5 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,48%, а индекс РТС прибавил 0,02%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+11,9%) и котировки Разгуляя (+5,5%). Бумаги ФСК ЕЭС подорожали на 4,56%, а Уралкалия увеличились на 2,66%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-2,74%) и акции Соллерса (-1,94%). Бумаги МТС потеряли 1,9%.
Рынок нефти
Торги фьючерсами на нефть марки WTI в среду, в связи с праздничным днем в США, проводились только электронные и поэтому расчет цен происходит по отношению к закрытию вторника. Фьючерсы на нефть марки Brent, в результате коррекции после значительного роста и ухудшения настроений на фондовых площадках, вчера потеряли 0,9%, опустившись до уровня $99,77 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в августе теряют 0,95%, торгуясь на уровне $86,83 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,19%, торгуясь на уровне $99,15 за баррель. В четверг влияние на динамику цен наверняка окажет отчет Министерства энергетики США, который, по средним прогнозам, может показать падение запасов нефти за прошлую неделю на 2,3 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, в связи с празднованием Дня независимости, не проводились. Торги в Европе при этом завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индекс Euro Stoxx50 снизился 0,35%, отыграв большую часть понесенных в течение дня потерь. С технической точки зрения индикатор находится недалеко от последнего значимого сопротивления дневного графика – линии EMA200 (2350 пунктов) и подошел вплотную к зоне перекупленности, что сдерживает его рост.
Падение на европейских площадках было обеспечено как технической коррекцией после нескольких дней роста, так и публикацией достаточно слабых данных по индексам деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июне. Сдержать рынки от более существенных продаж при этом помогли надежды на скорое осуществление ЕЦБ и Банком Англии дополнительных стимулирующих экономику мер. Заседания состоятся уже сегодня и ожидается, что ЕЦБ пойдет на снижение ключевой процентной ставки, в то время как Банк Англии расширит программу выкупа активов.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов идет вниз. Игроки на повышение взяли паузу в преддверии решений европейских центробанков, а также публикации важной статистики по рынку труда США во второй половине дня.
События дня
США: 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценкам ADP в июне, 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июне, 19:00 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 13:00 – размещение облигаций Франции, 13:30 – размещение векселей Ирландии, 14:00 – изменение производственных заказов Германии в мае, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ и чуть позже пресс конференция М. Драги.
Россия: финансовые результаты ВТБ за 1 кв 2012 года по МСФО, производственные результаты Уралкалия за 2 кв 2012 года.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, не смотря на умеренно негативные настроения за рубежом, закрепился выше сопротивления 1440 пунктов, следом за которым важным в том числе для среднесрочных игроков значением выступает уровень 1460 пунктов (линия EMA200). Индикатор в ходе роста последних дней вошел в зону перекупленности, что, наряду с важностью ближайших сопротивлений, может приостановить его рост в краткосрочном периоде, хотя в целом у «быков» есть хорошие шансы развить восходящее движение.
Сегодня на открытии торгов, в результате сохранения коррекционных настроений за рубежом, можно ожидать выхода российских индексов в незначительный минус. Основные события дня, которые наверняка определят исход торгов четверга, назначены на вторую половину торговой сессии и основное разочарование может ждать «быков», если положительных сигналов не поступит как от ЕЦБ и Банка Англии, так и от американской статистики. В этом случае весьма вероятно углубление коррекции с локальных максимумов. В первой половине дня, помимо макроэкономических данных, стоит обратить внимание на размещение долговых бумаг Европы. Ирландия, в частности, впервые с 2010 года выйдет на долговой рынок.
К 13:13 МСК российские фондовые индексы показывают смешанную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,52%. В лидерах роста пребывают котировки МРСК ЦП (+5,19%) и бумаги ФСК ЕЭС (+2,29%). Обыкновенные акции Татнефти прибавляют 2,07%. Лидерами падения являются котировки Аптек 36 и 6 (-2,71%) и бумаги МРСК СК (-1,89%). Акции ВТБ теряют 1,78%, а Уралкалия снижаются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
Татнефть ао (+2,07%) – акции продолжают начатое ещё в конце июня восходящее движение и стремятся к годовым максимумам, расположенным в районе 205 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают продолжения роста бумаг, препятствием на пути которого может стать лишь их перекупленность. «Быкам» стоит сохранять свои позиции, однако, учитывать опасность коррекционного снижения в случае ухудшения внешнего фона и при подходе к психологически важной отметке 200 руб.
Поддержки 195,9 193,5 190
Сопротивления 199,9 203 205,2
Уралкалий (-0,04%) – акции, не смотря на техническую перекупленность, сохраняют тенденцию к росту. На данный момент имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции, однако, учитывать опасность резкого разворота настроений и начала коррекционного снижения в случае ухудшения внешнего фона. Первым сигналом начала фиксации прибыли служила бы неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек.
Поддержки 257 252,9 248,5
Сопротивления 264 268,5 272,6
ВТБ (-1,78%) – акции после роста в район 100-дневной скользящей средней (6,1 коп) начали коррекцию с достигнутых вершин, реализуя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике. В том случае, если бумагам удастся устоять выше значения 5,9 коп, которое им не удавалось преодолеть с мая текущего года, можно ожидать повторного тестирования 6,1 коп, однако, в обратном случае «быки» столкнутся с рисками развития коррекции в район 5,70-5,78 коп.
Поддержки 0,059 0,0578 0,0570
Сопротивления 0,060 0,0610 0,0620
«Голубые фишки»
Газпром (-0,03%) – акции после роста в район 158-160 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера дневного графика) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, однако, предупреждают, что силы «быков» все ещё ограничены и поэтому при неблагоприятном внешнем фоне не исключена коррекция ближе к 155 руб (средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние). Индекс RSI также сформировал «медвежью» дивергенцию с ценами, что подтверждает опасность развития коррекционного снижения.
Поддержки 158 155 153,5
Сопротивления 159,9 161,9 163,8
Лукойл (+0,33%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и приостановили рост у отметки 1840 руб. Игроков на повышение в краткосрочном периоде сдерживает главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции лишь по факту преодоления сопротивлений.
Поддержки 1820 1795 1770
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-0,41%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб скорректировались к 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (-0,1%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. Бумаги вошли в зону перекупленности и поэтому их снижение от локальных максимумов выглядит закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 204-207 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 216 219
РусГидро (+0,46%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,818-0,820 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,823 руб), что указывает на хорошие шансы продолжить повышение ближе к верхней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (район 0,88 руб), чего не исключают и технические индикаторы. Разворотным сигналом выступило бы падение бумаг ниже 0,818 руб.
Поддержки 0,840 0,820 0,80
Сопротивления 0,860 0,88 0,90
Сбербанк ао (-0,03%) – акции приостановили восходящее движение в районе сопротивления 91,3 руб и при этом расположены в зоне перекупленности, что говорит о высоких рисках развития коррекционного снижения в случае неблагоприятного внешнего фона. Рассчитывать на возобновления роста бумаг можно будет при преодолении 91,3 руб, однако, необходимо помнить, что фиксация прибыли может впоследствии увести их ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика, в район 86-88 руб.
Поддержки 90,5 89,7 88,5
Сопротивления 91,3 92,6 93,4
Сбербанк ап (-0,21%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 62-63 руб) не оставляют попыток продолжить восходящее движение и сегодня торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных максимумов. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, однако, стоит учитывать, что при неблагоприятном внешнем фоне весьма вероятно развитие коррекционного снижения ближе к отметкам 62-63 руб.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+11,9%) и котировки Разгуляя (+5,5%). Бумаги ФСК ЕЭС подорожали на 4,56%, а Уралкалия увеличились на 2,66%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-2,74%) и акции Соллерса (-1,94%). Бумаги МТС потеряли 1,9%.
Рынок нефти
Торги фьючерсами на нефть марки WTI в среду, в связи с праздничным днем в США, проводились только электронные и поэтому расчет цен происходит по отношению к закрытию вторника. Фьючерсы на нефть марки Brent, в результате коррекции после значительного роста и ухудшения настроений на фондовых площадках, вчера потеряли 0,9%, опустившись до уровня $99,77 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в августе теряют 0,95%, торгуясь на уровне $86,83 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,19%, торгуясь на уровне $99,15 за баррель. В четверг влияние на динамику цен наверняка окажет отчет Министерства энергетики США, который, по средним прогнозам, может показать падение запасов нефти за прошлую неделю на 2,3 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, в связи с празднованием Дня независимости, не проводились. Торги в Европе при этом завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индекс Euro Stoxx50 снизился 0,35%, отыграв большую часть понесенных в течение дня потерь. С технической точки зрения индикатор находится недалеко от последнего значимого сопротивления дневного графика – линии EMA200 (2350 пунктов) и подошел вплотную к зоне перекупленности, что сдерживает его рост.
Падение на европейских площадках было обеспечено как технической коррекцией после нескольких дней роста, так и публикацией достаточно слабых данных по индексам деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июне. Сдержать рынки от более существенных продаж при этом помогли надежды на скорое осуществление ЕЦБ и Банком Англии дополнительных стимулирующих экономику мер. Заседания состоятся уже сегодня и ожидается, что ЕЦБ пойдет на снижение ключевой процентной ставки, в то время как Банк Англии расширит программу выкупа активов.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов идет вниз. Игроки на повышение взяли паузу в преддверии решений европейских центробанков, а также публикации важной статистики по рынку труда США во второй половине дня.
События дня
США: 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценкам ADP в июне, 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июне, 19:00 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 13:00 – размещение облигаций Франции, 13:30 – размещение векселей Ирландии, 14:00 – изменение производственных заказов Германии в мае, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ и чуть позже пресс конференция М. Драги.
Россия: финансовые результаты ВТБ за 1 кв 2012 года по МСФО, производственные результаты Уралкалия за 2 кв 2012 года.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, не смотря на умеренно негативные настроения за рубежом, закрепился выше сопротивления 1440 пунктов, следом за которым важным в том числе для среднесрочных игроков значением выступает уровень 1460 пунктов (линия EMA200). Индикатор в ходе роста последних дней вошел в зону перекупленности, что, наряду с важностью ближайших сопротивлений, может приостановить его рост в краткосрочном периоде, хотя в целом у «быков» есть хорошие шансы развить восходящее движение.
Сегодня на открытии торгов, в результате сохранения коррекционных настроений за рубежом, можно ожидать выхода российских индексов в незначительный минус. Основные события дня, которые наверняка определят исход торгов четверга, назначены на вторую половину торговой сессии и основное разочарование может ждать «быков», если положительных сигналов не поступит как от ЕЦБ и Банка Англии, так и от американской статистики. В этом случае весьма вероятно углубление коррекции с локальных максимумов. В первой половине дня, помимо макроэкономических данных, стоит обратить внимание на размещение долговых бумаг Европы. Ирландия, в частности, впервые с 2010 года выйдет на долговой рынок.
К 13:13 МСК российские фондовые индексы показывают смешанную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,52%. В лидерах роста пребывают котировки МРСК ЦП (+5,19%) и бумаги ФСК ЕЭС (+2,29%). Обыкновенные акции Татнефти прибавляют 2,07%. Лидерами падения являются котировки Аптек 36 и 6 (-2,71%) и бумаги МРСК СК (-1,89%). Акции ВТБ теряют 1,78%, а Уралкалия снижаются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
Татнефть ао (+2,07%) – акции продолжают начатое ещё в конце июня восходящее движение и стремятся к годовым максимумам, расположенным в районе 205 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают продолжения роста бумаг, препятствием на пути которого может стать лишь их перекупленность. «Быкам» стоит сохранять свои позиции, однако, учитывать опасность коррекционного снижения в случае ухудшения внешнего фона и при подходе к психологически важной отметке 200 руб.
Поддержки 195,9 193,5 190
Сопротивления 199,9 203 205,2
Уралкалий (-0,04%) – акции, не смотря на техническую перекупленность, сохраняют тенденцию к росту. На данный момент имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции, однако, учитывать опасность резкого разворота настроений и начала коррекционного снижения в случае ухудшения внешнего фона. Первым сигналом начала фиксации прибыли служила бы неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек.
Поддержки 257 252,9 248,5
Сопротивления 264 268,5 272,6
ВТБ (-1,78%) – акции после роста в район 100-дневной скользящей средней (6,1 коп) начали коррекцию с достигнутых вершин, реализуя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике. В том случае, если бумагам удастся устоять выше значения 5,9 коп, которое им не удавалось преодолеть с мая текущего года, можно ожидать повторного тестирования 6,1 коп, однако, в обратном случае «быки» столкнутся с рисками развития коррекции в район 5,70-5,78 коп.
Поддержки 0,059 0,0578 0,0570
Сопротивления 0,060 0,0610 0,0620
«Голубые фишки»
Газпром (-0,03%) – акции после роста в район 158-160 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера дневного графика) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, однако, предупреждают, что силы «быков» все ещё ограничены и поэтому при неблагоприятном внешнем фоне не исключена коррекция ближе к 155 руб (средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние). Индекс RSI также сформировал «медвежью» дивергенцию с ценами, что подтверждает опасность развития коррекционного снижения.
Поддержки 158 155 153,5
Сопротивления 159,9 161,9 163,8
Лукойл (+0,33%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в район 1800 руб и приостановили рост у отметки 1840 руб. Игроков на повышение в краткосрочном периоде сдерживает главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции лишь по факту преодоления сопротивлений.
Поддержки 1820 1795 1770
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-0,41%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб скорректировались к 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (-0,1%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. Бумаги вошли в зону перекупленности и поэтому их снижение от локальных максимумов выглядит закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 204-207 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 216 219
РусГидро (+0,46%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,818-0,820 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,823 руб), что указывает на хорошие шансы продолжить повышение ближе к верхней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (район 0,88 руб), чего не исключают и технические индикаторы. Разворотным сигналом выступило бы падение бумаг ниже 0,818 руб.
Поддержки 0,840 0,820 0,80
Сопротивления 0,860 0,88 0,90
Сбербанк ао (-0,03%) – акции приостановили восходящее движение в районе сопротивления 91,3 руб и при этом расположены в зоне перекупленности, что говорит о высоких рисках развития коррекционного снижения в случае неблагоприятного внешнего фона. Рассчитывать на возобновления роста бумаг можно будет при преодолении 91,3 руб, однако, необходимо помнить, что фиксация прибыли может впоследствии увести их ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика, в район 86-88 руб.
Поддержки 90,5 89,7 88,5
Сопротивления 91,3 92,6 93,4
Сбербанк ап (-0,21%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 62-63 руб) не оставляют попыток продолжить восходящее движение и сегодня торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных максимумов. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, однако, стоит учитывать, что при неблагоприятном внешнем фоне весьма вероятно развитие коррекционного снижения ближе к отметкам 62-63 руб.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
/Компиляция. 5 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу