6 июня 2012 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 5 июня, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, поддержанные превысившими прогнозы данными индекса ISM Non-Manufacturing. Однако спрос на акции ограничивался сохраняющимися опасениями по поводу ситуации в еврозоне.
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 53.7% против 53.5% в апреле. Аналитики прогнозировали рост показателя до 53.6%. Вместе с тем, компонента занятости индекса в мае снизилась до 50.8% против 54.2% месяцем ранее, но это не произвело впечатления на инвесторов, уже отыгравших слабый майский отчёт по рынку труда, опережающим индикатором которого является эта компонента.
Министры финансов и руководители центробанков стран G-7 во вторник провели экстренную телеконференцию с обсуждением долгового кризиса в Европе. Однако никаких значимых соглашений принято не было. После завершения конференции министр финансов Японии Джун Азуми заявил репортёрам, что участники G-7 и представители стран ЕС договорились о сотрудничестве в решении проблем Греции и Испании. Азуми также сообщил, что коммюнике по итогам конференции выпущено не будет и что выход Греции из еврозоны не обсуждался.
Позднее Казначейство США опубликовало краткое заявление, отметив, что группа G-7 решила продолжить «тщательный» мониторинг ситуации в Европе и «оставить на рассмотрении ответные меры в области политики, включая поступательное движение к созданию финансового и фискального союза в Европе». Казначейство подчеркнуло, что министры финансов продолжат следить за развитием событий до следующего саммита G-20, который состоится в Мехико через две недели.
«Все возлагали ложные надежды на то, что конференция G-7 превратится в нечто, но ничего не произошло, - отметил Арт Кэшин, директор по торговле в операционном зале NYSE компании UBS Financial Services. – Сегодняшний день мог бы стать разворотным вторником, потому что мы были немного перепроданы, но я не думаю, что кто-то хотел шевелиться в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ».
В среду членам Управляющего совета ЕЦБ предстоит сделать выбор из двух возможных вариантов – продолжить безучастно наблюдать за развитием ситуации в ожидании результатов выборов в Греции и решений саммитов ЕС и G-20 или объявить о расширении программы LTRO, снижении процентной ставки и/или о нестерилизованной покупке активов. Эксперты ожидают, что ЕЦБ объявит о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 1%, но в ходе сопутствующей конференции президент ЕЦБ Марио Драги попытается успокоить рынки общими заявлениями о приверженности регуляторов идее сохранения целостности монетарного блока.
Некоторые аналитики не исключают возможности, что ЕЦБ примет примет какие-либо прорывные решения, учитывая слабые макроэкономические показатели еврозоны, публикующиеся в последнее время. Согласно отчётам Markit по динамике индексов PMI, сфера услуг и производственный сектор еврозоны сжимаются наиболее быстрыми темпами за последние три года. Потребительский спрос также ослаб – розничные продажи в апреле сократились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс настроений в деловых кругах Германии, по данным института IFO, упал до полугодового минимума.
И хотя экономика еврозоны в целом пока не вошла в стадию технической рецессии, это является слабым утешением, поскольку экономический спад в нескольких странах региона, включая Испанию, Италию и Грецию, становится всё глубже. Несколько дней назад Организация по экономическому сотрудничеству и развитию в Европе предупредила, что экономика еврозоны может испытать «серьёзную рецессию», сократившись в этом году на 2%. Растущая стоимость заимствований для большинства стран еврозоны увеличивает нагрузку по обслуживанию долга и вынуждает правительства этих стран снижать расходы, в том числе за счёт сокращения социальных выплат, что приводит к ослаблению потребительского спроса. Падение финансовых рынков также оказывает негативное влияние на экономический рост, в то время как снижение цен на сырьё тормозит инфляцию. Другими словами, ЕЦБ имеет все основания для смягчения монетарной политики. Но у него появится больше преимуществ, если он подождёт до июля.
К июльскому заседанию ЕЦБ будет обладать информацией о результатах греческих выборов, а также о решениях, принятых на саммитах лидеров ЕС и G-20. Кроме того, к этому моменту Испания, возможно, договорится с Германией по вопросу рекапитализации своих банков, и ЕЦБ сможет понять, готовы ли европейские власти принять у него эстафету, используя политические решения для выхода из кризиса. В конце концов, у ЕЦБ всегда остаётся возможность объявить о смягчении монетарной политики между заседаниями.
Если на предстоящем в среду заседании члены Управляющего совета ЕЦБ займут выжидательную позицию, решив «сэкономить патроны», в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги может намекнуть о намерении регуляторов принять стимулирующие программы в июле. Подобные комментарии, вероятно, краткосрочно поддержат фондовые рынки, но станут поводом для возобновления продаж евро с чуть более высоких уровней.
Помимо решения Управляющего совета ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги, в среду будут представлены новые прогнозы по темпам роста ВВП еврозоны и инфляции. Как ожидается, прогнозы будут пересмотрены в сторону понижения.
После вчерашних сообщений о том, что правительство Китая готовит резервный план на случай выхода Греции из зоны евро, во вторник агентство Reuters сообщило, что правительство Индии разработало несколько программ, предусматривающих различные сценарии, включая распад зоны евро.
«Да, у Индии есть резервный план. Внутри правительства есть несколько различных групп по кризисному менеджменту, которые разрабатывают возможный сценарий», - заявил Кошик Бэзу, главный экономический советник министра финансов Индии Прэнэба Мухерджи. Чиновник отказался говорить о деталях этого плана, но другие представители индийского правительства сообщили, что Министерство финансов и ЦБ Индии готовы предпринять монетарные и фискальные меры в случае необходимости, чтобы попытаться оградить Индию от «ударной волны» распада зоны евро.
Рейтинговое агентство Moody's во вторник вечером объявило о понижении кредитных рейтингов двух крупнейших греческих банков Emporiki Bank of Greece и General Bank of Greece (Geniki) до «Caa2» с «B3», мотивируя своё решение увеличившейся вероятностью выхода Греции из валютного блока.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12127.95, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.57% (до 1285.50) и 0.66% (до 2778.11) соответственно.
Индексы большинства секторов, входящих в S&P 500, закрылись в положительной области. Наиболее быстрыми темпами выросли акции финансового сектора и производителей материалов. Хуже рынка выглядели акции телекоммуникационных компаний.
«Мы начинаем видеть некоторые признаки стабилизации, и мы наблюдали за ключевым разворотом доллара в пятницу и бондов в понедельник, - заявил План Кнукмэн, старший торговый советник OneStopOption.com. – Это не 2008-2009 г.г. – люди начинают уставать от этой истерии. Мы упали на 10% от максимумов... но индексы находятся не в минусе по сравнению со значениями начала года. Мы лишь вернулись к тем уровням, с которых начинали».
«Большая новость в том, что рынок не снизился, - отметил Брайан Жандро, рыночный стратег Cetera Financial. – Я думал, что в отсутствие хороших новостей из Европы будет падение. У этого рынка нет недостатка поводов для пессимизма».
«Я не буду шокирован, если мы на самом деле продолжим повышение с текущих уровней, но этот рост может быть легко уничтожен, - заявил Джеймс Дэйли, портфельный управляющий хедж-фонда TEAM Financial Asset Management. – Вопрос в том, действительно ли вы хотите подбирать мелкие монетки перед бульдозером? Рынок ещё не видел реальной паники продавцов, которая нас ждёт впереди».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.05 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2453 против 1.2497 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 3.2% и 2.9% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.7%. С начала мая потери финансового сектора составили 13%.
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции технологических компаний Hewlett-Packard и Intel, капитализация которых расширилась на 2.9% и 1.4%. Днём ранее акции H-P достигли семилетнего минимума, подешевев с начала года почти на 20%.
Акции социальной сети Facebook во вторник продолжили снижение (-3.8%), опустившись к закрытию до 25.87 долл. С момента проведения первичного размещения по цене 38 долл за 1 акцию котировки Facebook упали на 30%. Аналитики S&P Capital IQ сочли падение акций Facebook чрезмерным, пересмотрев рекомендацию по ним с «продавать» до «держать».
Акции производителя карт флэш-памяти SanDisk Corp. выросли на 5.8% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Pacific Crest Securities.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.3% и 0.1% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.31 долл (+0.4%) до 84.29 долл за барр.
Акции домостроительных компаний, включая Pulte (+6%), Lennar (+6.7%) и DRHorton (+2.6%), продемонстрировали уверенный рост после сообщения аналитической компании CoreLogic о повышении цен на дома в США в апреле.
Акции оператора сети кофеен Starbucks упали на 2.8% после его сообщения о намерении приобрести фирму Bay Bread, владельца сети пекарен La Boulange Bakery, за 100 млн долл. По сообщению главы Starbucks Говарда Шульца, компания планирует продавать выпечку La Boulange Bakery в своих собственных кофейнях.
Покупка пекарского бизнеса позволит укрепить позиции Starbucks в сегменте продуктов питания. В ноябре прошлого года Starbucks начала продажу соков и энергетических напитков и открыла первый сок-бар - Evolution Fresh, купив этот бренд за 30 млн долл.
В среду, 6 июня, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 1.3%.
В 15:45 мск Европейский Центробанк объявит решение по процентной ставке и изменениям в монетарной политике.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США обнародует финальный отчёт с показателями производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за I квартал. Прогноз: снижение производительности на 0.6%, увеличение расходов на рабочую силу на 2.3%.
В 18:00 мск ожидается выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 1 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.8 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.
В 22:00 мск ФРС США опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
В 22:15 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта.
В 23:00 мск Минфин США опубликует отчёт по притоку иностранного капитала Treasury STRIPS.
В 23:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 53.7% против 53.5% в апреле. Аналитики прогнозировали рост показателя до 53.6%. Вместе с тем, компонента занятости индекса в мае снизилась до 50.8% против 54.2% месяцем ранее, но это не произвело впечатления на инвесторов, уже отыгравших слабый майский отчёт по рынку труда, опережающим индикатором которого является эта компонента.
Министры финансов и руководители центробанков стран G-7 во вторник провели экстренную телеконференцию с обсуждением долгового кризиса в Европе. Однако никаких значимых соглашений принято не было. После завершения конференции министр финансов Японии Джун Азуми заявил репортёрам, что участники G-7 и представители стран ЕС договорились о сотрудничестве в решении проблем Греции и Испании. Азуми также сообщил, что коммюнике по итогам конференции выпущено не будет и что выход Греции из еврозоны не обсуждался.
Позднее Казначейство США опубликовало краткое заявление, отметив, что группа G-7 решила продолжить «тщательный» мониторинг ситуации в Европе и «оставить на рассмотрении ответные меры в области политики, включая поступательное движение к созданию финансового и фискального союза в Европе». Казначейство подчеркнуло, что министры финансов продолжат следить за развитием событий до следующего саммита G-20, который состоится в Мехико через две недели.
«Все возлагали ложные надежды на то, что конференция G-7 превратится в нечто, но ничего не произошло, - отметил Арт Кэшин, директор по торговле в операционном зале NYSE компании UBS Financial Services. – Сегодняшний день мог бы стать разворотным вторником, потому что мы были немного перепроданы, но я не думаю, что кто-то хотел шевелиться в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ».
В среду членам Управляющего совета ЕЦБ предстоит сделать выбор из двух возможных вариантов – продолжить безучастно наблюдать за развитием ситуации в ожидании результатов выборов в Греции и решений саммитов ЕС и G-20 или объявить о расширении программы LTRO, снижении процентной ставки и/или о нестерилизованной покупке активов. Эксперты ожидают, что ЕЦБ объявит о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 1%, но в ходе сопутствующей конференции президент ЕЦБ Марио Драги попытается успокоить рынки общими заявлениями о приверженности регуляторов идее сохранения целостности монетарного блока.
Некоторые аналитики не исключают возможности, что ЕЦБ примет примет какие-либо прорывные решения, учитывая слабые макроэкономические показатели еврозоны, публикующиеся в последнее время. Согласно отчётам Markit по динамике индексов PMI, сфера услуг и производственный сектор еврозоны сжимаются наиболее быстрыми темпами за последние три года. Потребительский спрос также ослаб – розничные продажи в апреле сократились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс настроений в деловых кругах Германии, по данным института IFO, упал до полугодового минимума.
И хотя экономика еврозоны в целом пока не вошла в стадию технической рецессии, это является слабым утешением, поскольку экономический спад в нескольких странах региона, включая Испанию, Италию и Грецию, становится всё глубже. Несколько дней назад Организация по экономическому сотрудничеству и развитию в Европе предупредила, что экономика еврозоны может испытать «серьёзную рецессию», сократившись в этом году на 2%. Растущая стоимость заимствований для большинства стран еврозоны увеличивает нагрузку по обслуживанию долга и вынуждает правительства этих стран снижать расходы, в том числе за счёт сокращения социальных выплат, что приводит к ослаблению потребительского спроса. Падение финансовых рынков также оказывает негативное влияние на экономический рост, в то время как снижение цен на сырьё тормозит инфляцию. Другими словами, ЕЦБ имеет все основания для смягчения монетарной политики. Но у него появится больше преимуществ, если он подождёт до июля.
К июльскому заседанию ЕЦБ будет обладать информацией о результатах греческих выборов, а также о решениях, принятых на саммитах лидеров ЕС и G-20. Кроме того, к этому моменту Испания, возможно, договорится с Германией по вопросу рекапитализации своих банков, и ЕЦБ сможет понять, готовы ли европейские власти принять у него эстафету, используя политические решения для выхода из кризиса. В конце концов, у ЕЦБ всегда остаётся возможность объявить о смягчении монетарной политики между заседаниями.
Если на предстоящем в среду заседании члены Управляющего совета ЕЦБ займут выжидательную позицию, решив «сэкономить патроны», в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги может намекнуть о намерении регуляторов принять стимулирующие программы в июле. Подобные комментарии, вероятно, краткосрочно поддержат фондовые рынки, но станут поводом для возобновления продаж евро с чуть более высоких уровней.
Помимо решения Управляющего совета ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги, в среду будут представлены новые прогнозы по темпам роста ВВП еврозоны и инфляции. Как ожидается, прогнозы будут пересмотрены в сторону понижения.
После вчерашних сообщений о том, что правительство Китая готовит резервный план на случай выхода Греции из зоны евро, во вторник агентство Reuters сообщило, что правительство Индии разработало несколько программ, предусматривающих различные сценарии, включая распад зоны евро.
«Да, у Индии есть резервный план. Внутри правительства есть несколько различных групп по кризисному менеджменту, которые разрабатывают возможный сценарий», - заявил Кошик Бэзу, главный экономический советник министра финансов Индии Прэнэба Мухерджи. Чиновник отказался говорить о деталях этого плана, но другие представители индийского правительства сообщили, что Министерство финансов и ЦБ Индии готовы предпринять монетарные и фискальные меры в случае необходимости, чтобы попытаться оградить Индию от «ударной волны» распада зоны евро.
Рейтинговое агентство Moody's во вторник вечером объявило о понижении кредитных рейтингов двух крупнейших греческих банков Emporiki Bank of Greece и General Bank of Greece (Geniki) до «Caa2» с «B3», мотивируя своё решение увеличившейся вероятностью выхода Греции из валютного блока.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12127.95, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.57% (до 1285.50) и 0.66% (до 2778.11) соответственно.
Индексы большинства секторов, входящих в S&P 500, закрылись в положительной области. Наиболее быстрыми темпами выросли акции финансового сектора и производителей материалов. Хуже рынка выглядели акции телекоммуникационных компаний.
«Мы начинаем видеть некоторые признаки стабилизации, и мы наблюдали за ключевым разворотом доллара в пятницу и бондов в понедельник, - заявил План Кнукмэн, старший торговый советник OneStopOption.com. – Это не 2008-2009 г.г. – люди начинают уставать от этой истерии. Мы упали на 10% от максимумов... но индексы находятся не в минусе по сравнению со значениями начала года. Мы лишь вернулись к тем уровням, с которых начинали».
«Большая новость в том, что рынок не снизился, - отметил Брайан Жандро, рыночный стратег Cetera Financial. – Я думал, что в отсутствие хороших новостей из Европы будет падение. У этого рынка нет недостатка поводов для пессимизма».
«Я не буду шокирован, если мы на самом деле продолжим повышение с текущих уровней, но этот рост может быть легко уничтожен, - заявил Джеймс Дэйли, портфельный управляющий хедж-фонда TEAM Financial Asset Management. – Вопрос в том, действительно ли вы хотите подбирать мелкие монетки перед бульдозером? Рынок ещё не видел реальной паники продавцов, которая нас ждёт впереди».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.05 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2453 против 1.2497 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 3.2% и 2.9% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.7%. С начала мая потери финансового сектора составили 13%.
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции технологических компаний Hewlett-Packard и Intel, капитализация которых расширилась на 2.9% и 1.4%. Днём ранее акции H-P достигли семилетнего минимума, подешевев с начала года почти на 20%.
Акции социальной сети Facebook во вторник продолжили снижение (-3.8%), опустившись к закрытию до 25.87 долл. С момента проведения первичного размещения по цене 38 долл за 1 акцию котировки Facebook упали на 30%. Аналитики S&P Capital IQ сочли падение акций Facebook чрезмерным, пересмотрев рекомендацию по ним с «продавать» до «держать».
Акции производителя карт флэш-памяти SanDisk Corp. выросли на 5.8% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Pacific Crest Securities.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.3% и 0.1% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.31 долл (+0.4%) до 84.29 долл за барр.
Акции домостроительных компаний, включая Pulte (+6%), Lennar (+6.7%) и DRHorton (+2.6%), продемонстрировали уверенный рост после сообщения аналитической компании CoreLogic о повышении цен на дома в США в апреле.
Акции оператора сети кофеен Starbucks упали на 2.8% после его сообщения о намерении приобрести фирму Bay Bread, владельца сети пекарен La Boulange Bakery, за 100 млн долл. По сообщению главы Starbucks Говарда Шульца, компания планирует продавать выпечку La Boulange Bakery в своих собственных кофейнях.
Покупка пекарского бизнеса позволит укрепить позиции Starbucks в сегменте продуктов питания. В ноябре прошлого года Starbucks начала продажу соков и энергетических напитков и открыла первый сок-бар - Evolution Fresh, купив этот бренд за 30 млн долл.
В среду, 6 июня, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 1.3%.
В 15:45 мск Европейский Центробанк объявит решение по процентной ставке и изменениям в монетарной политике.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США обнародует финальный отчёт с показателями производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за I квартал. Прогноз: снижение производительности на 0.6%, увеличение расходов на рабочую силу на 2.3%.
В 18:00 мск ожидается выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 1 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.8 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.
В 22:00 мск ФРС США опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
В 22:15 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхарта.
В 23:00 мск Минфин США опубликует отчёт по притоку иностранного капитала Treasury STRIPS.
В 23:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу