3 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,1%, а индекс РТС прибавил 0,52%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Соллерса (+6,04%) и акции РусГидро (+3,5%). Котировки НЛМК увеличились на 3,45%, а ВТБ прибавили 2,96%. В лидерах падения значились бумаги Иркутскэнерго (-3,63%) и акции Мосэнергосбыта (-2,04%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник, главным образом в результате коррекции после сильного роста прошлой недели, упала на $1,21 до уровня $83,75 за баррель. Цены при этом устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика ($82,4), что указывает на имеющийся у них потенциал роста как минимум в район $87 (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и прибавляют в стоимости 0,94%, торгуясь на уровне $84,54 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,89%, торгуясь на уровне $97,45 за баррель. Поддержку котировкам оказывают как ожидания осуществления крупнейшими центральными банками мира дополнительных мер поддержки экономики, так новости о том, что Иран готовится к закрытию Ормузского пролива для танкеров стран, участвующих в программе санкций.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Nasdaq, которые прибавили порядка 0,2-0,5%, в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%. Игроки на повышение взяли паузу как после пятничного ралли, так и после публикации данных об индексе деловой активности ISM в промышленном секторе в июне. Индикатор впервые за 3 года упал ниже ключевой отметки 50 пунктов, опустившись до 49,7 пункта, и лишь надежды инвесторов на возможность дополнительных стимулирующих мер со стороны ФРС сдержали игроков от значительной негативной реакции.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,21%, не смотря на публикацию данных о росте уровня безработицы еврозоны до рекордной отметки 11,1%, а также окончательных индексов деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июне, которые остались ниже 50 пунктов, хотя и превысили средние прогнозы. Поддержку настроениям оказывали ожидания заседания ЕЦБ в четверг, который вполне может пойти на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Положительное влияние на настроения оказывают в том числе надежды скорого смягчения денежно-кредитных условий в Китае – одна из государственных газет сегодня сообщила, что замедление инфляции в стране дает властям хороший шанс снижения резервных требований к банкам.
События дня
США: 18:00 - динамика производственных заказов в мае.
Европа: 13:00 – индекс цен производителей еврозоны в мае.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел психологически важный уровень 1400 пунктов, ближайшими сопротивлениями по отношению к которому выступают отметки 1410 пунктов (линия EMA100 дневного графика) и 1440 пунктов. С технической точки зрения у индикатора нет значительных препятствий для продолжения пути наверх, однако, настораживающей является слабость текущего восходящего движения (индикатор ADX), а также формирование «медвежьей» дивергенции с индексом RSI, которые предупреждают об опасности резкого разворота настроений при появлении неблагоприятных факторов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в умеренный плюс - рынки продолжат отыгрывать положительные настроения за рубежом. В течение дня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, а завтра в США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником. Всё это говорит о том, что движения нашего рынка до заседания ЕЦБ в четверг могут быть достаточно ограниченными, а расшевелить игроков могли бы какие-либо неожиданные новости, которые сейчас поступают главным образом из Европы. «Быкам» при игре наверх необходимо помнить об опасности начала коррекционного снижения.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,36%, а индекс РТС прибавляет 1,68%. В лидерах роста пребывают котировки ММК (+4,03%) и бумаги Распадской (+3,99%). Акции НЛМК прибавляют 1,97%, ВТБ дорожают на 2,06%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,65%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-2,11%) и акции Камаза (-1,39%).
В фокусе дня
НЛМК (+1,97%) – акции завершили вчерашний день выше средней полосы Боллинжера дневного графика (54 руб) и сегодня продолжают восходящее движение, находясь недалеко от 55-дневной скользящей средней (56 руб), которая может приостановить их рост. Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы и говорят о хороших шансах бумаг пойти выше текущих значений с ближайшей целью движения при преодолении 56 руб на уровне 57,5 руб (верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 54 53 51,8
Сопротивления 55,8 57,5 59,2
ВТБ (+2,06%) – акции вчера преодолели 55-дневую скользящую среднюю дневного графика (5,80 коп) и сегодня торгуются выше сопротивления 5,90 коп, которое им не удавалось пройти с мая текущего года. Котировки имеют неплохие шансы продолжить повышение в район 6,10 коп (линия EMA100), однако, «быкам» необходимо соблюдать осторожность – близость психологически важной отметки 6 коп, наряду со слабостью восходящего движения и формированием «медвежьей» дивергенции цен с индексом RSI могут в краткосрочном периоде затруднить рост. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше преодоленных сопротивлений служила бы первым знаком начала коррекции с достигнутых максимумов.
Поддержки 0,0590 0,0578 0,0569
Сопротивления 0,0600 0,0610 0,0620
Сургутнефтегаз ао (+1,65%) – акции сегодня торгуются выше последнего значимого сопротивления дневного графика – 200-дневной скользящей средней (27,4 руб), закрепление выше которого было бы положительным в том числе для среднесрочных «быков» сигналом. Технические индикаторы на данный момент говорят о том, что восходящее движение ещё нельзя назвать сильным, а RSI вполне может сформировать «медвежью» дивергенцию с ценами, что предупреждает краткосрочных игроков на повышение о необходимости сохранять осторожность. Нельзя исключать, что бумаги не смогут преодолеть предыдущий локальный максимум 28,12 руб и перейдут к коррекционному снижению.
Поддержки 27,4 27 26,4
Сопротивления 27,7 28,3 28,8
«Голубые фишки»
Газпром (+1,78%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (153,5 руб), продолжают восходящее движение в район 158-159 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, говоря, что силы «быков» все ещё ограничены, однако, пока бумаги находятся выше 153,5 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 155 153,5 150
Сопротивления 158 159,9 161,9
Лукойл (+0,69%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и приостановили повышение в районе 1820 руб. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции по факту преодоления сопротивлений.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (+0,54%) – акции продолжают торговлю выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на достижение цели в виде EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги находятся вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде приостанавливает повышение – игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (+1,88%) – акции после преодоления на прошлой неделе «быстрых» скользящих средних дневного графика (202-203,3 руб) приостановили рост у уровня 207 руб (линия EMA100), выше которого им не удается закрепиться уже на протяжении нескольких месяцев. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений возможно с ближайшими целями повышения в район 209-211,8 руб (EMA200), однако, ввиду ограниченного потенциала роста и опасности отскока от ближайших сопротивлений, может не оправдать себя.
Поддержки 203,5 202 199,5
Сопротивления 207 209 212
РусГидро (+2,15%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,805-0,815 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,819 руб), что указывает на хорошие шансы завершить краткосрочное нисходящее движение и продолжить повышение ближе к верхней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (район 0,88 руб), чего не исключают технические индикаторы. Разворотным сигналом выступило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,820 0,80 0,788
Сопротивления 0,840 0,860 0,88
Сбербанк ао (+1,77%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 84,5 руб) продолжают повышение, находясь у линий EMA100, EMA200 и верхней полосы Боллинжера (87,6-88,5 руб), которые могут приостановить рост. В целом бумаги ещё имеют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности и поэтому как минимум пока они остаются выше 86 руб (линия EMA55) стоит сохранять «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 87,6 86,7 86
Сопротивления 88,5 89,7 90,5
Сбербанк ап (+1,78%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 60 руб) продолжают рост, имея потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности. Пока бумаги удерживают значение 60 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности коррекции ближе к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,6 67,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Соллерса (+6,04%) и акции РусГидро (+3,5%). Котировки НЛМК увеличились на 3,45%, а ВТБ прибавили 2,96%. В лидерах падения значились бумаги Иркутскэнерго (-3,63%) и акции Мосэнергосбыта (-2,04%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник, главным образом в результате коррекции после сильного роста прошлой недели, упала на $1,21 до уровня $83,75 за баррель. Цены при этом устояли выше средней полосы Боллинжера дневного графика ($82,4), что указывает на имеющийся у них потенциал роста как минимум в район $87 (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и прибавляют в стоимости 0,94%, торгуясь на уровне $84,54 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,89%, торгуясь на уровне $97,45 за баррель. Поддержку котировкам оказывают как ожидания осуществления крупнейшими центральными банками мира дополнительных мер поддержки экономики, так новости о том, что Иран готовится к закрытию Ормузского пролива для танкеров стран, участвующих в программе санкций.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Nasdaq, которые прибавили порядка 0,2-0,5%, в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%. Игроки на повышение взяли паузу как после пятничного ралли, так и после публикации данных об индексе деловой активности ISM в промышленном секторе в июне. Индикатор впервые за 3 года упал ниже ключевой отметки 50 пунктов, опустившись до 49,7 пункта, и лишь надежды инвесторов на возможность дополнительных стимулирующих мер со стороны ФРС сдержали игроков от значительной негативной реакции.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,21%, не смотря на публикацию данных о росте уровня безработицы еврозоны до рекордной отметки 11,1%, а также окончательных индексов деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июне, которые остались ниже 50 пунктов, хотя и превысили средние прогнозы. Поддержку настроениям оказывали ожидания заседания ЕЦБ в четверг, который вполне может пойти на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Положительное влияние на настроения оказывают в том числе надежды скорого смягчения денежно-кредитных условий в Китае – одна из государственных газет сегодня сообщила, что замедление инфляции в стране дает властям хороший шанс снижения резервных требований к банкам.
События дня
США: 18:00 - динамика производственных заказов в мае.
Европа: 13:00 – индекс цен производителей еврозоны в мае.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел психологически важный уровень 1400 пунктов, ближайшими сопротивлениями по отношению к которому выступают отметки 1410 пунктов (линия EMA100 дневного графика) и 1440 пунктов. С технической точки зрения у индикатора нет значительных препятствий для продолжения пути наверх, однако, настораживающей является слабость текущего восходящего движения (индикатор ADX), а также формирование «медвежьей» дивергенции с индексом RSI, которые предупреждают об опасности резкого разворота настроений при появлении неблагоприятных факторов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в умеренный плюс - рынки продолжат отыгрывать положительные настроения за рубежом. В течение дня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, а завтра в США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником. Всё это говорит о том, что движения нашего рынка до заседания ЕЦБ в четверг могут быть достаточно ограниченными, а расшевелить игроков могли бы какие-либо неожиданные новости, которые сейчас поступают главным образом из Европы. «Быкам» при игре наверх необходимо помнить об опасности начала коррекционного снижения.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,36%, а индекс РТС прибавляет 1,68%. В лидерах роста пребывают котировки ММК (+4,03%) и бумаги Распадской (+3,99%). Акции НЛМК прибавляют 1,97%, ВТБ дорожают на 2,06%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,65%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-2,11%) и акции Камаза (-1,39%).
В фокусе дня
НЛМК (+1,97%) – акции завершили вчерашний день выше средней полосы Боллинжера дневного графика (54 руб) и сегодня продолжают восходящее движение, находясь недалеко от 55-дневной скользящей средней (56 руб), которая может приостановить их рост. Технические индикаторы в целом дают положительные сигналы и говорят о хороших шансах бумаг пойти выше текущих значений с ближайшей целью движения при преодолении 56 руб на уровне 57,5 руб (верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 54 53 51,8
Сопротивления 55,8 57,5 59,2
ВТБ (+2,06%) – акции вчера преодолели 55-дневую скользящую среднюю дневного графика (5,80 коп) и сегодня торгуются выше сопротивления 5,90 коп, которое им не удавалось пройти с мая текущего года. Котировки имеют неплохие шансы продолжить повышение в район 6,10 коп (линия EMA100), однако, «быкам» необходимо соблюдать осторожность – близость психологически важной отметки 6 коп, наряду со слабостью восходящего движения и формированием «медвежьей» дивергенции цен с индексом RSI могут в краткосрочном периоде затруднить рост. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше преодоленных сопротивлений служила бы первым знаком начала коррекции с достигнутых максимумов.
Поддержки 0,0590 0,0578 0,0569
Сопротивления 0,0600 0,0610 0,0620
Сургутнефтегаз ао (+1,65%) – акции сегодня торгуются выше последнего значимого сопротивления дневного графика – 200-дневной скользящей средней (27,4 руб), закрепление выше которого было бы положительным в том числе для среднесрочных «быков» сигналом. Технические индикаторы на данный момент говорят о том, что восходящее движение ещё нельзя назвать сильным, а RSI вполне может сформировать «медвежью» дивергенцию с ценами, что предупреждает краткосрочных игроков на повышение о необходимости сохранять осторожность. Нельзя исключать, что бумаги не смогут преодолеть предыдущий локальный максимум 28,12 руб и перейдут к коррекционному снижению.
Поддержки 27,4 27 26,4
Сопротивления 27,7 28,3 28,8
«Голубые фишки»
Газпром (+1,78%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (153,5 руб), продолжают восходящее движение в район 158-159 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, говоря, что силы «быков» все ещё ограничены, однако, пока бумаги находятся выше 153,5 руб стоит сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 155 153,5 150
Сопротивления 158 159,9 161,9
Лукойл (+0,69%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и приостановили повышение в районе 1820 руб. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции по факту преодоления сопротивлений.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (+0,54%) – акции продолжают торговлю выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на достижение цели в виде EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги находятся вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде приостанавливает повышение – игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (+1,88%) – акции после преодоления на прошлой неделе «быстрых» скользящих средних дневного графика (202-203,3 руб) приостановили рост у уровня 207 руб (линия EMA100), выше которого им не удается закрепиться уже на протяжении нескольких месяцев. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений возможно с ближайшими целями повышения в район 209-211,8 руб (EMA200), однако, ввиду ограниченного потенциала роста и опасности отскока от ближайших сопротивлений, может не оправдать себя.
Поддержки 203,5 202 199,5
Сопротивления 207 209 212
РусГидро (+2,15%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,805-0,815 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,819 руб), что указывает на хорошие шансы завершить краткосрочное нисходящее движение и продолжить повышение ближе к верхней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (район 0,88 руб), чего не исключают технические индикаторы. Разворотным сигналом выступило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,820 0,80 0,788
Сопротивления 0,840 0,860 0,88
Сбербанк ао (+1,77%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 84,5 руб) продолжают повышение, находясь у линий EMA100, EMA200 и верхней полосы Боллинжера (87,6-88,5 руб), которые могут приостановить рост. В целом бумаги ещё имеют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности и поэтому как минимум пока они остаются выше 86 руб (линия EMA55) стоит сохранять «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 87,6 86,7 86
Сопротивления 88,5 89,7 90,5
Сбербанк ап (+1,78%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 60 руб) продолжают рост, имея потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности. Пока бумаги удерживают значение 60 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности коррекции ближе к данной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,6 67,2
/Компиляция. 3 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу