14 июня 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
Индекс широкого рынка S&P500 продолжает консолидироваться над 200-дневной скользящей средней в преддверии таких ключевых событий как заседание ОПЕК, парламентские выборы в Греции, заседание FOMC и саммит G20. Непосредственно в среду индикатор показал снижение на 0,7% на фоне слабых данных по розничным продажам и росте доходностей итальянских векселей на состоявшемся аукционе.
Как сообщило министерства торговли США в мае объем розничных продаж сократился на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков, но пересмотр апрельских данных показал, что вместо роста на 0,1% также наблюдалось снижение на 0,2%. В абсолютных цифрах с сезонной коррекций объем продаж составил $404,596 млрд.
Без учета пересмотра апрельских данных падение бы превысило 0,8%. Наиболее существенное снижение в долларовых объемах наблюдалось в продажах стройматериалов и садового оборудования (-1,7%) и объемах продаж автозаправочных станций (-2,2%).
Долгожданное выступление главы JP Morgan Джейми Даймона в среду в банковском комитете Сената, принесло в большей степени позитивные моменты для участников рынка, которые в частности выразились в росте капитализации банка на вчерашних торгах на 1,57%. Даймон отстаивал перед конгрессменами не только интересы своего банка, но и всего банковского сообщества под угрозой ужесточения регулирования сектора вплоть до запрета использования собственных средств в торговле рисковыми активами. Даймон признал, что был не прав по отношению к высказываниям СМИ в апреле о проблемах банка, которые он назвал «бурей в стакане воды», однако объясняя ситуацию с образовавшимися миллиардными убытками он, в большей степени говорил о вине конкретных субъектов, то есть прежде всего директора по инвестициям.
Также он отметил, что крупные банки, в устойчивости которых сомневаются законодатели, приносят очевидную выгоду экономике США. В качестве компенсации за полученные убытки Даймон предложил лишить топ-менеджмент бонусов. Говоря об устойчивости своего банка Даймон наткнулся на комментарии сенаторов о том, что банку все понадобилась помощь налогоплательщиков, от которую он банк получил от федеральной поддержки в период финансового кризиса, однако банкир подчеркнул, что средства в рамках TARP были получены по предложению министра финансов. Уже 19 июня Даймону предстоит повторить все аргументы в защиту банка и всего сектора на слушаниях в Комитете по финансовым услугам палаты представителей.
На рынке американского госдолга продолжается консолидация после отскока доходностей с исторических минимумов. Не смотря на отскок, правительству удается выгодно воспользоваться ситуацией даже сейчас. Продажа на вчерашнем аукционе десятилетних нот завершилась с рекордно низкой доходностью на уровне 1,622%. Сегодня Минфин разместит 30-летние бонды на сумму $13 млрд.
Индекс S&P500: Формируется перевернутая голова и плечи
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,70%. Котировки остановились на уровне 1314,88 пункта.
Несмотря на достаточно позитивную общую техническую картину, в среду рынок закрывался на отрицательной территории. Новое импульсное движение к намеченным коррекционным целям около 1360п. откладывается.
За счет вчерашнего провала продолжила формироваться классическая разворотная бычья формация «перевернутая голова и плечи». В данный момент вырисовывается правое плечо, после которого стоит ожидать начало существенного рывка наверх. В предыдущем обзоре уже отмечалось, что линия шеи расположена на уровне 1335п. Проход и закрепление выше данного рубежа открывает дорогу к новым расчетным высотам около 1395-1400п. В случае продолжения реализации данной формации, ее окончание как раз должно будет завершиться к концу июня, когда мы ожидаем начало нового нисходящего движения с целью обновления текущих минимумов года.
Но стоит помнить, что точка отмены сценария перевернутой ГиП - это снижение под 1300-1305п.
Также мы хотели бы обратить ваше внимание на небольшой анализ движения РТС в 2008 и S&P500 в 2012.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,45% около отметки 1321п.
Сопротивления: 1335 / 1345 / 1360 / 1395
Поддержки: 1305 / 1295 / 1285 / 1265
Азиатские рынки: В центре внимания экспортирующие компании
Вчерашнее снижение на западных рынках нашло отражение в сегодняшних настроениях азиатских инвесторов, предпочитающих умеренные продажи. При этом в Японии по-прежнему основным индикатором настроения рынка служит динамика цен на акции высокотехнологичных экспортирующих компаний, но сегодня такие представители сектора как Toshiba (-2%) и Panasonic (+1,6%) торгуются разнонаправлено. В то же время корейские LG Electronics и LG Display дешевеют на 2,5%.
Ситуация на валютном рынке немного стабилизировалась, и пара USD/JPY уже несколько торговых сессий колеблется около уровня 79,5, а пара EUR/JPY движется под отметкой 100.
Тем временем цены на нефть, остающиеся относительно низкими, приводят к снижению стоимости нефтяных компаний. Так японская Inpex и китайская China Petroleum & Chemical Corporation снижаются на 2% и 0,5% соответственно, а австралийская Woodside Petroleum в минусе на 0,2%.
Вчерашнее очередное снижение рейтинга Испании агентством Moody's осталось практически незамеченным для котировок акций азиатских банков: Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио прибавляет 1,2%, а Bank of China в Гонконге растет на 0,7%.
В корпоративном плане вновь можно отметить китайского экспортера одежды Esprit Holdings (-10%), который продолжает уверенно терять в стоимости после вчерашнего заявления генерального директора о намерении уйти со своего поста.
Также отдельного внимания вновь заслуживает производитель электроники Renesas Electronics, акции которого дорожают на 17% после появившегося сообщения о том, что компания нашла кредитора на 50 млрд. йен ($630 миллионов). Напомню, ранее стало известно, что компания испытывает существенные финансовые трудности.
Чуть позже в стране восходящего солнца сегодня ожидается статистика по объему промышленного производства за апрель.
Как сообщило министерства торговли США в мае объем розничных продаж сократился на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков, но пересмотр апрельских данных показал, что вместо роста на 0,1% также наблюдалось снижение на 0,2%. В абсолютных цифрах с сезонной коррекций объем продаж составил $404,596 млрд.
Без учета пересмотра апрельских данных падение бы превысило 0,8%. Наиболее существенное снижение в долларовых объемах наблюдалось в продажах стройматериалов и садового оборудования (-1,7%) и объемах продаж автозаправочных станций (-2,2%).
Долгожданное выступление главы JP Morgan Джейми Даймона в среду в банковском комитете Сената, принесло в большей степени позитивные моменты для участников рынка, которые в частности выразились в росте капитализации банка на вчерашних торгах на 1,57%. Даймон отстаивал перед конгрессменами не только интересы своего банка, но и всего банковского сообщества под угрозой ужесточения регулирования сектора вплоть до запрета использования собственных средств в торговле рисковыми активами. Даймон признал, что был не прав по отношению к высказываниям СМИ в апреле о проблемах банка, которые он назвал «бурей в стакане воды», однако объясняя ситуацию с образовавшимися миллиардными убытками он, в большей степени говорил о вине конкретных субъектов, то есть прежде всего директора по инвестициям.
Также он отметил, что крупные банки, в устойчивости которых сомневаются законодатели, приносят очевидную выгоду экономике США. В качестве компенсации за полученные убытки Даймон предложил лишить топ-менеджмент бонусов. Говоря об устойчивости своего банка Даймон наткнулся на комментарии сенаторов о том, что банку все понадобилась помощь налогоплательщиков, от которую он банк получил от федеральной поддержки в период финансового кризиса, однако банкир подчеркнул, что средства в рамках TARP были получены по предложению министра финансов. Уже 19 июня Даймону предстоит повторить все аргументы в защиту банка и всего сектора на слушаниях в Комитете по финансовым услугам палаты представителей.
На рынке американского госдолга продолжается консолидация после отскока доходностей с исторических минимумов. Не смотря на отскок, правительству удается выгодно воспользоваться ситуацией даже сейчас. Продажа на вчерашнем аукционе десятилетних нот завершилась с рекордно низкой доходностью на уровне 1,622%. Сегодня Минфин разместит 30-летние бонды на сумму $13 млрд.
Индекс S&P500: Формируется перевернутая голова и плечи
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,70%. Котировки остановились на уровне 1314,88 пункта.
Несмотря на достаточно позитивную общую техническую картину, в среду рынок закрывался на отрицательной территории. Новое импульсное движение к намеченным коррекционным целям около 1360п. откладывается.
За счет вчерашнего провала продолжила формироваться классическая разворотная бычья формация «перевернутая голова и плечи». В данный момент вырисовывается правое плечо, после которого стоит ожидать начало существенного рывка наверх. В предыдущем обзоре уже отмечалось, что линия шеи расположена на уровне 1335п. Проход и закрепление выше данного рубежа открывает дорогу к новым расчетным высотам около 1395-1400п. В случае продолжения реализации данной формации, ее окончание как раз должно будет завершиться к концу июня, когда мы ожидаем начало нового нисходящего движения с целью обновления текущих минимумов года.
Но стоит помнить, что точка отмены сценария перевернутой ГиП - это снижение под 1300-1305п.
Также мы хотели бы обратить ваше внимание на небольшой анализ движения РТС в 2008 и S&P500 в 2012.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,45% около отметки 1321п.
Сопротивления: 1335 / 1345 / 1360 / 1395
Поддержки: 1305 / 1295 / 1285 / 1265
Азиатские рынки: В центре внимания экспортирующие компании
Вчерашнее снижение на западных рынках нашло отражение в сегодняшних настроениях азиатских инвесторов, предпочитающих умеренные продажи. При этом в Японии по-прежнему основным индикатором настроения рынка служит динамика цен на акции высокотехнологичных экспортирующих компаний, но сегодня такие представители сектора как Toshiba (-2%) и Panasonic (+1,6%) торгуются разнонаправлено. В то же время корейские LG Electronics и LG Display дешевеют на 2,5%.
Ситуация на валютном рынке немного стабилизировалась, и пара USD/JPY уже несколько торговых сессий колеблется около уровня 79,5, а пара EUR/JPY движется под отметкой 100.
Тем временем цены на нефть, остающиеся относительно низкими, приводят к снижению стоимости нефтяных компаний. Так японская Inpex и китайская China Petroleum & Chemical Corporation снижаются на 2% и 0,5% соответственно, а австралийская Woodside Petroleum в минусе на 0,2%.
Вчерашнее очередное снижение рейтинга Испании агентством Moody's осталось практически незамеченным для котировок акций азиатских банков: Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио прибавляет 1,2%, а Bank of China в Гонконге растет на 0,7%.
В корпоративном плане вновь можно отметить китайского экспортера одежды Esprit Holdings (-10%), который продолжает уверенно терять в стоимости после вчерашнего заявления генерального директора о намерении уйти со своего поста.
Также отдельного внимания вновь заслуживает производитель электроники Renesas Electronics, акции которого дорожают на 17% после появившегося сообщения о том, что компания нашла кредитора на 50 млрд. йен ($630 миллионов). Напомню, ранее стало известно, что компания испытывает существенные финансовые трудности.
Чуть позже в стране восходящего солнца сегодня ожидается статистика по объему промышленного производства за апрель.
/Компиляция. 14 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба