К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,63%, а индекс РТС прибавил 0,97%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,25%) и котировки ТГК-9 (+2,67%). Лучше рынка также чувствовали себя обыкновенные акции Ростелекома (+2,2%). В лидерах падения значились бумаги ММК (-2,77%) и акции ТМК (-2,21%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые отступили от локальных максимумов в течение дня, восстановив свои позиции лишь ближе к его завершению. На европейских биржах можно было наблюдать аналогичную картину (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,23%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть после нисходящей динамики в течение большей части торгов в России также отыграли свои позиции лишь после открытия торгов в США.
Основные тенденции и события
Настроения на европейских и российских фондовых площадках в среду, после умеренного оптимизма в начале дня, ухудшались по ходу торгов, а индексам удалось отыграть часть потерь лишь после старта торгов в США. Если с утра рынки поддерживал вчерашний оптимизм на американских площадках и очередные намеки членов ФРС на возможность дополнительного стимулирования экономики, то ближе ко второй половине дня, нестабильная ситуация в Европе вновь вышла на первый план. Решение агентства Fitch снизить рейтинги 18 испанских банков при этом не смогло значительным образом повлиять на рыночную динамику, а данные по изменению промышленного производства еврозоны в апреле оказались лучше прогноза (в месячном измерении показатель упал на 0,8%, в то время как в годовом снизился на 2,3%). Основным негативным для инвесторов фактором выступил аукцион векселей Италии.
Стране удалось привлечь весь запланированный объем средств в размере 6,5 млрд евро при стабильном спросе на бумаги, однако, их доходность по сравнению с предыдущим аукционом выросла с 2,34% до 3,97%. Италия и Испания по-прежнему находятся в центре внимания, а их лидеры не устают призывать европейские власти действовать незамедлительно для того, чтобы справиться с долговым кризисом, при этом важная роль в этом, по их мнению, должна принадлежать ЕЦБ. Представители центрального банка же не стремятся идти на уступки, в очередной раз подчеркивая, что задачей ЕЦБ является кредитование надежных банков. Опасения игроков вызывала и неопределенность в преддверии парламентских выборов в Греции, которые пройдут 17 июня – среди конкурирующих партий до сих пор нет однозначного лидера, при этом при победе наиболее радикально настроенных политики обещают порвать ранее достигнутые договоренности с ЕС и МВФ.
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК восстановили свои позиции и прибавили около 0,1%. Опубликованная сегодня статистика показала падение общего уровня розничных продаж в мае на 0,2% (ожид. -0,2%) и продаж без учета машин на 0,4% (ожид. 0,0%), в то время как индекс цен производителей снизился на 1% м/м (ожид. -0,6%). Статистика оказала умеренно негативное влияние на рынки, а столь значительное падение индекса цен производителей уже заставляет задуматься об угрозе дефляции в стране. Товарно-материальные запасы в апреле при этом выросли на 0,4% (ожид. +0,3%), что в моменте оказал поддержку рынкам.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 0,59% и торговались на уровне $84,11 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1,02% и находились на значении $97,96 за баррель.
Опубликованный сегодня отчет Министерством энергетики США показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 191 тыс баррелей (ожид. -1,5 млн барр), при этом запасы бензина снизились на 1,72 млн баррелей (ожид. +1,4 млн барр.), что оказало поддержку нефтяным котировкам. Международное энергетическое агентство в своем докладе сегодня незначительно снизило прогноз мирового потребления нефти в текущем году, а также заявило, что рынок сейчас лучше обеспечен, нежели ранее. Игроки также с нетерпением ждут итогов завтрашнего заседания ОПЕК – в среднем прогнозируется, что объем добычи останется без изменения, однако, согласно неподтвержденным официально данным, такие страны как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты могут выступить за повышение квот.
Завтра
США: 16:30 – индекс потребительских цен в мае, общее количество обращений за пособиями по безработице.
Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии, индекс потребительских цен еврозоны в мае.
Япония (до открытия торгов в России): окончательное изменение промышленного производства в апреле.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел обозначенный нами с утра уровень сопротивления 1350 пунктов (верхняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, не смог устоять выше отыгранного значения, скорректировавшись ближе к поддержке 1325 пунктов. Закрепление выше 1350 пунктов значительно увеличило бы шансы индикатора на движение в район 55-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 1390 пунктов, чему в целом не противоречат показания дневного графика. РТС же по итогам дня удалось удержать значение 1300 пунктов, что открывает индексу дорогу к росту в район 1365 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня на основных европейских фондовых площадках, а также на американских рынках на открытии можно было наблюдать незначительную коррекцию после вчерашнего роста, что оказывало давление и на наш рынок. Игроки, в преддверии выборов в Греции, пребывают в неопределенности и не могут положиться даже на обещания европейских лидеров помочь Испании, опасаясь новых проблем в регионе. Как минимум в краткосрочном периоде как российские, так и зарубежные индексы ещё имеют потенциал роста в рамках коррекции с предыдущих минимумов, однако, «быки» по-прежнему находятся в меньшинстве и поэтому действуют очень осторожно и наверняка.
ВТБ: «медведи» могут ослабить хватку
Акции ВТБ, как и предупреждалось нами в предыдущем материале, в марте текущего года оказались неспособны закрепиться выше важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. После этого бумаги перешли к среднесрочному нисходящему движению, также достигнув обозначенной нами цели падения 6 коп и опустившись ниже. В июне котировки обновили годовые минимумы, после чего предпринимают очередную попытку восстановить свои значения, чему, как минимум в краткосрочном периоде, не противоречат технические индикаторы.
Так, на дневном графике можно наблюдать преодоление бумагами средней полосы Боллинжера, расположенной в районе 5,45 коп, что открывает им дорогу к росту как минимум в район верхней полосы (5,75 коп) и далее к 55-дневной скользящей средней (5,9 коп). ADX и индикаторы MACD дают положительные сигналы, указывая на преобладание «быков» и увеличение их силы, в то время как индекс RSI находится на расстоянии от зоны перекупленности, говоря о наличии у акций потенциала восходящего движения.
VTB - daily
На недельном графике при этом также можно наблюдать уменьшение силы нисходящего движения (ADX), выход RSI из зоны перепроданности, а также рост линий и гистограммы MACD на отрицательной территории. Котировки при этом отскочили от нижней полосы Боллинжера, что, при способности удержать отыгранную отметку (5 коп) открывает им дорогу к повышению как минимум в район средней полосы (6,50 коп).
VTB – weekly
Таким образом, на данный момент можно говорить о том, что как минимум в краткосрочном периоде у акций ВТБ есть неплохие шансы продолжить восстановление своих позиций и подняться в район 5,75-5,9 коп. В дальнейшем стоит ориентироваться на способность бумаг удержать данные сопротивления – при пробитии 5,9 коп можно будет рассчитывать на движение ближе к 6,2-6,5 коп.
Сигналов на возможную смену настроений в среднесрочном периоде пока не поступает. На данный момент, в случае способности котировок преодолеть ближайшие сопротивления, стоит наращивать главным образом «краткосрочные» позиции. Хорошим для «быков» сигналом, свидетельствующим о возможности роста в район 8 коп и выше, выступило бы закрепление акций выше 7,5 коп – эту отметку им не удалось преодолеть в начале текущего года.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,25%) и котировки ТГК-9 (+2,67%). Лучше рынка также чувствовали себя обыкновенные акции Ростелекома (+2,2%). В лидерах падения значились бумаги ММК (-2,77%) и акции ТМК (-2,21%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые отступили от локальных максимумов в течение дня, восстановив свои позиции лишь ближе к его завершению. На европейских биржах можно было наблюдать аналогичную картину (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,23%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть после нисходящей динамики в течение большей части торгов в России также отыграли свои позиции лишь после открытия торгов в США.
Основные тенденции и события
Настроения на европейских и российских фондовых площадках в среду, после умеренного оптимизма в начале дня, ухудшались по ходу торгов, а индексам удалось отыграть часть потерь лишь после старта торгов в США. Если с утра рынки поддерживал вчерашний оптимизм на американских площадках и очередные намеки членов ФРС на возможность дополнительного стимулирования экономики, то ближе ко второй половине дня, нестабильная ситуация в Европе вновь вышла на первый план. Решение агентства Fitch снизить рейтинги 18 испанских банков при этом не смогло значительным образом повлиять на рыночную динамику, а данные по изменению промышленного производства еврозоны в апреле оказались лучше прогноза (в месячном измерении показатель упал на 0,8%, в то время как в годовом снизился на 2,3%). Основным негативным для инвесторов фактором выступил аукцион векселей Италии.
Стране удалось привлечь весь запланированный объем средств в размере 6,5 млрд евро при стабильном спросе на бумаги, однако, их доходность по сравнению с предыдущим аукционом выросла с 2,34% до 3,97%. Италия и Испания по-прежнему находятся в центре внимания, а их лидеры не устают призывать европейские власти действовать незамедлительно для того, чтобы справиться с долговым кризисом, при этом важная роль в этом, по их мнению, должна принадлежать ЕЦБ. Представители центрального банка же не стремятся идти на уступки, в очередной раз подчеркивая, что задачей ЕЦБ является кредитование надежных банков. Опасения игроков вызывала и неопределенность в преддверии парламентских выборов в Греции, которые пройдут 17 июня – среди конкурирующих партий до сих пор нет однозначного лидера, при этом при победе наиболее радикально настроенных политики обещают порвать ранее достигнутые договоренности с ЕС и МВФ.
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК восстановили свои позиции и прибавили около 0,1%. Опубликованная сегодня статистика показала падение общего уровня розничных продаж в мае на 0,2% (ожид. -0,2%) и продаж без учета машин на 0,4% (ожид. 0,0%), в то время как индекс цен производителей снизился на 1% м/м (ожид. -0,6%). Статистика оказала умеренно негативное влияние на рынки, а столь значительное падение индекса цен производителей уже заставляет задуматься об угрозе дефляции в стране. Товарно-материальные запасы в апреле при этом выросли на 0,4% (ожид. +0,3%), что в моменте оказал поддержку рынкам.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 0,59% и торговались на уровне $84,11 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1,02% и находились на значении $97,96 за баррель.
Опубликованный сегодня отчет Министерством энергетики США показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 191 тыс баррелей (ожид. -1,5 млн барр), при этом запасы бензина снизились на 1,72 млн баррелей (ожид. +1,4 млн барр.), что оказало поддержку нефтяным котировкам. Международное энергетическое агентство в своем докладе сегодня незначительно снизило прогноз мирового потребления нефти в текущем году, а также заявило, что рынок сейчас лучше обеспечен, нежели ранее. Игроки также с нетерпением ждут итогов завтрашнего заседания ОПЕК – в среднем прогнозируется, что объем добычи останется без изменения, однако, согласно неподтвержденным официально данным, такие страны как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты могут выступить за повышение квот.
Завтра
США: 16:30 – индекс потребительских цен в мае, общее количество обращений за пособиями по безработице.
Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии, индекс потребительских цен еврозоны в мае.
Япония (до открытия торгов в России): окончательное изменение промышленного производства в апреле.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел обозначенный нами с утра уровень сопротивления 1350 пунктов (верхняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, не смог устоять выше отыгранного значения, скорректировавшись ближе к поддержке 1325 пунктов. Закрепление выше 1350 пунктов значительно увеличило бы шансы индикатора на движение в район 55-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 1390 пунктов, чему в целом не противоречат показания дневного графика. РТС же по итогам дня удалось удержать значение 1300 пунктов, что открывает индексу дорогу к росту в район 1365 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня на основных европейских фондовых площадках, а также на американских рынках на открытии можно было наблюдать незначительную коррекцию после вчерашнего роста, что оказывало давление и на наш рынок. Игроки, в преддверии выборов в Греции, пребывают в неопределенности и не могут положиться даже на обещания европейских лидеров помочь Испании, опасаясь новых проблем в регионе. Как минимум в краткосрочном периоде как российские, так и зарубежные индексы ещё имеют потенциал роста в рамках коррекции с предыдущих минимумов, однако, «быки» по-прежнему находятся в меньшинстве и поэтому действуют очень осторожно и наверняка.
ВТБ: «медведи» могут ослабить хватку
Акции ВТБ, как и предупреждалось нами в предыдущем материале, в марте текущего года оказались неспособны закрепиться выше важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. После этого бумаги перешли к среднесрочному нисходящему движению, также достигнув обозначенной нами цели падения 6 коп и опустившись ниже. В июне котировки обновили годовые минимумы, после чего предпринимают очередную попытку восстановить свои значения, чему, как минимум в краткосрочном периоде, не противоречат технические индикаторы.
Так, на дневном графике можно наблюдать преодоление бумагами средней полосы Боллинжера, расположенной в районе 5,45 коп, что открывает им дорогу к росту как минимум в район верхней полосы (5,75 коп) и далее к 55-дневной скользящей средней (5,9 коп). ADX и индикаторы MACD дают положительные сигналы, указывая на преобладание «быков» и увеличение их силы, в то время как индекс RSI находится на расстоянии от зоны перекупленности, говоря о наличии у акций потенциала восходящего движения.
VTB - daily
На недельном графике при этом также можно наблюдать уменьшение силы нисходящего движения (ADX), выход RSI из зоны перепроданности, а также рост линий и гистограммы MACD на отрицательной территории. Котировки при этом отскочили от нижней полосы Боллинжера, что, при способности удержать отыгранную отметку (5 коп) открывает им дорогу к повышению как минимум в район средней полосы (6,50 коп).
VTB – weekly
Таким образом, на данный момент можно говорить о том, что как минимум в краткосрочном периоде у акций ВТБ есть неплохие шансы продолжить восстановление своих позиций и подняться в район 5,75-5,9 коп. В дальнейшем стоит ориентироваться на способность бумаг удержать данные сопротивления – при пробитии 5,9 коп можно будет рассчитывать на движение ближе к 6,2-6,5 коп.
Сигналов на возможную смену настроений в среднесрочном периоде пока не поступает. На данный момент, в случае способности котировок преодолеть ближайшие сопротивления, стоит наращивать главным образом «краткосрочные» позиции. Хорошим для «быков» сигналом, свидетельствующим о возможности роста в район 8 коп и выше, выступило бы закрепление акций выше 7,5 коп – эту отметку им не удалось преодолеть в начале текущего года.
/Компиляция. 13 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба