6 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,59%, а индекс РТС убавил 1,43%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+10,24%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,62%). В лидерах падения значились котировки ТГК-13 (-5,85%) и акции Аптек 36 и 6 (-5,19%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг упала на 44 цента до уровня $87,22 за баррель, что было обеспечено ухудшением настроений на фондовых рынках и возобновлением опасений касательно замедления экономики еврозоны после выступления главы ЕЦБ. Опубликованный вчера отчет Министерств энергетики США, между тем, показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,3 млн баррелей (ожид. -2,3 млн барр.).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют в стоимости 0,91%, торгуясь на уровне $86,43 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,16%, торгуясь на уровне $99,54 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые потеряли порядка 0,3-0,4%, восстановившись от внутридневных минимумов, в то время как Nasdaq вырос менее чем на 0,1%. Продажи на рынках обеспечивались как опасениями за будущее еврозоны, после того, как глава ЕЦБ М. Драги предупредил о появлении новых рисков для её роста, так и фиксацией прибыли после долгожданного снижения ключевой ставки ЕЦБ до рекордного минимума 0,75%. Резервный банк Китая вчера также неожиданно сократил процентные ставки, а Банк Англии расширил программу выкупа активов.
Неплохие данные о состоянии американского рынка труда вчера не смогли оказать значительной поддержки рынкам. Число занятых в частном секторе в июне, по данным ADP, выросло на 176 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +136 тыс), в то время как число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 388 тыс до 374 тыс (ожид. 385 тыс). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг страны в июне снизился с 53,7 до 52,1 пункта (ожид. 53 п.).
Торги в Европе после роста в начале дня завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,19%, не воодушевленный словами Драги, который также не дал намеков на возможность осуществления ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер. Из Греции при этом поступила информация о том, что правительство страны не будет проводить переговоры о смягчении условий помощи пока не ускорит проведение ранее обговоренных реформ.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Рынки по-прежнему находятся под влиянием заявлений Драги, а также временно потеряли драйверы роста после сокращения ключевых ставок в Европе и Китае.
События дня
США: 16:30 – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном, производственном и частном секторах, уровень безработицы в июне.
Европа: 14:00 – изменение промышленного производства Германии в мае.
Россия: финансовые результаты Сбербанка за 6 мес 2012 г по РСБУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга подходил вплотную к последнему важному сопротивлению дневного графика – 200-дневной скользящей средней (1460 пунктов), однако, не смог удержать отыгранных позиций, опустившись ниже поддержки 1440 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1410 пунктов, при этом важным на недельном графике уровнем является и отметка 1420 пунктов, где расположена линия EMA200. Неспособность ММВБ по итогам недели удержаться выше 1420 пунктов поставит под вопрос его способность продолжить начатое в мае восходящее движение.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию – сохранение коррекционных настроений на нефтяном рынке и в торговле американскими фьючерсами пока не предоставляет поводов для покупок. Ключевым событием дня станут данные о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы во второй половине торгов. Игрокам на повышение в любом случае стоит сохранять осторожность – близость важных сопротивлений и вчерашний разворот на рынках говорят об опасности сохранения коррекционных настроений и трактовки любой информации в «медвежьем» ключе, хотя откровенно слабые данные из Штатов могли бы усилить надежды игроков на осуществление дополнительных стимулирующих мер.
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,1%, а индекс РТС теряет 1,35%. В лидерах роста пребывают котировки ТГК-13 (+2,62%) и бумаги ТМК (+1,66%). Акции МТС снижаются на 0,12%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ВТБ (-2,56%) и бумаги ТГК-2 (-2,51%). Акции Холдинга МРСК теряют 2,29%, а Новатэка снижаются на 1,67%.
В фокусе дня
МТС (-0,12%) – акции по итогам вчерашних торгов опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (230 руб), что увеличивает их шансы на продолжение снижения в район нижней полосы, к отметке 220 руб. Падение бумаг, однако, сдерживает скопление «долгих» скользящих средних дневного графика (222-227 руб) – если котировкам по итогам сегодняшнего дня удастся устоять выше указанных уровней, а в особенности закрепиться выше 230 руб, «быки» смогу рассчитывать на возвращение к локальным максимумам, в район 236 руб.
Поддержки 227 225 222
Сопротивления 230 232,5 236
Холдинг МРСК (-2,29%) – акции сегодня торгуются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (1,75 руб) и, таким образом, находятся на грани слома краткосрочного восходящего движения. Технические индикаторы предупреждают, что силы «быков» в последние дни снизились и не исключают развития коррекции ближе к нижней полосе Боллинжера и отметке 1,60 руб, вероятность чего увеличилась бы при закреплении ниже 1,75 руб.
Поддержки 1,75 1,69 1,61
Сопротивления 1,82 1,90 1,95
Новатэк (-1,67%) – акции после достижения локальных максимумов, расположенных недалеко от 200-дневной скользящей средней (358 руб) приостановили восходящее движение у линии EMA100 (347,5 руб), где находится также верхняя полоса Боллинжера. Показания дневного графика, в частности «медвежья» дивергенция с индексом RSI и начало снижения гистограммы MACD, указывают на высокую вероятность продолжения коррекционного снижения ближе к средней полосе Боллинжера, расположенной в районе 326 руб – «быкам» стоит быть готовыми к фиксации прибыли.
Поддержки 336,5 329,5 326
Сопротивления 342 347,5 350,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,59%) – акции вчера опустились ниже линии EMA55 дневного графика (158 руб) и сегодня стремятся к средней полосе Боллинжера и «быстрым» скользящим средним (район 155 руб), об опасности чего нами предупреждалось накануне. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не исключают развития коррекции при преодолении отметки 155 руб, однако, пока бумаги находятся выше стоит подождать с открытием «коротких» позиций.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 161,9
Лукойл (-0,89%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) приостановили рост у отметки 1840 руб. Игроков на повышение в краткосрочном периоде сдерживает главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции лишь по факту преодоления сопротивлений. На данный момент сохраняется опасность развития коррекционного снижения с достигнутых вершин и движения ближе к 1770 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1820 1795 1770
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-1,38%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб торгуются у 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (-0,75%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. Бумаги после повышения к локальным максимумам выглядели перекупленными и поэтому их текущее снижение выглядит закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 205-208 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 216 219
РусГидро (-1,11%) – акции опустились в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,818-0,820 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,823 руб), что говорит об опасности смены краткосрочных настроений на «медвежьи» и возобновление нисходящего движения в случае закрепления ниже данных отметок. «Быкам» стоит сохранять осторожность и учитывать риски углубления нисходящего движения как минимум в район 0,80 руб в случае негативного внешнего фона.
Поддержки 0,80 0,79 0,77
Сопротивления 0,82 0,84 0,86
Сбербанк ао (-1,53%) – акции после замедления роста в районе сопротивления 91,3 руб продолжают коррекцию с достигнутых максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на возобновления роста бумаг можно будет при преодолении 91,3 руб, до этого высока вероятность движения ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика, в район 86-88 руб.
Поддержки 89,7 88,5 87,5
Сопротивления 90,5 91,3 92,6
Сбербанк ап (-1,63%) – акции вчера скорректировались с локальных максимумов и сегодня продолжают снижение, стремясь в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (62-63 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и не исключают продолжения снижения при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Рассчитывать на возобновление восходящего движения можно будет лишь при его улучшении.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+10,24%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,62%). В лидерах падения значились котировки ТГК-13 (-5,85%) и акции Аптек 36 и 6 (-5,19%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг упала на 44 цента до уровня $87,22 за баррель, что было обеспечено ухудшением настроений на фондовых рынках и возобновлением опасений касательно замедления экономики еврозоны после выступления главы ЕЦБ. Опубликованный вчера отчет Министерств энергетики США, между тем, показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,3 млн баррелей (ожид. -2,3 млн барр.).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют в стоимости 0,91%, торгуясь на уровне $86,43 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,16%, торгуясь на уровне $99,54 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые потеряли порядка 0,3-0,4%, восстановившись от внутридневных минимумов, в то время как Nasdaq вырос менее чем на 0,1%. Продажи на рынках обеспечивались как опасениями за будущее еврозоны, после того, как глава ЕЦБ М. Драги предупредил о появлении новых рисков для её роста, так и фиксацией прибыли после долгожданного снижения ключевой ставки ЕЦБ до рекордного минимума 0,75%. Резервный банк Китая вчера также неожиданно сократил процентные ставки, а Банк Англии расширил программу выкупа активов.
Неплохие данные о состоянии американского рынка труда вчера не смогли оказать значительной поддержки рынкам. Число занятых в частном секторе в июне, по данным ADP, выросло на 176 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +136 тыс), в то время как число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 388 тыс до 374 тыс (ожид. 385 тыс). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг страны в июне снизился с 53,7 до 52,1 пункта (ожид. 53 п.).
Торги в Европе после роста в начале дня завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,19%, не воодушевленный словами Драги, который также не дал намеков на возможность осуществления ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер. Из Греции при этом поступила информация о том, что правительство страны не будет проводить переговоры о смягчении условий помощи пока не ускорит проведение ранее обговоренных реформ.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Рынки по-прежнему находятся под влиянием заявлений Драги, а также временно потеряли драйверы роста после сокращения ключевых ставок в Европе и Китае.
События дня
США: 16:30 – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном, производственном и частном секторах, уровень безработицы в июне.
Европа: 14:00 – изменение промышленного производства Германии в мае.
Россия: финансовые результаты Сбербанка за 6 мес 2012 г по РСБУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга подходил вплотную к последнему важному сопротивлению дневного графика – 200-дневной скользящей средней (1460 пунктов), однако, не смог удержать отыгранных позиций, опустившись ниже поддержки 1440 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1410 пунктов, при этом важным на недельном графике уровнем является и отметка 1420 пунктов, где расположена линия EMA200. Неспособность ММВБ по итогам недели удержаться выше 1420 пунктов поставит под вопрос его способность продолжить начатое в мае восходящее движение.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию – сохранение коррекционных настроений на нефтяном рынке и в торговле американскими фьючерсами пока не предоставляет поводов для покупок. Ключевым событием дня станут данные о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы во второй половине торгов. Игрокам на повышение в любом случае стоит сохранять осторожность – близость важных сопротивлений и вчерашний разворот на рынках говорят об опасности сохранения коррекционных настроений и трактовки любой информации в «медвежьем» ключе, хотя откровенно слабые данные из Штатов могли бы усилить надежды игроков на осуществление дополнительных стимулирующих мер.
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,1%, а индекс РТС теряет 1,35%. В лидерах роста пребывают котировки ТГК-13 (+2,62%) и бумаги ТМК (+1,66%). Акции МТС снижаются на 0,12%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ВТБ (-2,56%) и бумаги ТГК-2 (-2,51%). Акции Холдинга МРСК теряют 2,29%, а Новатэка снижаются на 1,67%.
В фокусе дня
МТС (-0,12%) – акции по итогам вчерашних торгов опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (230 руб), что увеличивает их шансы на продолжение снижения в район нижней полосы, к отметке 220 руб. Падение бумаг, однако, сдерживает скопление «долгих» скользящих средних дневного графика (222-227 руб) – если котировкам по итогам сегодняшнего дня удастся устоять выше указанных уровней, а в особенности закрепиться выше 230 руб, «быки» смогу рассчитывать на возвращение к локальным максимумам, в район 236 руб.
Поддержки 227 225 222
Сопротивления 230 232,5 236
Холдинг МРСК (-2,29%) – акции сегодня торгуются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (1,75 руб) и, таким образом, находятся на грани слома краткосрочного восходящего движения. Технические индикаторы предупреждают, что силы «быков» в последние дни снизились и не исключают развития коррекции ближе к нижней полосе Боллинжера и отметке 1,60 руб, вероятность чего увеличилась бы при закреплении ниже 1,75 руб.
Поддержки 1,75 1,69 1,61
Сопротивления 1,82 1,90 1,95
Новатэк (-1,67%) – акции после достижения локальных максимумов, расположенных недалеко от 200-дневной скользящей средней (358 руб) приостановили восходящее движение у линии EMA100 (347,5 руб), где находится также верхняя полоса Боллинжера. Показания дневного графика, в частности «медвежья» дивергенция с индексом RSI и начало снижения гистограммы MACD, указывают на высокую вероятность продолжения коррекционного снижения ближе к средней полосе Боллинжера, расположенной в районе 326 руб – «быкам» стоит быть готовыми к фиксации прибыли.
Поддержки 336,5 329,5 326
Сопротивления 342 347,5 350,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,59%) – акции вчера опустились ниже линии EMA55 дневного графика (158 руб) и сегодня стремятся к средней полосе Боллинжера и «быстрым» скользящим средним (район 155 руб), об опасности чего нами предупреждалось накануне. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не исключают развития коррекции при преодолении отметки 155 руб, однако, пока бумаги находятся выше стоит подождать с открытием «коротких» позиций.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 161,9
Лукойл (-0,89%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) приостановили рост у отметки 1840 руб. Игроков на повышение в краткосрочном периоде сдерживает главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции лишь по факту преодоления сопротивлений. На данный момент сохраняется опасность развития коррекционного снижения с достигнутых вершин и движения ближе к 1770 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1820 1795 1770
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-1,38%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб торгуются у 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (-0,75%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. Бумаги после повышения к локальным максимумам выглядели перекупленными и поэтому их текущее снижение выглядит закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 205-208 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 216 219
РусГидро (-1,11%) – акции опустились в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,818-0,820 руб) и средней полосы Боллинжерра (0,823 руб), что говорит об опасности смены краткосрочных настроений на «медвежьи» и возобновление нисходящего движения в случае закрепления ниже данных отметок. «Быкам» стоит сохранять осторожность и учитывать риски углубления нисходящего движения как минимум в район 0,80 руб в случае негативного внешнего фона.
Поддержки 0,80 0,79 0,77
Сопротивления 0,82 0,84 0,86
Сбербанк ао (-1,53%) – акции после замедления роста в районе сопротивления 91,3 руб продолжают коррекцию с достигнутых максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на возобновления роста бумаг можно будет при преодолении 91,3 руб, до этого высока вероятность движения ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика, в район 86-88 руб.
Поддержки 89,7 88,5 87,5
Сопротивления 90,5 91,3 92,6
Сбербанк ап (-1,63%) – акции вчера скорректировались с локальных максимумов и сегодня продолжают снижение, стремясь в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (62-63 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и не исключают продолжения снижения при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Рассчитывать на возобновление восходящего движения можно будет лишь при его улучшении.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
/Компиляция. 6 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу