на публикацию разочаровывающих данных макростатистики. Институт Ifo сообщил о снижении индекса настроений в деловых кругах Германии в мае до 106.9 пункта против 109.9 месяцем ранее. Институт предупредил, что неопределённость вокруг долгового кризиса в еврозоне оказывает негативное влияние на экономику Германии.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал до 45% против 46.2% в апреле, оставаясь в зоне спада (ниже 50%) третий месяц подряд. Аналитики прогнозировали рост показателя до 47.1%. Майские индексы PMI в сфере услуг и производственном секторе еврозоны в целом также оказались хуже прогнозов аналитиков, составив 46.5% и 45% соответственно.
Экономист ING Bank Мартин ван Влиет заявил, что европейские экономические индикаторы «выглядят ужасно, подавая ясное предупреждение, что ВВП еврозоны с высокой вероятностью сократится во II квартале текущего года после стагнации в I квартале».
Греция остаётся главной темой новостей, являясь триггером рыночных колебаний. «Отток капиталов из рискованных активов по-прежнему в повестке дня, учитывая потенциальный эффект заражения Европы, - заявил Эндрю Миллиган, глава отдела глобальных стратегий Standard Life Investments. – Мы не знаем, какие политические меры могут быть предложены для сохранения членства Греции в ЕС, и как Греция на них отреагирует».
«Рынок будет ждать греческих выборов и европейского саммита в июне, - полагает Тодд Саламон, директор по исследованиям Schaeffer's Investment Research. – Кажется, в оставшуюся часть месяца мы будем метаться от одного новостного заголовка к другому».
«Выход Греции включён в текущие котировки лишь в том случае, если за период с текущего момента до греческих выборов мы увидим какие-либо действия со стороны ЕЦБ и МВФ, препятствующие расползанию заражения и предотвращающие отток средств с банковских депозитов южных стран Европы», - заявил Арт Хоган, управляющий директор Lazard Capital Markets.
Поддержку европейским рынкам оказали прогнозы нескольких ведущих инвестиционных компаний, включая Citigroup, Commerzbank и JPMorgan, о том, что Европейский Центробанк будет вынужден возобновить операции долгосрочного финансирования банков (LTRO) и понизить процентную ставку.
Аналитик JPMorgan Грег Фуцези ожидает, что уже в июне ЕЦБ продлит срок действия программ по предоставлению краткосрочной ликвидности, которые планировалось завершить в июле, а затем, в ходе июльского заседания Совета управляющих ЕЦБ будет объявлено о намерении провести операции рефинансирования европейских банков сроком на 1 год. «После этого, как мы ожидаем, ЕЦБ понизит процентную ставку на 25 б.п., это произойдёт на сентябрьском заседании», - заявил Фуцези.
Опубликованные в четверг разнонаправленные данные макростатистики США не оказали существенного влияния на рынок. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. и составило 370 тыс. в сравнении с прогнозом в 372 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 5.5 тыс. до 370.0 тыс.
Вместе с тем, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его резкого снижения – на 3.7% - месяцем ранее.
В начале текущей недели Бюджетное управление Конгресса США опубликовало отчёт, в котором прогнозируется, что в первой половине 2013 года экономика страны может сократиться на 1.3% в годовом исчислении и незначительно вырасти во втором полугодии. По итогам 2013 года года рост ВВП США может составить лишь 0.5%.
По мнению экспертов Бюджетного управления, ухудшение ситуации в экономике может быть связано с вступлением в силу решения об автоматическом сокращении госрасходов, поскольку республиканцы и демократы не смогли достичь соглашения по секвестру бюджета. Последствия снижения госрасходов и увеличения налогов будут заметны уже в этом году: как ожидается, во втором полугодии рост ВВП США замедлится на 0.5%.
Однако если конгрессмены смогут договориться и растянуть по времени процесс сокращения госраходов, в 2013 году ВВП США может вырасти на 4.4%. По мнению политических экспертов, вероятность того, что план постепенного сокращения госрасходов будет согласован, чрезвычайно мала, учитывая, что после ноябрьских президентских выборов у Конгресса почти не останется времени на достижение договорённостей к началу 2013 года.
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.203%, достигнув рекордно низкого уровня, против 1.347% в апреле. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.8 против 2.85 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.7% выпуска в сравнении с 38.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12529.75, прибавив 0.27%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.14% до 1320.68 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.38% до 2839.38 пункта.
«Рынок откатился достаточно далеко, и люди пытаются оценить, включено ли всё худшее, что мы знаем, в текущие котировки, - заявил Брюс Маккейн, глава отдела инвестиционных стратегий Key Private Bank. – Но учитывая сохраняющиеся проблемы в Европе и тот факт, что новости не обнадёживают, цены остаются немного мягкими».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.55 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2532 против 1.2600 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 20 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (+3.3%), опубликовавшего накануне вечером превысившую прогнозы квартальную отчётность и сообщившего о намерении сократить 27 тыс. рабочих мест, что составляет 8% рабочей силы H-P.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.7% и 1.1% соответственно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.76 долл (+0.9%) до 90.66 долл за барр.
Несмотря на повышение цен на нефть, в числе наиболее востребованных бумаг оказались акции транспортного сектора. Акции авиакомпании U.S. Airways выросли на 10.5% после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками JPMorgan.
Хуже рынка в индексе DJIA выглядели акции производителя строительного оборудования Caterpillar и промышленного конгломерата United Technologies, подешевевшие на 1.1% и 0.8% соответственно.
Капитализация крупнейших банков JPMorgan и Bank of America уменьшилась на 0.85% и 0.4%, однако индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.1%.
Акции социальной сети Facebook прибавили 3.2% после роста теми же темпами в среду. Тем не менее, на текущий момент их стоимость на 15% ниже цены размещения. Эксперты сообщают об увеличении спроса на заимствованные акции Facebook, использующиеся для покрытия коротких позиций.
Компания Knight Capital сообщила о полученных убытках в размере от 30 млн до 35 млн долл из-за технических сбоев на бирже Nasdaq (-0.1%) в первый день торгов акциями Facebook. Компания обратилась к оператору биржи с требованием возместить потери. По сообщению Reuters, совокупный размер претензий ведущих маркет-мейкеров к бирже Nasdaq, связанных с проблемами при исполнении торговых сделок с акциями Facebook, может превысить 100 млн долл.
Компания Facebook сообщила о намерении рассмотреть предложение биржи NYSE о переводе листинга с Nasdaq. Кроме того, по информации Reuters, представители NYSE пытаются переманить с Nasdaq разработчика компьютерных игр для социальных сетей Zynga (-3.8%).
Акции ювелирной компании Tiffany упали на 6.8% после её сообщения о понижении прогноза по прибыли в связи с замедлением мирового экономического роста. По меньшей мере три брокерских компании ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Tiffany.
В пятницу, 25 мая, в 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за май. Прогноз: пересмотр индекса до 77.7 пункта против 77.8 на середину месяца. В апреле значение индекса составило 76.4.
Рекомендованное Ассоциацией участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков США (SIFMA) закрытие торгов на биржах - в 22:00 мск.
В понедельник, 28 мая, в США отмечается День Памяти павших (Memorial Day). Финансовые рынки закрыты, государственные учреждения и банки не работают.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу