2 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 3,32%, а индекс РТС подскочил на 5,43%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги МРСК ЦП (+11,79%) и котировки Восточного РАО (+9,78%). Акции Новатэка подорожали на 6,69%, а ВТБ прибавили 6,26%. В лидерах падения значились бумаги ПИК (-1,15%) и котировки Мосэнергосбыта (-0,13%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу, на фоне оптимизма в отношении стабилизации ситуации в мировой экономике после объявления итогов саммита Евросоюза, подскочила на $7,27 до уровня $84,96 за баррель, что стало максимальным за последние 3 года повышением. С 1 июля также вступили в силу европейские санкции против Ирана.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 1,4%, торгуясь на уровне $83,77 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,17%, торгуясь на уровне $95,86 за баррель. Снижение можно наблюдать как в рамках технической коррекции после пятничного взлета, так и на новостях о призывах Ирана провести экстренную встречу ОПЕК в связи с добычей, превышающей целевой уровень 30 млн барр. в день.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились значительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 2,2-3% на оптимизме в отношении итогов прошедшего в Европе саммита ЕС. Лидеры обговорили план создания банковского союза, программу стимулирования роста экономики региона на общую сумму 120 млрд евро, а также смягчили условия предоставления финансовой помощи Испании, в дальнейшем разрешив рекапитализировать банки напрямую из средств европейских фондов помощи. Решения политиков в моменте вызвали значительный оптимизм на рынках, однако, необходимо помнить, что их воплощение в жизнь наверняка не пройдет без различного рода трудностей, что впоследствии может охладить пыл игроков.
Опубликованная в пятницу в США статистика, тем временем, носила смешанный характер и показала, что уровень личных расходов в мае не изменился, а личных доходов вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне увеличился с 52,7 до 52,9 пункта (ожид. 52,3 п.), а индекс настроения потребителей Университета Мичиган упал с 74,1 до 73,2 пункта (ожид. 74,1 п.). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «взлетел» на 4,96%. На долговом рынке можно было наблюдать отступление 10-летних облигаций Испании от 7% уровня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Давление на настроения помимо технической коррекции оказывают данные об окончательных индексах деловой активности в промышленности Китая в июне. Согласно официальным расчетам, индикатор снизился с 50,4 до 50,2 пункта, в то время как по расчетам HSBC упал с 48,4 до 48,2 пункта.
События дня
США: 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июне.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июне, 13:00 – уровень безработицы еврозоны в мае.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устоял выше 55-дневной скользящей средней дневного графика (1380 пунктов), что открывает ему дорогу к движению в район следующих сопротивлений 1410 и 1460 пунктов, где расположены следующие «долгие» скользящие средние. До этого «быкам», однако, необходимо будет доказать свою способность удержать индикатор выше пройденных значений – показания дневного графика, не смотря на значительный рост индекса в пятницу, по-прежнему предупреждают о слабости восходящего движения и опасности отскока от психологически важной отметки 1400 пунктов.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, наиболее вероятно, выйдут в коррекционный минус, следуя за текущими настроениями на американском фьючерсном рынке и утренним снижением цен на нефть. Итоги саммита ЕС, безусловно, оказали значительную поддержку игрокам на повышение, однако, для сохранения оптимизма рынки будут искать новые положительные факторы, до появления которых у «быков» наверняка появится желание зафиксировать полученную недавно прибыль. На неделе в целом наиболее ожидаемыми событиями могут стать заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг, а также ключевой отчет о состоянии рынка труда США в пятницу.
К 13:28 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,11%, а индекс РТС прибавляет 1,03%. В лидерах роста пребывают котировки Соллерса (+5,46%) и бумаги НЛМК (+2,72%). Акции ММК прибавляют 2,59%, привилегированные акции Ростелекома дорожают на 1,33%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-3,63%) и бумаги Восточного РАО (-2,21%). Акции Уралкалия растут менее чем на 0,1%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ММК (+2,59%) – акции в ходе сегодняшнего роста поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (9,25 руб) и достигли верхней, расположенной у отметки 9,5 руб. Бумаги имеют потенциал восходящего движения, ближайшей целью которого может стать уровень 10,35 руб (линия EMA55 дневного графика), однако, сила «бычьего» тренда ещё невелика. «Быкам» при открытии «длинных» позиций стоит ориентироваться на способность бумаг закрепиться выше пройденных сопротивлений.
Поддержки 9,25 9 8,75
Сопротивления 9,50 9,70 10
Ростелеком ап (+1,33%) – акции сегодня поднялись выше 55-дневной скользящей средней (82 руб) и при этом имеют потенциал для продолжения роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы и не исключают дальнейшего повышения бумаг, ближайшей целью которого может выступить 100-дневная скользящая средняя (84,7 руб). Разворотным сигналом служило бы падение ниже 82 руб.
Поддержки 82 80,6 79,3
Сопротивления 83 84,7 86
Уралкалий (+0,01%) – акции в ходе роста пятницы преодолели важное сопротивление 244 руб, выше которого им не удавалось закрепиться уже на протяжении нескольких месяцев, и сегодня продолжают повышение. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают продолжения роста, предупреждая при этом о перекупленности. Ухудшение внешнего фона может привести к фиксации полученной за последние дни прибыли и движению в район средней полосы Боллинжера дневного графика (235,5 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 248,4 244 240
Сопротивления 253 257 262,9
«Голубые фишки»
Газпром (+0,88%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (153,5 руб), что указывает на шансы продолжить восходящее движение в район 158-159 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера), хотя технические индикаторы по-прежнему дают нейтральный сигналы, не говоря о четком преобладании «быков». Пока бумаги находятся выше 153,5 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 153,5 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+0,66%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и продолжают восходящее движение с ближайшими целями роста в район 1820-1840 руб. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом перекупленность. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (+0,26%) – акции продолжают торговлю выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на достижение цели в виде EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги вновь подошли вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде может приостановить повышение – игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (+0,82%) – акции после преодоления на прошлой неделе «быстрых» скользящих средних дневного графика (202-203,3 руб) приостановили рост у уровня 207 руб (линия EMA100), выше которого им не удается закрепиться уже на протяжении нескольких месяцев. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений возможно с ближайшими целями повышения в район 209-211,8 руб (EMA200), однако, ввиду ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 203,5 202 199,5
Сопротивления 207 209 212
РусГидро (+2,46%) – акции сегодня вышли за верхнюю границу «боковика», ограниченного значениями 0,77-0,80 руб, и торгуются вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика (0,80-0,815 руб). До закрепления как минимум выше 0,815 руб (в идеале также выше 0,818 руб, где расположена средняя полоса Боллинжера) повышение можно рассматривать как коррекцию к основному «медвежьему» движению и проявлять особую осторожность при подходе к вышеуказанным значениям.
Поддержки 0,80 0,788 0,860
Сопротивления 0,820 0,840 0,820
Сбербанк ао (+1,46%) – акции в ходе торгов пятницы закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 84,5 руб) и сегодня продолжают повышение, подойдя к линиям EMA100, EMA200 и верхней полосе Боллинжера (87,6-88,5 руб), которые могут приостановить темпы роста. В целом бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности и поэтому как минимум пока они остаются выше 86 руб (линия EMA55) стоит сохранять «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 86,7 86 85
Сопротивления 87,6 88,5 89,7
Сбербанк ап (+2,5%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 60 руб) и сегодня продолжают рост, имея потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности. Пока бумаги удерживают значение 60 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности коррекции ближе к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,6 67,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги МРСК ЦП (+11,79%) и котировки Восточного РАО (+9,78%). Акции Новатэка подорожали на 6,69%, а ВТБ прибавили 6,26%. В лидерах падения значились бумаги ПИК (-1,15%) и котировки Мосэнергосбыта (-0,13%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу, на фоне оптимизма в отношении стабилизации ситуации в мировой экономике после объявления итогов саммита Евросоюза, подскочила на $7,27 до уровня $84,96 за баррель, что стало максимальным за последние 3 года повышением. С 1 июля также вступили в силу европейские санкции против Ирана.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 1,4%, торгуясь на уровне $83,77 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,17%, торгуясь на уровне $95,86 за баррель. Снижение можно наблюдать как в рамках технической коррекции после пятничного взлета, так и на новостях о призывах Ирана провести экстренную встречу ОПЕК в связи с добычей, превышающей целевой уровень 30 млн барр. в день.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились значительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 2,2-3% на оптимизме в отношении итогов прошедшего в Европе саммита ЕС. Лидеры обговорили план создания банковского союза, программу стимулирования роста экономики региона на общую сумму 120 млрд евро, а также смягчили условия предоставления финансовой помощи Испании, в дальнейшем разрешив рекапитализировать банки напрямую из средств европейских фондов помощи. Решения политиков в моменте вызвали значительный оптимизм на рынках, однако, необходимо помнить, что их воплощение в жизнь наверняка не пройдет без различного рода трудностей, что впоследствии может охладить пыл игроков.
Опубликованная в пятницу в США статистика, тем временем, носила смешанный характер и показала, что уровень личных расходов в мае не изменился, а личных доходов вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне увеличился с 52,7 до 52,9 пункта (ожид. 52,3 п.), а индекс настроения потребителей Университета Мичиган упал с 74,1 до 73,2 пункта (ожид. 74,1 п.). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «взлетел» на 4,96%. На долговом рынке можно было наблюдать отступление 10-летних облигаций Испании от 7% уровня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Давление на настроения помимо технической коррекции оказывают данные об окончательных индексах деловой активности в промышленности Китая в июне. Согласно официальным расчетам, индикатор снизился с 50,4 до 50,2 пункта, в то время как по расчетам HSBC упал с 48,4 до 48,2 пункта.
События дня
США: 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июне.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июне, 13:00 – уровень безработицы еврозоны в мае.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устоял выше 55-дневной скользящей средней дневного графика (1380 пунктов), что открывает ему дорогу к движению в район следующих сопротивлений 1410 и 1460 пунктов, где расположены следующие «долгие» скользящие средние. До этого «быкам», однако, необходимо будет доказать свою способность удержать индикатор выше пройденных значений – показания дневного графика, не смотря на значительный рост индекса в пятницу, по-прежнему предупреждают о слабости восходящего движения и опасности отскока от психологически важной отметки 1400 пунктов.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, наиболее вероятно, выйдут в коррекционный минус, следуя за текущими настроениями на американском фьючерсном рынке и утренним снижением цен на нефть. Итоги саммита ЕС, безусловно, оказали значительную поддержку игрокам на повышение, однако, для сохранения оптимизма рынки будут искать новые положительные факторы, до появления которых у «быков» наверняка появится желание зафиксировать полученную недавно прибыль. На неделе в целом наиболее ожидаемыми событиями могут стать заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг, а также ключевой отчет о состоянии рынка труда США в пятницу.
К 13:28 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,11%, а индекс РТС прибавляет 1,03%. В лидерах роста пребывают котировки Соллерса (+5,46%) и бумаги НЛМК (+2,72%). Акции ММК прибавляют 2,59%, привилегированные акции Ростелекома дорожают на 1,33%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-3,63%) и бумаги Восточного РАО (-2,21%). Акции Уралкалия растут менее чем на 0,1%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ММК (+2,59%) – акции в ходе сегодняшнего роста поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (9,25 руб) и достигли верхней, расположенной у отметки 9,5 руб. Бумаги имеют потенциал восходящего движения, ближайшей целью которого может стать уровень 10,35 руб (линия EMA55 дневного графика), однако, сила «бычьего» тренда ещё невелика. «Быкам» при открытии «длинных» позиций стоит ориентироваться на способность бумаг закрепиться выше пройденных сопротивлений.
Поддержки 9,25 9 8,75
Сопротивления 9,50 9,70 10
Ростелеком ап (+1,33%) – акции сегодня поднялись выше 55-дневной скользящей средней (82 руб) и при этом имеют потенциал для продолжения роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы и не исключают дальнейшего повышения бумаг, ближайшей целью которого может выступить 100-дневная скользящая средняя (84,7 руб). Разворотным сигналом служило бы падение ниже 82 руб.
Поддержки 82 80,6 79,3
Сопротивления 83 84,7 86
Уралкалий (+0,01%) – акции в ходе роста пятницы преодолели важное сопротивление 244 руб, выше которого им не удавалось закрепиться уже на протяжении нескольких месяцев, и сегодня продолжают повышение. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают продолжения роста, предупреждая при этом о перекупленности. Ухудшение внешнего фона может привести к фиксации полученной за последние дни прибыли и движению в район средней полосы Боллинжера дневного графика (235,5 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 248,4 244 240
Сопротивления 253 257 262,9
«Голубые фишки»
Газпром (+0,88%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (153,5 руб), что указывает на шансы продолжить восходящее движение в район 158-159 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера), хотя технические индикаторы по-прежнему дают нейтральный сигналы, не говоря о четком преобладании «быков». Пока бумаги находятся выше 153,5 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 153,5 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+0,66%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и продолжают восходящее движение с ближайшими целями роста в район 1820-1840 руб. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом перекупленность. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (+0,26%) – акции продолжают торговлю выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на достижение цели в виде EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги вновь подошли вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде может приостановить повышение – игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (+0,82%) – акции после преодоления на прошлой неделе «быстрых» скользящих средних дневного графика (202-203,3 руб) приостановили рост у уровня 207 руб (линия EMA100), выше которого им не удается закрепиться уже на протяжении нескольких месяцев. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений возможно с ближайшими целями повышения в район 209-211,8 руб (EMA200), однако, ввиду ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 203,5 202 199,5
Сопротивления 207 209 212
РусГидро (+2,46%) – акции сегодня вышли за верхнюю границу «боковика», ограниченного значениями 0,77-0,80 руб, и торгуются вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика (0,80-0,815 руб). До закрепления как минимум выше 0,815 руб (в идеале также выше 0,818 руб, где расположена средняя полоса Боллинжера) повышение можно рассматривать как коррекцию к основному «медвежьему» движению и проявлять особую осторожность при подходе к вышеуказанным значениям.
Поддержки 0,80 0,788 0,860
Сопротивления 0,820 0,840 0,820
Сбербанк ао (+1,46%) – акции в ходе торгов пятницы закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 84,5 руб) и сегодня продолжают повышение, подойдя к линиям EMA100, EMA200 и верхней полосе Боллинжера (87,6-88,5 руб), которые могут приостановить темпы роста. В целом бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности и поэтому как минимум пока они остаются выше 86 руб (линия EMA55) стоит сохранять «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 86,7 86 85
Сопротивления 87,6 88,5 89,7
Сбербанк ап (+2,5%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 60 руб) и сегодня продолжают рост, имея потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности. Пока бумаги удерживают значение 60 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности коррекции ближе к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,6 67,2
/Компиляция. 2 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу