9 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,5%, а индекс РТС убавил 2,24%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+4,57%) и котировки ТМК (+2,99%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,27%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-4,27%) и акции Новатэка (-4,08%). Бумаги ВТБ потеряли 4,01%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу упала на $2,77 до уровня $84,45 за баррель, что было обеспечено главным образом опасениями замедления мировой экономики после публикации более слабых, нежели ожидалось, данных по рынку труда США.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,39%, торгуясь на уровне $84,78 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,57%, торгуясь на уровне $98,76 за баррель. Рост котировок можно наблюдать как в рамках технического отскока, так и новостей о том, что переговоры рабочих нефтяных компаний в Норвегии, которые уже не первый день бастуют, пока не привели к достижению какого-либо соглашения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основные индексов, которые потеряли порядка 0,9-1,3% после публикации худших, нежели ожидалось, данных по рынку труда. Статистика показала рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июне лишь на 80 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +77 тыс), что всерьез расстроило игроков. Уровень безработицы при этом, как и прогнозировалось, остался на отметке 8,2%.
Торги в Европе также завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,16%. Инвесторы также не были воодушевлены американской статистикой, что подогревалось заявлениями главы МВФ К. Лагард о намерении снизить прогноз мирового экономического роста в текущем году. Доходности 10-летних облигаций Испании на фоне возвращения нервозности на рынки вновь устремились к отметке 7%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Отрицательное влияние на рынки оказывают слова премьер- министра Китая о наличии достаточно сильного давления на национальную экономику, а также данные о максимальном с 2005 года падении заказов в машиностроении в Японии, которое за май составило 14,8% м/м. Премьер министр Китая также сообщил о намерении правительства усилить адаптацию монетарной политики к текущим условиям, что вполне позволяет сделать инфляция. Опубликованные сегодня цифры показали замедление роста потребительских цен в июне с 3% г/г до 2,2% (ожид. +2,3%), в то время как цены производителей снизились на 2,1% г/г (ожид. -1,9%, пред. -1,4%), что, однако, пока не смогло оказать должной поддержки рынкам.
События дня
США: выступления членов Федрезерва Ч. Эванса и Дж. Вильямса, квартальные результаты Alсoa (после закрытия основных торгов).
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии, 16:30 – выступление М. Драги в Европарламенте, 19:00 – встреча министров финансов еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился к поддержке 1410 пунктов, у которой расположена линия EMA100 дневного графика, и ещё имеет потенциал нисходящего движения в район 1370-1390 пунктов (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). До преодоления указанного диапазона снижение носит коррекционный характер и проходит в рамках основного восходящего тренда. Для развития «бычьего» движения ММВБ, однако, также понадобится закрепиться выше 1460 пунктов, чего индексу не удалось сделать на прошлой неделе.
Сегодня на открытии торгов не исключена попытка выхода российских фондовых индексов в небольшой плюс – поддержку нашему рынку окажет наметившееся с утра восстановление цен на нефть и металлы. Однако в целом внешний фон по-прежнему не располагает к покупкам – замедление инфляции в Китае не слишком воодушевило игроков, которые до появления новых драйверов движения, похоже, готовы лишь приостановить продажи. В понедельник внимание инвесторов будет сконцентрировано на новостях из Европы, а также выступлениях членов ФРС, которые могут намекнуть на возможность дополнительного стимулирования экономики. Риски продолжения коррекционного снижения на данный момент все ещё актуальны.
К 12:55 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,74%. В лидерах роста пребывают котировки Белона (+3,76%) и бумаги МРСК ЦП (+3,71%). Акции ММК прибавляют 1,35%, ФСК ЕЭС дорожают на 0,93%, а Газпром нефти растут на 1,12%. Лидерами падения являются котировки Соллерса (-1,12%) и бумаги Полюс Золота (-0,95%).
В фокусе дня
ММК (+1,35%) – акции после падения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (9,4 руб) стремятся к восстановлению утерянных значений, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо. В случае способности бумаг по итогам дня закрепиться выше сопротивления 9,7 руб можно ожидать продолжения отскока в район 10-10,3 руб (линия EMA55), однако, на большее «быкам» пока рассчитывать не приходится. Закрепление ниже 9,4 руб, в свою очередь, открыло бы котировкам дорогу к снижению к годовым минимумам, в район 8,8-9 руб.
Поддержки 9,5 9,3 9
Сопротивления 9,7 10 10,3
Газпром нефть (+1,12%) – акции продолжают движение наверх, однако, снижение гистограммы MACD дневного графика и положение индекса RSI в зоне перекупленности предупреждают, что повышение вскоре может исчерпать себя и смениться коррекцией. На данный момент имеет смысл сохранение уже открытых «длинных» позиций, однако, падение бумаг ниже ближайших поддержек предупредило бы об опасности развития коррекционного снижения, целью которого могла бы стать средняя полоса Боллинжера (145,5 руб).
Поддержки 153 151,8 150
Сопротивления 154,6 156,5 158
ФСК ЕЭС (+0,93%) – акции уже не первый день подряд торгуются у 55-дневной скользящей средней (0,22 руб), закрепление выше которой позволяет рассчитывать на продолжение повышения в район EMA100 (0,245 руб). Показания дневного графика (близость RSI к зоне перекупленности и снижение гистограммы MACD), а также неспособность бумаг по итогам нескольких дней преодолеть ближайшее сопротивление 0,226 руб предупреждают, что сил «быков» в ближайшие дни может не хватить на продолжение повышения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 0,22 руб, однако, преодоление данной отметки будет говорить об опасности углубления коррекционного снижения в район 0,198 (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,220 0,214 0,204
Сопротивления 0,226 0,235 0,240
«Голубые фишки»
Газпром (+0,13%) – акции торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (158 руб), вплотную к средней полосе Боллинжера и «быстрым» скользящим средним (район 155 руб), что говорит об опасности смены краткосрочных настроений на «медвежьи» в случае закрепления ниже данных отметок. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не исключают развития коррекции, однако, пока бумаги находятся выше 155 руб стоит подождать с открытием «коротких» позиций.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 161,9
Лукойл (+0,9%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) приостановили рост у отметки 1840 руб. Игроков на повышение в краткосрочном периоде сдерживает главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции лишь по факту преодоления сопротивлений. На данный момент сохраняется опасность развития коррекционного снижения с достигнутых вершин и движения ближе к 1770 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1820 1795 1770
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-0,22%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб торгуются у 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (+0,53%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. Бумаги после повышения к локальным максимумам выглядели перекупленными и поэтому их снижение является вполне закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 205-207,5 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям, что уже можно было наблюдать на торгах в пятницу и сегодня с утра.
Поддержки 207 205 202
Сопротивления 209 212 216
РусГидро (+1,02%) – акции опустились ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,818-0,820 руб) и средней полосы Боллинжерра, что говорит об опасности возобновления нисходящего движения в случае неспособности бумаг вернуться к данным отметкам. Пока котировки удерживаются выше 0,80 руб у «быков» остается надежда на возобновление роста, однако, преодоление данного уровня говорило бы о высокой вероятности продолжения снижения как минимум в район 0,77-0,79 руб.
Поддержки 0,80 0,79 0,77
Сопротивления 0,82 0,84 0,86
Сбербанк ао (-0,31%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились к «быстрым» и «долгим» скользящим средним дневного графика, в район 86-88 руб, об опасности чего предупреждалось нами ранее. Данные значения могут оказать поддержку «быкам», однако, в случае сохранения негативного внешнего фона игроки на повышение столкнутся с высокими рисками углубления снижения.
Поддержки 88,5 87,5 86,7
Сопротивления 89,7 90,5 91,3
Сбербанк ап (-0,14%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (62-63 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и не исключают продолжения снижения при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Рассчитывать на возобновление восходящего движения можно будет лишь при его улучшении.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,6 67,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+4,57%) и котировки ТМК (+2,99%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,27%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-4,27%) и акции Новатэка (-4,08%). Бумаги ВТБ потеряли 4,01%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу упала на $2,77 до уровня $84,45 за баррель, что было обеспечено главным образом опасениями замедления мировой экономики после публикации более слабых, нежели ожидалось, данных по рынку труда США.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,39%, торгуясь на уровне $84,78 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,57%, торгуясь на уровне $98,76 за баррель. Рост котировок можно наблюдать как в рамках технического отскока, так и новостей о том, что переговоры рабочих нефтяных компаний в Норвегии, которые уже не первый день бастуют, пока не привели к достижению какого-либо соглашения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основные индексов, которые потеряли порядка 0,9-1,3% после публикации худших, нежели ожидалось, данных по рынку труда. Статистика показала рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июне лишь на 80 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +77 тыс), что всерьез расстроило игроков. Уровень безработицы при этом, как и прогнозировалось, остался на отметке 8,2%.
Торги в Европе также завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,16%. Инвесторы также не были воодушевлены американской статистикой, что подогревалось заявлениями главы МВФ К. Лагард о намерении снизить прогноз мирового экономического роста в текущем году. Доходности 10-летних облигаций Испании на фоне возвращения нервозности на рынки вновь устремились к отметке 7%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Отрицательное влияние на рынки оказывают слова премьер- министра Китая о наличии достаточно сильного давления на национальную экономику, а также данные о максимальном с 2005 года падении заказов в машиностроении в Японии, которое за май составило 14,8% м/м. Премьер министр Китая также сообщил о намерении правительства усилить адаптацию монетарной политики к текущим условиям, что вполне позволяет сделать инфляция. Опубликованные сегодня цифры показали замедление роста потребительских цен в июне с 3% г/г до 2,2% (ожид. +2,3%), в то время как цены производителей снизились на 2,1% г/г (ожид. -1,9%, пред. -1,4%), что, однако, пока не смогло оказать должной поддержки рынкам.
События дня
США: выступления членов Федрезерва Ч. Эванса и Дж. Вильямса, квартальные результаты Alсoa (после закрытия основных торгов).
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии, 16:30 – выступление М. Драги в Европарламенте, 19:00 – встреча министров финансов еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился к поддержке 1410 пунктов, у которой расположена линия EMA100 дневного графика, и ещё имеет потенциал нисходящего движения в район 1370-1390 пунктов (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). До преодоления указанного диапазона снижение носит коррекционный характер и проходит в рамках основного восходящего тренда. Для развития «бычьего» движения ММВБ, однако, также понадобится закрепиться выше 1460 пунктов, чего индексу не удалось сделать на прошлой неделе.
Сегодня на открытии торгов не исключена попытка выхода российских фондовых индексов в небольшой плюс – поддержку нашему рынку окажет наметившееся с утра восстановление цен на нефть и металлы. Однако в целом внешний фон по-прежнему не располагает к покупкам – замедление инфляции в Китае не слишком воодушевило игроков, которые до появления новых драйверов движения, похоже, готовы лишь приостановить продажи. В понедельник внимание инвесторов будет сконцентрировано на новостях из Европы, а также выступлениях членов ФРС, которые могут намекнуть на возможность дополнительного стимулирования экономики. Риски продолжения коррекционного снижения на данный момент все ещё актуальны.
К 12:55 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,74%. В лидерах роста пребывают котировки Белона (+3,76%) и бумаги МРСК ЦП (+3,71%). Акции ММК прибавляют 1,35%, ФСК ЕЭС дорожают на 0,93%, а Газпром нефти растут на 1,12%. Лидерами падения являются котировки Соллерса (-1,12%) и бумаги Полюс Золота (-0,95%).
В фокусе дня
ММК (+1,35%) – акции после падения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (9,4 руб) стремятся к восстановлению утерянных значений, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо. В случае способности бумаг по итогам дня закрепиться выше сопротивления 9,7 руб можно ожидать продолжения отскока в район 10-10,3 руб (линия EMA55), однако, на большее «быкам» пока рассчитывать не приходится. Закрепление ниже 9,4 руб, в свою очередь, открыло бы котировкам дорогу к снижению к годовым минимумам, в район 8,8-9 руб.
Поддержки 9,5 9,3 9
Сопротивления 9,7 10 10,3
Газпром нефть (+1,12%) – акции продолжают движение наверх, однако, снижение гистограммы MACD дневного графика и положение индекса RSI в зоне перекупленности предупреждают, что повышение вскоре может исчерпать себя и смениться коррекцией. На данный момент имеет смысл сохранение уже открытых «длинных» позиций, однако, падение бумаг ниже ближайших поддержек предупредило бы об опасности развития коррекционного снижения, целью которого могла бы стать средняя полоса Боллинжера (145,5 руб).
Поддержки 153 151,8 150
Сопротивления 154,6 156,5 158
ФСК ЕЭС (+0,93%) – акции уже не первый день подряд торгуются у 55-дневной скользящей средней (0,22 руб), закрепление выше которой позволяет рассчитывать на продолжение повышения в район EMA100 (0,245 руб). Показания дневного графика (близость RSI к зоне перекупленности и снижение гистограммы MACD), а также неспособность бумаг по итогам нескольких дней преодолеть ближайшее сопротивление 0,226 руб предупреждают, что сил «быков» в ближайшие дни может не хватить на продолжение повышения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 0,22 руб, однако, преодоление данной отметки будет говорить об опасности углубления коррекционного снижения в район 0,198 (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,220 0,214 0,204
Сопротивления 0,226 0,235 0,240
«Голубые фишки»
Газпром (+0,13%) – акции торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (158 руб), вплотную к средней полосе Боллинжера и «быстрым» скользящим средним (район 155 руб), что говорит об опасности смены краткосрочных настроений на «медвежьи» в случае закрепления ниже данных отметок. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не исключают развития коррекции, однако, пока бумаги находятся выше 155 руб стоит подождать с открытием «коротких» позиций.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 161,9
Лукойл (+0,9%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) приостановили рост у отметки 1840 руб. Игроков на повышение в краткосрочном периоде сдерживает главным образом перекупленность бумаг. «Быкам» стоит помнить об опасности волны фиксации полученной прибыли в случае ухудшения внешнего фона и открывать новые «длинные» позиции лишь по факту преодоления сопротивлений. На данный момент сохраняется опасность развития коррекционного снижения с достигнутых вершин и движения ближе к 1770 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1820 1795 1770
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-0,22%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб торгуются у 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (+0,53%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. Бумаги после повышения к локальным максимумам выглядели перекупленными и поэтому их снижение является вполне закономерным. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 205-207,5 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика), помня об опасности развития коррекции к данным значениям, что уже можно было наблюдать на торгах в пятницу и сегодня с утра.
Поддержки 207 205 202
Сопротивления 209 212 216
РусГидро (+1,02%) – акции опустились ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (0,818-0,820 руб) и средней полосы Боллинжерра, что говорит об опасности возобновления нисходящего движения в случае неспособности бумаг вернуться к данным отметкам. Пока котировки удерживаются выше 0,80 руб у «быков» остается надежда на возобновление роста, однако, преодоление данного уровня говорило бы о высокой вероятности продолжения снижения как минимум в район 0,77-0,79 руб.
Поддержки 0,80 0,79 0,77
Сопротивления 0,82 0,84 0,86
Сбербанк ао (-0,31%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились к «быстрым» и «долгим» скользящим средним дневного графика, в район 86-88 руб, об опасности чего предупреждалось нами ранее. Данные значения могут оказать поддержку «быкам», однако, в случае сохранения негативного внешнего фона игроки на повышение столкнутся с высокими рисками углубления снижения.
Поддержки 88,5 87,5 86,7
Сопротивления 89,7 90,5 91,3
Сбербанк ап (-0,14%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (62-63 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и не исключают продолжения снижения при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Рассчитывать на возобновление восходящего движения можно будет лишь при его улучшении.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,6 67,2
/Компиляция. 9 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу