4 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 2,47%, а индекс РТС прибавил 3,8%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные бумаги МРСК ЦП (+13,89%) и акции Распадской (+8,26%). Котировки ФСК ЕЭС увеличились на 6,95%, обыкновенные акции Сбербанка прибавили 3,75%, а Роснефти подорожали на 3,64%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-2,27%) и акции Камаза (-0,6%). Котировки ГМК «Норильский никель» потеряли 0,32%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах во вторник, на фоне оптимизма в отношении стабилизации ситуации в мировой экономике, а также угрозах сокращения поставок в связи с санкциями против Ирана, подскочила на $3,91 до уровня $87,66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют 0,62%, торгуясь на уровне $87,11 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentснижаются на 0,63% и находятся на значении $100,04 за баррель, что происходит главным образом в рамках технической коррекции после роста накануне.
Торги нефтью WTI, в связи с выходным днем в Штатах, сегодня будут проводиться только электронные. Опубликованные накануне Американским институтом нефти данные показали падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,03 млн баррелей, в то время как аналогичный отчет Министерства энергетики США выйдет в четверг и также может показать падение запасов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,8% как в результате выхода неплохих макроэкономических данных, так и ожиданий осуществления крупнейшими центробанками мира новых мер экономического стимулирования. Торговая сессия завершилась раньше обычного накануне празднования Дня независимости, в связи с которым сегодня биржи Штатов будут закрыты.
Опубликованная вчера статистика показала рост производственных заказов в мае на 0,7% (ожид. +0,1%, пред. -0,7%), что поддержало и так неплохой настрой инвесторов, которые рассчитывают на то, что Резервный банк Китая, ЕЦБ и даже ФРС могут вскоре пойти осуществление новых программ поддержки экономики. Международный валютный фонд вчера понизил прогноз по росту американской экономики в текущем году с 2,1% до 2%, сообщив, что в случае ухудшения ситуации стране может понадобиться новая программа стимулирования. Торги в Европе при этом завершились в «зеленой зоне» - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня вырос на 1,24%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, при этом рост большинства индексов не превышает 1%. Стоимость нефти и металлов находится в минусе. Сегодня с утра был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Китая от HSBCв июне, который снизился с 54,7 до 52,3 пункта, что оказывает давление на рынки.
События дня
США: все биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Европа: 11:55 – 12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июне, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны в мае.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника преодолел 100-дневную скользящую среднюю (1410 пунктов) и подошел вплотную к следующему сопротивлению 1440 пунктов, следом за которым важным в том числе для среднесрочных «быков» уровнем выступает отметка 1460 пунктов (200-дневная скользящая средняя). Индекс стремится к новым локальным вершинам, однако, технические индикаторы предупреждают как о том, что сила восходящего движения ещё не столь высока, так и о перекупленности рынка, что создает благоприятную почву для фиксации игроками на повышение прибыли в краткосрочном периоде.
Сегодня на открытии торгов основные российские фондовые индексы, под влиянием коррекционного снижения цен на нефть, которое можно наблюдать с утра, могут выйти в незначительный минус, начав коррекционное снижение с достигнутых вершин. Основное внимание в течение дня будет сосредоточено на новостях из Европы, где ожидается публикация ряда интересных макроэкономических данных. В том случае, если статистика окажется слабой, вполне вероятно сохранение коррекционных настроений на рынках – краткосрочные «быки» в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и отсутствия сигналов из США могут взять паузу.
К 13:10 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,16%. В лидерах роста пребывают котировки Аптек 36 и 6 (+12,52%) и бумаги Разгуляя (+4,39%). Акции ФСК ЕЭС прибавляют 1,59%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,75%. Лидерами падения являются котировки банка «Возрождение» (-2,2%) и котировки ТГК-2 (-1,99%). Привилегированные акции Транснефти теряют 0,83%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,59%) – акции вчера приостановили повышение недалеко от линии EMA55 дневного графика (0,22 руб) и в целом ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не исключают продолжения восходящего движения бумаг, однако, на ускорение темпов роста можно будет рассчитывать не раньше закрепления выше 0,22 руб.
Поддержки 0,21 0,204 0,196
Сопротивления 0,22 0,228 0,234
Ростелеком ао (+0,75%) – акции в ходе вчерашнего повышения подошли вплотную к 55-дневной скользящей средней дневного графика (120,5 руб), у которой приостановили рост. Показания дневного графика дают оптимистичные сигналы и указывают, что у бумаг ещё есть потенциал повышения до входа в зону перекупленности, что говорит о хороших шансах продолжить восходящую динамику. Краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 114 руб), учитывая возможность снижения к данной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 118 114 110,5
Сопротивления 120,5 123,3 126
Транснефть ап (-0,83%) – акции вчера поднялись к важным сопротивлениям в виде линий EMA55, EMA200 дневного графика (47900-48300 руб), у которых приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не исключают возобновления роста бумаг после коррекции, ближайшей целью которого может выступить линия EMA100 (49250 руб). Рассчитывать на движение к данной отметке можно будет лишь после закрепления выше 48300 руб – при ухудшении внешнего фона акции могут скорректироваться ближе к средней полосе Боллинжера (45500 руб).
Поддержки 47300 46250 45500
Сопротивления 48300 49250 50400
«Голубые фишки»
Газпром (-0,21%) – акции в ходе вчерашнего роста достигли обозначенных нами целей движения, поднявшись в район 158-160 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера дневного графика), где расположены также максимальные значения июня, после чего начали коррекцию с достигнутых отметок. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, предупреждая при этом, что силы «быков» все ещё ограничены и поэтому при неблагоприятном внешнем фоне не исключена коррекция ближе к 155 руб (средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние). До преодоления отметки 155 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 158 155 153,5
Сопротивления 159,9 161,9 163,8
Лукойл (-0,17%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и вчера приостановили рост у отметки 1840 руб. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции по факту преодоления сопротивлений.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,50%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб скорректировались ближе к 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (-1,01%) – акции в ходе вчерашнего роста преодолели отметку 207 руб (линия EMA100), поднявшись к 211,8 руб (EMA200), у которой приостановили рост. Бумаги вошли в зону перекупленности и поэтому их снижение сегодня выглядит закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 204-205 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 216 219
РусГидро (-0,11%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,805-0,815 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,819 руб), что указывает на хорошие шансы завершить краткосрочное нисходящее движение и продолжить повышение ближе к верхней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (район 0,88 руб), чего не исключают и технические индикаторы. Разворотным сигналом выступило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,820 0,80 0,788
Сопротивления 0,840 0,860 0,88
Сбербанк ао (-0,76%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 84,5 руб) вчера продолжили повышение, преодолев линии EMA100, EMA200 (87,6-88,5 руб), после чего скорректировались с достигнутых отметок. Бумаги подошли вплотную к зоне перекупленности, что в краткосрочном периоде может ограничить потенциал их роста и привести к развитию коррекционного снижения ближе к отметке 88,5 руб, вероятность чего возрастет при сохранении неблагоприятного внешнего фона.
Поддержки 89,7 88,5 87,6
Сопротивления 90,5 91,3 92,6
Сбербанк ап (-0,92%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 61-62 руб) вчера продолжили рост, который приостановился сегодня. Бумаги ещё имеют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, однако, стоит учитывать, что при сохранении неблагоприятного внешнего фона весьма вероятно продолжение коррекции ближе к отметкам 61-62 руб.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные бумаги МРСК ЦП (+13,89%) и акции Распадской (+8,26%). Котировки ФСК ЕЭС увеличились на 6,95%, обыкновенные акции Сбербанка прибавили 3,75%, а Роснефти подорожали на 3,64%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-2,27%) и акции Камаза (-0,6%). Котировки ГМК «Норильский никель» потеряли 0,32%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах во вторник, на фоне оптимизма в отношении стабилизации ситуации в мировой экономике, а также угрозах сокращения поставок в связи с санкциями против Ирана, подскочила на $3,91 до уровня $87,66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют 0,62%, торгуясь на уровне $87,11 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentснижаются на 0,63% и находятся на значении $100,04 за баррель, что происходит главным образом в рамках технической коррекции после роста накануне.
Торги нефтью WTI, в связи с выходным днем в Штатах, сегодня будут проводиться только электронные. Опубликованные накануне Американским институтом нефти данные показали падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,03 млн баррелей, в то время как аналогичный отчет Министерства энергетики США выйдет в четверг и также может показать падение запасов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,8% как в результате выхода неплохих макроэкономических данных, так и ожиданий осуществления крупнейшими центробанками мира новых мер экономического стимулирования. Торговая сессия завершилась раньше обычного накануне празднования Дня независимости, в связи с которым сегодня биржи Штатов будут закрыты.
Опубликованная вчера статистика показала рост производственных заказов в мае на 0,7% (ожид. +0,1%, пред. -0,7%), что поддержало и так неплохой настрой инвесторов, которые рассчитывают на то, что Резервный банк Китая, ЕЦБ и даже ФРС могут вскоре пойти осуществление новых программ поддержки экономики. Международный валютный фонд вчера понизил прогноз по росту американской экономики в текущем году с 2,1% до 2%, сообщив, что в случае ухудшения ситуации стране может понадобиться новая программа стимулирования. Торги в Европе при этом завершились в «зеленой зоне» - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня вырос на 1,24%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, при этом рост большинства индексов не превышает 1%. Стоимость нефти и металлов находится в минусе. Сегодня с утра был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Китая от HSBCв июне, который снизился с 54,7 до 52,3 пункта, что оказывает давление на рынки.
События дня
США: все биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Европа: 11:55 – 12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июне, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны в мае.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника преодолел 100-дневную скользящую среднюю (1410 пунктов) и подошел вплотную к следующему сопротивлению 1440 пунктов, следом за которым важным в том числе для среднесрочных «быков» уровнем выступает отметка 1460 пунктов (200-дневная скользящая средняя). Индекс стремится к новым локальным вершинам, однако, технические индикаторы предупреждают как о том, что сила восходящего движения ещё не столь высока, так и о перекупленности рынка, что создает благоприятную почву для фиксации игроками на повышение прибыли в краткосрочном периоде.
Сегодня на открытии торгов основные российские фондовые индексы, под влиянием коррекционного снижения цен на нефть, которое можно наблюдать с утра, могут выйти в незначительный минус, начав коррекционное снижение с достигнутых вершин. Основное внимание в течение дня будет сосредоточено на новостях из Европы, где ожидается публикация ряда интересных макроэкономических данных. В том случае, если статистика окажется слабой, вполне вероятно сохранение коррекционных настроений на рынках – краткосрочные «быки» в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и отсутствия сигналов из США могут взять паузу.
К 13:10 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,16%. В лидерах роста пребывают котировки Аптек 36 и 6 (+12,52%) и бумаги Разгуляя (+4,39%). Акции ФСК ЕЭС прибавляют 1,59%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,75%. Лидерами падения являются котировки банка «Возрождение» (-2,2%) и котировки ТГК-2 (-1,99%). Привилегированные акции Транснефти теряют 0,83%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,59%) – акции вчера приостановили повышение недалеко от линии EMA55 дневного графика (0,22 руб) и в целом ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не исключают продолжения восходящего движения бумаг, однако, на ускорение темпов роста можно будет рассчитывать не раньше закрепления выше 0,22 руб.
Поддержки 0,21 0,204 0,196
Сопротивления 0,22 0,228 0,234
Ростелеком ао (+0,75%) – акции в ходе вчерашнего повышения подошли вплотную к 55-дневной скользящей средней дневного графика (120,5 руб), у которой приостановили рост. Показания дневного графика дают оптимистичные сигналы и указывают, что у бумаг ещё есть потенциал повышения до входа в зону перекупленности, что говорит о хороших шансах продолжить восходящую динамику. Краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 114 руб), учитывая возможность снижения к данной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 118 114 110,5
Сопротивления 120,5 123,3 126
Транснефть ап (-0,83%) – акции вчера поднялись к важным сопротивлениям в виде линий EMA55, EMA200 дневного графика (47900-48300 руб), у которых приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не исключают возобновления роста бумаг после коррекции, ближайшей целью которого может выступить линия EMA100 (49250 руб). Рассчитывать на движение к данной отметке можно будет лишь после закрепления выше 48300 руб – при ухудшении внешнего фона акции могут скорректироваться ближе к средней полосе Боллинжера (45500 руб).
Поддержки 47300 46250 45500
Сопротивления 48300 49250 50400
«Голубые фишки»
Газпром (-0,21%) – акции в ходе вчерашнего роста достигли обозначенных нами целей движения, поднявшись в район 158-160 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера дневного графика), где расположены также максимальные значения июня, после чего начали коррекцию с достигнутых отметок. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, предупреждая при этом, что силы «быков» все ещё ограничены и поэтому при неблагоприятном внешнем фоне не исключена коррекция ближе к 155 руб (средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние). До преодоления отметки 155 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 158 155 153,5
Сопротивления 159,9 161,9 163,8
Лукойл (-0,17%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и вчера приостановили рост у отметки 1840 руб. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции по факту преодоления сопротивлений.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,50%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб скорректировались ближе к 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (-1,01%) – акции в ходе вчерашнего роста преодолели отметку 207 руб (линия EMA100), поднявшись к 211,8 руб (EMA200), у которой приостановили рост. Бумаги вошли в зону перекупленности и поэтому их снижение сегодня выглядит закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 204-205 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 216 219
РусГидро (-0,11%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,805-0,815 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,819 руб), что указывает на хорошие шансы завершить краткосрочное нисходящее движение и продолжить повышение ближе к верхней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (район 0,88 руб), чего не исключают и технические индикаторы. Разворотным сигналом выступило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,820 0,80 0,788
Сопротивления 0,840 0,860 0,88
Сбербанк ао (-0,76%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 84,5 руб) вчера продолжили повышение, преодолев линии EMA100, EMA200 (87,6-88,5 руб), после чего скорректировались с достигнутых отметок. Бумаги подошли вплотную к зоне перекупленности, что в краткосрочном периоде может ограничить потенциал их роста и привести к развитию коррекционного снижения ближе к отметке 88,5 руб, вероятность чего возрастет при сохранении неблагоприятного внешнего фона.
Поддержки 89,7 88,5 87,6
Сопротивления 90,5 91,3 92,6
Сбербанк ап (-0,92%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 61-62 руб) вчера продолжили рост, который приостановился сегодня. Бумаги ещё имеют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, однако, стоит учитывать, что при сохранении неблагоприятного внешнего фона весьма вероятно продолжение коррекции ближе к отметкам 61-62 руб.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
/Компиляция. 4 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу